隨著2024美國大選落下帷幕，特朗普重返白宮已成定局。在競選期間，關(guān)于兩黨爭論的焦點(diǎn)包括氣候及清潔能源議題以及汽車在內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展走向，即將塵埃落定。

特朗普在大選中，繼續(xù)強(qiáng)烈主張保護(hù)美國國內(nèi)制造業(yè)，特別是汽車產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，他當(dāng)選后，很大程度會延續(xù)其上一任期的政策，但也會吸取上次任期內(nèi)的一些失敗教訓(xùn)。但對于高度敏感的全球汽車產(chǎn)業(yè)而言，由特朗普回歸引發(fā)的行業(yè)動蕩，可能才剛剛開始。

推倒再重來

據(jù)美國《紐約時(shí)報(bào)》當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日報(bào)道，特朗普的氣候和環(huán)境過渡團(tuán)隊(duì)正在考慮將美國環(huán)保署總部遷出華盛頓，并進(jìn)行重大改革。

報(bào)道援引六名消息人士稱，該過渡團(tuán)隊(duì)已準(zhǔn)備了一系列關(guān)于氣候和能源的行政命令和公告，其中包括再次讓美國退出《巴黎協(xié)定》。

在其上個(gè)任期內(nèi)，特朗普的能源政策有著顯著的特點(diǎn)就是對化石能源的重視，包括煤炭、石油和天然氣。其核心目標(biāo)是追求美國能源獨(dú)立和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與就業(yè)，體現(xiàn)了他倡導(dǎo)的“美國優(yōu)先”的執(zhí)政理念。

特朗普政府也實(shí)現(xiàn)了若干重要政策成果，其中包括美國近70年來首次成為能源凈出口國；美國在當(dāng)時(shí)成為全球第一大石油和天然氣生產(chǎn)國；自2017年1月以來，液化天然氣出口量增長五倍，液化天然氣出口減少美國貿(mào)易逆差100多億美元等。

但很快拜登政府上臺后推翻了特朗普時(shí)期的氣候反對行動。

在過去四年里，拜登一直強(qiáng)調(diào)清潔能源和氣候變化應(yīng)對的重要性，并推出了一系列雄心勃勃的氣候戰(zhàn)略，包括宣布美國重返《巴黎氣候協(xié)定》。

拜登政府設(shè)定了2050年的“凈零排放”目標(biāo)，并提出了2萬億美元的氣候行動計(jì)劃，用于基礎(chǔ)設(shè)施和清潔能源等領(lǐng)域的投資。

同年4月，美國制定了“到2035年實(shí)現(xiàn)零碳污染電力系統(tǒng)”的目標(biāo)，這是美國實(shí)現(xiàn)到2030年碳減排50%-52%、2050年凈零排放的重要內(nèi)容。通過向可再生能源過渡，美國計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)無碳發(fā)電。11月，拜登簽署《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》，他承諾在2030年之前在美國建成50萬座充電站，以促進(jìn)電動汽車的發(fā)展。

此外，拜登的《基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃》中還提出了對電動汽車行業(yè)投資1740億美元，包括對購車人返款和稅收激勵(lì)，以鼓勵(lì)美國消費(fèi)者購買電動汽車。這項(xiàng)計(jì)劃旨在重建美國老化的基礎(chǔ)設(shè)施，推動電動汽車和清潔能源，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會。

在特朗普看來，拜登政府重返《巴黎協(xié)定》不僅“破壞”美國經(jīng)濟(jì)，并使美國“處于永久的不利地位和貧困”，還令美國汽車行業(yè)遭受了重創(chuàng)，汽車制造業(yè)外流。

特朗普在競選中多次表示，將采取措施推翻或完全廢除這一政策。特朗普毫不掩飾他對電動汽車的蔑視，宣稱電動汽車起不到任何作用，相反，向電動汽車的過渡是“就業(yè)殺手”，將損害美國汽車工人的利益。

另一方面，特朗普也是一位典型的氣候懷疑論者，認(rèn)為氣候變化就是一場“綠色騙局”，相反，他倡導(dǎo)“化石燃料生產(chǎn)的最大化”。早在他上一任期內(nèi)，他就撤銷了許多奧巴馬擔(dān)任總統(tǒng)時(shí)期出臺的環(huán)境法規(guī)，包括為新車燃油經(jīng)濟(jì)性和尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)“松綁”，并且禁止加州制定更嚴(yán)格的新車排放標(biāo)準(zhǔn)。

因此不難想到，特朗普在最新任期內(nèi)就將迅速推翻或撤銷拜登政府的新車排放標(biāo)準(zhǔn)等一系列環(huán)保政策。

所以特朗普的再次當(dāng)選，對氣候保護(hù)來說或是一大挫折。

氣候新聞網(wǎng)站Carbon Brief此前分析稱，特朗普勝選到2030年美國的溫室氣體排放量與2005年相比將增加40多億噸。特朗普“新任期”內(nèi)的額外排放量將抵消過去五年全球部署風(fēng)能、太陽能和其他清潔技術(shù)所節(jié)省的全部能源總和的兩倍以上

