作者 | 甄 瑤

編輯 | 李國政

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

備受期待的“金九”，果然以一張成色十足的答卷收官。

2022年10月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（中汽協(xié)）發(fā)布最新數(shù)據(jù)，9月，我國汽車銷售261萬輛，環(huán)比增長9.5%，同比增長25.7%。1-9月，累計(jì)銷售1947萬輛，同比增長4.4%。

“車輛購置稅減征政策持續(xù)發(fā)力，對國內(nèi)車市在傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季提振效果明顯，使得9月國內(nèi)車市繼續(xù)保持快速增長勢頭?！碑?dāng)天下午的月度信息發(fā)布會上，中汽協(xié)副秘書長陳士華解釋稱，整個(gè)三季度，汽車月產(chǎn)銷快速增長，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢。

其中，新能源汽車再創(chuàng)歷史新高。當(dāng)月產(chǎn)銷分別完成75.5萬輛和70.8萬輛，同比分別增長1.1倍和93.9%，市場占有率達(dá)到27.1%。商用車呈現(xiàn)回升態(tài)勢，但不及預(yù)期：當(dāng)月產(chǎn)銷分別為26.3萬輛和27.9萬輛，環(huán)比分別增長10.5%和7.9%；同比分別下降15.6%和12.5%。

為“金九”添彩的，還有強(qiáng)勢增長的中國品牌乘用車市場份額和中國汽車出口。

今年以來，在乘用車市場，中國品牌占有率延續(xù)了不斷提升態(tài)勢，而在9月達(dá)到50%，占據(jù)半壁江山。雖然這一占有率曾經(jīng)在今年4月及2020年2月份等時(shí)間超過50%，但彼時(shí)均有些特殊背景。如今年4月，疫情重創(chuàng)大眾、豐田、特斯拉、通用等頭部外資品牌的供應(yīng)鏈，甚至導(dǎo)致這些品牌在華產(chǎn)銷停滯。相應(yīng)地，自主品牌占有率得到提升，但地位并不穩(wěn)固。

這個(gè)9月甚至整個(gè)三季度，市場環(huán)境相同、政策相同，合資品牌和自主品牌幾乎處于同一起跑線上，競爭更加公平。因此，9月自主品牌突破50%其含金量可見一斑。

出口方面，9月，中國汽車出口30.1萬輛，同比增長73.9%。這是繼今年8月以后，中國汽車出口第二次實(shí)現(xiàn)單月突破30萬輛。

3個(gè)月前，中汽協(xié)曾預(yù)測，今年我國汽車銷量有望達(dá)到2700萬輛，同比增長3%左右。“金九”的回歸，不僅承載著各車企的期許，也決定了這一數(shù)字能否順利實(shí)現(xiàn)。

“金九”亮點(diǎn)頗多，但也存遺憾。

“9月乘用車零售環(huán)比增長僅2.8%，環(huán)比增速處于近20年同期歷史低位?！痹诋?dāng)天上午乘用車市場信息聯(lián)席會（乘聯(lián)會）舉辦的月度數(shù)據(jù)分析會上，乘聯(lián)會秘書長崔東樹指出，今年9月，乘用車銷量增速明顯低于預(yù)期。

他進(jìn)一步分析，9月，國內(nèi)疫情反復(fù)，疫區(qū)擴(kuò)散到好幾個(gè)省區(qū)市，包括汽車消費(fèi)大省四川等，這些地區(qū)的汽車生產(chǎn)、營銷活動受限，阻礙了總體銷量的表現(xiàn)。

展望2022年剩余的四分之一，中汽協(xié)預(yù)計(jì)，在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)政策持續(xù)作用下，四季度汽車產(chǎn)銷將繼續(xù)保持較快增長，新能源汽車以及汽車出口延續(xù)良好發(fā)展勢頭，全年汽車市場將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長目標(biāo)。

01.

自主走強(qiáng)，合資低迷

“國慶期間比平時(shí)人更多，一個(gè)銷售經(jīng)理要同時(shí)對接多位進(jìn)店客人。”北京朝陽區(qū)一家比亞迪4S店負(fù)責(zé)人表示，“整個(gè)9月都很忙碌。成交量每月都在遞增。”

不足一小時(shí)的探店期間，這里響起兩次掌聲，表示有兩輛車成交。這一現(xiàn)象與目前比亞迪火爆的銷售量吻合——9月，比亞迪新能源汽車銷量突破20萬輛。

國慶長假期間，幫寧工作室實(shí)地走訪了比亞迪、豐田、本田、大眾、吉利等多個(gè)汽車品牌4S店，以及小鵬、哪吒、問界、蔚來等多個(gè)商超店。這些一線銷售人員表示，不只是國慶長假期間，8月、9月他們所在店內(nèi)，客流量和訂單量都普遍增長。

