俄烏沖突如何影響當(dāng)?shù)仄嚇I(yè)

編譯 | 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

俄烏交戰(zhàn)對當(dāng)?shù)仄嚇I(yè)的影響正在多方面呈現(xiàn)。

據(jù)俄羅斯商業(yè)日報(bào)《Vedomosti》報(bào)道，從多家全球汽車制造商發(fā)出的信件顯示，自2月24日俄羅斯與烏克蘭交戰(zhàn)后，多家全球汽車制造商已停止向俄羅斯合作伙伴發(fā)運(yùn)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的訂單。

這份不完全清單包括——奧迪和雪佛蘭的俄羅斯經(jīng)銷商已收到通知；大眾汽車集團(tuán)和斯柯達(dá)正在準(zhǔn)備通知；保時(shí)捷和塔塔集團(tuán)停止發(fā)貨。更重要的是，當(dāng)前形勢下讓汽車通過俄羅斯海關(guān)可能并不容易。與此同時(shí)，奧迪表示，將向合作伙伴通報(bào)恢復(fù)發(fā)貨的計(jì)劃。已經(jīng)通過俄羅斯海關(guān)的任何庫存車輛，仍可以被交付。 

報(bào)道稱，大多數(shù)汽車制造商迅速停止向俄羅斯發(fā)貨，很可能是預(yù)防性和臨時(shí)性的，更多是為建立新的物流選擇，以適應(yīng)目前戰(zhàn)爭以及全球?qū)Χ砹_斯實(shí)施新制裁的環(huán)境。由于面臨公眾壓力，停止發(fā)貨可能無限期，直至事態(tài)平息。

至于美國政府及其盟友對俄羅斯的制裁是否會(huì)進(jìn)一步加劇芯片短缺，答案是肯定的。雖然沒有芯片或用于制造芯片的原材料流入俄羅斯，但大部分芯片原材料來自烏克蘭，而烏克蘭很可能暫時(shí)不會(huì)出口這些原材料。

韓國汽車行業(yè)對烏克蘭提供的氖氣、氪氣、氙氣等稀有氣體依賴度較高，從電動(dòng)汽車電池到超導(dǎo)體供應(yīng)更加緊張，價(jià)格將上漲。

2010年，現(xiàn)代汽車集團(tuán)在俄羅斯圣彼得堡建立了一家工廠。最近，這家企業(yè)剛收購?fù)ㄓ闷囈患遗f工廠，并對其進(jìn)行改造，生產(chǎn)途勝、Palisade和獅跑，本來今年計(jì)劃出口到北美和歐洲。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)每年在俄羅斯生產(chǎn)超過23萬輛汽車。2021年，其在俄羅斯銷量為37.3萬輛，占據(jù)最大市場份額。其中，現(xiàn)代汽車和起亞汽車市場占有率分別為10.3%和12.3%。

隨著戰(zhàn)爭爆發(fā)以及對俄羅斯的制裁，現(xiàn)代汽車集團(tuán)全球業(yè)務(wù)陷入危機(jī)，韓國經(jīng)濟(jì)將受到嚴(yán)重打擊?！俄n國時(shí)報(bào)》稱，韓國企業(yè)2021年向俄羅斯出售了價(jià)值25億美元的汽車，和價(jià)值14.5億美元的汽車零部件。

此前，韓國對俄羅斯的汽車及其零部件出口額占其年度出口的44%?，F(xiàn)在，這些業(yè)務(wù)無疑都會(huì)受到影響。

現(xiàn)代汽車在烏克蘭首都基輔設(shè)有銷售處，起亞汽車在烏克蘭薩波羅津的ZAZ工廠生產(chǎn)銳歐轎車和掀背車。據(jù)《韓國時(shí)報(bào)》報(bào)道，韓國外交部于2022年1月28日，宣布該地區(qū)進(jìn)入緊急狀態(tài)，并制定了從烏克蘭撤離韓國公民的計(jì)劃。

