撰文 / 吳 靜
編輯 / 張 南
設(shè)計(jì) / 趙昊然

雖然近幾年的“金九銀十”表現(xiàn)都不盡如人意，但今年的市場(chǎng)似乎更加充滿寒意。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，乘用車市場(chǎng)零售達(dá)192.2萬輛，同比增長(zhǎng)21.5%；9月零售環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，環(huán)比增速處于近20年同期歷史低位。而在今年10月，乘用車市場(chǎng)零售達(dá)184萬輛，同比增長(zhǎng)7.3%；10月零售環(huán)比下降4.3%。

“這是自2013年以來首次出現(xiàn)‘金九銀十’的環(huán)比下降特征?！背寺?lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，“7、8、10月都是在180萬輛水平，整體季節(jié)性走勢(shì)的特征完全被改變，10月也呈現(xiàn)出季節(jié)性異常的走勢(shì)特征，沒有符合預(yù)期，原來我們預(yù)計(jì)應(yīng)該是在190萬輛左右的水平。”

當(dāng)下，金九銀十的“缺席”逐漸成為常態(tài)，燃油車市場(chǎng)的日漸萎靡也同樣讓大家已經(jīng)見怪不怪。

今年5月31日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的公告》，對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅。

即便是在這樣的激勵(lì)政策之下，燃油車依然逃脫不了江河日下的命運(yùn)。

數(shù)據(jù)顯示，今年10月，全國(guó)常規(guī)乘用車（不含新能源車）零售128萬輛，同比下降8%，逆轉(zhuǎn)了今年6-9月同比增長(zhǎng)6%的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-10月的常規(guī)燃油車市場(chǎng)零售1228萬輛，同比下降13%。

也是在此背景下，占據(jù)燃油車市場(chǎng)大半邊江山的合資車企，正陷入兩難的局面。

合資品牌日漸式微

對(duì)于車企而言，傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)扮演的是“守江山”的角色，新能源則成為銷售業(yè)績(jī)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)。可遺憾的是，除了一汽-大眾之外，當(dāng)下合資車企在新能源車市場(chǎng)取得成績(jī)的寥寥。

若按國(guó)別品牌市場(chǎng)份額來看，當(dāng)下，日系車下跌最厲害，美系車其次，德系車表現(xiàn)最穩(wěn)健。

數(shù)據(jù)顯示，10月主流合資品牌零售70萬輛，同比下降9%，環(huán)比下降6%。10月的德系品牌零售份額19.3%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額18.9%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到7%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

面對(duì)蓬勃向上的新能源市場(chǎng)，主流合資車企顯然已經(jīng)完全失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)。今年10月，主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.6%，遠(yuǎn)低于自主品牌中的新能源車滲透率52.9%。

在已披露10月銷量的主流合資車企陣營(yíng)中，除一汽-大眾和廣汽豐田實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)外，上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田和東風(fēng)本田均呈現(xiàn)不同程度的下滑（一汽豐田數(shù)據(jù)暫未披露）。

溯源一汽-大眾和廣汽豐田逆勢(shì)上揚(yáng)的密碼，會(huì)發(fā)現(xiàn)，這一類企業(yè)成功的原因在于，他們既能在新能源車市場(chǎng)取得不錯(cuò)的增量，同樣也能在原有的燃油車市場(chǎng)中不斷擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，今年10月，主流合資品牌中，南北大眾強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先，新能源車批發(fā)達(dá)到16771輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)53.8%份額。

再來看廣汽豐田。在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，廣汽豐田幾乎是保持了“全面爆款化”的熱銷態(tài)勢(shì)。從轎車到SUV，在到MPV，每一款車都是細(xì)分市場(chǎng)的明星車型。

比如，高端家用MPV賽那10月銷售6802輛，登頂混動(dòng)MPV銷量榜首。凱美瑞10月錄得22471輛，在中高級(jí)轎車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。威蘭達(dá)和鋒蘭達(dá)分別以11830輛和10229輛的成績(jī)，雷凌家族以17871輛的成績(jī)令對(duì)手望其項(xiàng)背。

對(duì)于大部分跌跌不休的合資車企而言，他們的尷尬在于——既無法重拾燃油車時(shí)代的榮光，亦無法徹底擁抱新能源。于是，在悄無聲息中敗下陣來便是他們難以避免的命運(yùn)。

自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起

自主品牌和合資品牌的發(fā)展態(tài)勢(shì)正形成鮮明對(duì)照。

今年10月，自主品牌零售94萬輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增5%。10月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為51.5%，同比增長(zhǎng)6.0個(gè)百分點(diǎn)；1-10月累計(jì)份額52%，相對(duì)于2021年同期增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)。

自主品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起得益于自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)均獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，如比亞迪汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯，且上述頭部車企無論是在傳統(tǒng)車、新能源、出口等領(lǐng)域表現(xiàn)十分優(yōu)秀。

以吉利為例。今年10月，吉利汽車共銷售15.2萬輛，同比上漲36%。其中，新能源產(chǎn)品多點(diǎn)開花，旗下新能源品牌吉利、幾何、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)共錄得31070輛。而在海外出口方面，1-10月，出口累計(jì)銷量達(dá)160071輛，同比大漲約89%。