反饋至數(shù)據(jù)，9月，國內(nèi)豪華車零售29萬輛，同比大增45%，環(huán)比增15%；自主品牌零售89萬輛，同比增28%，環(huán)比增5%；主流合資品牌零售74萬輛，同比增長8%，環(huán)比下降4%。

相比而言，9月，除主流合資品牌零售銷量環(huán)比出現(xiàn)下滑外，自主品牌和豪華品牌均表現(xiàn)突出。

崔東樹認(rèn)為，合資品牌9月零售異常偏低，主要有三方面因素導(dǎo)致：

其一，合資品牌在8月份沖刺較強(qiáng)，9月零售環(huán)比出現(xiàn)了下降，同時(shí)9月營銷活動受部分地區(qū)疫情影響無法開展，使合資品牌零售受到一定影響。

其二，豪華車9月復(fù)蘇較強(qiáng)，合資品牌受到一定擠壓。此外，本田等個(gè)別合資品牌減產(chǎn)，日系整體市場份額下降。

其三，合資品牌的銷售模式仍是通過經(jīng)銷店進(jìn)行獲客，受疫情影響更為明顯，而自主品牌新能源車企等多采用直營訂單，疫情影響相對小一些。

自主品牌在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪、長安、奇瑞、吉利等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。值得關(guān)注的是，9月自主品牌新能源車滲透率進(jìn)一步提升至55.2%，而合資品牌新能源車滲透率僅為4.2%，遠(yuǎn)不及自主品牌。

受新能源市場拉動，在乘聯(lián)會發(fā)布的9月狹義乘用車廠商批發(fā)銷量前十榜單中，分化明顯。

其中，比亞迪一枝獨(dú)秀，以20.1萬輛、同比增長153%的成績位居榜首，緊隨其后的是銷量為18.9萬輛的一汽-大眾，奇瑞則以13.8萬輛的成績位居第三。

在新能源大熱的當(dāng)下，比亞迪成為市場寵兒。無論是零售還是批發(fā)量，都力壓昔日冠軍一汽-大眾。

這已經(jīng)是比亞迪連續(xù)第7個(gè)月銷量超10萬輛，同時(shí)也是其首度突破20萬輛月銷量大關(guān)。1-9月，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量突破100萬輛，達(dá)118萬輛，同比增長249.56%。

“之所以能在銷量方面屢創(chuàng)新高，比亞迪很大程度上得益于其純電、混動并舉的均衡發(fā)展路線。此外，其產(chǎn)品推陳出新速度快，新一代產(chǎn)品如海豚、海豹等新款電動車均受到了市場的認(rèn)可。”崔東樹分析認(rèn)為。

再來看奇瑞，用“高歌猛進(jìn)”來形容它不足為過。這是奇瑞繼8月份后第二次進(jìn)入乘用車銷量排名前三強(qiáng)，也是下半年來奇瑞第四次實(shí)現(xiàn)單月銷量突破10萬輛。

新能源及混動車型，也是吉利和長安銷量增長的主要拉動力。

9月，吉利汽車新能源滲透率超30%，其銷量達(dá)3.92萬輛，環(huán)比增長4.6%。在新能源車型的帶動下，吉利汽車銷量持續(xù)走高，其中吉利雷神電混系列月銷也持續(xù)過萬輛。

在經(jīng)歷8月份工廠限電導(dǎo)致產(chǎn)能受限后，長安9月份銷量重新回到了正軌。其自主品牌9月份銷量達(dá)16.57萬輛，其中新能源銷量達(dá)3萬輛，同比增長163%。

同比下降9.68%，銷售11.2萬輛——曾與南北大眾并列中國汽車市場第一梯隊(duì)的上汽通用，如今不僅被南北大眾拉開了距離，還常常被吉利、奇瑞等車企擠出第一陣營。

究其原因，除受疫情影響之外，上汽通用子品牌別克汽車的疲軟表現(xiàn)也有很大關(guān)系。

02.

大廠反攻，洗牌在即

9月，國內(nèi)新能源汽車滲透率突破了關(guān)鍵臨界值——30%。

在關(guān)鍵的零售滲透率指標(biāo)上，新能源汽車成功沖上30%大關(guān)，達(dá)到31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。事實(shí)上，今年三季度以來，新能源乘用車零售滲透率一直呈上行趨勢，分別為26.7%、28.3%、29.7%。

在自主品牌方面，9月其新能源車滲透率已經(jīng)達(dá)到55.2%，7-8月該數(shù)據(jù)為51.7%、52.8%。與之對應(yīng)的，主流合資品牌中滲透率明顯偏低，僅為4.2%。

