世界是要繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去的，有時(shí)候會(huì)因?yàn)樽兞堪聪聲和ｆI，有時(shí)候會(huì)按下加速鍵，事情發(fā)生在不同的地方，得到的結(jié)果也會(huì)有不同。

全球疫情進(jìn)入了一個(gè)新階段，全球格局也因?yàn)槎頌鯌?zhàn)爭(zhēng)相關(guān)進(jìn)入了一個(gè)新階段。關(guān)于全球汽車(chē)的下一步，顯然也來(lái)了個(gè)新階段。一切，全都在變，撕裂和矛盾沖突開(kāi)始越來(lái)越多。

美國(guó)車(chē)企得面對(duì)“重新加入全球新能源發(fā)展趨勢(shì)，怎么追”的話題；歐洲車(chē)企得面對(duì)“怎么不停產(chǎn)、減產(chǎn)，把特斯拉壓下去”的話題；中國(guó)車(chē)企得面對(duì)“怎么出海、怎么贏了大眾豐田特斯拉”等話題。

而這一切的答案，并不飄渺。和自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化、智能化這三點(diǎn)緊密相關(guān)。也就在眼前，這3大點(diǎn)里最核心的自動(dòng)駕駛，也開(kāi)始了新一輪矛盾沖突。簡(jiǎn)單說(shuō)，歐盟/北美的自動(dòng)駕駛法規(guī)出現(xiàn)了核心路線上的新分歧。這也就意味著，全世界的所有車(chē)企都得琢磨，自己該考慮選邊站。

歐洲：需要方向盤(pán)，美國(guó)：不需要方向盤(pán)

早在2020年左右，一眾全球車(chē)企的掌舵老板們，就給出了相關(guān)預(yù)測(cè)，“自動(dòng)駕駛的元年會(huì)出現(xiàn)在2022年左右”。這句話背后有很多事，比如戴姆勒和BMW想加速推動(dòng)歐洲自動(dòng)駕駛法規(guī)的落地，面對(duì)著韓國(guó)/日本的相應(yīng)法規(guī)先發(fā)1年多，內(nèi)心著急。再比如，想搞自動(dòng)駕駛這事兒，只靠著車(chē)企遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，想要政策支持、想讓上下游供應(yīng)商一起轉(zhuǎn)型，當(dāng)然得立下目標(biāo)。

總之，眼前的2022年，差不多是預(yù)言成功了。奔馳的L3級(jí)已經(jīng)跑上了德國(guó)的公路，美國(guó)的Cruise開(kāi)始準(zhǔn)備跑上公路，特斯拉的FSD則是不斷立下關(guān)于自動(dòng)的新Flag，本田的L3在公路上跑了1年又準(zhǔn)備往回縮。中國(guó)市場(chǎng)要更熱鬧，蔚來(lái)要用NT2.0做點(diǎn)對(duì)點(diǎn)自動(dòng)駕駛，小鵬的激光雷達(dá)已開(kāi)啟，華為憋著大招，百度Apollo刷新了很多自動(dòng)駕駛新紀(jì)錄。

當(dāng)然了，汽車(chē)行業(yè)的深層規(guī)律是與政策強(qiáng)相關(guān)，能和未來(lái)政策高度貼合的人，就大概率一炮走紅。比如，本田Vtec的崛起和美國(guó)馬斯基法案，比如，一個(gè)馬力封印給日本超跑換了種發(fā)展模式，再比如歐7排放法案，直接逼著一眾品牌放棄內(nèi)燃機(jī)研發(fā)，快速轉(zhuǎn)型電氣化。

企業(yè)們的技術(shù)研發(fā)在前，政策隨后慢慢跟上，對(duì)技術(shù)開(kāi)始監(jiān)管、糾正。所以，不管之前誰(shuí)放下了關(guān)于自動(dòng)駕駛的“狠話”，隨著政策的逐步落地，都要開(kāi)始真正交卷。

德國(guó)開(kāi)始允許L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)車(chē)型上路，明確了車(chē)輛需要搭載的冗余、傳感器等標(biāo)準(zhǔn)，也明確了具體功能的使用時(shí)速要被限制到60Km/h以內(nèi)。歐盟的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展方向，隨著德國(guó)的相關(guān)法案落地，有了初步的輪廓。

