中國于今年 4 月初對釤、釓、鋱、鏑、銠、鈧、釔等 7 種中稀土及永磁體實施出口許可強制程序，引發(fā)汽車、航空航天、半導體、國防等行業(yè)的緊急警報。以鏑為例，中國占據(jù)全球產(chǎn)量的大部分，此類管制對包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的諸多尖端行業(yè)影響深遠 —— 換言之，若無法開發(fā)替代材料或技術(shù)，稀土問題不解決，未來產(chǎn)業(yè)將無從談起。

盡管此次調(diào)整僅為出口許可制而非全面禁止，但外界多視為 “變相禁止”，這也折射出中國作為威權(quán)國家的行事邏輯。

【汽車行業(yè)陷入危機】

中國某市場調(diào)查公司數(shù)據(jù)顯示，出口管制導致全球稀土磁體出口同比銳減 40%，其中對美出口下降 59%，韓國更是暴跌 76%，德國與日本分別減少 44% 和 16%。德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）主席希爾達加特?米勒強烈擔憂：“若此狀況不盡快改善，生產(chǎn)延誤甚至中斷將不可避免?！?/p>

歐洲汽車零部件協(xié)會也指出，歐洲制造商依賴中國材料的同時，中國永磁體供應商也依賴歐洲客戶。持續(xù)中斷雖會強化歐洲 “供應鏈多元化” 與 “無稀土電機研發(fā)” 的努力，但這并非短期解決方案，無法化解當前供應鏈面臨的嚴重危機。

【日歐印密集磋商】

印度、日本、歐洲的外交官及汽車、核心產(chǎn)業(yè)高管正緊急要求中國政府盡快批準稀土磁體出口許可，并申請召開緊急會議。日本企業(yè)代表團已于 6 月初預告將在北京與中國商務部協(xié)商，歐洲各國外交官近幾周也在推進與中國當局的 “緊急磋商”，印度則計劃在 2-3 周內(nèi)安排汽車行業(yè)高管訪華。

【類似 2020 年末全球芯片短缺初期】

供應鏈風險管理企業(yè) Everstream Analytics 的分析師指出，中美貿(mào)易摩擦余波下，中國單方面實施的稀土出口管制正對全球供應鏈，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)造成嚴重沖擊。中國稀土出口管制導致汽車剎車、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、燃油噴射裝置、電動座椅等必需的稀土磁體供應中斷，已引發(fā)福特芝加哥工廠關(guān)閉等生產(chǎn)事故。鑒于中國生產(chǎn)全球約 90% 的稀土金屬，美國企業(yè)面臨的出口許可限制似乎更為嚴格。

該分析師預測，未來 3 周內(nèi)半導體及汽車產(chǎn)業(yè)的稀土短缺影響將進一步惡化。歐洲半導體制造商已面臨嚴重稀土短缺，甚至提出 2025 年 6 月起可能停產(chǎn)；歐美汽車工廠雖通常保有 2-3 個月庫存，但庫存正迅速消耗，印度汽車制造商本周已陷入供應枯竭，面臨 5 月底停產(chǎn)危機。歐美車企大概率將采取 “優(yōu)先生產(chǎn)高利潤車型、暫停其他產(chǎn)線” 的應對策略。

有觀點警告，當前局勢與 2020 年末全球芯片短缺初期相似，恐重蹈大眾當年首次預警芯片短缺后，危機蔓延至全行業(yè)的覆轍。

【稀土：17 種元素的戰(zhàn)略價值與供應鏈困境】

稀土指原子序數(shù) 57（鑭）至 71（镥）的 15 種鑭系元素，加上釔（Y，39）和鈧（Sc，21）共 17 種元素，各元素應用于不同產(chǎn)業(yè)。其中鈰（58）、鑭（57）、釹（60）三種元素占稀土總產(chǎn)量的 85%，其余 14 種元素中部分產(chǎn)量極低。這些元素廣泛用于電動車驅(qū)動電機、電池、動力總成系統(tǒng)等電動化核心部件，供應中斷可能直接癱瘓 EV 生產(chǎn)。

事實上，特斯拉、福特、通用，以及現(xiàn)代、豐田等車企正加速推進 “降低稀土磁體依賴” 的技術(shù)研發(fā)與供應鏈多元化。豐田在開發(fā) “無稀土電機”，現(xiàn)代近期也增加了 “低稀土輪轂電機” 的專利申請。

【各國政府的戰(zhàn)略應對：從補貼到立法】

美國已發(fā)布稀土開采?精煉產(chǎn)業(yè)培育補貼政策，歐盟則于今年 3 月制定《關(guān)鍵原材料法》，目標 2030 年前實現(xiàn)戰(zhàn)略礦物自給率 40%。但核心問題在于：替代資源短期內(nèi)難以獲取。稀土并非單純開采，其精煉與環(huán)保規(guī)制極具挑戰(zhàn)性。因環(huán)境問題未開采，這導致成本高、投資回報率低。車企因此轉(zhuǎn)向中南美、非洲、澳大利亞尋找新供應源，日本三菱、德國大眾等近期也擴大了戰(zhàn)略投資。

【從 “石油時代” 到 “稀土戰(zhàn)爭”：產(chǎn)業(yè)競爭的核心遷移】

隨著電動車為核心的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加速，不僅是稀土，鋰、鎳、鈷等 “戰(zhàn)略礦物戰(zhàn)爭” 將愈發(fā)激烈。汽車行業(yè)必須直面現(xiàn)實：競爭力核心已從單純的組裝能力，轉(zhuǎn)向資源獲取力與供應鏈控制力。

2010 年中日稀土出口禁令事件至今，稀土的戰(zhàn)略地位已無可替代。當 20 世紀的石油驅(qū)動汽車時代落幕，21 世紀的汽車未來正系于稀土等戰(zhàn)略資源。而在美國與中國的博弈中，這場 “沒有硝煙的資源戰(zhàn)爭”，或許才剛剛開始。