前言

美國新車銷售遭遇了自2009年以來的首次負增長，新能源汽車和自動駕駛汽車的發(fā)展，也對汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域帶來沖擊。在這樣的背景下，美國四大汽配連鎖2018財報表現(xiàn)如何？

作者 | acqiche

出處 | AC汽車

投稿請加微信：17301794939

原創(chuàng)轉(zhuǎn)載請注明來源

2019年第一季度結(jié)束，美國四大汽配連鎖先后發(fā)布2018年度報告和財報。AutoZone的年報顯示，目前美國汽配市場，DIY市場的年增長率在4%左右，B2B市場的年增長率在4.5%左右。

與此同時，美國新車銷售也遭遇了自2009年以來的首次負增長，這對汽車后市場造成了不小的負面影響。而且，新能源汽車和自動駕駛汽車的發(fā)展，也對汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域帶來沖擊。

在這樣的背景下，美國四大汽配連鎖2018財報表現(xiàn)如何？

四大財報關(guān)鍵數(shù)據(jù)一覽

AutoZone

AutoZone公布的是2018財年年報（截止到2018年8月），這份年報透露了不少關(guān)鍵信息。

截止到2018財年，AutoZone門店數(shù)量6202家，其中美國5618家，墨西哥564家，巴西20家，比2017財年新增199個。另外還有12個配送中心，美國10個，墨西哥2個。員工90000名左右。

2018財年銷售額112.21億美元，2017財年銷售額108.89億美元，增長率超過3.04%。

2018財年凈利潤18.11億美元，凈利潤率16.1%，2017財年凈利潤20.8億美元，凈利潤率19.1%。凈利潤有所下滑，主要原因在于經(jīng)營、銷售、一般及行政費用增長。

AutoZone在2018財年推出了“第二日送達項目”，美國超過80%的客戶可以享受這個項目，只要配件在當天晚上10點之前下單，就能在第二天送到門口，這個項目適用于超過10萬配件。

在AutoZone看來，雖然新能源汽車和自動駕駛汽車不斷發(fā)展，但受制于市場體量和平均車齡，這些新的技術(shù)創(chuàng)新對于汽車后市場的影響力并不大，在可見的未來，對AutoZone的業(yè)務(wù)也不會造成實質(zhì)性影響。

早在1991年的年報里面，就有團隊提到了DIY市場可能會消亡，但是從目前來看，這一論斷并不正確。這在某種程度上反映出一點：市場的變化也許沒有預期中那么快。

客戶服務(wù)

AutoZone的門店一般在早上7:30或8:00開門，晚上8:00到10:00關(guān)門。周一到周六，早上9:00開門，晚上6:00-9:00關(guān)門；周日，有些門店甚至24小時營業(yè)。

-價格策略

對于多數(shù)產(chǎn)品，AutoZone提供好/更好/最好三種產(chǎn)品組合，不同組合體現(xiàn)了不同的質(zhì)量和價格，給消費者更多選擇。

-廣告宣傳

AutoZone非常注重通過廣告宣傳的方式提高在客戶心中的品牌力，廣播和互聯(lián)網(wǎng)媒體是AutoZone最重要的廣告投放手段。在門店當中，AutoZone利用店內(nèi)標識、店內(nèi)宣傳單、創(chuàng)意產(chǎn)品植入和促銷來幫助客戶了解他們需要的產(chǎn)品。

-門店格局

AutoZone所有門店都有統(tǒng)一的產(chǎn)品布局，門店約85%-90%的空間都是用于產(chǎn)品銷售。在衛(wèi)星店，約40%-45%的空間用于儲存易損件，在前置倉，約75%-80%的空間用于儲存易損件。其他空間儲存維修件、附件和非汽車類項目。

-門店自動化

所有門店都配備Z網(wǎng)，這是一份電子目錄，幫助員工快速查詢配件。Z網(wǎng)不僅提供配件信息，還包括門店倉儲信息和其他門店是否有需要的配件。

-門店數(shù)量

AutoZone門店數(shù)量變化

對于AutoZone來說，開新店最重要的標準，是預測未來的盈利能力和達到需求的投資門檻。新開門店地址的關(guān)鍵因素包括人口、人口統(tǒng)計、車輛信息、客戶購買趨勢、商業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、競爭對手門店數(shù)量和實力以及房地產(chǎn)成本。在車輛信息上，AutoZone選擇平均車齡在七年及以上的區(qū)域。

