撰文 / 錢亞光
設(shè)計(jì) / 師 超
2024年,中國的汽車出口連續(xù)兩年位居全球第一,而且與第二名日本的差距進(jìn)一步拉大。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年汽車出口仍保持較快增長,全年出口量585.9萬輛,同比增長19.3%;乘用車出口495.5萬輛,同比增長19.7%。
日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,日本2024年汽車出口量下降5%,為421萬輛,乘用車出口量下降了4%,減至381萬輛。
從燃料驅(qū)動(dòng)形式來看,2024年,中國傳統(tǒng)燃料汽車出口457.4萬輛,同比增長23.5%;新能源汽車出口128.4萬輛,同比增長6.7%。
2024年全年中國整車出口總量的前10國家是:俄羅斯1157988輛、墨西哥445006輛、阿聯(lián)酋330569輛、比利時(shí)280011輛、沙特275779輛、巴西236789輛、英國194781輛、澳大利亞178078輛、菲律賓169179輛、土耳其134334輛。
2024年全年中國新能源汽車出口總量的前10國家是:比利時(shí)263743輛、巴西152204輛、英國119436輛、泰國117165輛、菲律賓114457輛、墨西哥80552輛、印度77940輛、阿聯(lián)酋76822輛、澳大利亞75374輛、以色列65373輛。
出口量增長主要得益于政策促進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、企業(yè)努力、多元發(fā)展。
首先是政策促進(jìn),國家鼓勵(lì)出口的貿(mào)易政策支持,讓中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于出口有了更大的積極性;其次是技術(shù)領(lǐng)先,新能源技術(shù)領(lǐng)先加之智能化優(yōu)勢(shì)凸顯,使得新能源的出口貢獻(xiàn)增大;第三是企業(yè)努力,自主品牌企業(yè)努力提升產(chǎn)品質(zhì)量、控制成本,讓產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力;第四是多元發(fā)展,中國出口無論是在需求端還是在供給端都在多元化發(fā)展,更多國家、更多企業(yè)的參與,為出口量增長提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
盡管中汽協(xié)對(duì)2025年中國整車出口量的預(yù)期(700萬輛)比較樂觀,但從2024年的情況看,全球汽車市場(chǎng)今年仍會(huì)繼續(xù)增長,但增速將逐步走低。另外,針對(duì)中國汽車的貿(mào)易保護(hù),范圍和手段是否還會(huì)擴(kuò)大,也不樂觀。
那么,在行業(yè)壓力更大的2025年,中國汽車出海面臨什么樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢?中國車企又應(yīng)該如何破解存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和進(jìn)入汽車發(fā)達(dá)市場(chǎng)兩大難題?
1月11日,在軒轅之學(xué)北京總部,國家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長明在名為《2025預(yù)判:全球政治經(jīng)濟(jì)汽車產(chǎn)業(yè)形勢(shì)》的演講中闡述了自己的觀點(diǎn)。
他認(rèn)為,中國汽車出海的穩(wěn)定性比較強(qiáng),一方面是市場(chǎng)多元化,在亞洲、歐洲、俄羅斯、北美、南美各個(gè)大洲都有比較大的銷量,做國際化鏈條企業(yè),這是非常大的機(jī)會(huì);另一方面是供給側(cè)出口企業(yè)多元化,各大車企都在積極布局海外。
由于大批發(fā)展中國家人均GDP低于3萬美元,未來市場(chǎng)會(huì)有比較好的增長,而銷量增長的市場(chǎng)恰恰是在新興市場(chǎng),而新興市場(chǎng)中國的品牌競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng),因此未來中國汽車出海前景依然廣闊。
在國外消費(fèi)者看來,中國電動(dòng)汽車做得比較好,真的很棒,而中國的油車在發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)確實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力不行,但在發(fā)展中國家,影響力還是非常高的。
另外,國外市場(chǎng)比國內(nèi)要復(fù)雜得多得多,現(xiàn)在出海需要大量的懂國際法律的機(jī)構(gòu)、人才。在國外的汽車市場(chǎng),要與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)既競(jìng)爭(zhēng)又合作,而不是非得一下子就把別人全部干趴下,就剩自己。
