幾款微型電動(dòng)車(chē)代表車(chē)型，左起依次是：雷丁i5、雷諾e諾、寶駿E100

 

“幾乎所有廠(chǎng)家都在賠錢(qián)賣(mài)車(chē)。”

 

某知名微型電動(dòng)車(chē)車(chē)企產(chǎn)品負(fù)責(zé)人楊先生，這樣描述微型電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)家的生存現(xiàn)狀。在他看來(lái)，不論是賣(mài)4萬(wàn)的寶駿E100，6萬(wàn)的小螞蟻和雷諾e諾，7萬(wàn)的歐拉R1，還是低速車(chē)升級(jí)的微型電動(dòng)乘用車(chē)，補(bǔ)貼后價(jià)格很可能都低于成本價(jià)。

 

尤其是東風(fēng)雷諾，也打出可能虧本的低價(jià)牌，新上市的e諾6.18萬(wàn)元的售價(jià)使其成為最便宜的合資品牌電動(dòng)車(chē)。這一定價(jià)，雖然給其他微型電動(dòng)車(chē)玩家不小壓力，但也讓自家兄弟東風(fēng)風(fēng)神EX1和東風(fēng)啟辰e30處于被動(dòng)境地。

 

問(wèn)題是，這些車(chē)企為什么要賠錢(qián)賣(mài)微型電動(dòng)車(chē)？

 

對(duì)于五菱、長(zhǎng)城這樣的燃油車(chē)大戶(hù)，造電動(dòng)汽車(chē)的外部動(dòng)力主要來(lái)自雙積分要求。寧愿賠錢(qián)，也要保住微型電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，更多卻基于不少車(chē)企的共識(shí)：微型電動(dòng)車(chē)將是最早實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的電動(dòng)汽車(chē)，最廣泛、真實(shí)的用戶(hù)需求也集中在這一領(lǐng)域。

 

不過(guò)，在微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)化之日到來(lái)之前，不少車(chē)企倚賴(lài)的補(bǔ)貼先退場(chǎng)了——無(wú)補(bǔ)貼情況下，他們?cè)斓奈⑿碗妱?dòng)汽車(chē)面臨成本和售價(jià)倒掛的局面。這會(huì)不會(huì)是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的原因？我們嘗試探究微型電動(dòng)汽車(chē)的成本，以解析當(dāng)前車(chē)企賣(mài)微型電動(dòng)汽車(chē)的邏輯。與此同時(shí)，我們也希望給微型電動(dòng)汽車(chē)的真正市場(chǎng)化，提供一些啟示。

 

1

雷諾攪局微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)

 

它來(lái)了它來(lái)了，帶著合資品牌光環(huán)和低價(jià)來(lái)了。

 

9月5日，東風(fēng)雷諾首款純電動(dòng)車(chē)型雷諾e諾在2019年成都車(chē)展上市，該車(chē)定位“歐式都市純電動(dòng)SUV”。26.8kWh的電量、271km的綜合續(xù)航、33KW的電機(jī)，以及車(chē)身尺寸（長(zhǎng)寬高3735 × 1579 × 1484mm，軸距為2423mm）表明，這是一款微型純電動(dòng)。

雷諾e諾和主要配置參數(shù)

 

作為雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟前董事長(zhǎng)戈恩掌門(mén)時(shí)代的產(chǎn)物，雷諾e諾早在2018年的巴黎車(chē)展上就亮相了。當(dāng)時(shí)，該車(chē)以概念車(chē)Renault K-ZE（e諾是中文名）的身份出現(xiàn)在展臺(tái)，根據(jù)計(jì)劃，中國(guó)上市之后，Renault K-ZE還可能銷(xiāo)往印度和巴西市場(chǎng)。

 

因此，雷諾e諾的配置在意料之中，但其終端價(jià)格卻讓不少業(yè)內(nèi)人士有些意外。

 

 

車(chē)展當(dāng)天，雷諾宣布，e諾有5個(gè)版本的車(chē)型，價(jià)格區(qū)間為6.18萬(wàn)元-7.18萬(wàn)元，但雷諾官網(wǎng)并沒(méi)有天貓精靈定制版和什馬定制版車(chē)型的信息。

 

一家東風(fēng)雷諾電動(dòng)汽車(chē)的零部件供應(yīng)商告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀(guān)察家》，e諾6.18萬(wàn)元的起價(jià)低于他的預(yù)期。據(jù)他估算，這款車(chē)光材料成本至少需要5萬(wàn)元，再加上銷(xiāo)售成本、運(yùn)輸成本等，6萬(wàn)元出頭的售價(jià)是虧本的。

 