另一家韓國企業(yè)韓泰輪胎（Hankook）也清空了烏克蘭的銷售辦公室。現(xiàn)代汽車相關(guān)人士向《韓國先驅(qū)報(bào)》（Korea Herald）表示，烏克蘭危機(jī)可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)蕭條和盧布疲軟，他們正密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。

烏克蘭是世界第三大鎳和鋁生產(chǎn)國，這是生產(chǎn)電池和電動(dòng)汽車零部件所需的兩種非常寶貴的資源，因此，烏克蘭戰(zhàn)爭可能影響全球電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)。此外，烏克蘭生產(chǎn)的用于芯片等部件的氖氣占世界總量近70%，此前氖氣就已出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致美國新車平均交易價(jià)格達(dá)到難以置信的新高度。

烏克蘭還是全球重要稀有氣體供應(yīng)國，這些氣體被用于各種高科技設(shè)備和零部件，而戰(zhàn)爭將嚴(yán)重阻礙這些供應(yīng)，并可能導(dǎo)致價(jià)格上漲。比如韓國的氪、氖、氙這三種稀有氣體，分別從烏克蘭進(jìn)口的比例為30.7%、23%和17.8%。此外，雙龍汽車也從烏克蘭進(jìn)口鋁等原材料。

韓國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年其汽車出口量或下降29%。2014年，克里米亞“脫烏入俄”，國際社會(huì)對俄羅斯實(shí)施制裁，韓國汽車出口下降了62%。

▍關(guān)閉或轉(zhuǎn)移

2月25日，包括大眾汽車集團(tuán)、雷諾集團(tuán)和諾基亞輪胎在內(nèi)的幾家公司概述了關(guān)閉或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)業(yè)務(wù)的計(jì)劃。

大眾汽車集團(tuán)表示，由于烏克蘭零部件生產(chǎn)延遲，其在德國的兩家工廠將暫停產(chǎn)幾天。

雷諾集團(tuán)表示，由于零部件短缺造成物流瓶頸，其莫斯科工廠不得不從2月28日至3月5日停產(chǎn)，理由是“過境國更嚴(yán)格的邊境控制，以及被迫改變一些既定物流路線”。

由于全球電子元件持續(xù)短缺，雷諾集團(tuán)控股的伏爾加汽車可能會(huì)在周一，暫停俄羅斯中部一家工廠的部分裝配線一天。

芬蘭輪胎制造商諾基亞將將把一些關(guān)鍵生產(chǎn)線從俄羅斯轉(zhuǎn)移到芬蘭和美國，為可能出現(xiàn)的進(jìn)一步制裁做準(zhǔn)備。

美國汽車零部件制造商安波福（Aptiv）首席執(zhí)行官Kevin Clark說，過去幾個(gè)月，他們已將高產(chǎn)量零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出烏克蘭，只留下一些低產(chǎn)量零部件，因此，在應(yīng)對供應(yīng)中斷方面處于更有利的地位。

日本汽車供應(yīng)商住友電氣株式會(huì)社（Sumitomo Electric Industries)已經(jīng)暫停在烏克蘭的工廠的運(yùn)營，正在與客戶討論可能從其他地方替代供應(yīng)的問題。該公司在烏克蘭生產(chǎn)線束，有約6000名員工。

法國汽車零部件制造商法雷奧認(rèn)為，雖然烏克蘭戰(zhàn)爭對公司的直接影響微乎其微，但它可能會(huì)拖累行業(yè)產(chǎn)量，并推高能源或原材料價(jià)格。

根據(jù)金融數(shù)據(jù)提供商IHS的數(shù)據(jù)，烏克蘭汽車工業(yè)規(guī)模較小，2021年銷量僅為10萬輛左右，但烏克蘭戰(zhàn)爭可能會(huì)對全球汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，尤其是對芯片和催化轉(zhuǎn)換器至關(guān)重要的氖氣和鈀的供應(yīng)。

