撰文 / 吳 靜

編輯 / 黃大路

設(shè)計(jì) / 師 超

“由于傳統(tǒng)燃油車(chē)面臨一定的增長(zhǎng)壓力，這也導(dǎo)致我們6月車(chē)市的沖刺能力相對(duì)較差，出現(xiàn)SUV、轎車(chē)和MPV全面負(fù)增長(zhǎng)的情況，尤其是合資車(chē)企運(yùn)行壓力較大，導(dǎo)致6月總體銷(xiāo)量走勢(shì)承壓?！痹诔寺?lián)會(huì)的6月數(shù)據(jù)分析會(huì)上，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)如是表示。

2024年7月8日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布6月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)：6月，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售176.7萬(wàn)輛，同比下降6.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%；今年以來(lái)累計(jì)零售984.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%。

即便1-6月車(chē)市零售量同比微增，但一個(gè)嚴(yán)峻的事實(shí)是，今年二季度以來(lái)，4、5、6月已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)3月負(fù)增長(zhǎng)。而上半年整體同比微增的成績(jī)基本是靠1月份的增量貢獻(xiàn)。

從批發(fā)數(shù)據(jù)中，我們?nèi)钥梢钥闯鲕?chē)市目前面臨的壓力。

6月，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)216.9萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。其中，自主車(chē)企批發(fā)140.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。主流合資車(chē)企批發(fā)49.6萬(wàn)輛，同比下降30%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。豪華車(chē)批發(fā)26.7萬(wàn)輛，同比下降18%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。

今年6月的批發(fā)量比3月更低，值得注意的是，去年這時(shí)6月的批發(fā)量還高于3月，二者在數(shù)據(jù)上形成鮮明反差?！斑@其中最核心的原因是主機(jī)廠和經(jīng)銷(xiāo)商較大的去庫(kù)存的力度相對(duì)較大，今年上半年，去庫(kù)存的力度相比去年大了1倍以上，多去了十幾萬(wàn)的庫(kù)存?！贝迻|樹(shù)表示。

燃油車(chē)超預(yù)期低迷

日產(chǎn)汽車(chē)全球總部宣布將關(guān)閉在華常州工廠，該工廠年產(chǎn)能約為13萬(wàn)輛，占日產(chǎn)在華總產(chǎn)量的10%左右，該工廠的生產(chǎn)工作將轉(zhuǎn)移至東風(fēng)日產(chǎn)的其他工廠。

廣汽本田宣布將裁員1700人，但令人啼笑皆非的是，此次裁員不僅沒(méi)有引起內(nèi)部員工的惶恐不安，反而因?yàn)閮?yōu)厚的“N+2+1.8”補(bǔ)償方案 ，讓員工爭(zhēng)相搶著被裁。

最近還有傳言稱，一汽豐田銷(xiāo)售總部將從北京搬到天津工廠，人員將面臨大幅度調(diào)整和優(yōu)化。

……

在合資車(chē)企銷(xiāo)量持續(xù)下滑一年多之后，裁員、關(guān)廠這兩個(gè)關(guān)鍵詞，也在越來(lái)越多的合資車(chē)企身上上演。而在裁員、關(guān)廠負(fù)面新聞的籠罩下，合資車(chē)企在銷(xiāo)量方面也在以更快的速度走下坡路。

6月，常規(guī)燃油車(chē)零售91萬(wàn)輛，同比下降27%；1-6月常規(guī)燃油車(chē)零售573萬(wàn)輛，同比下降13%。主流合資品牌零售48萬(wàn)輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。其中，德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

崔東樹(shù)表示，今年4-6月，車(chē)市零售持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)主要原因是燃油車(chē)同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車(chē)與燃油車(chē)的增速差保持在55%。

燃油車(chē)為何出現(xiàn)超預(yù)期低迷？

近幾年新能源車(chē)技術(shù)創(chuàng)新、新品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，燃油車(chē)新品推出乏力。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，車(chē)市一共推出11款燃油車(chē)，比2018年同期減少31款。而新能源汽車(chē)上半年一共推出新車(chē)型多達(dá)60款。

今年車(chē)市的年初價(jià)格戰(zhàn)“啟動(dòng)早”、部分新能源熱銷(xiāo)車(chē)型近20%的降價(jià)“力度大”，從2月春節(jié)后延續(xù)到4月底的時(shí)間“跨度長(zhǎng)”，參與降價(jià)的車(chē)型接近去年全年降價(jià)車(chē)型的數(shù)量。政策端，在油電不同稅、不同權(quán)的背景下，新能源車(chē)高增長(zhǎng)、燃油車(chē)負(fù)增長(zhǎng)的差距也日益明顯。

新能源持續(xù)爆發(fā)

6月，新能源車(chē)市場(chǎng)零售85.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%。今年上半年零售411.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.1%。在此背景下，不少新能源車(chē)企也在這個(gè)6月收獲了史上最好成績(jī)單。