作為雷諾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的楊先生也認(rèn)為，e諾的定價(jià)低于預(yù)期。他分析，即便對(duì)于雷諾這樣成本控制能力極強(qiáng)的傳統(tǒng)車(chē)企，e諾的材料造價(jià)也得在6萬(wàn)元以上，再加上雷諾的合資品牌身份，這款車(chē)起價(jià)7萬(wàn)元以上更加合理。

 

他分析，e諾起價(jià)定為6.18萬(wàn)元，反映出雷諾進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的急切。雖然低價(jià)牌可能吸引不少用戶(hù)，但這個(gè)價(jià)位一定會(huì)沖擊東風(fēng)風(fēng)神EX1和啟辰e30這兩款兄弟車(chē)型——這兩款車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)和基本配置與e諾完全重合，但預(yù)售價(jià)區(qū)間均為7萬(wàn)元-8萬(wàn)元。

 

左起依次是：?jiǎn)⒊絜30、雷諾e諾、風(fēng)神EX1

 

“有雷諾合資品牌背書(shū)的e諾起價(jià)才6萬(wàn)，自主品牌的EX1和e30起價(jià)卻超過(guò)7萬(wàn)，怎么能賣(mài)得動(dòng)？集團(tuán)自家的產(chǎn)品就打架了，我認(rèn)為東風(fēng)集團(tuán)內(nèi)部的定價(jià)策略出了些問(wèn)題。”楊先生說(shuō)。

 

2

大家一起賠錢(qián)賣(mài)

 

賠錢(qián)賣(mài)微型純電動(dòng)的，遠(yuǎn)不止雷諾一家。

 

《電動(dòng)汽車(chē)觀(guān)察家》整理了目前幾款主流的微型純電動(dòng)乘用車(chē)（見(jiàn)下圖），以及最新發(fā)布的雷諾e諾、風(fēng)神EX1和雷丁i系列等車(chē)型。除了雷丁i3，其余車(chē)型的電池容量均在24-35kWh之間，綜合續(xù)航里程均在250-351km之間。

 

部分微型電動(dòng)車(chē)主要配置參數(shù)及售價(jià)

資料來(lái)源：車(chē)企官網(wǎng)

 

楊先生算了一筆賬，按照目前行業(yè)普遍的成本控制水平，電池最少占電動(dòng)汽車(chē)材料成本的40%。電池單價(jià)按1000元/kWh計(jì)算，一款搭載30kWh容量電池的電動(dòng)汽車(chē)，材料成本約為7.5萬(wàn)元。

 

如果是全新平臺(tái)開(kāi)發(fā)的電動(dòng)車(chē)型，還有金額巨大的研發(fā)分?jǐn)傎M(fèi)用。這樣算來(lái)，這些微型純電動(dòng)，尤其是低配版本都是在賠本銷(xiāo)售。

 

賠錢(qián)賣(mài)車(chē)，車(chē)企自然不單為賺吆喝。對(duì)于五菱、長(zhǎng)城這樣的燃油車(chē)大戶(hù)，寧愿賠本也要造電動(dòng)車(chē)，多少有些不得已而為之的意思；對(duì)于沒(méi)有燃油車(chē)支撐的企業(yè)，只有保住微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，才能獲得生存希望。

 

不賣(mài)車(chē)不行，賣(mài)車(chē)就虧本。因此，這些車(chē)企能企求的就是：少賠錢(qián)。

 

3

少賠錢(qián)法寶之一：

抓住補(bǔ)貼的尾巴

 

選電池，既要顧及成本，更要考慮補(bǔ)貼。

 

2019年6月26日起，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政正式實(shí)施。相對(duì)以往動(dòng)輒十幾萬(wàn)元的補(bǔ)貼力度，新政下的補(bǔ)貼金額多也不超過(guò)3萬(wàn)元。這些錢(qián)對(duì)于售價(jià)較高的車(chē)型是杯水車(chē)薪，但對(duì)定價(jià)偏低的微型電動(dòng)車(chē)，1萬(wàn)元甚至幾千元的補(bǔ)貼，仍能極大幫助車(chē)企降低成本。

 

依照最新《新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》，純電動(dòng)乘用車(chē)要獲得補(bǔ)貼，綜合續(xù)航里程不能低于250km, 電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg。此外，“性?xún)r(jià)比最高”的電量、能耗系數(shù)組合，也能使補(bǔ)貼金額最大化。

 

上表所示微型純電動(dòng)車(chē)型中，除了雷丁i3，其余車(chē)型的綜合續(xù)航里程均不少于250公里——各家車(chē)企都在精心計(jì)算，以求在成本降低和補(bǔ)貼提升之間取得最佳平衡點(diǎn)。 

新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及方式

資料來(lái)源：《新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》

 

