撰文 / 周 洲

編輯 / 張 南

設(shè)計(jì) / 趙昊然

寧德時代把超級充電站建到了西藏自治區(qū)的墨脫。

10月12日，寧德時代官微宣布，在墨脫捐建首座超級充電站。

寧德時代內(nèi)部人士對汽車商業(yè)評論表示，整個超充站設(shè)計(jì)規(guī)模為40把超充槍，最大功率為480KWh，支持為其神行超充電池“充電10分鐘、神行800里”的超充服務(wù)。

墨脫的藏語意為“花朵”，位于中國西南邊陲喜馬拉雅山山脈東段，是中國最后一個通公路的縣城。2013年10月31日，經(jīng)歷50多年的筑路歷程后，全長117公里的墨脫公路正式通車。

這里不同于青藏高原嚴(yán)寒的環(huán)境，氣候潮濕，多雨易變。考慮到墨脫的獨(dú)特氣候，寧德時代內(nèi)部人士稱，提供的設(shè)備不僅要考慮海拔帶來的挑戰(zhàn)，同時也具備高防護(hù)等級、高耐腐蝕性。

在發(fā)電端，寧德時代為墨脫超充站設(shè)計(jì)了智能微網(wǎng)超充站模式，保留接入光伏組件的功能。通過CESS微電網(wǎng)平臺，該超充站將儲能與超充深度耦合，實(shí)現(xiàn)智能能量分配、增容擴(kuò)容、削峰填谷、孤島運(yùn)行、調(diào)峰調(diào)頻、OTA遠(yuǎn)程升級迭代、遠(yuǎn)程智能運(yùn)維。

寧德時代稱，此前已在拉薩市成功建設(shè)了一座充電站，為墨脫超充站的建設(shè)帶來了借鑒和經(jīng)驗(yàn)。不過寧德時代并未透露墨脫超充站的投資額。

根據(jù)華泰證券的研究報(bào)告，2023年是智能 EV 快充元年。自下而上打通“網(wǎng)-樁-車”三端能加速快充應(yīng)用的落地，預(yù)計(jì)2027年樁端公共充電樁建設(shè)、車端材料煥新、車端器件升級規(guī)模分別有望達(dá)到345.45億元、488.81億元、486.06億元，合計(jì)輻射1320.32億元市場，2023-2027年整體市場復(fù)合增速達(dá)47.74%。

華泰證券認(rèn)為，充電樁端3C高倍率充電樁有望在2025年左右大面積鋪開，或與車端800V車型的放量同頻共振，合力加速快充滲透。

在電網(wǎng)運(yùn)營端，光儲充模式在特斯拉、蔚小理、寧德時代等的布局投運(yùn)下，已經(jīng)開始有成為主導(dǎo)模式的苗頭，V2G(車輛到電網(wǎng))、虛擬電廠的商業(yè)化應(yīng)用探索也在進(jìn)行中。

頭部充電樁充電站建設(shè)和安裝企業(yè)速家科技公共充電板塊負(fù)責(zé)人劉廣喜對汽車商業(yè)評論稱，新入局的資本和玩家認(rèn)為中國的快充市場發(fā)展?jié)摿Υ?，預(yù)計(jì)在2030年將形成一個分水嶺；從應(yīng)用端來看，光儲充運(yùn)目前仍處于試點(diǎn)階段，電價(jià)是決定充電樁市場化運(yùn)營是否盈利的重要因素。

先來的

充電樁（站）的橫向業(yè)態(tài)鏈條上，有發(fā)電端、運(yùn)營端、車端。發(fā)電端以國家電網(wǎng)為代表，運(yùn)營端有特來電和星星充電為代表的第三方運(yùn)營商，也有特斯拉、蔚小理、大眾集團(tuán)等車企。車端，各大車企都在上支持快充和超充的三電系統(tǒng)。

縱向產(chǎn)業(yè)鏈條方面，充電樁上游是生產(chǎn)充電模塊和充電槍的零部件和模塊廠商，以特銳德和華為的充電槍供應(yīng)商永貴電器為主；中游是硬件廠商，特來電、星星充電、盛弘股份、科仕達(dá)是頭部企業(yè)；下游就是運(yùn)營商，基本包括前述橫向業(yè)態(tài)上三端的企業(yè)，以及承接安裝和投資建設(shè)的速家科技等。