滲透率快速攀升，離不開各大車企對新能源市場的猛攻——除了強(qiáng)勢的造車新勢力陣營外，一個(gè)更為明顯的變化是“大廠新勢力”在發(fā)力和趕超。

10月伊始，哪吒、零跑、“蔚小理”等多家造車新勢力相繼發(fā)布9月交付量成績單。部分品牌在“金九”效應(yīng)加持下取得了不俗戰(zhàn)績，但也有車企在市場表現(xiàn)方面明顯“力不從心”。

從排名來看，曾經(jīng)的頭部三強(qiáng)“蔚小理”中，有兩家跌出銷量前三，哪吒、零跑則依靠“低價(jià)走量”上位。在“金九銀十”銷售旺季，新勢力格局正悄然洗牌。

其中，繼8月之后，哪吒汽車9月蟬聯(lián)新勢力銷冠，U、V兩大系列共交付新車18005輛，同比增134%。旗艦車型哪吒S訂單現(xiàn)已超過15000輛。隨著新車第四季度開啟交付，哪吒汽車的銷量將會繼續(xù)上揚(yáng)。

而上個(gè)月交付數(shù)據(jù)腰斬的理想汽車，9月交付量返回常態(tài)，共交付新車1.15萬輛，同比增長62.5%，環(huán)比增152.26%。其中，旗艦六座SUV理想L9在首個(gè)完整月實(shí)現(xiàn)交付1.01萬輛，這是起售價(jià)超40萬的中國品牌車型第一次實(shí)現(xiàn)單月交付破萬。

零跑汽車9月交付量約為1.1萬輛，同比增169.6%，位列第三，是當(dāng)月造車新勢力中同比增速最快的車企。

目前，零跑旗下共有S01、T03、C11以及C01等4款量產(chǎn)車型。其中，零跑C01已于9月28日上市并進(jìn)入交付，作為旗艦車型，未來其將會為零跑支撐起更大的市場。

作為曾經(jīng)鐵打的前三名，蔚來、小鵬已多次跌出新勢力銷量前三。蔚來方面，9月交付10878輛，同比上漲2.4%，市場表現(xiàn)尚算穩(wěn)定。

小鵬在9月未能實(shí)現(xiàn)交付過萬，共交付8468輛。其中，P7交付4634輛，P5交付2417輛，G3i交付1233輛。第三季度小鵬總交付2.96萬輛，遺憾未能實(shí)現(xiàn)月均過萬。值得注意的是，小鵬在第三季度罕見地出現(xiàn)三連降。

問界與極氪在奮起直追。9月，問界交付量達(dá)到1.01萬輛，與8月幾乎持平，作為一個(gè)新品牌，問界在華為的加持下，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)2個(gè)月單月交付量破萬。

吉利旗下極氪汽車9月交付8278輛，環(huán)比增15.5%，月度銷量過萬的目標(biāo)近在咫尺。

在新勢力格局變化之際，傳統(tǒng)車企開始攻城略地。

除比亞迪銷量井噴外，同樣引人注目的，還有廣汽埃安。9月，廣汽埃安銷售30016輛，同比增長121%，這是廣汽埃安自成立以來首次實(shí)現(xiàn)月銷破3萬。今年1-9月，埃安累計(jì)銷量為18.23萬輛，同比增長132%，完成全年24萬輛銷售目標(biāo)的75.96%。

目前，廣汽埃安智能生態(tài)工廠第一智造中心20萬輛/年的產(chǎn)能已滿產(chǎn)，第二智造中心將于10月12日落成。第二智造中心投產(chǎn)后，埃安有望實(shí)現(xiàn)5萬輛的月銷目標(biāo)。隨著產(chǎn)能釋放、資本化推進(jìn)以及全新品牌logo和全新品牌Hyper昊鉑發(fā)布，廣汽埃安將加速IPO，這更有利于助推銷量。

此外，在新能源市場，吉利、長安、上汽、奇瑞等傳統(tǒng)車企都來勢洶洶。

從乘聯(lián)會發(fā)布的9月新能源汽車廠商銷量TOP16來看，自主品牌共占據(jù)13席位。傳統(tǒng)車企新能源占9席。群雄逐鹿的新能源汽車市場格局似乎將反轉(zhuǎn)。

隨著自主車企在新能源汽車市場多線并舉，市場份額將進(jìn)一步提升，導(dǎo)致主流合資品牌以及造車新勢力市場份額或?qū)⒊掷m(xù)被瓜分。

03.