首先,中國海外市場(chǎng)位勢(shì)快速提高,經(jīng)過連續(xù)四年高增長,中國汽車產(chǎn)量100輛里現(xiàn)在已經(jīng)有20輛出口,前幾年100輛車才有3輛出口。
這還體現(xiàn)在中國的全球影響力上,2023年開始中國汽車出口量超過日本,位居全球第一,日本出口442萬輛,中國出口491萬輛。歐盟、美國、加拿大等國家對(duì)中國的電動(dòng)車加征關(guān)稅,反向證明中國的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。
其次,中國汽車出海的穩(wěn)定性比較強(qiáng),一方面,體現(xiàn)在需求側(cè)的市場(chǎng)多元化上,需求多元化意味著某個(gè)地區(qū)出問題,中國汽車出口也沒問題,這體現(xiàn)了穩(wěn)定性比較強(qiáng)。
中國汽車在亞洲、歐洲、俄羅斯、北美、南美各個(gè)大洲都有比較大的銷量。在亞洲,前十個(gè)月中國銷量達(dá)162萬輛,在歐洲90萬輛,在俄羅斯90多萬輛,在北美還有60萬輛,所以前十名國家是俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋、比利時(shí)、沙特、巴西、英國、澳大利亞、馬來西亞,如果做國際化鏈條企業(yè),這是非常大的機(jī)會(huì)。
對(duì)于出口的車企來說,電動(dòng)化、智能化、國際化中只要抓住一個(gè),都能生存得不錯(cuò),抓住兩個(gè),既抓住國際化,又抓住電動(dòng)化,那就更好一點(diǎn),如果三個(gè)都能抓住,那就不得了了。如果一個(gè)都沒抓住,那么車企能任由市場(chǎng)往下走。問界靠智能化、比亞迪靠電動(dòng)化、奇瑞靠國際化,抓住一個(gè)都會(huì)比較好。
另一方面,體現(xiàn)在供給側(cè)出口企業(yè)的多元化上。各類企業(yè)都有,它意味著某個(gè)企業(yè)出問題,中國汽車出口整體也沒問題。
為了長遠(yuǎn)發(fā)展,各大車企都在積極布局海外,現(xiàn)在國家已經(jīng)開始做調(diào)控了,否則到國外打價(jià)格戰(zhàn),也是個(gè)問題。
車企最集中的市場(chǎng)在東盟,東盟最集中的是在泰國,海外價(jià)格站第一站在泰國打起來了,泰國政府已經(jīng)開始找中國汽車企業(yè)談話了,這一降價(jià),車企資產(chǎn)就很不好看,現(xiàn)在降價(jià)就不值那么多錢了,他們意見很大。
第三,未來汽車出海前景依然廣闊。為什么說廣闊?下面這個(gè)圖表中,橫向代表人均GDP,縱向的代表千人汽車保有量,人均GDP高,千人汽車保有量就高,但它有個(gè)拐點(diǎn),在3萬美元,3萬美元意味著家家都有車,再高千人保有量跟它就沒有關(guān)系了。
人均GDP從1千美元到1萬美元,千人汽車保有量提速最快;人均GDP1萬美元到2萬美元,千人汽車保有量提升得也比較快;人均GDP2萬美元到3萬美元,千人汽車保有量增速就變緩了;人均GDP3萬美元以上,千人汽車保有量就沒什么增長了。
現(xiàn)在還有大量國家人均GDP在1千美元以上,1萬美元以下,還有不到1千美元的國家,只要這些國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,千人汽車保有量就會(huì)提高。
東盟中印尼2.8億人,菲律賓1.1億,越南1億人,都加一塊是6.8億人,差不多相當(dāng)于我國人口的一半,但銷量只有300萬輛。
中國汽車年銷量現(xiàn)在是2300萬輛,東盟的銷量是中國的零頭,只要它的人均GDP往上走,千人汽車保有量就會(huì)漲,每年就會(huì)有銷售的增量。
還有非洲,也是未來的潛在市場(chǎng),尼日利亞2.2億人,埃及1.1億,剛果1億人,都是人口大國,人均GDP都在幾百美元到2000-3000美元,如果經(jīng)濟(jì)順差,就正好是汽車快速發(fā)展。
中國汽車進(jìn)家庭是從人均GDP1千美元開始,其他國家也基本1千美元開始,只要他們的經(jīng)濟(jì)能發(fā)展就行。這些國家的經(jīng)濟(jì)還會(huì)有一個(gè)比較好的增長,所以未來全球的車市判斷,銷量還會(huì)增長。
而增長的市場(chǎng)恰恰是新興市場(chǎng),而在新興市場(chǎng)中國品牌競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。在中國之外的全球市場(chǎng),每賣一百輛油車,有中國4輛,每賣100萬電車,有中國的13輛,中國汽車在新興市場(chǎng)表現(xiàn)比較好,而且在全球都在快速提升。
再拆分看一下,電動(dòng)車在成熟汽車市場(chǎng)每賣100輛,有中國7輛,在新興市場(chǎng)每賣100輛,有中國的47輛,中國車在新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是非常強(qiáng)的,而新興市場(chǎng)是未來主要增長點(diǎn)。
