11月24日，作為車市年度收官之戰(zhàn)的2024廣州車展正式落下帷幕。相比去年廣州車展，本屆廣州車展受到了汽車市場變遷潛移默化的影響，無論是參展品牌、車型，還是車企在現(xiàn)場展出的技術理念、發(fā)布的未來戰(zhàn)略，都出現(xiàn)了不小的變化。通過這次廣州車展，可以提前管窺2025年車市諸多形勢。

技術上，2025年各大品牌將在插電混動和增程技術上的爭奪將更加激烈；另外，2025年各大車企在智駕上的爭奪將更加激烈，智駕系統(tǒng)價格將大幅下降。

市場層面，過去一年車市價格戰(zhàn)觸目驚心，隨著比亞迪要求供應商降價10%被曝光，意味著2025年的價格戰(zhàn)已經(jīng)在蓄力之中。

當前車市，很多汽車品牌名存實亡，新勢力頭部企業(yè)蔚來明確接下來兩年將是“生存之戰(zhàn)”，一系列跡象表明車市淘汰賽將繼續(xù)加速，2025年車市“大決戰(zhàn)”已經(jīng)提前到來。

01 插混和增程風頭漸盛

最近幾年，新能源汽車一直是國內三大車展的重頭戲，新能源汽車在車展上展示的最新技術、展出車型數(shù)量和比重的變化，都見證了國內新能源汽車市場的崛起，這一點在本屆廣州車展也有所體現(xiàn)。

自主品牌中，人氣最高的當屬比亞迪、小米、賽力斯，廣汽埃安、上汽榮威飛凡、MG品牌、智己也紛紛帶來了搭載最新技術的新能源汽車，蔚來還帶來了旗下全新品牌樂道，新能源汽車品牌極石也首次出現(xiàn)在廣州車展。

轉型速度相對較慢的外資品牌也在小心翼翼地展示電動化最新成果。梅賽德斯-奔馳帶來了純電G級越野車G 580，奧迪與華為合作的首款車型奧迪A5L重磅亮相，廣汽本田帶來了基于全新純電專屬平臺打造的首款燁品牌車型燁P7，另外還有ARIYA艾睿雅、豐田bZ3、上汽大眾ID.系列等新能源產(chǎn)品亮相。

2014年，我國新能源汽車銷量不足10萬輛，滲透率僅為0.32%，而到了2024年，前十個月新能源汽車滲透率已接近40%，乘用車單月滲透率甚至超過50%，發(fā)展成效顯著。不過，新能源汽車經(jīng)過十年的高速發(fā)展開始出現(xiàn)分化，純電路線雖然依舊一家獨大，但插混和增程路線眼下的發(fā)展勢頭卻然蓋過了純電。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，插混和增程車型的銷量增速分別達到74.7%和99.2%，遠高于純電的19.9%，不僅如此，插混和增程車型的累計零售量達353.3萬輛，在新能源車型總銷量中的占比超過四成，為42.4%，份量越來越重。正是在插混和增程車型高增長的帶動下，前十個月國內新能源乘用車市場才能獲得41%的增長。

插混和增程技術的大放異彩，也在本屆廣州車展得到充分體現(xiàn)。比亞迪、奇瑞、長安、哈弗、坦克、領克、五菱、廣汽傳祺、東風風神、吉利銀河等中國品牌均高調展示了旗下的插混車型，理想、問界、零跑、阿維塔、長安、深藍等品牌則紛紛帶來了增程車型。目前來看，插混和增程這兩條細分賽道主要還是中國品牌在角逐，合資品牌存在感很低。

02 智能化賽道競爭焦灼

本屆廣州車展的關鍵詞除了新能源之外，還有智能駕駛，這條賽道也被業(yè)內人士普遍視為車市競爭的下半場。為此，一眾主機廠在車展上展開了智能化角逐，紛紛展示了基于人工智能、5G技術的智能駕駛輔助系統(tǒng)。

為此，我們在本屆廣州車展看到了AI大模型智能座艙、全域智能快充平臺、全場域人機交互系統(tǒng)，還看到了自研高算力智能芯片、純視覺城市無圖智駕，更能通過AR、VR等新興技術感受最直觀的使用體驗，這也是近幾年國內三大車展一道固定的亮麗風景線。

