汽車制造商在俄羅斯的艱難選擇

編譯 | 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

烏克蘭的戰(zhàn)火仍在持續(xù)。

暫停、離開，還是重啟，對在俄羅斯開展業(yè)務(wù)的汽車制造商來說，這是一個艱難決定。

自2022年2月24日俄烏沖突升級以來，包括福特汽車、寶馬集團、雷諾集團和大眾汽車集團在內(nèi)的汽車制造商已暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)。

最近加入其中的是Stellantis集團。4月15日，其與三菱汽車在俄羅斯的合作工廠暫停生產(chǎn)。目前還在俄羅斯運營的汽車制造商已寥寥。

屋漏偏逢連夜雨。由于來自烏克蘭的零部件，尤其是線束短缺，歐洲汽車市場3月銷量大幅下滑。這是歐洲市場新車銷量連續(xù)第9個月呈下降趨勢。

歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）4月20日公布數(shù)據(jù)顯示，今年3月，歐盟、英國和歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）新車注冊數(shù)為113萬輛，同比下降19%。

彭博情報分析師邁克爾·迪恩（Michael Dean）在一份報告中寫道：“與烏克蘭戰(zhàn)爭有關(guān)的零部件短缺和生產(chǎn)停頓，將限制汽車供應，推遲預期的銷售復蘇?！?/p>

預測機構(gòu)LMC Automotive將西歐增長預期下調(diào)至僅0.4%，預計全年交付量僅為1063萬輛，遠低于疫情前的1400萬輛。

3月，歐盟主要市場注冊量均出現(xiàn)下降。其中，法國下降20%，德國下降18%，意大利和西班牙下降30%。

也有逆行者。大陸集團4月19日稱，已暫時恢復卡盧加工廠的乘用車輪胎生產(chǎn)，旨在保護當?shù)馗吖芑騿T工免受刑事指控。

▍大眾集團：一個艱難的決定

大眾汽車集團首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）表示，該集團新增長計劃旨在減少供應鏈的脆弱性，比如供應中斷和價格上漲等全球沖突的影響，措施是將更多權(quán)力下放給旗下區(qū)域和品牌。

迪斯在領(lǐng)英一篇文章中寫道：“最近的地緣政治變化，以及增加的區(qū)域結(jié)構(gòu)，已經(jīng)暴露了我們在全球的脆弱性，尤其是在美國。”

迪斯沒有具體說明是哪些政治事件，但隨著西方制裁推高能源和原材料價格，俄羅斯與烏克蘭沖突對大眾汽車集團造成沉重打擊。

大眾汽車集團上周警告稱，正感受到價格上漲和供應鏈瓶頸的影響，3月交付量較去年下降37%。

由于烏克蘭生產(chǎn)的線束短缺，大眾ID.5電動跨界車上市時間從4月推遲到5月。而在該集團試圖提高中國市場電動汽車銷量之際，受疫情影響，其產(chǎn)量受到阻礙。

大眾汽車集團董事會認為，提升中國業(yè)務(wù)、發(fā)展軟件部門Cariad，以及重組品牌領(lǐng)導結(jié)構(gòu)，是該公司面臨的最緊迫問題。

中國市場約占大眾汽車集團銷量的40%。但在電動汽車市場上，大眾汽車集團卻落后于本土競爭對手，2021年未能實現(xiàn)8萬-10萬輛電動汽車銷售目標。

大眾汽車集團將在未來幾周公布更多細節(jié)，詳細說明如何從一個經(jīng)典OEM公司發(fā)展為一個垂直整合移動出行公司。

“我們的競爭對手不再是梅賽德斯-奔馳、豐田汽車或Stellantis集團，而是特斯拉、富士康、蘋果、LG電子、優(yōu)步等?！钡纤拐f。

4月17日晚，迪斯接受美國電視網(wǎng)絡(luò)CBS新聞雜志《60分鐘》采訪時表示：“這對我們來說是一個非常艱難的決定，因為我們在俄羅斯有大約7000名忠實員工。我們在那里有3個工廠。這么多年，我們也形成了客戶群體。所以，這是一個非常艱難的決定。但參與制裁可能是我們目前唯一的道路?！?/p>

4月14日，大眾汽車集團表示，初步預計第一季度營業(yè)利潤率從2021年同期的7.7%躍升至13.5%，但烏克蘭戰(zhàn)爭和供應鏈瓶頸的影響仍不確定。

“目前，仍無法充分預測烏克蘭戰(zhàn)爭進一步發(fā)展的影響。因此，戰(zhàn)爭仍有可能對大眾汽車集團的商業(yè)活動產(chǎn)生負面影響。估計將受供應鏈瓶頸影響?！贝蟊娖嚰瘓F在一份聲明中寫道。

▍Stellantis集團：俄羅斯工廠停產(chǎn)

4月15日，Stellantis集團歐洲輕型商用車部門負責人埃里克（Eric Laforge）告訴Automotive News，由于零部件耗盡，其俄羅斯貨車工廠已停產(chǎn)。

2月俄烏沖突升級后，Stellantis集團曾表示，將暫停從俄羅斯進出口汽車。該集團與三菱汽車合作，在莫斯科西南180公里的卡盧加經(jīng)營一家小貨車工廠，為雪鐵龍、歐寶和標致等品牌生產(chǎn)中型小貨車。

Stellantis集團首席執(zhí)行官唐唯實（Carlos Tavares）3月底表示，由于零部件供應減少，卡盧加工廠或不得不停產(chǎn)。4月15日，埃里克告訴Automotive News，工廠已經(jīng)停止運營。

自烏克蘭戰(zhàn)爭開始以來，包括福特汽車、寶馬集團、雷諾集團和大眾汽車集團在內(nèi)的汽車制造商已經(jīng)暫停或停止在俄羅斯的業(yè)務(wù)。