美國(guó)車(chē)企對(duì)智能、電動(dòng)的發(fā)力，在上一輪里初步掉隊(duì)，也在目前開(kāi)始了反攻。NTHSA在2022年3月初給出了關(guān)于法規(guī)的修訂，汽車(chē)企業(yè)不再需要為完全自動(dòng)駕駛配備手動(dòng)控制系統(tǒng)。換言之，不用再為了滿足之前碰撞法規(guī)，去配備可以操作的方向盤(pán)、制動(dòng)、油門(mén)等等。

之于德國(guó)/美國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的變化進(jìn)行對(duì)比，字面能體現(xiàn)出的差別不大，但核心的變量極大。以德國(guó)汽車(chē)工業(yè)為主導(dǎo)的歐洲自動(dòng)駕駛試探思路，走的是相對(duì)保守路線，技術(shù)可以推進(jìn)與嘗試，但必須要保證人工可控的能力。

美國(guó)汽車(chē)工業(yè)，走的是大膽路線，如果車(chē)企認(rèn)為自己的技術(shù)足夠優(yōu)秀，那么就可以對(duì)現(xiàn)有規(guī)定申請(qǐng)豁免，甚至于后續(xù)完成驗(yàn)證之后，能把這些不帶方向盤(pán)/制動(dòng)的新車(chē)合法賣(mài)給消費(fèi)者。所以，輿論界快速給出了相關(guān)的結(jié)論：“特斯拉迎來(lái)重大利好”，因?yàn)轳R斯克早在之前就立下了不帶方向盤(pán)這種Flag。

底層邏輯是，人，在自動(dòng)駕駛的發(fā)展過(guò)程里，到底重不重要。而這種邏輯里更深層的部分是，歐洲、美國(guó)市場(chǎng)里，一系列落點(diǎn)不同的核心市場(chǎng)，究竟如何選擇自己未來(lái)的“生財(cái)之路”。

全球車(chē)企的選邊站，選德國(guó)式、美國(guó)式？

德國(guó)要求有人，美國(guó)允許無(wú)人，這是二者的最核心區(qū)別。邏輯上，新法規(guī)相當(dāng)于給扎根于美國(guó)的車(chē)企自動(dòng)駕駛技術(shù)降了成本，可以不去做人類(lèi)駕駛員接管的相關(guān)技術(shù)設(shè)定和安全冗余，而對(duì)于跟著德國(guó)車(chē)企發(fā)展邏輯的，即便有著無(wú)需人工裝置的能力，但因?yàn)榉ㄒ?guī)，則需要進(jìn)一步砸錢(qián)去做。

換言之，之后的安全，美國(guó)技術(shù)選擇把責(zé)任交給法規(guī)、保險(xiǎn)，德國(guó)如今的政策還是不變，責(zé)任在制造商身上。如果把這些再往深層剖析，則是盈利邏輯的不同，德國(guó)邏輯=靠產(chǎn)品賺錢(qián)，美國(guó)邏輯=靠潮流賺錢(qián)。

所以，擺在全球車(chē)企面前的路一共有3條，要么選德國(guó)方式發(fā)展（全球大多市場(chǎng)如此），要么選美國(guó)新規(guī)方式發(fā)展（美國(guó)率先應(yīng)用），要么按兵不動(dòng)，等美國(guó)新規(guī)玩不下去再調(diào)整（有較大概率發(fā)生）。

按照德國(guó)方式發(fā)展，意味著能夠在全球第一（中國(guó)）、第三大汽車(chē)市場(chǎng)（歐盟）里良好適配，二者的份額基盤(pán)分別是中國(guó)市場(chǎng)2600萬(wàn)輛+（2021年數(shù)據(jù)）、歐盟市場(chǎng)970萬(wàn)輛（2021年數(shù)據(jù)）。

按照美國(guó)方式發(fā)展，意味著能夠在全球第二（美國(guó)）市場(chǎng)里搶占一下新風(fēng)口，其市場(chǎng)的2021年新車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為1493萬(wàn)輛。通用旗下的智能駕駛技術(shù)Cruise，之前給出了上面這張效果圖，如今結(jié)合NTHSA新規(guī)來(lái)看，相得益彰感拉滿。

按第三種方式發(fā)展，意味著最穩(wěn)妥和最具性價(jià)比?？梢圆贾眉夹g(shù)預(yù)研，或者收購(gòu)相應(yīng)初創(chuàng)公司，或者等待上下游企業(yè)給出解決方案，車(chē)企可以不用搶先站隊(duì)。

