對(duì)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這三個(gè)月的光景過(guò)得有點(diǎn)慘淡，特別是銷(xiāo)售旺季的“金九”，簡(jiǎn)直可以用“窩囊”來(lái)形容。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月份新能源狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量6.1萬(wàn)輛，同比下降34.8%，環(huán)比下降4.2%。新能源汽車(chē)罕見(jiàn)的出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月銷(xiāo)量下滑，其中7月同比下降3.8%，8月下降21.7%，呈現(xiàn)逐月跌幅遞增趨勢(shì)，月度跌幅也遠(yuǎn)超整體乘用車(chē)市場(chǎng)跌幅。
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2019年1-9月新能源車(chē)銷(xiāo)量（來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）自從6月份補(bǔ)貼新政以來(lái)，狹義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量就一直往下探，如果說(shuō)因?yàn)?月25日前后補(bǔ)貼分水嶺，而導(dǎo)致6月銷(xiāo)量虛高、7月環(huán)比大跌一半的數(shù)據(jù)無(wú)參考的價(jià)值，那么8月份的微增、9月份傳統(tǒng)旺季的遇冷，讓人開(kāi)始看不透新能源市場(chǎng)在經(jīng)歷怎樣的寒潮:市場(chǎng)銷(xiāo)量不好，最首當(dāng)其沖的當(dāng)然是各廠(chǎng)家的銷(xiāo)量目標(biāo)完成率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪、北汽新能源等六家車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)平均完成率不足五成，面對(duì)如此慘淡的數(shù)據(jù)，在公布9月份銷(xiāo)量后，乘聯(lián)會(huì)對(duì)外表示將下調(diào)2019年新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)期，但具體下調(diào)多少，乘聯(lián)會(huì)表示不方便公布。而事實(shí)上，早在今年7月23日，中汽協(xié)就已宣布，對(duì)2019年新能源車(chē)的預(yù)期銷(xiāo)量下調(diào)10萬(wàn)輛。
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2019上半年新能源車(chē)企銷(xiāo)量目標(biāo)完成情況（來(lái)源：蓋世汽車(chē)）
對(duì)于此，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，目前車(chē)企不到50%的銷(xiāo)量完成率確實(shí)不理想，“在補(bǔ)貼期，新能源汽車(chē)一個(gè)月完成一年銷(xiāo)量的50%也很常見(jiàn)。但現(xiàn)在新能源汽車(chē)盈利性差了。在成本沒(méi)降、補(bǔ)貼下降的情況下，價(jià)格體系的壓力和新能源車(chē)退潮的輿論壓力較大，不利于年末增量，所以要完成目標(biāo)也有難度”。車(chē)企銷(xiāo)量目標(biāo)的制定，與去年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火爆程度有關(guān)，從這維度出發(fā)，調(diào)低目標(biāo)反而是車(chē)企應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的及時(shí)調(diào)整，也不必對(duì)“完成率不足五成”的現(xiàn)象唱盡哀調(diào)。但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)三個(gè)月下滑，并不是車(chē)企簡(jiǎn)單下調(diào)目標(biāo)銷(xiāo)量就可以應(yīng)對(duì)。很多評(píng)論指出銷(xiāo)量下滑，主要受到補(bǔ)貼大幅退坡和市場(chǎng)需求下降的雙重因素影響，但以缸哥之見(jiàn)，低迷的數(shù)字根本反映出潛在消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)新能源汽車(chē)的信心不足，這問(wèn)題由來(lái)已久，而且未來(lái)還要經(jīng)歷很長(zhǎng)的磨合期。2、市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的信心持續(xù)走低比完成率更慘淡的是，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的信心持續(xù)走低。回顧2019年前9個(gè)月，我國(guó)的新能源乘用車(chē)批發(fā)77.8萬(wàn)輛，同比增速29.4%。但由于6月底補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的銷(xiāo)售成本大幅上漲，疊加二手新能源車(chē)的擾動(dòng)，產(chǎn)銷(xiāo)各環(huán)節(jié)很難快速應(yīng)對(duì)這樣的變化，從數(shù)字看，下半年新能源汽車(chē)的批發(fā)量也堪憂(yōu)。就9月單月來(lái)看，反映新能源市場(chǎng)短--中期走勢(shì)的兩個(gè)數(shù)據(jù)都不能讓人滿(mǎn)意：
