今年一季度，汽車市場如同坐上一輛過山車——從高處向下，是國內市場表現(xiàn)；向上沖刺，是汽車出口表現(xiàn)。

2023年4月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（中汽協(xié)）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國汽車銷量為607.6萬輛，同比下降6.7%，呈現(xiàn)小幅下滑。這意味著，國內有效需求尚未完全釋放，汽車消費恢復相對滯后。

3月汽車銷量整體略有回暖，汽車產銷環(huán)比、同比均呈增長。當月，汽車銷量達到245.1萬輛，環(huán)比增長24%，同比增長9.7%。

中汽協(xié)認為，今年一季度，汽車行業(yè)進入促銷政策切換期，傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策的退出、新能源汽車補貼的結束等造成去年底提前消費，相關接續(xù)政策尚不明朗；年初以來的新能源車降價，以及3月以來的促銷潮又對終端市場產生波動，汽車行業(yè)經(jīng)濟運行總體面臨較大壓力。

汽車終端市場依然相對疲軟，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，且外部不確定性較多，各種超預期因素隨時可能發(fā)生。

對于中國汽車市場如何回歸增長通道，中汽協(xié)則建議，在當前市場預期較弱的情況下，中央和地方政府應繼續(xù)出臺一些行之有效的促進汽車消費政策，進一步激發(fā)市場活力，釋放消費潛能，助力行業(yè)全年實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

與國內車市承壓形成鮮明對比的，是汽車出口的火熱——甚至有超過日本，成為全球第一汽車出口大國之勢。

今年以來，汽車出口延續(xù)了去年的態(tài)勢，增速不斷攀升。

3月，汽車出口量為36.4萬輛，環(huán)比增長10.6%，同比增長1.1倍。整個一季度，汽車出口接近100萬輛，達到99.4萬輛，同比增長70.6%。其中，新能源汽車表現(xiàn)最亮眼，出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。

中汽協(xié)判斷，按照目前發(fā)展態(tài)勢，今年我國汽車出口有望沖擊400萬輛目標。

01.

插電混動展現(xiàn)優(yōu)勢

盡管產銷兩端承壓較為嚴重，整個汽車市場表現(xiàn)不盡如人意，但新能源汽車市場仍發(fā)揮穩(wěn)定，延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，產銷繼續(xù)保持較快增長。

3月，我國新能源汽車銷量為65.3萬輛，同、環(huán)比均實現(xiàn)正增長，增幅超過兩位數(shù)——同比增長34.8%，環(huán)比增長超24%。今年一季度，新能源汽車銷量達到158.6萬輛，同比增幅為26%。

▲圖片來自乘聯(lián)會；前三都是新能源車型

其中，插電式混合動力（插電混動）汽車增幅較大，遠超行業(yè)平均水平，今年3月，插電混動領域增幅達到純電動領域的3倍。今年一季度，插電混動市場銷量為43.3萬輛，同比增長超74%。

這意味著，在向新能源汽車轉型的道路上，插電混動市場開始展現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢。全國乘用車聯(lián)席會（乘聯(lián)會）秘書長崔東樹認為，影響插電混動強增長的核心因素是，國內消費者對其接受度較高。

由于在性能和節(jié)能方面有顯著優(yōu)勢，插電混動已成為車企新能源轉型中的重要抓手。車企紛紛押寶插電混動領域，行業(yè)人士統(tǒng)計稱，2023年亮相或上市的重要新車中，插電混動汽車占比過半。

2021年初，比亞迪發(fā)布DM-i超級混動技術，拉開了自主品牌發(fā)力插電混動的大幕。緊接著，長城汽車、長安汽車、吉利汽車紛紛推出插電混動技術路線，并上市相應車型，為傳統(tǒng)車企轉型提供了一條新思路。

而最早受益的比亞迪，在插電混動車型銷量推動下，已成為國內新能源汽車市場的中流砥柱。今年以來，比亞迪汽車連續(xù)三個月銷量超15萬輛，一季度累計銷量已超55萬輛，同比增長92.81%。目前，比亞迪的插電混動車型銷量，已超過其純電車型銷量。

受市場形勢影響，不少車企將全面混動化作為近期目標。如奇瑞旗下捷途品牌表示，將在2024年實現(xiàn)全面混動化；廣汽集團則計劃2030年實現(xiàn)混動占比60％等。

越來越多傳統(tǒng)車企正在加入插電混動領域。4月10日，東風汽車集團正式發(fā)布東風量子智能電動模塊化架構，該架構能夠適應純電、增程和插電式三種動力模式。

4月8日，紅旗混動平臺HMP（HQ Modular Power）登場，今年下半年，將有2款搭載HMP平臺的整車產品量產。

近日，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高表示，中國全面電動化轉型仍需要10年左右。5~10年內，插電混動（包括增程電動）在整個新能源汽車中的占比會有所提升，有望從去年22%的市占率提升到30%~40%。

02.

