撰文 / 牛跟尚

設(shè)計(jì) / 琚 佳

這是意料驚喜中的意外悲傷。

中國(guó)汽車在2024年銷量3143.6萬(wàn)輛——連續(xù)兩年突破3000萬(wàn)輛大關(guān)，同比增長(zhǎng)4.5%，再創(chuàng)新高。而中國(guó)商用車及重卡卻是逆勢(shì)下滑。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱中汽協(xié)）統(tǒng)計(jì)的企業(yè)開(kāi)票數(shù)（含底盤(pán)、牽引車），2024年，中國(guó)商用車銷售387萬(wàn)輛，同比下滑3.95%，重卡銷量90.17萬(wàn)輛，同比下降1.03%（也有說(shuō)是89.9萬(wàn)輛，同比下降1%）。

除受重卡影響外，微型卡車銷量為43.32萬(wàn)輛，同比下降30.85%。由此，貨車銷量336萬(wàn)輛，同比下滑5%，導(dǎo)致中國(guó)商用車市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，產(chǎn)銷未達(dá)400萬(wàn)輛預(yù)期。雖然輕型貨車銷量190萬(wàn)輛，但同比微增長(zhǎng)0.28%；中型貨車增幅達(dá)到19%，規(guī)模只有12.76萬(wàn)輛。

中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華分析，這是由于投資減弱，加之當(dāng)前運(yùn)價(jià)依然偏低，終端市場(chǎng)換車需求動(dòng)力不足。

誰(shuí)是中國(guó)商用車銷量冠軍

從2024年中國(guó)商用車企業(yè)（含卡車和客車及出口）銷量前10強(qiáng)看，相比2023年，福田汽車和東風(fēng)公司的冠亞軍位置沒(méi)變，但福田汽車減少1.58萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額上升0.79個(gè)百分點(diǎn)，東風(fēng)公司減少了4.62萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額下滑0.66個(gè)百分點(diǎn)。

這兩家企業(yè)的共同特點(diǎn)是：輕卡量大，行業(yè)前三，第一陣營(yíng)；重卡中流，行業(yè)前五；都還有客車業(yè)務(wù)，福田還在堅(jiān)守，而東風(fēng)差不多快退出。

新的季軍是重慶長(zhǎng)安，從2023年第五位上升到第三位，多賣(mài)了2.67萬(wàn)輛。

第四名是中國(guó)重汽，位置還是第四，多賣(mài)了1.95萬(wàn)輛。

第五名是一汽解放，位置前進(jìn)一位，多賣(mài)了1.35萬(wàn)輛。

第六名是江淮汽車，輕卡出色，多賣(mài)了600輛，名次提前一位。

第七名是江鈴汽車，輕卡和皮卡為主，多賣(mài)了2.16萬(wàn)輛，位置前移了兩位。

第八名是上汽通用五菱，微型商用車式微，少賣(mài)了18.73萬(wàn)輛，直接從第三滑到第八。

第九名是長(zhǎng)城汽車，皮卡稱雄，商用車領(lǐng)域少賣(mài)了2.25萬(wàn)輛，位置下滑一位。

第十名是新晉的陜汽集團(tuán)，銷量16.71萬(wàn)輛。

2023年中國(guó)商用車銷量第十名的上汽大通已不在此單，無(wú)論從門(mén)檻還是前十大商用車的整體銷量看，銷量下滑是2024年基調(diào)。

2024年中國(guó)商用車兩大主要品種中，與2023年相比，客車銷售51.1萬(wàn)輛，小幅增長(zhǎng)3.9%，貨車（卡車，也叫載貨車）銷量336萬(wàn)輛，小幅下降5%。貨車主要品種中，除中型貨車呈兩位數(shù)增長(zhǎng)、輕型貨車銷量微增，重型、微型貨車銷量不同程度下降?？蛙囍饕贩N中，除輕型客車產(chǎn)銷小幅下降，其他客車品種均呈兩位數(shù)增長(zhǎng)。

也就是說(shuō)，2024年中國(guó)汽車再次刷新歷史記錄，而中國(guó)商用車及重卡市場(chǎng)整體出行“倒行逆退”。

難回2020年巔峰狀態(tài)

重卡被公認(rèn)為和中國(guó)經(jīng)濟(jì)休戚相關(guān)。作為卡車含金量最重的細(xì)分領(lǐng)域，我們用過(guò)去20年的時(shí)間長(zhǎng)度來(lái)看看中國(guó)重卡的發(fā)展軌跡。

2005年是中國(guó)重卡市場(chǎng)較為低迷的一年，當(dāng)年重卡銷量只有23.66萬(wàn)輛，相較于2004年的37萬(wàn)輛下降36%。2006年開(kāi)始，重卡市場(chǎng)逐漸回暖，到2010年，銷量超過(guò)100萬(wàn)輛，是2005年的4倍多。這得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求增加。