再看奇瑞。今年10月，奇瑞集團(tuán)銷售汽車13.3萬輛，同比增長(zhǎng)50.4%。1-10月份，奇瑞累計(jì)銷售102.6萬輛，同比增長(zhǎng)38.8%，首次年內(nèi)累計(jì)銷量突破百萬輛。其中，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量超過20萬輛，同比增長(zhǎng)182%。

我們?cè)賮砜凑w的新能源市場(chǎng)走向。

今年10月，新能源乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)到55.6萬輛，同比增長(zhǎng)75.2%，1-10月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售443.2萬輛，同比增長(zhǎng)107.5%。

其中，新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率30.2%，較2021年10月18.5%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。其中，自主品牌中的新能源車滲透率52.9%；豪華車中的新能源車滲透率13.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅為4.6%。

自主品牌在新能源領(lǐng)域的攻勢(shì)可見一斑。

除了比亞迪的一騎絕塵，以上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長(zhǎng)城為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有15家（環(huán)比持平，同比增加了8家），占新能源乘用車總量84.6%。

在出口方面。10月乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的乘用車出口（含整車與CKD）27萬輛，同比增長(zhǎng)42%，環(huán)比增長(zhǎng)13%。10月新能源車占出口總量的39%。10月自主品牌出口達(dá)到19.4萬輛，同比增長(zhǎng)46%。

其中，上汽乘用車的新能源出口18688輛，東風(fēng)易捷特出口10785輛，比亞迪汽車9529輛，吉利汽車2496輛、長(zhǎng)城汽車1552輛、神龍汽車1457輛、創(chuàng)維汽車1098輛，上汽通用五菱1087輛、東風(fēng)乘用車445輛，愛馳汽車373輛、一汽紅旗307輛，江淮汽車228輛，上汽大通158輛。

新勢(shì)力開啟擂臺(tái)賽

今年10月，造車新勢(shì)力零售份額占11.4%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。哪吒、理想、零跑、蔚來、小鵬、威馬等新勢(shì)力車企銷量表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，但相對(duì)過去幾個(gè)月的表現(xiàn)，他們依然沒能在這個(gè)10月突破自己的銷量瓶頸。

根據(jù)當(dāng)下新能源車企的發(fā)展態(tài)勢(shì)，年底前可能會(huì)劃分為5個(gè)陣營(yíng)：

第一陣營(yíng)是以比亞迪為代表的月銷過20萬輛的車企；第二陣營(yíng)是以埃安為代表的月銷過3萬輛的車企；第三陣營(yíng)則是月銷突破2萬輛的車企，目前來看哪吒最有可能先出線；第四陣營(yíng)則是月銷過萬輛的車企，目前“蔚小理”一直在這一區(qū)間徘徊。第五陣營(yíng)則是月銷在1萬輛以下的車企。

相比自主品牌和合資品牌，造車新勢(shì)力的發(fā)展格局似乎要跌宕起伏得多。在造車新勢(shì)力陣營(yíng)，沒有永遠(yuǎn)的冠軍，甚至想要保持一時(shí)的冠軍都并不容易。

自7月以來，小鵬汽車銷量持續(xù)下跌。今年10月，小鵬汽車10月新車交付僅為5101輛，環(huán)比遭遇“腰斬”。更為慘烈的是資本市場(chǎng)，從今年6月底到現(xiàn)在，小鵬汽車的股價(jià)從140港元一路跌到26港元左右，跌幅超過80%。

蔚來和理想的表現(xiàn)則相對(duì)穩(wěn)定。即便環(huán)比9月均有下滑，但蔚來和理想依舊分別以10059和10052的成績(jī)站穩(wěn)萬輛俱樂部。

此前一直位居二線的造車新勢(shì)力開始持續(xù)發(fā)力。以哪吒為例，今年10月，哪吒新車交付達(dá)到18016輛，再次奪得新勢(shì)力陣營(yíng)的月度銷量冠軍。值得一提的是，這已經(jīng)是哪吒汽車連續(xù)四個(gè)月穩(wěn)坐“銷冠”位置。此前，一直勢(shì)頭猛進(jìn)的二線新勢(shì)力零跑出現(xiàn)下滑，錄得7026輛，環(huán)比下跌36.4%。

極氪和AITO問界當(dāng)之無愧成為10月的“黑馬”。其中，AITO問界在10月的交付量為12018輛，環(huán)比增長(zhǎng)18.5%，近三個(gè)月交付量均已破萬輛。極氪汽車則是以月交付量10119輛，同比增長(zhǎng)4985%的成績(jī)驚艷眾人。

當(dāng)前，新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到了更為激烈的狀態(tài)。多家傳統(tǒng)車企的新能源品牌銷量超過了造車新勢(shì)力。但當(dāng)下的新能源汽車的發(fā)展格局還遠(yuǎn)未達(dá)到?jīng)芪挤置鞯臓顟B(tài)，曾經(jīng)“蔚小理”在新能源車市場(chǎng)上攪動(dòng)風(fēng)云，而當(dāng)下，除了比亞迪的一枝獨(dú)秀，后進(jìn)生埃安、問界、極氪和哪吒都在蒙眼狂奔。

在這個(gè)風(fēng)云變幻的市場(chǎng)，就連旁觀者也很難把握，下一個(gè)“比亞迪”或者下一個(gè)“埃安”究竟會(huì)是誰。

本文由汽車商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)出品
轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系說明

違規(guī)轉(zhuǎn)載必究