在某知名充電樁企業(yè)任職過的管理層人士張揚(yáng)對汽車商業(yè)評論稱，隨著新能源汽車的發(fā)展，中國的充電站建設(shè)大致經(jīng)歷過三個階段。

早期的投建主體以國家電網(wǎng)為代表。十幾年前，國家電網(wǎng)入局建設(shè)充電場站。自2014年，國網(wǎng)向社會資本開放充電基礎(chǔ)設(shè)施市場，特來電、星星充電等以民間資本為主體的充電樁運(yùn)營企業(yè)入局，陸續(xù)整合各地規(guī)模體量較小但可運(yùn)營的場站，形成了充電運(yùn)營巨頭。

截止到2023年8月，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商運(yùn)行情況，全國公共充電運(yùn)營企業(yè)所運(yùn)營充電樁數(shù)量排名中，特來電、星星充電位居前兩位，分別為45.1萬臺、40.8萬臺。國家電網(wǎng)運(yùn)營19.6萬臺居第四，排在云快充的37.9萬臺之后。前四家運(yùn)營商占總量的63.11%。

第二階段的場站投建主體從2016年左右開始，以蔚小理為代表的新勢力主機(jī)廠為了給旗下生產(chǎn)的電動汽車做配套充電服務(wù)，下場投建充電場站基礎(chǔ)設(shè)施。

蔚小理屬于親自運(yùn)營充電樁的主機(jī)廠。

截至今年9月30日，蔚來已在全球累計(jì)布局3227座充電站（海外10座）、18804根充電樁（海外33根），接入1390000+根第三方充電樁（海外500000+），其中超充站1866座、超充樁8854根，換電站2001座，高速公路換電站601座。

截止到2023年8月31日,小鵬全國累計(jì)上線超過2200座充電網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)，其中超過1000個小鵬自營充電站，含233座S4超快充站。

廣州小鵬智慧充電科技有限公司總經(jīng)理高翔在2023中國國際充換電運(yùn)營商大會上表示，小鵬汽車將在2025年底之前建成3000座超快充站，在2027年底之前建成 5000座超快充站。

一直被diss蹭充的理想，也開始自建超充站。自4月20日首批超級充電站開啟試運(yùn)營以來，短短五個月，理想的超充站已從7座拓展至109座，覆蓋了11個省份的34個城市。

根據(jù)理想汽車的介紹，這些超級充電站每站配備4個充電樁，包括3個250kW 2C快充樁和1個超500kW 5C超充樁。相比今年上海車展時的初次亮相，這些充電站進(jìn)一步提高了場站的主機(jī)功率，并且優(yōu)化了超充樁的液冷散熱設(shè)計(jì)，提高了槍線的載流能力，將峰值電流從615A提升至了行業(yè)少見的700A以上，從而實(shí)現(xiàn)更快的充電速度。

預(yù)計(jì)到今年年底，理想將在高速上建設(shè)完成超過300個超級充電站。

特斯拉和大眾控股的開邁斯也是自投自建自運(yùn)營的主機(jī)廠代表。

第三階段，近兩年隨著車端主機(jī)廠紛紛上800V高壓快充體系，快充、超充站的投建成為新趨勢。

后到的

新入局的玩家亦帶有明顯的寡頭特點(diǎn)——內(nèi)資以中石油、中石化為代表，外資以殼牌為代表，傳統(tǒng)的能源巨頭在財(cái)力和管理體系的支撐下，以原有的加油站渠道投建集加油、便利店購物、休憩等多業(yè)態(tài)服務(wù)的充電站。

10月9日，據(jù)中國石油天津銷售分公司“團(tuán)聚津銷”公眾號披露，中國石油首座“超級充電 + 便利店”綜合示范站于10月8日正式開業(yè)并投入運(yùn)營。

該站位于天津市開發(fā)區(qū)第三大街南側(cè)，占地 4000 余平方米，融合光伏、儲能，慢充、快充、大功率液冷超充、電池檢測技術(shù)、智慧化平臺系統(tǒng)等功能，擁有 80 余個充電車位，還有兩層400平方米的便利店。

