作為傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)的德國(guó)正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的零部件供應(yīng)商“破產(chǎn)潮”。

根據(jù)德國(guó)咨詢(xún)公司Falkensteg公布最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年共有20家年收入超過(guò)1000萬(wàn)歐元的德國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn)，同比增長(zhǎng)60%。該公司同時(shí)指出，“破產(chǎn)潮”主要受疫情后的通脹、能源和原材料價(jià)格上漲，以及消費(fèi)需求減弱等因素影響。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)共有17814家公司申請(qǐng)破產(chǎn)，比上一年增加了22.1%。有專(zhuān)家預(yù)計(jì)，今年企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量將進(jìn)一步增加至2萬(wàn)起左右。

此次“破產(chǎn)潮”也引發(fā)了行業(yè)熱議，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)曾引以為傲的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)為何風(fēng)光不再？又將駛向何方？

有德國(guó)汽車(chē)分析人士認(rèn)為，由于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀(guān)，在今年下半年德國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的破產(chǎn)數(shù)量還有可能增加。此外，各大供應(yīng)商逐步放緩電動(dòng)化步伐將繼續(xù)取消或推遲訂單，這也使得零配件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)陷入困境。

電動(dòng)化浪潮的席卷正在對(duì)德國(guó)的傳統(tǒng)車(chē)企和零部件供應(yīng)商造成巨大沖擊，很多企業(yè)為穩(wěn)住在燃油領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，不得不選擇在兩套技術(shù)平臺(tái)上持續(xù)加碼，這也導(dǎo)致了研發(fā)成本的持續(xù)飆升。對(duì)于德國(guó)零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量持續(xù)下降也導(dǎo)致主機(jī)廠(chǎng)需求量逐步縮小，這也是導(dǎo)致供應(yīng)商陷入經(jīng)營(yíng)困境的主要原因之一。資料顯示，2023年德國(guó)乘用車(chē)總產(chǎn)量約為410萬(wàn)輛，而2019年德國(guó)生產(chǎn)了470萬(wàn)輛汽車(chē)，下降了約12%。

根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月歐洲市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量為109萬(wàn)輛，同比下降2.6%；純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為18.2萬(wàn)輛，同比下降11%，市場(chǎng)占有率降至14%。6月歐洲市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)131萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%。其中電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為20.9輛，同比微增0.1%。

盡管6月銷(xiāo)量有所回升，但上半年的純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額為13.9%，低于去年同期的14.2%，這一增速顯然遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)此，歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)表示，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額占比大幅下滑的主要原因是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不景氣以及歐洲各地借貸成本高，再加之電動(dòng)車(chē)入門(mén)價(jià)格較高以及電動(dòng)車(chē)消費(fèi)激勵(lì)措施的取消，導(dǎo)致了消費(fèi)者持幣觀(guān)望情緒增加。

除了那些瀕臨破產(chǎn)或已破產(chǎn)的中小型企業(yè)，不少行業(yè)Tier1巨頭也紛紛宣布將通過(guò)大范圍裁員來(lái)進(jìn)行降本，以提前增強(qiáng)抵御不確定風(fēng)險(xiǎn)的能力。據(jù)采埃孚透露，將計(jì)劃在未來(lái)六年內(nèi)在德國(guó)裁員12000人，相當(dāng)于德國(guó)所有員工數(shù)量的四分之一。此外，全球最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商博世集團(tuán)也宣布，計(jì)劃在2026年前裁員1200人，其中950人在德國(guó)本土。大陸集團(tuán)已于今年2月啟動(dòng)裁員計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2025年年底裁撤約7150個(gè)崗位。

此外，由于電動(dòng)汽車(chē)相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)所需的零部件數(shù)量較少，也導(dǎo)致零部件供應(yīng)商利潤(rùn)逐步下滑。內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)通常需要25000到30000個(gè)零件，而電動(dòng)汽車(chē)只需要大約15000個(gè)零件，幾乎?是前者的一半。隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化程度加深，并且開(kāi)始向智能化和網(wǎng)聯(lián)化拓展，發(fā)動(dòng)機(jī)和燃油系統(tǒng)部件被逐步淘汰，動(dòng)力總成部件的數(shù)量也在減少。傳統(tǒng)的以?xún)?nèi)燃機(jī)為核心的產(chǎn)品正在讓位于電池、電氣化部件、軟件和數(shù)字化，后者成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，因此那些曾經(jīng)在傳統(tǒng)燃油時(shí)代具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商正在面臨著艱巨的經(jīng)營(yíng)壓力。

有投資人表示，因?yàn)槟壳暗聡?guó)汽車(chē)企業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型表現(xiàn)未達(dá)到預(yù)期，投資回報(bào)率也很令投資者失望，曾經(jīng)被視為轉(zhuǎn)型機(jī)遇的變革，甚至成為那些跟不上時(shí)代潮流的零部件制造商的“投資陷阱”。近期，一位花旗分析師也在一份報(bào)告中表示，“純電動(dòng)汽車(chē)的虧損仍然過(guò)高，投資需要削減，而且正在削減。”

此前，咨詢(xún)公司羅蘭貝格指出，還有一個(gè)重要因素導(dǎo)致傳統(tǒng)西方供應(yīng)商的處境更加糟，那就是汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)鏈重心明顯向東轉(zhuǎn)移到亞洲，中國(guó)本土供應(yīng)商的崛起也導(dǎo)致西方供應(yīng)商的市場(chǎng)份額逐步萎縮。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，對(duì)于大多數(shù)規(guī)模較小的零部件公司來(lái)說(shuō)，它們并沒(méi)有足夠的資金實(shí)力來(lái)向電氣時(shí)代逐步過(guò)渡，可以尋求與大型企業(yè)合作，?通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或共同研發(fā)的方式獲得技術(shù)支持。而對(duì)于那些大型傳統(tǒng)汽車(chē)零部件制造商來(lái)說(shuō)，只有在短期內(nèi)補(bǔ)上在電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛技術(shù)等方面的“短板”，以及充分利用自己在規(guī)模化生產(chǎn)和研發(fā)投入方面的優(yōu)勢(shì)，才能探索新的增長(zhǎng)路徑。

可以看出，隨著全球汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型加速，傳統(tǒng)汽車(chē)零部件制造商也必須進(jìn)行相應(yīng)戰(zhàn)略調(diào)整加速轉(zhuǎn)型以適應(yīng)全新的競(jìng)爭(zhēng)格局，成為一家符合客戶(hù)需求的、更加創(chuàng)新的企業(yè)已經(jīng)是大勢(shì)所趨。