出海加速，隱憂仍存

眼下，汽車出海正成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)象級業(yè)態(tài)。

來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月中國汽車出口30.1萬輛，同比增長73.9%，再次超過30萬輛；1-9月，國內(nèi)汽車企業(yè)出口產(chǎn)品211.7萬輛，同比增長55.5%。

在結(jié)構(gòu)上，汽車工業(yè)出口正從過去以商用車為主，轉(zhuǎn)向以新能源汽車為代表的乘用車為主。

9月，新能源汽車出口5萬輛，同比增長超過1倍；1-9月新能源汽車出口38.9萬輛，同比增長超過1倍，占總出口量的18.4%。

在整車出口前十位企業(yè)中，上汽最多，出口量達(dá)9.9萬輛，同比增長54.3%，占總出口量的33%。但與上年同期相比，比亞迪出口增速最為顯著，出口量達(dá)0.8萬輛，同比增長4.6倍。

1-9月，在整車出口前十位企業(yè)中，與上年同期相比，各企業(yè)呈不同程度增長，其中吉利出口增速最為顯著，出口量達(dá)14.2萬輛，同比增長89.9%。

在出口區(qū)域上，我國汽車的出口也聚焦新能源汽車，正從以往以亞洲、非洲、拉丁美洲地區(qū)為主，加大向歐洲等主流市場布局。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，8月，在出口市場中，墨西哥市場是增量的核心市場，增速超過3.5倍。

1-8月，中國汽車出口量前十的國家中，墨西哥、泰國市場表現(xiàn)較強(qiáng)，同比分別增長2.2倍和1.8倍。新能源汽車出口的前三大市場為比利時(shí)、英國和泰國。

“我們現(xiàn)在新能源汽車出口主要是在歐洲市場，去年有49%是出口到歐洲市場，汽車出口形勢非常喜人。”中國汽車流通協(xié)會副秘書長王都曾表示。

不可否認(rèn)，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的飛速發(fā)展，為中國汽車加速出海、邁向國際化帶來了新機(jī)遇。不過，中國汽車的全球化之路需要時(shí)間驗(yàn)證，目前依然面臨很多困難。

陳士華坦言，我國汽車企業(yè)總體的全球化趨勢還不錯(cuò)，但是企業(yè)盈利水平并不是特別好。

例如，大部分車企在出海時(shí)，會依靠當(dāng)?shù)卮砩啼N售，這樣做的優(yōu)勢是成本低，能直接進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

而蔚來、愛馳、小鵬采用直營加分銷的模式。這種方式的優(yōu)勢顯而易見，但缺點(diǎn)也很明顯——前期投入大，成本更高，對車企來說，很可能會長期持續(xù)虧損，因而要求也就更高。

具體看來，當(dāng)前，中國汽車全球化之路主要面臨三大困難：

第一，認(rèn)證困難。我國汽車現(xiàn)在出口到很多國家，每個(gè)國家都有各自的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，如果每個(gè)國家都需要做認(rèn)證，無疑讓企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)很重。

第二，物流困難。這兩年，我國汽車整體海外物流配送存在很大的瓶頸，物流費(fèi)用很高。

第三，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。我國汽車出口到很多國家，匯率并不穩(wěn)定，一旦遇到出口國家的匯率大幅波動，企業(yè)就會虧損。

“隨著自主品牌汽車在技術(shù)上的進(jìn)步，以及銷量上的進(jìn)步，簡單地走出去已經(jīng)不再適合市場發(fā)展的需要，必須盡快探索出更具深度與廣度、突破國與國之間貿(mào)易壁壘、更加國際化的出海模式?！敝衅麉f(xié)常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒曾表示。

10月8日，蔚來在NIO Berlin 2022上宣布，其產(chǎn)品、全體系服務(wù)和創(chuàng)新商業(yè)模式將在德國、荷蘭、瑞典和丹麥?zhǔn)袌雎涞?。比亞迪于日前獲得了德國汽車租賃公司Sixt約10萬輛電動汽車訂單……

“隨著自主品牌新能源車技術(shù)進(jìn)步較快，近期中國自主品牌新勢力車企高調(diào)進(jìn)入歐洲市場，比亞迪等企業(yè)也加大對日本等海外市場拓展，這充分發(fā)揮了中國電動車的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)出口價(jià)穩(wěn)質(zhì)優(yōu)的提升，有利于擴(kuò)大市場規(guī)模，拉動中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！贝迻|樹分析道。

隨著車購稅減半政策結(jié)束開始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，潛在消費(fèi)者購車的關(guān)注度明顯提升，而當(dāng)前車價(jià)仍處于低位。展望“銀十”，乘聯(lián)會認(rèn)為，10月是購車最佳時(shí)機(jī)。

對于第四季，各大車企都在備戰(zhàn)沖刺。10月7日，長安汽車在內(nèi)部會議上提出“決戰(zhàn)四季度，全力保交付”，全年生產(chǎn)目標(biāo)被鎖定在245萬輛，還制定了四季度生產(chǎn)經(jīng)營攻堅(jiān)戰(zhàn)方案等規(guī)劃。

“金九”之后，“銀十”競爭或?qū)⒏蛹ち?，而且很可能制造出更多驚喜。