-供應(yīng)鏈

2018財年，AutoZone的一個產(chǎn)品品類貢獻了約12%的銷售額，一家供應(yīng)商貢獻了約12%的產(chǎn)品供應(yīng)，除此之外，沒有其他產(chǎn)品品類或供應(yīng)商貢獻10%以上的份額。這是AutoZone的供應(yīng)鏈策略，在相似的價格下，提供更多的產(chǎn)品選擇。

近幾年，AutoZone一直在研究前置倉模型、門店庫存水平和產(chǎn)品策略。在2018財年，AutoZone約25%的門店，承載著40%零售業(yè)務(wù)和50%的商業(yè)業(yè)務(wù)，每周從配送中心接收3次或更多產(chǎn)品投遞。

Genuine Parts(NAPA)

Genuine Parts的市場包括美國、加拿大、墨西哥、法國、英國、德國、波蘭、澳大利亞和新西蘭。

整個集團在全球的布局情況：美國有約6000家NAPA汽配門店，加拿大有700家批發(fā)商，墨西哥有42家NAPA門店，歐洲有約2100家汽車門店和網(wǎng)點，澳大利亞和新西蘭有562家汽車網(wǎng)點。整個集團的員工約50000人。

Genuine Parts財報部分數(shù)據(jù)

Genuine Parts在2018年銷售額達到187.35億美元，創(chuàng)造歷史最佳，2017年銷售額163.09億美元，2018年同比增長14.9%。

Genuine Parts在2018年稅后凈利潤達到8.1億美元，相比于2017年的6.17億美元增長了31.28%。2018年凈利潤率達到4.32%。

2017年第四季度，Genuine Parts收購了Alliance Automotive Group (AAG)，并在2018年收購了23個分銷網(wǎng)絡(luò)。Genuine Parts收購策略和AutoZone不一樣，AutoZone的CEO認為收購行為可能不利于公司發(fā)展。

但是從結(jié)果來看，整個集團2018年全球業(yè)務(wù)收入達到105億美元，同比增長23%，是2018年營收創(chuàng)造歷史的主要原因。

汽車配件集團是整個集團的主力軍，NAPA就隸屬于此。截止2018年，集團在美國擁有57個NAPA配送中心、約1100家直營的NAPA汽配門店和約4800家NAPA品牌的汽配門店，總計約6000家NAPA汽配門店，經(jīng)營著534000種不同的配件和相關(guān)產(chǎn)品。2018年NAPA有超過100個不同的供應(yīng)商，其中49%的汽配由10家主要供應(yīng)商來供應(yīng)。

O’Reilly

O’Reilly在2018年的營業(yè)收入達到95.36億美元，相比2017年的89.78億增長6.21%。

O’Reilly在2018年凈利潤達到13.24億美元，相比2017年的11.34億美元增長16.75%。2018年凈利潤率比較客觀，達到13.88%。

O’Reilly財報部分數(shù)據(jù)

O’Reilly在美國擁有5219家汽配門店，2018年新開約200家門店，計劃2019年新開200-210家。O’Reilly也通過收購的方式擴張網(wǎng)點，在2018年年底收購了Bennett Auto Supply的33家門店。在新開門店的地址選擇上，O’Reilly和AutoZone的策略類似，都有一些相似的考核指標。

在配送網(wǎng)絡(luò)方面，O’Reilly建立了27個中心倉和342個前置倉，其中包括84個超級前置倉，區(qū)別是倉庫大小和儲存的SKU多少。

2018年，O’Reilly有57%的營收來自于DIY業(yè)務(wù)，剩余部分來自于B端客戶。

Advance Auto Parts

Advance Auto Parts公布了截止到2018年12月29日的2018年財報數(shù)據(jù)，但是并沒有發(fā)布2018年報。

AAP財報部分數(shù)據(jù)

 

從數(shù)據(jù)上來看，AAP在2018年凈收入95.81億美元，相比2017年的93.74億美元增長2.21%。2018年凈利潤4.24億美元，相比2017年的4.76億美元下滑了10.92%。2018年凈利潤率4.43%。

截止2018年12月29日，AAP在美國、加拿大、波多黎各等運營了4966家汽配門店。更多信息，需要等到AAP的年報才能看到，AC汽車也將持續(xù)關(guān)注。

— END —

 活動   推薦

??正式招生 | 上海交大中國汽車連鎖經(jīng)營EMBA高級總裁班（第五期）

?? 2019汽車零售與服務(wù)業(yè)投資峰會·上海站