豪華勁增，新勢力份額下滑

豪華車市場表現(xiàn)，也給一季度的車市增添了一抹亮色。

和去年同期下滑走勢不同的是，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月豪華車零售27萬輛，同比增長17%，環(huán)比增長35%。崔東樹表示，去年受芯片短缺影響的豪車缺貨問題逐步得到改善，所以市場走強。

2022年一季度，受半導體供應短缺和疫情限制措施的影響，BBA（奔馳、寶馬、奧迪）銷量均呈現(xiàn)下滑狀態(tài)，給其業(yè)績帶來嚴重損失，奔馳、奧迪銷量跌超兩位數(shù)。

今年一季度，豪華車企業(yè)供應得到明顯改善，車企表現(xiàn)也能窺見一二。今年3月，華晨寶馬銷量達到6.16萬輛，同比大增72.5%，躋身3月廠商批發(fā)銷量排行榜TOP10。

▲圖片來自乘聯(lián)會

今年年初，為重構價格體系，寶馬還出臺了一系列穩(wěn)價格的措施。“寶馬的舉措也能推動豪華車市場良性循環(huán)發(fā)展。”崔東樹認為。

另一端，一直宣稱搶占豪華車市場份額、處于話題高熱度的新勢力企業(yè)，則給出和熱度不匹配的銷量成績。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月新勢力零售份額為10.4%，同比下降6.6個百分點；蔚來、理想等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強，但部分前期表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)陷入調整期，未能取得良好表現(xiàn)。

崔東樹表示，如今到了新勢力需要向傳統(tǒng)車企學習的時候，新勢力要和傳統(tǒng)車企結合，后者有很多優(yōu)勢值得學習和關注。

優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制和質量把控上，包括生產質量控制能力、營銷成本控制、市場產品等。

從2022年車企年度業(yè)績來看，傳統(tǒng)車企的銷售費用和管理費用在12%左右，新勢力車企的研發(fā)費用率較高，一般為20%，市場銷售管理費用也在20%左右。對比傳統(tǒng)車企，新勢力產品規(guī)模小，研發(fā)、營銷管理等費用占比高，所以年度虧損較為嚴重。

4月10日，蔚來在媒體溝通會上宣布，從6月1日起對換電權益進行調整。簡而言之，其針對老車主權益不變；2023年6月1日起支付定金購買蔚來ET7、EC7、ES7、ET5的首任車主，不僅充電樁需要付費購買（7500元/根），而且每月?lián)Q電次數(shù)統(tǒng)一調整為4次。

此外，增強領航輔助NOP+將于7月1日實行按月訂閱方式，每月需支付380元。蔚來在產品和服務方面的思路轉變，說明其正在對市場營銷和管理費用采取優(yōu)化措施。

“非常直接地說，將來一定會全部收費的。”蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，免費是燒錢，誰都會，蔚來著眼點在于把換電門檻做高、服務做好。

03.

A0級純電動車成出口新亮點

從去年到今年一季度，汽車出口是一大亮點。

2022年中國汽車出口量首次超越德國，成為世界第二大汽車出口國。2023年一季度，中國汽車出口量接近100萬輛，全年有望沖刺400萬輛。

“去年8月以來，我們擔心過汽車出口會出現(xiàn)訂單不足的問題，但從持續(xù)跟蹤情況來看，國際市場對中國品牌需求非常旺盛。盡管海外供應能力有一定的提升，但是中國品牌出口勢頭更不錯?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示。

有的車企實現(xiàn)了數(shù)倍增長。一季度，在汽車出口前十企業(yè)中，上汽集團出口達8.7萬輛，同比增長一倍，占總量的比重為23.8%。比亞迪出口4.3萬輛，同比增長12.8倍；奇瑞出口17.2萬輛，同比增長1.5倍；江汽出口4.6萬輛，同比增長97.1%。

新能源汽車已成為拉動我國汽車出口的新動力。整個一季度，新能源汽車出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。其中，電動汽車增長強勢，占比超過90%，A0級純電動汽車成為發(fā)展的核心力量。

如上汽乘用車的木蘭、東風易捷特的東風EX1、比亞迪的元等A0級純電動車型表現(xiàn)優(yōu)異，成為中國汽車出口的新亮點。崔東樹表示，這也體現(xiàn)了A0級車實際是更有市場的產品，國際消費者更務實、偏好小車，促成中國電動車海外市場急速擴張。

為擴大國際經(jīng)營范圍，建立起強大的體系競爭力，各企業(yè)加快了向海外市場擴張的步伐。如上汽已經(jīng)在倫敦、硅谷、特拉維夫設立了三大研發(fā)創(chuàng)新中心，還開通了東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等多條自營國際航線。

與此同時，出口格局開始出現(xiàn)新變化。過去，中國汽車出口主要面向發(fā)展中國家。相關數(shù)據(jù)顯示，在純電汽車市場領域，五菱占據(jù)了印尼70%的市場份額。過去幾年，東南亞成為車企出口的重要著力點。

這一局面正在發(fā)生改變。海關總署數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，我國汽車商品出口金額排名前十位的國家依次是美國、俄羅斯聯(lián)邦、墨西哥、比利時、英國、日本、澳大利亞、德國、阿聯(lián)酋和西班牙。

這意味著，我國自主品牌出口已進入新階段。在燃油車時代，中國制造相對于歐美國家生產的車輛處于落后狀態(tài)；新能源的快速發(fā)展讓中國自主品牌一舉領先，出口也有較大提升。

中汽協(xié)認為，伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求，中國制造新能源產品、品牌越來越多地走出國門，海外認可度持續(xù)提升，服務網(wǎng)絡不斷完善，新能源出口市場向好，前景可期。

汽車出口持續(xù)向好發(fā)展，整體汽車市場也將回暖。展望車市未來，在崔東樹看來，今年中國汽車市場將出現(xiàn)前低后高的走勢。

“機遇和挑戰(zhàn)并存，一季度我國汽車行業(yè)進入促銷政策切換期，多重因素疊加使汽車行業(yè)經(jīng)濟運行總體面臨較大壓力。同時，新能源汽車產銷形勢喜人，加之汽車出口勢頭迅猛，業(yè)界對今年汽車產業(yè)發(fā)展充滿信心?！标愂咳A說。

乘聯(lián)會認為，4月是二季度的起點，市場環(huán)境較好，有利于車企生產銷售。在國家促消費和很多省市相應促消費政策推動下，車展等線下活動將全面活躍市場氣氛并將加速聚攏人氣。