2024年9月，中國車市迎來了久違的狂歡。乘聯(lián)會預(yù)測，9月狹義乘用車零售銷量預(yù)計達到210萬輛，同比增幅為4%。這一增長標(biāo)志著市場在經(jīng)歷數(shù)月下滑后開始復(fù)蘇。而新能源汽車的表現(xiàn)尤為突出，零售銷售高達110萬輛，實現(xiàn)47.3%的同期增長。

這一變化離不開宏觀經(jīng)濟的帶動。在一系列利好政策的帶領(lǐng)下，A股在9月迎來強勢反彈，提振了社會各界的投資和消費信心。9月最后一周，汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票更是全線飄紅。此外，各地不斷加碼補貼力度，助推汽車消費也在其中起到了至關(guān)重要的作用，僅9月以來，就有四川、山東、上海、安徽等多地出臺或更新支持汽車置換更新的政策措施。

從產(chǎn)品層面來看，各家車企的全新車型在9月份迎來了一波“井噴式發(fā)布”。自9月15日以來，小鵬、極氪、蔚來、阿維塔、東風(fēng)本田、埃安、比亞迪、長城汽車、奇瑞、智己、長安汽車、一汽奔騰等眾多車企或品牌均發(fā)布了新款車型。截至9月27日，已有超40款全新或改款車型上市。在推新動作之外，各家車企也在不斷降價，以搶占市場。

極氪7X

阿維塔07

接連不斷的利好政策和大規(guī)模產(chǎn)品的上新，使得11家主要車企在9月創(chuàng)下了2024年的月銷量新高。其中，比亞迪以超過40萬輛的成績傲視群雄，開創(chuàng)了國產(chǎn)新能源新的里程碑，吉利也創(chuàng)下歷史新高。新勢力車企中，理想、鴻蒙智行、零跑穩(wěn)居前三，銷量進一步增長。更加亮眼的，還有小鵬的強勢崛起。長時間的激烈競爭并沒有磨損各家車企的斗志，新的機會悄然而至。

比亞迪突破40萬輛，吉利新能源持續(xù)成長

穩(wěn)坐王座的，仍然是比亞迪。

9月，比亞迪汽車銷量為419426輛，比8月增加63747輛，并且月銷量首次超過40萬輛，不僅突破比亞迪歷史新高，也創(chuàng)造了中國汽車市場單一品牌單月銷量的新紀(jì)錄。

其中，乘用車銷售417603輛，同比增長45.6%。王朝與海洋網(wǎng)9月銷量達到401572輛，同比增長46.7%。方程豹和騰勢兩大子品牌的銷量也都有一定增長。最高端的仰望品牌銷量為310輛，跟8月一致。9月，比亞迪海外銷量達到33012輛，同比增長17.7%。

從動力形式來看，比亞迪旗下的純電動汽車和插電式混合動力車在9月分別售出16.5萬輛和25.3萬輛，純電動和混合動力汽車的強勁需求，尤其是插電式混合動力汽車的高性價比和便利性，成為比亞迪快速增長的重要因素。

雖然最近一段時間，比亞迪常常站在價格戰(zhàn)的靶心，但事實上，比亞迪的“價格砍刀”已經(jīng)在回收。在9.98萬起售的秦L之后，無論是2025款比亞迪宋PLUS系列，還是25款宋Pro，售價都高于市場預(yù)期。這也讓其能夠更好地守住利潤，防止被價格戰(zhàn)卷入利潤漩渦中。

目前來看，價格稍稍松綁后的比亞迪，市場競爭力絲毫不減。

同樣迎來可觀漲幅的，還有吉利。吉利汽車9月銷量共201,949輛，環(huán)比增長超11%，同比增長約21%。其中9月新能源銷量為91,134輛，占整體銷量的45%。

具體到品牌方面，吉利品牌9月銷量154,813輛，今年1-9月累計銷量1,151,214輛，同比增長約27%；其中吉利銀河系列售出29,047輛，環(huán)比增長約10％，同比增長超122%。今年1-9月累計銷量153,682輛，同比增長約250%；9月中國星·高端系列銷量42,972輛，同比增長約23%。