理想從MEGA失利的陰霾中走出，其單月交付再超4萬(wàn)輛，重回新勢(shì)力銷(xiāo)冠；6月，鴻蒙智行交付46141輛新車(chē)，今年上半年，該品牌全系累計(jì)交付194207輛，超越理想拿下上半年銷(xiāo)冠。

蔚來(lái)汽車(chē)、零跑汽車(chē)、極氪汽車(chē)單月交付均破2萬(wàn)輛，其中蔚來(lái)和極氪更是創(chuàng)出歷史新高。今年上半年，深藍(lán)汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)8.4萬(wàn)輛，其中6月銷(xiāo)量16659輛，同比增長(zhǎng)107%。深藍(lán)汽車(chē)CEO鄧承浩表示，今年4季度品牌將實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo)3萬(wàn)輛。

小鵬汽車(chē)、哪吒汽車(chē)6月交付量還在萬(wàn)輛左右徘徊。小米汽車(chē)未公布具體銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，但其已經(jīng)官宣6月交付量首次突破10000輛。

此前表現(xiàn)不溫不火的三線新能源車(chē)企，在這個(gè)6月都實(shí)現(xiàn)了新的突破。比如，嵐圖汽車(chē)交付汽車(chē)5507輛，同比增長(zhǎng)83%；阿維塔交付4682輛，同比增長(zhǎng)167%；智己汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)6015輛，同比增長(zhǎng)200%。極狐銷(xiāo)量更是亮眼，其銷(xiāo)量超過(guò)8000輛，全系產(chǎn)品同比增長(zhǎng)超300%。

銷(xiāo)量成績(jī)單看似亮眼，但各大新能源車(chē)企的銷(xiāo)量目標(biāo)完成率卻并不喜人。銷(xiāo)量目標(biāo)完成率超過(guò)30%的車(chē)企有極氪、蔚來(lái)、零跑、理想、嵐圖、問(wèn)界，而智己、深藍(lán)、小鵬、哪吒完成率甚至不足20%。

崔東樹(shù)表示，2024年的時(shí)間雖然已過(guò)半，但不能簡(jiǎn)單粗暴認(rèn)為此時(shí)銷(xiāo)量完成率也過(guò)半才能完成全年銷(xiāo)量任務(wù)?！毙履茉窜?chē)的增長(zhǎng)上半年在40%的水平，下半年大概是60%，燃油車(chē)上半年在46%左右，下半年在53%的水平。所以總體來(lái)看，只要目標(biāo)只要完成35%-40%以上，那么正常情況下都有機(jī)會(huì)完成全年的銷(xiāo)量目標(biāo)。

出口短期承壓

6月，乘用車(chē)出口（含整車(chē)與CKD）37.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比持平；1-6月乘用車(chē)?yán)塾?jì)出口224.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。

隨著歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)臨時(shí)加征關(guān)稅生效，歐洲熱銷(xiāo)的中國(guó)電動(dòng)車(chē)漲價(jià)已成必然，這不可避免也會(huì)影響到業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)出口的預(yù)期。

事實(shí)上，6月的新能源車(chē)出口環(huán)比已呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。當(dāng)月，新能源車(chē)出口8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，環(huán)比下降15.2%。占乘用車(chē)出口21%，較去年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)；其中，純電動(dòng)占比新能源出口的72.6%，作為核心焦點(diǎn)的A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的27%（去年同期56%）。

從自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級(jí)電動(dòng)車(chē)占比曾達(dá)到近50%，是自主出口絕對(duì)主力，上汽等自主品牌小型電動(dòng)車(chē)前期在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，因此受到相應(yīng)的針對(duì)性加稅措施，這也體現(xiàn)了小微型電動(dòng)車(chē)是世界電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)核心。

崔東樹(shù)表示，“我們急需引導(dǎo)電動(dòng)車(chē)小型化的財(cái)稅政策，鼓勵(lì)小微型電動(dòng)車(chē)發(fā)展，這樣才能讓中國(guó)電動(dòng)車(chē)可持續(xù)走向世界。作為與純電動(dòng)零碳車(chē)型對(duì)應(yīng)的燃油車(chē)大類(lèi)，在海外市場(chǎng)“油電平權(quán)”的大趨勢(shì)下，插混車(chē)型依托低油耗長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)，海外市場(chǎng)替代燃油車(chē)的表現(xiàn)日益突出?！?/p>

值得一提的是，6月乘用車(chē)出口中燃油車(chē)同比強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)31%，燃油車(chē)的海外市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

今年6月，一汽-大眾零售銷(xiāo)量排名第二，但從批發(fā)銷(xiāo)量來(lái)看，它從第二名降到第四名，位居奇瑞汽車(chē)和吉利汽車(chē)之后?！罢怯捎谄嫒鸷图诔隹诜矫姹硎緲O其優(yōu)秀，尤其是在燃油車(chē)領(lǐng)域，這極大推動(dòng)了企業(yè)整體批發(fā)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)?！?/p>