本次廣州車展，主機廠們紛紛介紹了自家的智能駕駛技術最新進展。小米汽車發(fā)布了四項智能底盤技術；理想汽車展示了全新一代智能駕駛技術架構——端到端+VLM雙系統(tǒng)的最新研發(fā)成果；小鵬汽車帶來了全系標配AI高階智駕的新款P7+；長城汽車宣布在全國范圍開啟全場景NOA，這標志著其智能駕駛技術取得了重大突破。

智能化雖然是新能源汽車的一個標簽，但隨著汽車行業(yè)的升級轉型，越來越多燃油車型也開始向智能賽道靠攏，這個舞臺主要是電動化轉型相對較慢的外資品牌唱主角。

廣汽本田發(fā)布了全新一代智能高效純電專屬平臺Architecture W；寶馬宣布將在2025年量產(chǎn)車型上搭載V2X車路協(xié)同技術；廣汽豐田在合資品牌中率先搭載了L2++級高階智能駕駛技術；2025年款GLC轎跑SUV使用奔馳最新第三代MBUX智能人機交互系統(tǒng)，并且搭載同級首個高通8295智能座艙芯片。外資品牌在努力向大眾傳達一個信息：智能化不是電動汽車的專屬優(yōu)勢，傳統(tǒng)燃油汽車同樣可以在智能化方面一展所長。

通過自主品牌和外資品牌展示的智駕研發(fā)成果以及未來布局，我們可以看到智能化賽道的競爭逐漸焦灼化，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的轉型升級，這條賽道的硝煙也將愈發(fā)濃烈。

03 市場淘汰賽再提速

本屆廣州車展迎來一些新品牌新面孔的同時，也有不少熟面孔缺席，這其中不乏知名度較高的合資品牌，比如雪佛蘭、捷豹路虎、捷達。

作為國內頂級車展的?？?，雪佛蘭品牌進入中國市場20年，曾承借中國車市高速發(fā)展的東風成為國內年輕消費者的首選汽車品牌，巔峰期一年賣出近80萬輛新車，近幾年卻在中國自主品牌的崛起下處境越來越差，如今月均銷量只有3000輛左右，為此曾多次傳出即將退出中國市場的傳聞。

作為二線豪華品牌，捷豹路虎曾在中國豪華車市場“大殺四方”，巔峰時期一臺車要加價10萬-20萬元才能提車，但近幾年隨著價格體系的不斷崩塌，其在中國市場陷入了發(fā)展困局，今年前三季度累計銷量只有71921輛，同比下滑11%左右。此次缺席廣州車展，正好印證了捷豹路虎在國內市場的艱難。

捷達品牌由于產(chǎn)品線單一，并且缺乏新技術，加上主品牌大眾在中國品牌的夾擊下逐漸走下神壇，捷達的市場關注度更是逐漸走低。

隨著中國自主品牌的崛起，三四線的外資品牌愈發(fā)邊緣化，謳歌、 鈴木、三菱、雷諾、JEEP、菲亞特已經(jīng)相繼退出中國市場，大眾一直關心下一個退出中國的外資品牌會是誰，而廣州車展的蛛絲馬跡似乎釋放了一些信號。借著這些信息，我們捕捉到了外資品牌在中國市場的處境，也嗅到了不同品牌區(qū)別對待中國市場的氣息，相信在不久的將來，一切自有答案。

值得一提的是，在蔚來成立十周年之際，其創(chuàng)始人李斌一段70分鐘的內部講話被曝光，里面提到未來兩年將是蔚來生死攸關的時期。作為造車新勢力頭部企業(yè)，蔚來尚且有著強烈的危機感，更遑論三四線的邊緣化品牌。

更能說明問題的是日前在網(wǎng)上流傳的一封疑似比亞迪汽車公司的內部郵件。該郵件提到，2025年新能源汽車市場競爭也將更加激烈，進入“大決戰(zhàn)”和“淘汰賽”，為此，比亞迪要求供應商從2025年1月1日起降價10%，并于12月15日前通過SRM系統(tǒng)將降后價格報給比亞迪。

此封郵件若屬實，無疑向外界傳遞了一個信息：2025年新能源汽車將加速內卷，由此將引發(fā)整個行業(yè)競爭進一步白熱化，屆時，國內車市很有可能迎來一輪新的洗牌，缺乏市場競爭力的品牌能否熬過2025年就不得而知了。