銀河品牌的成長和極氪品牌的持續(xù)火爆令人矚目，在9月銀河品牌的整體銷量中，銀河E5的交付量很可能占到一半以上。極氪也在9月迎來了銷量新高，時隔2個月，重回2萬大關(guān)，成為拉動純電市場增長的核心力量之一。

理想壓制鴻蒙，小鵬絕地反擊

而新勢力的領(lǐng)頭羊，依然是理想。

9月，理想汽車月銷量重回5萬大關(guān)，交付新車53709輛，同比增長48.9%。理想汽車董事長兼CEO李想公布的另一個可喜成績，是理想單周銷量首次同時超越豪華品牌奔馳、寶馬和奧迪。10月，理想即將迎來第100萬輛新車的下線和交付，這也將是中國新勢力車企的首個百萬輛里程碑。

純電戰(zhàn)略暫時受阻之后，理想能提供給市場的想象力，集中在智能化的迭代上。目前，理想全新自動駕駛技術(shù)架構(gòu)端到端+VLM系統(tǒng)的用戶測試規(guī)模已經(jīng)從千人拓展至萬人，支持車位到車位的智能駕駛。

價格最低的理想L6是目前理想陣營中銷售最火爆的車，每賣出兩臺理想，其中就會有一臺L6。不過，這也拉低了理想的單車均價。

而鴻蒙智行和理想的纏斗，本月以理想更勝一籌而告終。9月，鴻蒙智行全系交付新車39931輛，連續(xù)5個月蟬聯(lián)中國汽車品牌終端成交均價TOP1。其中，AITO問界系列共交付新車35560輛，占到絕對多數(shù)。全景智慧旗艦SUV問界M9系列交付15496輛，連續(xù)6個月蟬聯(lián)中國豪華市場50萬元以上車型銷量冠軍。享界S9交付突破2169輛，智界R7上市累計大定突破11000輛。

另外值得注意的是，1-8月，鴻蒙智行全系車型成交均價達到39.9萬元，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)豪華品牌。這從側(cè)面證明了鴻蒙智行的發(fā)展質(zhì)量。隨著智界R7的交付，鴻蒙智行的銷量在未來有望進一步增長。

排在新勢力第三名的是零跑汽車。9月，零跑交付33767臺，同比增長113.7%，環(huán)比增長11.42%；前三季度累計交付17.3萬臺，同比增長94.6%。今年8月，零跑首次月銷量突破3萬，被外界戲稱為“小理想”。值得注意的是，有第三方數(shù)據(jù)顯示，零跑在9月第三周新增訂單超1萬，其中C系列SUV占比達到了80%。

相比前三者的穩(wěn)定發(fā)揮，更值得關(guān)注的是新勢力陣營跑出了一個令人意想不到，卻又在意料之中的黑馬——小鵬。

9月，小鵬總銷量突破2.1萬臺，創(chuàng)下了單月交付歷史新高，一舉超越蔚來、極氪，成為純電陣營銷量第一的品牌。9月銷量同比增長39%，環(huán)比增長52%。2024年前9個月，小鵬汽車?yán)塾嫿桓缎萝嚬?.86萬臺，同比增長21%。也就是說，小鵬在9月里賣的車，達到了1-8月總銷量的30%左右。

這要歸功于MONA M03這款車的火爆人氣，這款在產(chǎn)品力上主打性價比的車型首次將行業(yè)一線的智能駕駛、智能座艙功能帶到了10-15萬價位段，彌補了此前市場的空白，因而在9月月銷突破了1萬輛，上市后就迅速成為最熱銷的A級純電轎車，訂單量直線攀升。這也證明了對產(chǎn)品持續(xù)打磨、對市場精準(zhǔn)把握，終會收獲增長。