Stellantis集團表示，鑒于交叉制裁和物流困難增加，其已暫停在卡盧加的制造業(yè)務(wù)，以確保完全遵守所有交叉制裁，并保護員工。

Stellantis集團在俄羅斯的業(yè)務(wù)相對較少，其卡盧加工廠去年產(chǎn)量約為1.1萬輛。該公司原計劃向西歐出口貨車，并在西歐組裝菲亞特品牌貨車。

埃里克說，Stellantis集團將增加位于法國北部Hordain工廠的貨車產(chǎn)量，以取代盧卡加計劃的出口。

Stellantis集團與三菱汽車在俄羅斯卡盧加擁有一家工廠。該工廠由合資企業(yè)PCMA Rus所有，Stellantis集團持股70%，三菱汽車持股30%。

三菱汽車在一份聲明中寫道：“由于物流困難，自3月以來，對俄羅斯的汽車出口和零部件供應已經(jīng)暫停?！?/p>

該工廠為Stellantis集團旗下雪鐵龍、歐寶/沃克斯豪爾和標致等品牌，生產(chǎn)帕杰羅和中型商用小貨車。

Stellantis集團3月底曾表示，如果零部件耗盡，將不得不關(guān)閉卡盧加工廠，但其發(fā)言人拒絕向Automotive News透露生產(chǎn)是否仍會繼續(xù)。

Stellantis集團將把卡盧加部分小貨車生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到法國Hordain和英國盧頓工廠，并凍結(jié)在俄羅斯的更多投資計劃。但保留卡盧加的小貨車生產(chǎn)，只供當?shù)厥袌鍪褂谩?/p>

今年3月，俄羅斯新車銷量下降63%，已連續(xù)第9個月萎縮。原因是，行業(yè)遭遇嚴重短缺，以及盧布暴跌和物流中斷導致價格飆升。

▍現(xiàn)代汽車：俄羅斯銷量跌近1/3

現(xiàn)代汽車集團預計2022年第一季度利潤增長4%，但此業(yè)績很大程度上得益于韓元大幅貶值，部分抵銷芯片長期短缺、俄羅斯市場銷售下滑，以及原材料成本上升的負面影響所致。

根據(jù)金融研究機構(gòu)Refinitiv SmartEstimate調(diào)查，在截至3月31日的當季，現(xiàn)代汽車集團將公布1.37萬億韓元（折合11.1億美元）的凈利潤，高于上年同期1.32萬億韓元。

但分析師也表示，全球芯片持續(xù)短缺仍是現(xiàn)代汽車集團面臨的一個主要問題。此外，這家汽車制造商還面臨其他方面的壓力，因疫情封鎖，部分從中國采購的零部件面臨短缺。

韓國投資證券分析師Kim Jin-woo表示：“韓元走弱是現(xiàn)代汽車集團的關(guān)鍵助推器。韓元貶值速度足以抵銷芯片短缺、原材料價格暴漲、烏克蘭戰(zhàn)爭等所有問題?！?/p>

今年1-3月，韓元兌美元匯率比去年同期下跌近7%，跌至近兩年來低點。

現(xiàn)代汽車集團銷售數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，其俄羅斯工廠生產(chǎn)的汽車銷量暴跌近三分之一。該工廠生產(chǎn)的汽車既用于俄羅斯國內(nèi)銷售，也用于出口。

現(xiàn)代汽車集團（包括起亞汽車）在俄羅斯汽車市場的占有率僅次于雷諾集團。3月1日，現(xiàn)代汽車集團以零部件交付問題為由，暫停圣彼得堡組裝工廠運營。目前還沒有決定何時恢復運營。

Kim Jin-woo說：“現(xiàn)代汽車集團不可避免地會從俄羅斯與烏克蘭沖突中受到打擊。因為他們不得不繼續(xù)為維持俄羅斯運營付出成本，但又無法銷售那么多汽車?！?/p>

▍大陸集團：重啟俄羅斯生產(chǎn)

大陸集團已暫時恢復位于俄羅斯卡盧加工廠的乘用車輪胎生產(chǎn)。按照大陸集團的說法，此舉旨在滿足當?shù)匦枨?，同時并不違背對俄羅斯實施的制裁。

3月8日，大陸集團曾宣布暫停卡盧加工廠生產(chǎn)。

大陸集團稱，其產(chǎn)品是出于“民用目的”原則而生產(chǎn)，“如果不滿足當?shù)匦枨?，我們在俄羅斯的員工和經(jīng)理人將面臨嚴重刑事后果”。

大陸集團沒有詳細說明員工可能面臨的指控。但該集團進一步表示：“為保護在俄員工免受起訴，如有必要，將暫時恢復卡盧加輪胎廠為當?shù)厥袌錾a(chǎn)乘用車輪胎。”

大陸集團恢復生產(chǎn)并非出于利潤考慮?！斑@樣做的初衷，是出于對我們在俄羅斯員工的關(guān)懷義務(wù)?！?/p>

4月21日，大陸集團下調(diào)年度獲利預期并預警，如果烏克蘭戰(zhàn)爭沒有緩解，將對生產(chǎn)和供應鏈造成“持久影響”，能源和原材料成本上升令利潤率承壓。“如果地緣政治局勢（尤其是東歐）繼續(xù)緊張或惡化，可能會對生產(chǎn)、供應鏈和需求造成持久影響?！?/p>

大陸集團預計今年利潤率在4.7%~5.7%之間，低于此前預期5.5%~6.5%之間。大陸集團總部位于德國漢諾威，在Automotive News全球前100家供應商中排名第6，2020年銷售額為297億美元。

（本文部分內(nèi)容綜合Automotive News、Bloomberg報道，部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)）