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2019年1-9月新能源車(chē)批發(fā)走勢(shì)（來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)）新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量6.5萬(wàn)輛，同比下降33.4%，較8月環(huán)比下降8%：其中純電動(dòng)乘用車(chē)批發(fā)量同比大跌31%，環(huán)比跌12%，插混的同比大跌44%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，普通混動(dòng)車(chē)型（非插電式混合動(dòng)力）同比環(huán)比均有雙位數(shù)的增長(zhǎng)。而中國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量共計(jì)4.0GWh，同比下降30.9%，較8月同比降幅擴(kuò)大13.8%。
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2019年新能源車(chē)系銷(xiāo)售比例
也就是說(shuō)盡管相比7、8月份，市場(chǎng)有了一定復(fù)蘇，但對(duì)未來(lái)整體零售市場(chǎng)信心依然不足，被特別寄予厚望的三-五線(xiàn)城市，對(duì)新能源車(chē)的需求相對(duì)低迷。但值得一提的是，盡管插電混合動(dòng)力車(chē)型的批發(fā)量同比有所下滑，但當(dāng)中合資品牌的同比竟上漲達(dá)80%，市場(chǎng)份額更差不多與自主品牌平分秋色；而一向是合資品牌天下的非插電式混合動(dòng)力，同比有61%的增長(zhǎng)，這些跡象都表明，自主品牌新能源的生存狀況，不如合資品牌。（點(diǎn)擊回顧）其實(shí)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)信心不足的問(wèn)題由來(lái)已久，為什么今天仍有討論的價(jià)值？這源于一份“虛胖的新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)”；可以說(shuō)它是阻礙車(chē)企、地方政府對(duì)真實(shí)新能源汽車(chē)市場(chǎng)判斷的魔鬼，而且這魔鬼一直隱藏得很好（或有人熟視無(wú)睹），但終在補(bǔ)貼退坡、需求下降的時(shí)候原形畢露，但此時(shí)很多車(chē)企要為盲目樂(lè)觀而埋單。近日，小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人何小鵬對(duì)新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)的質(zhì)疑，引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注。何小鵬直言，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)大多賣(mài)給了出租車(chē)、出行公司等B端客戶(hù)，賣(mài)給真實(shí)消費(fèi)者的數(shù)量可能只有十幾萬(wàn)輛，“這樣抱著借來(lái)的鐵球稱(chēng)體重沖排名，越到后面會(huì)（有）越多問(wèn)題”。
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也就是說(shuō)，被寄予厚望的C端購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，一直未成為主流（主要是限牌城市的普及），受政策影響的網(wǎng)約車(chē)批量市場(chǎng)倒是占了很大比例。但隨著網(wǎng)約車(chē)需求份額的下滑，回頭突然發(fā)現(xiàn)私人用戶(hù)一直處于“久攻不下”的狀態(tài)，想當(dāng)初我們看待新能源汽車(chē)市場(chǎng)時(shí)，是否太盲目樂(lè)觀？即便如此，算上網(wǎng)約車(chē)的新能源汽車(chē)的市占率依然低迷，有資料顯示今年前9個(gè)月，我國(guó)乘用車(chē)共銷(xiāo)售1524.9萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量為79.2萬(wàn)輛，市占比約為5.2%，如果以“市占率超過(guò)10%才開(kāi)始真正的市場(chǎng)化普及”的觀點(diǎn)來(lái)看，新能源汽車(chē)的現(xiàn)實(shí)情況更讓人涼涼。而當(dāng)中境況最差的，應(yīng)該是在漩渦中央的造車(chē)新勢(shì)力們。從9月份造車(chē)新勢(shì)力上牌量統(tǒng)計(jì)就能看到，造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)9月總上牌量升至5930輛，高于8月的5061輛。2019年前9個(gè)月累計(jì)交強(qiáng)險(xiǎn)上牌量達(dá)到43418輛。當(dāng)中蔚來(lái)ES6（1662輛）、小鵬G3（1484輛）、威馬EX5（1332輛）分列榜單的頭三強(qiáng)，而且這三款車(chē)型加起來(lái)的上牌量，占據(jù)了約80%的新勢(shì)力市場(chǎng)份額。
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2019年1-9月新能源車(chē)企銷(xiāo)量排名
誠(chéng)然，月度不到2千輛的銷(xiāo)量就能登上榜單的第一，還不足以講明造車(chē)新勢(shì)力的劣勢(shì)，那么與總榜單的PK，前者被傳統(tǒng)車(chē)企新能源銷(xiāo)量數(shù)據(jù)秒得連喘息的機(jī)會(huì)都沒(méi)有，同是排名第一，比亞迪18萬(wàn)多的總銷(xiāo)量是威馬的十倍有余。也許這樣的比拼對(duì)造車(chē)新勢(shì)力不夠公平，但從年初他們定的銷(xiāo)量目標(biāo)看，蔚來(lái)完成率僅31%，威馬更慘只有12.6%，趕不上本已慘淡的傳統(tǒng)車(chē)企目標(biāo)完成率。