小鵬汽車官方數(shù)據(jù)顯示，該車在上市的52分鐘內(nèi)預(yù)定量就超過了1萬輛，48小時后預(yù)定量達到3萬輛。由于MONA M03的走紅，小鵬G6等車型甚至被重新帶火。最大的挑戰(zhàn)只剩產(chǎn)能，為保證供應(yīng)，小鵬汽車已經(jīng)對它進行了兩次擴產(chǎn)。

同樣面臨產(chǎn)能挑戰(zhàn)的還有小米。據(jù)小米官方公布，小米SU79月交付量超10000臺，10月目標(biāo)生產(chǎn)、交付量超20000臺。目前，小米已連續(xù)4個月達成破萬交付目標(biāo)，10月小米汽車工廠將持續(xù)提產(chǎn)，單月生產(chǎn)目標(biāo)沖刺2萬臺。預(yù)計11月提前完成全年10萬臺交付目標(biāo)。

2萬俱樂部持續(xù)擴容，成二線新門檻

和小鵬一樣受益于下沉策略的車企，還有蔚來。9月，蔚來交付新車共計21181輛。其中，蔚來品牌9月交付新車20349輛，同比增長30.1%，連續(xù)5個月超2萬輛。今年1-9月，蔚來品牌共交付新車148449輛，同比增長34.9%。9月也是蔚來月銷量保持在兩萬以上的連續(xù)第五個月。

由于樂道L60剛剛發(fā)布，還沒有在整體銷量中帶來很大貢獻，但爆款趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。據(jù)蔚來董事長兼CEO李斌透露，樂道L60訂單已經(jīng)爆單，將會扛起銷量增速的大旗。產(chǎn)能方面，計劃在10月份達到5000輛，12月份達到1萬輛，明年1月份至少1.6萬輛，明年3月份達到2萬輛。渠道也已就緒，截至目前，樂道全國門店已布局125家，覆蓋57座城市，10月計劃新增55家。

和蔚來汽車同樣進入“2萬俱樂部”，踏上向月銷3萬輛邁進之路的還有深藍汽車、小鵬汽車、極氪汽車，結(jié)合最近的趨勢來看，月銷2萬臺成為了一個衡量車企規(guī)模的新標(biāo)準(zhǔn)。而身處月銷1-2萬臺區(qū)間的主要新勢力，包括騰勢、哪吒、嵐圖等品牌。

值得注意的是，在銷量整體上行的趨勢下，主要新勢力中在9月銷量出現(xiàn)環(huán)比下滑的，只有智己和哪吒。其中，哪吒汽車在9月的交付量為10118輛，剛剛過萬，環(huán)比下滑9.1%，相比于去年同期的13211輛下滑了23.4%，亟待一款有力的新車型或改款車型推出，以提升整體競爭力。

智己汽車9月交付新車4516臺，但從150%的同比增速來看，上升勢頭仍在。且全新智己LS6在9月26日正式上市，據(jù)統(tǒng)計，上市48小時，全新智己LS6累計大定突破11000臺，或為后續(xù)銷量起到推動作用。

車云小結(jié)

9月的市場熱度，相比四季度來說，或許還只是開胃菜。近期國家疊加地方的以舊換新大額補貼呈現(xiàn)出范圍廣、力度大的特點。截至9月24日，全國汽車以舊換新平臺累計審核通過的補貼申請，對應(yīng)的國債資金支出規(guī)模已接近110億元。與此同時，重慶、北京、天津、上海、江蘇等24個地區(qū)還出臺了支持汽車置換更新的政策措施，將推動四季度汽車銷量持續(xù)走高。

此前，乘聯(lián)會秘書長崔東樹在世界新能源汽車大會上表示，預(yù)計2024年國內(nèi)汽車零售銷量將達到2230萬輛，同比增長3%。其中，國內(nèi)新能源乘用車零售銷量1040萬輛，同比增長34%。可以預(yù)見的是，未來幾個月，新能源車的勢頭還會更猛烈。

對于車企們來說，2025年的決戰(zhàn)節(jié)點日益迫近，主要戰(zhàn)略和基本陣型的落實已經(jīng)完成，對于即將到來的驗收時刻，更需嚴(yán)陣以待，保持靈活的心態(tài)。