電力總裝機(jī)容量達(dá)6000千伏安的中國石油首座超充站，配有機(jī)器人自動充電、無線充電、V2G充電等多種設(shè)備，車位雨棚頂部安裝了總裝機(jī)容量 185kW 的光伏建筑一體化雙玻光伏發(fā)電組件，每天發(fā)電量超過400kWh，年均凈發(fā)電量17.5萬kWh。

該站負(fù)責(zé)人李澤龍介紹，充電站每天可為3000多輛電動汽車提供充電服務(wù)。

9月19日，中國石化集充換電一體、其全國最大的快速充換電服務(wù)站在江西贛州石油投營。

該充電站占地面積3600平方米，站房后方的“超級充電站”擁有78把60千瓦快充槍、2把液冷超充槍，充電最快僅需7分鐘，單日最多可為2000臺車輛提供充電服務(wù)；1輛蔚來電動汽車換電設(shè)備，單次換電僅需5分鐘，該站單日可為280臺車輛提供換電服務(wù)。

同樣，中國石化的這座加能站集加油、餐飲、充換電、花卉綠植易捷便利、跨境電商等多功能為一體。

同一日，殼牌全球最大的電動汽車充電站在中國深圳正式開業(yè)。

該充電站距深圳機(jī)場航站樓2.5公里，共配置258個公共快速充電終端。殼牌和比亞迪共同成立的合資企業(yè)——深圳殼牌比亞迪電動汽車投資有限公司負(fù)責(zé)該站的運(yùn)營。

2022年3月，殼牌與比亞迪簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，提升比亞迪電動汽車用戶的充電體驗(yàn)。殼牌與比亞迪的合資企業(yè)目前在深圳運(yùn)營著超過13000個電動汽車充電終端，并計(jì)劃未來擴(kuò)展其充電網(wǎng)絡(luò)至中國其他城市。

殼牌深圳機(jī)場充電站在試運(yùn)營期間，每天為超過3300輛電動汽車充電。場站屋頂鋪設(shè)的太陽能光伏板年發(fā)電量達(dá)30萬度，將全部被用于為顧客的車輛充電。

除充電外，該站還為顧客提供殼牌優(yōu)選便利零售、殼牌咖啡、餐飲、自動販賣機(jī)和休息室等服務(wù)。

殼牌此前在武漢開業(yè)的殼牌盤龍“十合一”綜合能源站，就為顧客提供了汽油和柴油、電動汽車充電、加氫、便利店、洗車設(shè)施、餐廳、司機(jī)休息室等十余種出行產(chǎn)品和服務(wù)。

據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(EVCIPA，下稱中國充電聯(lián)盟）10月11日公布的最新消息，1-9月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為243.2萬臺，新能源汽車銷量627.8萬輛，樁車增量比為1：2.6，其中公共充電樁增量為66.4萬臺，占總增量的27.3%，這大概與目前公共充電樁在充電樁總量的占比一致。

根據(jù)工信部的規(guī)劃，到2025年中國的樁車比要達(dá)到1：2。相應(yīng)，這將增加2000多萬根公共充電樁，是現(xiàn)在所有充電基礎(chǔ)設(shè)施764.2萬臺的約2.6倍。

市場需求以及中國的政策鼓勵，在千億規(guī)模的充電樁市場中，由于充電便利度的剛需，快充超充面臨著新機(jī)遇。

車企在超充補(bǔ)能發(fā)力，讓超充的車型從之前的35萬元區(qū)間將至25萬元甚至更低，刺激了超充場站的建設(shè)。

劉廣喜對汽車商業(yè)評論表示，目前速家科技已經(jīng)承接投建的500多個場站中，有近100個是大站?！按笳尽敝傅氖浅湔?。

像深圳這類土地比較稀缺的城市，大多在原有的老場站上改造升級為超充站，華東區(qū)域則大多是新建超充場站。

劉廣喜分享道，超充的發(fā)展有一個特點(diǎn)，從一二線城市逐步向三四線城市在滲透。從二線城市向三線城市滲透，大概需要2-3年時間。

主流的場站形態(tài)從此前一個車位匹配單槍或者雙槍的超充終端，到分體式的充電樁+主機(jī)配置，再到今年比較流行的800V超充，未來則可能以光儲充運(yùn)為主要形態(tài)。