“如果特朗普第二任期成功瓦解拜登的氣候遺產(chǎn)，那么將全球變暖控制在1.5℃以下的希望可能會破滅。”Carbon Brief稱。

高舉關(guān)稅大旗

特朗普在競選期間承諾，如果他重返白宮，將會對所有進(jìn)口到美國的商品征收關(guān)稅。隨著他的勝利，全球的企業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家都在評估他是否會兌現(xiàn)這個(gè)承諾。

當(dāng)前，拜登政府對中國制造的電動汽車加征100%的關(guān)稅，對太陽能電池和半導(dǎo)體加征50％的關(guān)稅，對車用電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、鋼鐵、鋁、口罩和港口起重機(jī)等加征25%的關(guān)稅。大部分已于9月27日生效，針對半導(dǎo)體和天然石墨的加征關(guān)稅將分別于2025年和2026年開始實(shí)施。

特朗普上臺后，大概率會延續(xù)這一政策，甚至曾揚(yáng)言要對從中國直接進(jìn)口的汽車加征200%甚至1000%的關(guān)稅。

此外，特朗普提出要對來自墨西哥的進(jìn)口汽車征收超過200%的關(guān)稅，實(shí)際上矛頭對準(zhǔn)的也是中國進(jìn)口汽車。在特朗普看來，中國汽車制造商在墨西哥建立生產(chǎn)基地并向美國出口汽車，對美國本土的汽車工業(yè)構(gòu)成了巨大威脅。

目前中國電動汽車頭部企業(yè)比亞迪，此前已考慮在墨西哥哈利斯科州建立電動汽車工廠，目前正在確定選址，預(yù)計(jì)年產(chǎn)15萬輛汽車；奇瑞也計(jì)劃在墨西哥建設(shè)年產(chǎn)能40萬輛的汽車工廠，供銷范圍包含墨西哥在內(nèi)的整個(gè)北美市場。

據(jù)墨西哥官方公布的數(shù)據(jù)，2023年中國出口到墨西哥的汽車有41.5萬輛，但中國車企在墨西哥的總銷量僅為13.2萬輛，差額的28.3萬輛汽車便是通過墨西哥出口至北美其他國家。

美國對墨西哥的新關(guān)稅政策，將直接提升中國汽車在北美的銷售難度。一旦銷量出現(xiàn)停滯或下滑，中國車企在墨西哥的建廠計(jì)劃也將受到影響。

面對在墨建廠的中國車企，特朗普更直接表示，他將對墨西哥工廠生產(chǎn)的中國電動汽車征收“200%”的關(guān)稅，盡管這些工廠還未建成。

不僅僅是針對中國，過去，特朗普的關(guān)稅政策主要是針對特定國家或特定產(chǎn)業(yè)。但他這次在競選時(shí)承諾，將會對所有外國商品征收10%至20%的關(guān)稅，這可能會影響到全球的商品價(jià)格。

上個(gè)月，他特別點(diǎn)名歐洲：“歐盟聽起來很美好，對吧？所有那些漂亮的歐洲小國聚在一起，他們既不買我們的汽車，也不買我們的農(nóng)產(chǎn)品。”他還說：“他們在美國售賣了數(shù)以百萬計(jì)的汽車。他們將對此付出巨大代價(jià)?！?/p>

在特朗普勝選確認(rèn)后，寶馬、梅賽德斯和大眾的股價(jià)都下跌了5%至7%，美國是德國汽車制造商最大的出口市場。

而和美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定的韓國也不例外。

目前，美國對于從韓國進(jìn)口的乘用車征收的關(guān)稅僅為2.5%，提升至10%將會重創(chuàng)韓國車出口，因?yàn)槊绹驼剂隧n國車出口的近乎半壁江山。

雖然特朗普從來沒有指名道姓批評韓國人，但同樣覺得韓國人一直都在占美國人便宜，包括一邊向美國出口韓國電動車，收割當(dāng)?shù)厝说腻X包；另一邊通過在當(dāng)?shù)亟◤S，收割國會預(yù)算。

2023年，韓系汽車對美國出口額同比增長44.6%，達(dá)322億美元，創(chuàng)歷史新高，整車出口量達(dá)到了117萬輛，繼2015年后再次突破百萬大關(guān)，其中，新能源汽車對美出口額同比大增62.3%。相比之下，去年在韓國注冊的美國新車還不到2萬輛。

今年上半年，韓國對美國的出口總額達(dá)到643億美元，同比增長16.8%，創(chuàng)歷史新高，其中汽車出口同比增長近三成成為最大功臣，但也讓韓國對美貿(mào)易順差也在不斷擴(kuò)大。