要注意的是，眼下因?yàn)槭袌?chǎng)是全新的，數(shù)據(jù)并不普世，所以尚未有相應(yīng)的大型機(jī)構(gòu)、企業(yè)能給出自動(dòng)駕駛技術(shù)接受程度的合理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告。在領(lǐng)頭羊特斯拉的財(cái)報(bào)里，相應(yīng)的數(shù)據(jù)可參考意義同樣不大，在中國(guó)市場(chǎng)FSD的開(kāi)通率不到2%，全球普及率11%。而這一數(shù)據(jù)在2019年時(shí)曾高達(dá)46%，但因后續(xù)交付量提升（基數(shù)增大），且FSD價(jià)格不斷漲跌等，遭遇下滑。在中國(guó)市場(chǎng)不高，在歐洲市場(chǎng)的受歡迎程度不如美國(guó)（特斯拉在20年Q4說(shuō)法）。

相比FSD的開(kāi)通率不斷降低，大眾所推出的IQ. Drive為L(zhǎng)2+級(jí)水準(zhǔn)輔助駕駛功能，以選裝形式在全球推出，屬于此前的ACC自適應(yīng)巡航增強(qiáng)版。而另一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)的小鵬X PILOT，在2021年后半年所交出的官方數(shù)據(jù)為XPILOT 2.5及以上小鵬P7的交付占比達(dá)97%，XPILOT 3.0的付費(fèi)開(kāi)通率已超過(guò)50%。消費(fèi)者認(rèn)知及接受程度不錯(cuò)，不過(guò)結(jié)合其月交付量破萬(wàn)的高點(diǎn)計(jì)算，當(dāng)下代表的是趨勢(shì)而非意義十足的市場(chǎng)普世結(jié)果。

當(dāng)然，對(duì)于特斯拉自身而言，其他車(chē)企的數(shù)字體驗(yàn)并不意味著它就絕對(duì)不能干。一方面因?yàn)轳R斯克的思維和傳統(tǒng)“不在一層”，另一方面還因?yàn)椋R斯克在北美主場(chǎng)喊出“不需要方向盤(pán)”的同時(shí)，也做了相應(yīng)的前置工作，特斯拉自己運(yùn)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

有了自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，特斯拉就能自己對(duì)自己進(jìn)行責(zé)任劃分，對(duì)車(chē)輛事故等進(jìn)行賠付。但，要注意的一點(diǎn)是，自營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前其實(shí)也不能在美國(guó)全境展開(kāi)，只能在開(kāi)放度較高的州來(lái)推進(jìn)。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是否會(huì)有變革，特斯拉的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能不能至少完成在北美全境（大多數(shù)地區(qū)）落地，這些才是目前中短期內(nèi)NTHSA新法規(guī)可預(yù)見(jiàn)值不值得繼續(xù)玩下去的核心。

總之，在特斯拉的核心銷(xiāo)量市場(chǎng)依然是由海外市場(chǎng)支撐時(shí)，它就得好好按著海外市場(chǎng)的玩法繼續(xù)走。以特斯拉2021年全球近百萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量來(lái)看，其美國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)31.34萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)48.4萬(wàn)臺(tái)，歐洲+中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量占據(jù)壓倒性份額。

寫(xiě)在最后：

在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，各大車(chē)企已經(jīng)基本完成了勢(shì)力范圍的框定。美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額，日系品牌占據(jù)主導(dǎo)，其次為美國(guó)本土車(chē)型，再其次為歐洲品牌。

歐洲市場(chǎng)的份額里，則容不下日系車(chē)/美系車(chē)的太多發(fā)揮，不論是福特從英國(guó)退走，亦或是通用汽車(chē)再次讓出歐寶，再或者是豐田/本田的慢慢提升，都彰顯著這一地區(qū)消費(fèi)者特征和習(xí)慣。

中國(guó)市場(chǎng)，在此前是由跨國(guó)合資品牌為主導(dǎo)，而眼前隨著本土品牌的發(fā)展，已經(jīng)把主導(dǎo)權(quán)翻了過(guò)來(lái)。

至于下一步，美國(guó)法規(guī)、歐洲法規(guī)誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)，當(dāng)前沒(méi)有討論的意義。因?yàn)?，誰(shuí)的實(shí)際上路數(shù)據(jù)越多，誰(shuí)才最具科學(xué)性可考的能力。當(dāng)前的情況是，中歐的數(shù)據(jù)進(jìn)展迅速（公開(kāi)測(cè)試區(qū)域許可不斷增多，且大多數(shù)車(chē)企均在推進(jìn)），而這，也大概率意味著下一步的政策落地，全世界范圍內(nèi)誰(shuí)更合理。