今年國家信息中心對(duì)16個(gè)國家的消費(fèi)者做了深訪,調(diào)查這些國家的消費(fèi)者對(duì)中國電動(dòng)車的態(tài)度。
泰國消費(fèi)者認(rèn)為,中國電動(dòng)汽車的安全系統(tǒng)做得比較好,真的很棒,比如自動(dòng)跟車、跟車距離、剎車、還有防撞等這些,安全系統(tǒng)幾乎都覆蓋了。
還有泰國本田HR-V用戶說:“以后要購買電車會(huì)買中國品牌:在泰國市場(chǎng)電車以中國品牌為主,在純電里面排名第一,也有一定的知名度了。”泰國今年電車賣了8.9萬輛,6.6萬輛是中國的,中國電動(dòng)車在泰國電動(dòng)市場(chǎng)占74%,影響力非常大。
再看看中國的油車,在發(fā)達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力確實(shí)不行,現(xiàn)在每賣100輛只有1輛是中國的。在新興市場(chǎng)里不一樣,中國的油車銷量大概占9.6%,總得來講,不管油車還是電車,在新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都很激烈。
智利的一個(gè)奇瑞用戶和一個(gè)哈弗用戶,對(duì)中國汽車評(píng)價(jià)都很高,中國汽車在智利市場(chǎng)油車銷量里占27.5%,市場(chǎng)占有率相當(dāng)高。
雖然海外市場(chǎng)非常大,但做好國內(nèi)市場(chǎng)還是第一位的。中國是個(gè)超大型汽車市場(chǎng),全球總量里面28.7%在中國,電動(dòng)車?yán)锩?9%在中國,在這邊做不好,還想跑出去在別的國家做?有一個(gè)專家認(rèn)不,如果在中國國內(nèi)做不下去,去國外更難。
因?yàn)閲馐袌?chǎng)比國內(nèi)要復(fù)雜得多得多,而且在國外發(fā)展,中國企業(yè)需要大量的懂國際法律的機(jī)構(gòu)、人才,非常的稀缺,沒有經(jīng)驗(yàn)做不了出口。
一些在國內(nèi)習(xí)以為常的事,到國外不行。在國內(nèi)做生意要打通政府關(guān)系,到國外這么做不行,即使把政府?dāng)[平了,也不一定能擺得平老百姓。
首先,堅(jiān)持油電并行,不能都用電動(dòng)車出海。2023年中國電動(dòng)汽車滲透率為31%,去年到40%以上,歐洲是20%,其他地區(qū)都比較低。就按國家算,國家滲透率前20名的都是小國,北歐在前面,中國在中間位置,其他都很小,所以這些國家下一步的電動(dòng)化沒有這么快,所以中國油車出海也是很重要的。
其次,一定要考慮盈利性。中國車企不能夠靠國內(nèi)輸血給國外,這是不可持續(xù)的,而且也是國民的損失。中國國內(nèi)電動(dòng)車享受那么多政策,如果車企在國外打價(jià)格戰(zhàn),就意味著中國老百姓掏錢,到國外降低價(jià)格,價(jià)格戰(zhàn)不應(yīng)該是這樣的打法,應(yīng)該把產(chǎn)品做得越來越好,讓中國消費(fèi)者認(rèn)為,中國的汽車比豐田、大眾還要好,能追上BBA,那才是本事。
不斷降價(jià)就意味著產(chǎn)品質(zhì)量一定是不行的。供應(yīng)商價(jià)格本來100元,三年時(shí)間降到50元,怎么可能用原來的材料?車企和供應(yīng)商一定會(huì)想辦法以次充好。
比亞迪對(duì)供應(yīng)商壓價(jià)的事雖然是慣例,但供應(yīng)商說受不了了,不能這么降價(jià)。在國外這么做更不行,供應(yīng)商一定要有盈利。豐田、大眾早期在中國都是賺大錢返回本國的。中國車企不能在國際上也這么打,但是現(xiàn)在還沒有一個(gè)很好的辦法,但是車企至少要自律。
第三,進(jìn)行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),而不是做價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
第四,平衡競(jìng)合關(guān)系。既要競(jìng)爭(zhēng)又要合作,不是非得一下子就把別人全部干趴下,就剩自己,這個(gè)思路不行。
日系車在美國,特別豐田,要按真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力,美國三大公司根本不是對(duì)手,早就死了,但是它認(rèn)為不能這么做,現(xiàn)在日系做的是轎車、小型車更多,把大皮卡、SUV市場(chǎng)讓給了美國車企,如果日系豐田大皮卡、SUV比賣得比美系還好,美國肯定制裁它。
中國車企到別的國家也是一樣的,得給大家留一點(diǎn)空間。中國人太勤奮了,對(duì)996沒啥意見,人家受不了,他們?cè)绯?點(diǎn)上班,5點(diǎn)下班,周日商場(chǎng)不開門。中國汽車行業(yè)做出海,就要重視與當(dāng)?shù)剀嚻?、供?yīng)商、員工在企業(yè)文化方面的交流,適應(yīng)當(dāng)?shù)氐墓ぷ鳝h(huán)境和習(xí)俗。
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