國(guó)海證劵分析師戴暢研究重卡行業(yè)發(fā)現(xiàn)，2009年開(kāi)始，重卡成長(zhǎng)與周期并舞，成長(zhǎng)性受益于經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)及房地產(chǎn)規(guī)模攀升以及行業(yè)規(guī)范化影響。

2011年開(kāi)始，重卡市場(chǎng)逐漸降溫。2015年，銷量下降至55萬(wàn)輛，僅為2010年的一半。這一時(shí)期市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，加之國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩。

2016年起，重卡重新增長(zhǎng)，2017年重卡市場(chǎng)銷量超百萬(wàn)輛，并連續(xù)數(shù)年增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)重卡銷量達(dá)到162萬(wàn)輛，占全球重卡銷量的70%。這是中國(guó)重卡歷史上最好一年。

2020年后，由于口罩事件影響，全球重卡遭遇不同程度的沖擊。中國(guó)重卡在2020年至2023年間的銷量分別為161.9萬(wàn)輛、139.5萬(wàn)輛、67.2萬(wàn)輛和91萬(wàn)輛。過(guò)去5年，這一行業(yè)經(jīng)受住疫情、供應(yīng)鏈成本上漲、國(guó)五庫(kù)存消化等內(nèi)外部負(fù)面影響的沖擊。

中國(guó)重卡市場(chǎng)在過(guò)去20年中經(jīng)歷多次波動(dòng)，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求以及突發(fā)事件（如疫情）的影響顯著。隨著市場(chǎng)的逐漸復(fù)蘇和政策的推動(dòng)，重卡銷量有所回升，但難以再回2020年的巔峰狀態(tài)。

2021年下半年開(kāi)始，中國(guó)重卡市場(chǎng)進(jìn)入新的下行周期，2022年重卡銷量67.19輛，同比下降51%。2023年和2024年兩次沖百萬(wàn)輛失敗，維持在90萬(wàn)輛。主要是國(guó)內(nèi)需求疲軟。

按照中國(guó)重卡上險(xiǎn)量（不含軍車和出口，僅按民品算）排名，2024年，中國(guó)重卡終端市場(chǎng)銷量60.24萬(wàn)輛，同比下降2%，其中，國(guó)內(nèi)重卡終端市場(chǎng)有3家企業(yè)銷量突破10萬(wàn)輛，解放以14.27萬(wàn)輛排名第一；東風(fēng)排名第二，銷量達(dá)到12.47萬(wàn)輛；重汽以10.75萬(wàn)輛排名第三；福田銷量6.25萬(wàn)輛，排名第四；陜汽銷量6.19萬(wàn)輛，排名第五。

第二陣營(yíng)為三一重卡、徐工重卡和江淮重卡，銷量分別為2.06萬(wàn)輛、1.59萬(wàn)輛和1.3萬(wàn)輛，排名第六到第八。

第三陣營(yíng)為紅巖重卡、大運(yùn)重卡、遠(yuǎn)程商用車、北汽重卡，銷量分別為8331輛、7088輛、6786輛、6580輛，排名第九至第十二位。

出口救了重卡

2023-2024年，一汽解放的國(guó)內(nèi)銷量重卡銷量均為第一，而中國(guó)重汽出口強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)外重卡總銷量排第一。

2023年起，出口具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的中國(guó)重卡提供向俄羅斯、東南亞、非洲、拉丁美洲等國(guó)家和地區(qū)出口。中國(guó)重汽、陜汽重卡等出口增長(zhǎng)顯著，先后超越一汽、東風(fēng)，成為新的龍頭和黑馬。

根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)商用車出口90.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.5%。

從批發(fā)銷量（含出口和軍品）看，2024年中國(guó)重卡格局和2023年大致相同，中國(guó)重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)公司年均銷重卡超10萬(wàn)輛，是名副其實(shí)的中國(guó)重卡四巨頭，是第一梯隊(duì)、第一陣營(yíng)。

重卡銷量長(zhǎng)期排名第五的福田汽車，2024年銷售重卡69819輛，同比下降21.43%，在中國(guó)重卡五強(qiáng)中銷量下滑最大。

其地位比較尷尬，一是東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽被公認(rèn)為重卡之王和重卡四大巨頭，北汽福田被公認(rèn)為是輕卡王者，前四強(qiáng)中除東風(fēng)輕卡比較強(qiáng)，一汽解放基本放棄輕卡業(yè)務(wù)，中國(guó)重汽有個(gè)輕型商用車事業(yè)部，但不盡如人意。二是福田重卡主要體現(xiàn)在歐曼上，銷量比上不足，比下有余，如果降為中國(guó)重卡第二梯隊(duì)和第二陣營(yíng)，又顯得塊頭特別大。