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家家有本難念的經(jīng)，每個(gè)月冷冰冰的銷(xiāo)量，對(duì)已交付的造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)很打臉，但對(duì)未交付的新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，一連串被市場(chǎng)解讀為負(fù)面的信息，似乎更“有口難辨”：尚未交付的理想ONE就升級(jí)改款，并稱(chēng)延期交付的都將是新款，一直處在質(zhì)疑資金流的拜騰延期交付，把M-Byte交車(chē)時(shí)間推到2020年......這兩家一直在高光燈聚焦下尚且如此，可見(jiàn)其他尚未量產(chǎn)的新勢(shì)力狀況，缺錢(qián)、沒(méi)有核心技術(shù)支撐的陰霾不散。造車(chē)新勢(shì)力日子的不好過(guò)，市場(chǎng)歸結(jié)為風(fēng)投資本肯為其燒錢(qián)站臺(tái)的意欲大打折扣?！耙荒臧肭?，新造車(chē)企業(yè)中每周或每?jī)芍芏紩?huì)有一家公司宣布融資成功，但現(xiàn)在長(zhǎng)尾效應(yīng)正在逐漸消失，資本正在向頭部企業(yè)聚焦，大家對(duì)估值的期待更為理性。”小鵬汽車(chē)總裁顧宏認(rèn)為。
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更為恐怖的是，業(yè)內(nèi)本來(lái)“僧多粥少”的競(jìng)爭(zhēng)，隨著年底國(guó)產(chǎn)Model 3如期交付更顯白熱化。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，9月特斯拉的銷(xiāo)量已達(dá)到4600輛，有業(yè)內(nèi)人士分析，上海工廠(chǎng)投產(chǎn)后，特斯拉的月銷(xiāo)量突破1萬(wàn)輛指日可待。上述總結(jié)的四現(xiàn)象，在今年6月后正成為令人擔(dān)憂(yōu)的現(xiàn)實(shí)，缸哥不禁要問(wèn)到，給新能源汽車(chē)的政策“奶嘴”，究竟是繼續(xù)塞還是不塞？繼續(xù)塞，無(wú)疑皆大歡喜。從2013年有國(guó)補(bǔ)政策開(kāi)始，新能源汽車(chē)可謂成了各行各業(yè)增長(zhǎng)最快、最有前景的行業(yè)之一，也給中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)的絕佳機(jī)會(huì)。誠(chéng)然，“奶嘴”一日不除，在騙保、續(xù)航虛標(biāo)等亂象中長(zhǎng)大的新能源行業(yè)，始終不能獨(dú)立起來(lái)。
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“但一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)不可能永遠(yuǎn)靠政府補(bǔ)貼生存，一定要走向市場(chǎng)化。特斯拉從來(lái)沒(méi)有任何補(bǔ)貼，但它在全球賣(mài)了20多萬(wàn)輛車(chē)，因?yàn)樗漠a(chǎn)品給市場(chǎng)帶來(lái)了不一樣的用戶(hù)體驗(yàn)，即使價(jià)格高，用戶(hù)也愿意買(mǎi)單?！毙履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)有多年投資經(jīng)歷的勁邦資本董事總經(jīng)理王榮曾公開(kāi)說(shuō)道。顯然從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，摘掉“奶嘴”能走得更遠(yuǎn)。2019年后補(bǔ)貼退坡后，新能源汽車(chē)的淘汰賽顯然已經(jīng)開(kāi)始。但與其說(shuō)市場(chǎng)在淘汰，不如說(shuō)是回歸理性，放掉水分。目前一種觀點(diǎn)越來(lái)越得到認(rèn)同：汽車(chē)行業(yè)是個(gè)典型的強(qiáng)周期行業(yè)，在行業(yè)掉入谷底的時(shí)候，也就預(yù)示著即將站在新一輪周期拐點(diǎn)上。也就是說(shuō)這輪慘烈的戰(zhàn)爭(zhēng)里，會(huì)淘汰這行業(yè)里的一些車(chē)企，無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企或新勢(shì)力造車(chē)，只要產(chǎn)品力稍遜，就面臨被市場(chǎng)刷下來(lái)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。而活下來(lái)的車(chē)企，則會(huì)越競(jìng)爭(zhēng)越強(qiáng)。摘掉“奶嘴”后，什么才是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎呢？這點(diǎn)行業(yè)還沒(méi)得到共識(shí)。
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但有點(diǎn)肯定的，目前“奶嘴”的余威還在，中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍以政策驅(qū)動(dòng)為主，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力羸弱將維持一段時(shí)間。而一旦政策變動(dòng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。這現(xiàn)象從廣州、深圳有限度的松綁限行限號(hào)、北京新能源車(chē)牌一牌難求的現(xiàn)象中可見(jiàn)一斑，缸哥認(rèn)為破局大可從這點(diǎn)入手。趁政策紅利的余波，有實(shí)力者攻克電池的使用壽命、安全性和可靠性，發(fā)展性?xún)r(jià)比更優(yōu)的產(chǎn)品，圍繞市場(chǎng)對(duì)新能源車(chē)?yán)锍探箲]、充電焦慮、自燃/低溫焦慮的問(wèn)題一一解決，推出更具性?xún)r(jià)比的新能源車(chē)型，才是活下來(lái)的唯一路徑。在市場(chǎng)信心很低的時(shí)候，一些傳統(tǒng)車(chē)企自動(dòng)把目標(biāo)調(diào)低、后補(bǔ)貼時(shí)代用利潤(rùn)補(bǔ)貼給終端，已達(dá)到和補(bǔ)貼前相仿的售價(jià)水平，以積極心態(tài)迎戰(zhàn)，相比前些年多了份腳踏實(shí)地的勇氣。