特斯拉是投建光儲充運(yùn)場站的先行者。2021年6月，特斯拉在中國的首座光儲充一體化超級充電站正式落地“日光之城”拉薩。

最近新投建的超充場站，包括“兩桶油”、殼牌、寧德時代、創(chuàng)維汽車等，都采用了光儲充運(yùn)的形態(tài)。

光儲充運(yùn)是有實(shí)力的企業(yè)從長遠(yuǎn)考慮，參與削峰填谷與電網(wǎng)運(yùn)營的一種形態(tài)，是對電網(wǎng)不能立即滿足新能源汽車充電的一個補(bǔ)充，其設(shè)計(jì)原理是利用光能將能量儲存起來,然后再利用儲存的能量進(jìn)行充電。

體現(xiàn)在設(shè)計(jì)中，基本上是蓋一個巨大面積的太陽能電池版，采用光伏發(fā)電，在電價(jià)谷值期，把電量儲存在儲能柜中，在電價(jià)峰值期，把發(fā)好儲存的電賣電給電網(wǎng)或者或按峰值電價(jià)給車主充電，賺取峰谷電價(jià)差值。峰谷電價(jià)差額是運(yùn)營商們收益的一部分。

創(chuàng)維汽車今年9月召開的秋季生態(tài)技術(shù)大會上，發(fā)布了創(chuàng)維靈光SKYLIGHTNING光儲超充解決方案。

創(chuàng)維汽車總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人吳龍八對包括汽車商業(yè)評論在內(nèi)的媒體介紹道，目前光伏業(yè)務(wù)已經(jīng)成為創(chuàng)維旗下增長最快的板塊，期內(nèi)新增運(yùn)營且并網(wǎng)發(fā)電的戶用光伏電站超過13萬戶，累計(jì)建成并網(wǎng)運(yùn)營的戶用光伏電站超33.9萬座。

創(chuàng)維汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、常務(wù)副總裁賈凡對汽車商業(yè)評論說：“光伏、儲能、快充樁從集團(tuán)角度來講都是自住可控、自給自足的，這個是先天優(yōu)勢。”

他表示，不會完全由自己投建光儲充運(yùn)超充站，對其他公司持開放態(tài)度，甚至對方可以投建電站、創(chuàng)維汽車提供運(yùn)營，共同獲得收益。

創(chuàng)維汽車計(jì)劃2023年完成四城400站的布局，2024年完成十城千站，覆蓋5個海外市場。

張揚(yáng)則對汽車商業(yè)評論表示，目前充電還是以電網(wǎng)為主，除非光伏電池版面積足夠大，大到是標(biāo)準(zhǔn)足球場數(shù)倍的光伏系統(tǒng)，否則光轉(zhuǎn)的效率不夠高。

“即使有20-50個車位的這種園區(qū)，頂棚做光伏系統(tǒng)，可預(yù)計(jì)的轉(zhuǎn)換效率和能量都不會很高?！睆垞P(yáng)說，此外光轉(zhuǎn)效率還跟區(qū)位條件有關(guān)，有些地域不適合建這種大規(guī)模的光伏系統(tǒng)。

賺錢的

超過千億規(guī)模的充電樁市場，像一艘引人注目的豪華巨輪。由于它的投資周期長，最終能夠入局的是財(cái)力雄厚的巨頭們。

據(jù)劉廣喜介紹，公共充電場站的投資，一般要5年才能收回。企業(yè)在投建初期都會做一個5年期的財(cái)務(wù)模型，然后需要選址、備案、采買設(shè)備施工、驗(yàn)收運(yùn)營等。

劉廣喜稱，不同形態(tài)的場站從安裝來說沒有太大的區(qū)別，會根據(jù)場景的不同施工的復(fù)雜性有所不同，主要分高速場站和城區(qū)安裝?！案咚俚膱稣景惭b和城區(qū)安裝不同，高速是封閉的環(huán)境，二者在審批手續(xù)、施工的要求規(guī)范和等級上會有很大差異?！?/p>

城區(qū)場站只需要商談好選址即可，高速服務(wù)區(qū)涉及到不同的管理單位，還涉及到路橋和交投集團(tuán)等。此外，高速公路服務(wù)區(qū)用電受限，場站要以電力報(bào)裝的形式投建。