以雷諾e諾為例，該車(chē)搭載26.8kWh的電池，按帶電量每度電550元計(jì)算（按政策，里程補(bǔ)貼和帶電量*度電補(bǔ)貼對(duì)比，取小值），里程補(bǔ)貼額度約為1.47萬(wàn)元；142Wh/kg的能量密度對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼系數(shù)0.9；921kg的整備質(zhì)量使其能耗系數(shù)達(dá)到0.8，最終單車(chē)可獲得實(shí)際補(bǔ)貼約1.06萬(wàn)元。

雷諾e諾和寶駿E100單車(chē)補(bǔ)貼金額  

雷諾e諾的某零部件供應(yīng)商表示，雷諾之所以選擇容量為26.8kWh、能量密度為142Wh/kg的電池，一是為盡可能控制成本，二則是要抓住最后一波補(bǔ)貼政策。

 

類(lèi)似的，寶駿E100的電池容量和車(chē)身尺寸都比雷諾e諾小，但能量密度和能耗系數(shù)都和后者一致，最終也能拿到0.95萬(wàn)元的單車(chē)補(bǔ)貼。

 

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少賠錢(qián)法寶之二：

燃油車(chē)分?jǐn)偝杀?/span>

 

要降本，靠電池沒(méi)戲，靠燃油車(chē)通用件是可以的。

 

楊先生告訴《電動(dòng)汽車(chē)觀(guān)察家》，相較專(zhuān)造電動(dòng)汽車(chē)的企業(yè)，傳統(tǒng)燃油車(chē)企進(jìn)入微型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。一則，傳統(tǒng)車(chē)企可以用燃油車(chē)?yán)麧?rùn)補(bǔ)貼虧損的電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)，二則，大量使用通用零部件，極大降低了這些企業(yè)制造電動(dòng)車(chē)的成本。

 

仍以雷諾e諾為例。

 

雷諾e諾是基于雷諾-日產(chǎn)CMF-A平臺(tái)開(kāi)發(fā)的。在該平臺(tái)之上，還誕生了雷諾 Kwid和日產(chǎn)Datsun redi GO兩款燃油車(chē)，而這兩款車(chē)都算是印度車(chē)市的熱銷(xiāo)車(chē)型。2019年1-8月，兩款車(chē)在印度共賣(mài)出3萬(wàn)多輛。

 

左圖為印度市場(chǎng)銷(xiāo)售的Datsun redi GO，右圖為雷諾Kwid

 

尤其是Datsun redi GO，最低配版本售價(jià)僅28萬(wàn)印度盧比（約合人民幣2.8萬(wàn)元），可見(jiàn)其成本控制水平。

 

上述雷諾供應(yīng)商透露，e諾就是由Datsun redi GO改造而來(lái)的，除了電池、電機(jī)等核心零件，兩款車(chē)的其他零部件都可以共享。借此，雷諾才能在電池成本沒(méi)有顯著降低的前提下，打出6萬(wàn)元的低價(jià)牌。

 

寶駿的情況和雷諾類(lèi)似。楊先生分析，寶駿進(jìn)入微型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，最大的優(yōu)勢(shì)在于成本控制和供應(yīng)鏈管控。

 

2019年7月，寶駿E100曾推出3.98元促銷(xiāo)活動(dòng)，稱(chēng)8月起售價(jià)恢復(fù)4.98萬(wàn)元，但到目前為止，該車(chē)的官網(wǎng)最低價(jià)仍為3.98萬(wàn)元

 

他認(rèn)為，作為中國(guó)的微型車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大戶(hù)，寶駿擁有幾百萬(wàn)輛微型傳統(tǒng)車(chē)支撐，其電動(dòng)汽車(chē)的制造成本、人工成本、零配件成本和固定資產(chǎn)成本都可以和燃油車(chē)分?jǐn)偂?/strong>正是因?yàn)槿绱耍瑢汄E才敢推出促銷(xiāo)價(jià)不到4萬(wàn)元的微型電動(dòng)車(chē)。

 

對(duì)于低速車(chē)升級(jí)的微型電動(dòng)汽車(chē)，楊先生分析，低速電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的保有量很大，材料成本、人工成本、開(kāi)發(fā)成本、固定資產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本等早已分?jǐn)偸栈亍?/span>如果沿用低速車(chē)的通用零部件，其高速車(chē)成本控制和價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍能延續(xù)。

 

調(diào)整零部件供應(yīng)商、提升質(zhì)量要求，既是升級(jí)高速車(chē)的法規(guī)要求，也是低速車(chē)企提升的必然選擇。短期內(nèi)，低速車(chē)企要想在高速微型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)成本控制，并不容易。

