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電車匯消息：6月17日晚，新造車項(xiàng)目車和家股東利歐股份發(fā)布公告稱，為配合車和家搭建VIE架構(gòu)并完成重組，公司擬以香港全資子公司利歐香港認(rèn)購并持有車和家開曼公司股份。

車和家是汽車之家創(chuàng)始人李想在2015年創(chuàng)辦的新造車公司，其首款量產(chǎn)車型理想ONE將于年度交付。利歐股份是車和家A輪和A+輪投資方，共計(jì)投資4.5億元，持有車和家7.499%股權(quán)。

據(jù)公告，利歐股份接到車和家通知，后者擬搭建VIE架構(gòu)（即Variable Interest Entity，可變利益實(shí)體）并實(shí)施相關(guān)重組。上述重組完成后，車和家股東將通過持有注冊(cè)于開曼群島Leading Ideal Inc．（“開曼公司”）的股份，間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益。

開曼公司在中國(guó)境內(nèi)的下屬子公司將通過協(xié)議控制車和家，使得車和家成為開曼公司的可實(shí)現(xiàn)利益提供者。

開曼公司向利歐香港發(fā)行68,632,479股股份，發(fā)行對(duì)價(jià)為0元/股，上述股份發(fā)行完成后，利歐香港將持有開曼公司已發(fā)行股份68,632,479股，與公司在本次重組前持有的車和家的股數(shù)一致（本次重組按照境內(nèi)車和家和境外開曼公司股數(shù)1:1進(jìn)行股權(quán)外翻）。

車和家完成B+輪10億元融資，并即將完成美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興領(lǐng)投的C輪融，估值達(dá)到200億元，且計(jì)劃搭建VIE架構(gòu)，引入資金形式從此前的人民幣轉(zhuǎn)換為美元。

VIE架構(gòu)是我國(guó)企業(yè)海外上市的重要途徑，阿里、百度以及新造車成員蔚來汽車均采用此架構(gòu)在美股上市。車和家的VIE架構(gòu)搭建也指向上市計(jì)劃。

新造車項(xiàng)目對(duì)資金普遍存在密集需求，但是在當(dāng)前資本市場(chǎng)趨冷的環(huán)境下，在一級(jí)市場(chǎng)融錢的難度急劇增加。

據(jù)了解，某造車公司融資負(fù)責(zé)人曾在某一天面見投資人超過30個(gè)，而一家投資新造車公司的產(chǎn)業(yè)基金也開始推動(dòng)被投項(xiàng)目之間的合作并購。

引入政府資金和登陸公開市場(chǎng)開始成為新造車公司兩條主要的拿錢路徑。

但公開市場(chǎng)的行情也普遍低迷，在美股上市的蔚來汽車和特斯拉股價(jià)，已經(jīng)在數(shù)月之內(nèi)連續(xù)下挫。一位資本圈人士向鈦媒體表示，即便如此，造車項(xiàng)目也需要根據(jù)各自的需求，來尋求上市途徑。

除了車和家，小鵬汽車、威馬汽車、拜騰汽車等國(guó)內(nèi)新造車公司都有登陸公開市場(chǎng)的計(jì)劃。

不難預(yù)見，除了比拼量產(chǎn)交付進(jìn)度，新造車公司也將迎來上市時(shí)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)。

公告原文如下：

文章摘自 電車匯 20190618 發(fā)自北京

文章主要內(nèi)容引自 鈦媒體