這些租地的程序完成之后，接下來就進(jìn)入施工階段。據(jù)劉廣喜介紹，速家科技的客戶有蔚小理這些新勢力，也有第三方充電運(yùn)營商，正常的施工周期為20天-30天。

按照800V超充標(biāo)準(zhǔn)，4個充電終端，相當(dāng)于一個630千伏安的變壓器容量，在高速路建超充站的成本大概為60萬-80萬元，這大概是兩三年前投建的普通充電站的兩倍多。

星星充電位于重慶江北區(qū)的一處普通充電站。攝影：殷恒

在充電場站的投資建設(shè)中，耗費(fèi)最高的成本是租地和設(shè)備中的電纜。如果江浙滬“包郵區(qū)”場站的充電服務(wù)按照1元/度電收費(fèi)，充電量都不能覆蓋租場地的費(fèi)用，可預(yù)期的5年投資成本難收回。

從充電場站的運(yùn)營來看，張揚(yáng)對汽車商業(yè)評論介紹，這塊收費(fèi)包括電價(jià)+服務(wù)費(fèi)用。

“單純靠充電（服務(wù)費(fèi)用）掙錢的，目前市場還沒到這種成熟程度。”張揚(yáng)說，運(yùn)營端很難賺錢。

兩年前的充電運(yùn)營市場，在張揚(yáng)看來就是賠本賺吆喝，運(yùn)營商們之間瘋狂打價(jià)格戰(zhàn)。

早期，充電服務(wù)的實(shí)際費(fèi)用是免費(fèi)的，電費(fèi)也是打了折來吸引車主們來充電?！跋駜擅唷?毛多、5毛多（度電充電）的這種場站特別多。便宜個5分錢，一天的流量就比隔壁的高出很多?！?/p>

張揚(yáng)也稱，前期投資的場站倒不至于虧損，因?yàn)榇饲暗恼咧饕轻槍Τ潆姌督ㄔO(shè)進(jìn)行補(bǔ)貼，“只要建站就給補(bǔ)貼”。這也是早期很多公司扎堆投建充電樁的原因。補(bǔ)貼大潮退坡后，很多中小企業(yè)就不見了。

“現(xiàn)在也有補(bǔ)貼，但現(xiàn)在的補(bǔ)貼政策比較吃緊。”張揚(yáng)說。據(jù)一位北京特斯拉車主向汽車商業(yè)評論介紹，目前北京已經(jīng)不對建站進(jìn)行補(bǔ)貼，而是根據(jù)充電度數(shù)、運(yùn)營效率進(jìn)行補(bǔ)貼。

不過，河南等地仍對建站進(jìn)行補(bǔ)貼。今年8月，河南省針對投資充電基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)，給予設(shè)備投資成本50%的補(bǔ)貼。

接受汽車商業(yè)評論采訪的業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，眼下充電基礎(chǔ)設(shè)施的市場和政策環(huán)境還是不錯的。

運(yùn)營端的一個令人擔(dān)憂的不確定因素是電費(fèi)。電費(fèi)在很大程度上決定了運(yùn)營端是否盈利。

今年夏天，上海等地的新能源汽車度電峰電電費(fèi)超過1.2元，度電充電費(fèi)用超過2元，令很多新能源車主叫苦不迭，“油電平權(quán)”的設(shè)想開始變得不那么篤定。

充電樁運(yùn)營商們便開始研究提升利用效率。劉廣喜說，其實(shí)提升利用效率還是要看定價(jià)。雖然C端和B端的用戶利用效率會考慮價(jià)格、場地區(qū)位以及場地配套，但價(jià)格如果足夠低是不用擔(dān)心流量的，一天24小時可能都有車主排隊(duì)來充電。

除了發(fā)電端，最賺錢的是設(shè)備商。

張揚(yáng)稱，一些運(yùn)營商雖然從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上看是虧損或者微利，但如果有硬件業(yè)務(wù)，那么賣設(shè)備肯定是賺錢的，并且利潤很高?！案餍懈鳂I(yè)好像都在說賣硬件不賺錢，硬件設(shè)備成本很透明。充電行業(yè)除外。”