 

4

少賠錢(qián)法寶之三：

限量賣(mài)車(chē)

 

既然賣(mài)一輛賠一輛，不如限量賣(mài)，賺夠積分就叫停。

 

歐拉R1是長(zhǎng)城旗下電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售主力。2019年1-7月，R1共賣(mài)出約1.98萬(wàn)輛，僅次于奇瑞eQ和寶駿E100，占長(zhǎng)城同期新能源乘用車(chē)總量的68%。

 

不過(guò)，在一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，歐拉R1其實(shí)還可以賣(mài)得更多。

 

2019年4月，工信部發(fā)布的《2018年度境內(nèi)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況》顯示，2018年，長(zhǎng)城生產(chǎn)約85萬(wàn)輛乘用車(chē)，其中包括賣(mài)出的5245輛電動(dòng)汽車(chē)。

 

2018年長(zhǎng)城平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分

資料來(lái)源：《2018年度境內(nèi)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況》

 

假設(shè)長(zhǎng)城電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量相當(dāng)，且2019年燃油車(chē)產(chǎn)量延續(xù)2018年的水平，2019年，長(zhǎng)城還需要8.45萬(wàn)新能源汽車(chē)積分才能達(dá)到新能源積分最低門(mén)檻值。每輛歐拉R1算5分（單車(chē)積分按照現(xiàn)行公式的351公里標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算），2019年，長(zhǎng)城生產(chǎn)1.69萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)即可達(dá)標(biāo)。

 

但2019年1-7月，長(zhǎng)城旗下電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到2.9萬(wàn)輛，超出全年達(dá)標(biāo)額。

 

資料來(lái)源：泰博英思

 

據(jù)他分析，低配版R1補(bǔ)貼后售價(jià)只有7萬(wàn)元左右，也是賠本賣(mài)的車(chē)型。對(duì)于長(zhǎng)城而言，只要把雙積分所需數(shù)量的電動(dòng)汽車(chē)賣(mài)出去，就算完成任務(wù)。因此，長(zhǎng)城很有可能在限制產(chǎn)銷(xiāo)量，以及時(shí)止損。

 

“如果長(zhǎng)城不控制銷(xiāo)量，滿(mǎn)負(fù)荷銷(xiāo)售，我估計(jì)歐拉每個(gè)月都賣(mài)四五千輛沒(méi)問(wèn)題。”這位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

 

類(lèi)似的，粗略估算，雷諾e諾的材料成本或許要達(dá)到6.7萬(wàn)元，6.18萬(wàn)元的起售價(jià)難以覆蓋車(chē)輛成本。據(jù)知情人士透露，正是迫于成本壓力，雷諾低配版本的車(chē)型可能不會(huì)對(duì)私人市場(chǎng)銷(xiāo)售，或少量銷(xiāo)售，而主要在減配之后，用于分時(shí)租賃等領(lǐng)域。

 

不論通過(guò)哪種途徑減少損失，賠錢(qián)賣(mài)車(chē)終究是不可持續(xù)的。

 

2020年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼歸零，車(chē)企將無(wú)法再借助補(bǔ)貼之力彌補(bǔ)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售虧損。以燃油車(chē)?yán)麧?rùn)支撐電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)，也不是長(zhǎng)久之計(jì)。更不用說(shuō)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的企業(yè)，面臨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的低價(jià)攻勢(shì)和自身升級(jí)的雙重壓力。

 

這些咬牙堅(jiān)持賠本賣(mài)車(chē)的企業(yè)，或許都在等待一個(gè)時(shí)刻——一個(gè)微型電動(dòng)汽車(chē)能與燃油車(chē)爭(zhēng)鋒的時(shí)刻。到那時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)水平、使用場(chǎng)景、設(shè)施和用戶(hù)認(rèn)知都會(huì)有極大提升，從兩輪電動(dòng)車(chē)和低速電動(dòng)車(chē)升級(jí)而來(lái)的用戶(hù)，將是微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)化的最大推動(dòng)力。

 

另外，目前的微型電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型仍然動(dòng)機(jī)不純，還想補(bǔ)貼、市場(chǎng)兩頭沾。如果徹底放棄補(bǔ)貼，從市場(chǎng)需求出發(fā)設(shè)計(jì)車(chē)型，也許成本還能降低，售價(jià)更有競(jìng)爭(zhēng)力，甚至在微型電動(dòng)汽車(chē)使用成本低的情況下，總的擁有成本能PK燃油微型車(chē)——此時(shí)就是電動(dòng)汽車(chē)真正市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

楊先生堅(jiān)信，挺過(guò)缺錢(qián)少糧的三五年時(shí)間，微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)就一定能等到這一天。（完）