根據(jù)韓國對外經(jīng)濟(jì)政策研究院的預(yù)測，特朗普當(dāng)選后，對美出口商品的關(guān)稅提高10%，包括直接和間接出口在內(nèi)的出口額可能最多減少241億美元。

在外界看來，如果全球最大的經(jīng)濟(jì)體選擇了大規(guī)模的保護(hù)主義，那么要說服許多小型經(jīng)濟(jì)體不去效仿將變得非常困難。一切都充滿了不確定性，特朗普的警告可在字面上視為是真實(shí)的威脅，沒有事情能夠確定，但這可能是嚴(yán)重貿(mào)易戰(zhàn)的開端。

從特朗普重返白宮中獲益

特朗普上臺后，股價(jià)上漲幅度最大的汽車企業(yè)是電動汽車制造商特斯拉。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月6日，特斯拉股價(jià)大漲13%，總市值達(dá)9132億美元，較前一日增加超千億美元，創(chuàng)下半年新高。特斯拉CEO馬斯克對特朗普的支持，在股價(jià)中得到充分反饋。

7月以來，馬斯克投入了至少1.18億美元支持特朗普團(tuán)隊(duì)。特朗普在勝選演講中，更是11次提及馬斯克。

特朗普對馬斯克重要性不言而喻，畢竟即便特朗普對電動車發(fā)展嗤之以鼻，馬斯克仍然選擇與特朗普站在同一陣營。

不過也有可能因?yàn)樘厮估]有享受到拜登新能源政策的好處。根據(jù)《通脹削減法案》，只有在北美由工會工人組裝的新能源汽車，才能獲得稅收抵免，特斯拉大部分汽車被排除在外。

市場人士分析稱，特朗普上臺后，如果對中國電動汽車制造商征收更高的關(guān)稅，這對特斯拉來說可能是一件好事。

券商韋德布什分析師丹·艾夫斯在上周一份發(fā)給客戶的報(bào)告中指出，盡管特朗普再次當(dāng)選總統(tǒng)將對電動汽車行業(yè)產(chǎn)生整體負(fù)面影響，但對特斯拉來說仍可能是一個(gè)“潛在的利好”。

艾夫斯解釋稱，如果政府取消購買新電動汽車的7500美元聯(lián)邦稅收抵免，特斯拉可能擁有“明顯的競爭優(yōu)勢”，并重新獲得市場份額。對沖基金Ambienta也認(rèn)為，特朗普的關(guān)稅政策可能有利于特斯拉。

除了特斯拉之外，馬斯克認(rèn)為自己受到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的阻撓，并認(rèn)為政府干預(yù)扼殺了他所專注的技術(shù)（如自動駕駛）的發(fā)展。

今年10月，特斯拉對外發(fā)布了一輛沒有方向盤及油門剎車踏板的無人駕駛車Cybercab，并表示將率先在加州和德州推廣該Robotaxi車型。然而，沒有方向盤及油門剎車踏板的車輛太過創(chuàng)新，當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)仍處于空白狀態(tài)，特斯拉Cybercab能否進(jìn)行正式的商業(yè)化運(yùn)營是未知數(shù)。

幸運(yùn)的是，馬斯克支持的共和黨候選人特朗普成功勝任，并且贏得了德州的支持，這給Cybercab在德州的落地帶來了利好消息。

而德州也已成為馬斯克的事業(yè)大本營。特斯拉旗下最大的奧斯汀工廠位于德州，今年7月，馬斯克更是將旗下SpaceX、X.ai兩家公司的總部都遷移至德州。在Cybercab落地外，過去受到政府嚴(yán)密管控的SpaceX和X.ai，未來也將更多地獲得美國政府支持。

另外，特朗普希望推動頁巖能源回歸，但考慮到其整體的制造業(yè)回歸策略，馬斯克的電動車、4680自研電池，都將成為政策堅(jiān)持項(xiàng)。而且在馬斯克正在大力押注的AI領(lǐng)域，特斯拉也將迎來新一輪增長機(jī)會。

在地球另一端的重要市場中國，特斯拉也將迎來新的變局。在拜登任期的過去4年，特斯拉與中國產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系處于猶豫狀態(tài)。特朗普上任后，特斯拉面臨的這些緊繃局面都將迎來變化可能性。

有報(bào)道指出，馬斯克一直都夢想著按照自己的想法“重塑”這個(gè)世界，而特朗普可能是他達(dá)成這一目標(biāo)的“助力器”。特朗普贏得大選后，可能將無視規(guī)則去獎勵(lì)那些曾幫助過他競選的人，比如馬斯克。馬斯克因此可能按照他自己的意愿，重新設(shè)計(jì)所謂的“美國生活”。