2024年，銷量一直排在福田重卡后面的是大運(yùn)重卡，銷量21641輛，排名第六；徐工重卡銷量21134輛，排名第七；江淮重卡銷量13630輛，排名第八；北奔重汽銷量11105輛，排名第九；上汽紅巖重卡6259輛，排名第十。

其中，徐工重卡銷量同比增長(zhǎng)近三成，衛(wèi)冕中國(guó)新能源重卡銷量第一；大運(yùn)重卡和上汽紅巖因流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題，一個(gè)進(jìn)入破產(chǎn)重整，另一個(gè)奄奄一息。而有央企金字招牌的北奔重汽快到國(guó)資委提出的被兼并重組的前夕。

新能源重卡賽道擠滿玩家

卡車保險(xiǎn)銷量顯示，2023年，中國(guó)新能源重卡銷售34560輛，同比增長(zhǎng)35.65%，滲透率僅有3.67%，相當(dāng)于新能源乘用車滲透率的十分之一。

2024年，中國(guó)新能源重卡全年銷量8.2萬(wàn)輛，同比大增140%，翻了一大番。如果按照國(guó)內(nèi)重卡銷量約62萬(wàn)輛的體量來(lái)算，這個(gè)滲透率近14%。也就是說(shuō)，一年之后，中國(guó)新能源重卡的滲透率提高了10個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，新能源重卡賽道擠滿新玩家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，新能源重卡市場(chǎng)有20位銷量超百輛玩家，銷量超千輛玩家有9位；2024年，超百輛玩家達(dá)到24位，超2000輛玩家達(dá)到10位，超7000輛的企業(yè)有5家。

在傳統(tǒng)燃油重卡市場(chǎng)，中國(guó)重卡企業(yè)的排位相對(duì)穩(wěn)定，但在新能源市場(chǎng)表現(xiàn)截然不同，冠亞軍依然是徐工重卡、三一重卡。

在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)打不過(guò)，那就轉(zhuǎn)型新能源汽車賽道。徐工、三一、宇通、遠(yuǎn)程都是這樣的聰明者。

一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)公司和陜汽集團(tuán)以及福田汽車在2024年痛下決心，在新能源市場(chǎng)跑步快跑，銷量翻番，名次大進(jìn)。

江淮汽車看到新能源的曙光，擠進(jìn)前10。

上汽紅巖、北奔重汽及大運(yùn)重卡不僅在燃油車市場(chǎng)乏力，也錯(cuò)失了新能源重卡的機(jī)會(huì)。

江淮2024年銷售的新能源重卡有超過(guò)90%來(lái)自DeepWay深向純電動(dòng)牽引車。這一新玩家的優(yōu)秀表現(xiàn)，讓江淮躋身2024年新能源重卡銷量榜前十，較2023年排名大幅提升6位。

東風(fēng)商用車認(rèn)為，傳統(tǒng)燃油重卡面臨著來(lái)自新能源重卡的競(jìng)爭(zhēng)壓力，這在一定程度上也可以看作是對(duì)傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)的一種減量影響。不管存量還是減量，實(shí)際上市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

天然氣重卡意氣風(fēng)發(fā)

像2023年那樣，中國(guó)重卡市場(chǎng)的黑馬并不是不燒油的新能源重卡，而是燒氣的天然氣重卡。

2024年，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售17.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，成為天然氣重卡銷量史上最高年份。主要是天然氣價(jià)格從1月平均5300元/噸下降至4月最低時(shí)4000元/噸，隨后氣價(jià)逐月上漲，年末兩月氣價(jià)均在4500元/噸，這對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)利好。

帶發(fā)動(dòng)機(jī)的天然氣重卡是解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、福田等傳統(tǒng)卡車以及大運(yùn)、紅巖的優(yōu)勢(shì)，其在天然氣重卡的市場(chǎng)地位基本上和其重卡市場(chǎng)地位相當(dāng)。北汽集團(tuán)新開(kāi)辟的北汽重卡以新玩家進(jìn)入前七，有奇瑞集團(tuán)背書(shū)曾大打價(jià)格戰(zhàn)的聯(lián)合重卡保持第九。而遠(yuǎn)程商用車、江淮重卡被擠出前十，北奔重汽以447輛的微弱銷量擠進(jìn)來(lái)。

東風(fēng)商用車研判，未來(lái)重卡市場(chǎng)，將是燃油、天然氣和新能源產(chǎn)品共同存在，在各自適合的應(yīng)用場(chǎng)景保持優(yōu)勢(shì)。

2025年能重回百萬(wàn)輛嗎

2024年，受到存量競(jìng)爭(zhēng)加劇、油氣價(jià)差波動(dòng)及能源結(jié)構(gòu)變化等客觀因素的影響，重卡市場(chǎng)進(jìn)入周期性轉(zhuǎn)型陣痛階段。行業(yè)全年收盤(pán)約91萬(wàn)輛，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量約為62萬(wàn)輛，下滑約5%。

2025年，中國(guó)卡車市場(chǎng)面臨復(fù)雜局勢(shì)，包括國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性、不平衡性和不可預(yù)見(jiàn)性因素與全球產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的加速重構(gòu)以及國(guó)內(nèi)貨運(yùn)行業(yè)車多貨少、運(yùn)力過(guò)剩、運(yùn)費(fèi)低迷等挑戰(zhàn)。

中國(guó)重汽董事長(zhǎng)王志堅(jiān)樂(lè)觀表示，要“換個(gè)角度看問(wèn)題”，搶抓出口與各細(xì)分市場(chǎng)增量空間，例如，國(guó)四車輛大規(guī)模淘汰更新，重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)拓與產(chǎn)業(yè)西移帶動(dòng)區(qū)域性增量，燃?xì)廛囋谖鞅奔拔髂蠀^(qū)域仍有較好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，冷鏈綠通、快遞電商、跨境運(yùn)輸?shù)刃枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng)。這些都是在存量中搶奪增量的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

他在12月初對(duì)中國(guó)卡車國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，2025年，國(guó)內(nèi)重卡需求預(yù)計(jì)達(dá)63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，其中傳統(tǒng)能源重卡預(yù)計(jì)達(dá)50.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；新能源重卡預(yù)計(jì)達(dá)12.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67%；國(guó)內(nèi)輕卡需求預(yù)計(jì)達(dá)55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，其中傳統(tǒng)能源輕卡預(yù)計(jì)達(dá)41萬(wàn)輛，新能源輕卡預(yù)計(jì)達(dá)14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%；國(guó)外重卡需求預(yù)計(jì)達(dá)150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，其中中國(guó)品牌可進(jìn)入市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量達(dá)45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%。

王志堅(jiān)表示，2025年，新能源重卡滲透率突破20%、新能源輕卡滲透率超過(guò)25%，“必須去搶、必須多搶”，加快商用車行業(yè)新能源化轉(zhuǎn)型。

像王志堅(jiān)一樣對(duì)新能源汽車看好的還有陜汽控股黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)袁宏明。他表示，受國(guó)家政策支持力度持續(xù)追加、技術(shù)成熟以及產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性凸顯等多重因素影響，新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年新能源重卡滲透率將超過(guò)20%。

“商用車新能源化推動(dòng)著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劇烈變化，這要求企業(yè)必須迅速轉(zhuǎn)型變革，設(shè)計(jì)新的商業(yè)模式，否則將被淘汰?！备Ｌ锲嚩麻L(zhǎng)常瑞表示，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)新能源及生態(tài)轉(zhuǎn)型成為發(fā)展主線。

對(duì)于2025年商用車市場(chǎng)，行業(yè)和企業(yè)均謹(jǐn)慎樂(lè)觀。比較一致的判斷是，2025年我國(guó)中重卡行業(yè)需求量預(yù)計(jì)達(dá)到100萬(wàn)輛，同比微增長(zhǎng)。其中，國(guó)內(nèi)中重卡銷量預(yù)計(jì)為70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；出口銷量預(yù)計(jì)達(dá)到30萬(wàn)輛。

東風(fēng)商用車認(rèn)為，內(nèi)需的拉動(dòng)以及國(guó)四車輛置換空間的增長(zhǎng)，商用車市場(chǎng)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)中重卡產(chǎn)品的認(rèn)可度持續(xù)提升，特別是俄羅斯、沙特、墨西哥等海外市場(chǎng)有著較大的出口機(jī)遇。

不過(guò)，也有重卡企業(yè)和行業(yè)觀察者認(rèn)為，俄烏沖突未來(lái)有望緩解、俄羅斯市場(chǎng)覺(jué)醒以及不確定的地緣政治影響，中國(guó)重卡出口到俄羅斯等市場(chǎng)也存在變數(shù)和挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)。

2025年1月8日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，在延續(xù)2024年政策的基礎(chǔ)上，將老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的補(bǔ)貼范圍進(jìn)一步拓展至國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)運(yùn)貨車，不僅在時(shí)間維度上有所延伸，補(bǔ)貼車輛類型也更加豐富。

隨著前期政策透支影響的減弱、以舊換新政策的不斷升級(jí)、國(guó)三國(guó)四淘汰進(jìn)程加快，以及新能源的加速滲透，2025年的重卡市場(chǎng)將以置換為主基調(diào)。這意味著會(huì)有一部分存量市場(chǎng)需要被激活和更新。

中汽協(xié)預(yù)計(jì)2025年中國(guó)商用車銷量為400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%。在多數(shù)商用車企業(yè)的眼中，這是非常樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，也是每一家的希望。