IHS駐美國首席汽車業(yè)分析師斯蒂芬妮·布林利（Stephanie Brinley）認(rèn)為，對汽車行業(yè)的潛在影響，似乎主要集中在自然資源供應(yīng)的潛在中斷上。這“包括從烏克蘭出口的氖氣，從俄羅斯出口的鈀，目前還不能說這種影響將如何產(chǎn)生，或者何時(shí)產(chǎn)生這種影響”。

Techcet是一家總部位于加州的市場研究公司，專注于關(guān)鍵供應(yīng)鏈部件。該公司表示，美國的氖氣供應(yīng)幾乎全部來自俄羅斯和烏克蘭。報(bào)告稱，俄羅斯和南非是鈀（汽車生產(chǎn)的催化轉(zhuǎn)換器需要鈀）的主要來源，幾乎供應(yīng)了全球超過33%的鈀需求。

Techcet首席執(zhí)行官Lita shan–roy認(rèn)為，這只是又一件迫使汽車價(jià)格上漲的事情，汽車市場將會(huì)感受到這一點(diǎn)。但由于大多數(shù)芯片制造商都與這些原材料供應(yīng)商簽訂長期合同，因此，“價(jià)格上漲至少在6個(gè)月后”。

一些全球汽車制造商，包括雷諾集團(tuán)、Stellantis集團(tuán)、豐田汽車也在俄羅斯擁有制造業(yè)務(wù)。

作為僅次于法國的第二大市場，雷諾集團(tuán)8%的核心利潤來自俄羅斯，俄羅斯最大汽車制造商伏爾加（AvtoVAZ）部分歸雷諾集團(tuán)所有。

Stellantis集團(tuán)在俄羅斯卡盧加經(jīng)營著一家汽車廠，該工廠還生產(chǎn)三菱品牌車型。2021年，卡盧加工廠生產(chǎn)的標(biāo)致、雪鐵龍和歐寶品牌產(chǎn)量翻番，Stellantis集團(tuán)同期在俄羅斯的總銷量增長65%。今年早些時(shí)候，該工廠曾計(jì)劃出口商用車，但現(xiàn)在，這一計(jì)劃被擱置。

本周早些時(shí)候，Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實(shí)（Carlos Tavares）在電話會(huì)議上表示，如果這家工廠無法獲得供應(yīng)，要么將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他工廠，要么就限制生產(chǎn)。2021年，該工廠出口了約1.1萬輛商用車，僅占其他總銷量200萬輛輕型商用車的一小部分。

相對于商用車出口影響來說，Stellantis集團(tuán)在俄羅斯的業(yè)務(wù)受到的沖擊或許更大，盡管供應(yīng)鏈問題仍將對Stellantis集團(tuán)全球產(chǎn)品組合產(chǎn)生負(fù)面影響。

豐田汽車已在俄羅斯生產(chǎn)凱美瑞幾十年，其在俄羅斯舒薩利有一家工廠。目前，尚不清楚豐田汽車運(yùn)營會(huì)受到怎樣的影響，這家企業(yè)沒有回應(yīng)置評(píng)請求。

斯柯達(dá)一位發(fā)言人分享了一份關(guān)于烏克蘭索羅莫諾娃工業(yè)園區(qū)的Eurocar工廠的聲明。聲明這樣寫道：“我們已經(jīng)設(shè)立專門工作隊(duì)，來持續(xù)控制在受影響國家商業(yè)活動(dòng)的影響程度。工廠的所有活動(dòng)，都會(huì)首先考慮員工的安全和誠信?！?/p>

▍“現(xiàn)在他們可能要付出代價(jià)”

在俄羅斯北冰洋海域，運(yùn)營著法國能源公司。在俄羅斯紅場附近，開設(shè)了很多意大利奢侈品牌店。在俄羅斯南部，遍布很多德國汽車工廠。

隨著美國和歐盟對俄羅斯實(shí)施制裁，在俄羅斯開展業(yè)務(wù)的歐洲企業(yè)也要準(zhǔn)備應(yīng)對一種可能性——針對莫斯科的制裁也可能傷害到他們。

法國財(cái)政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）2月25日表示，針對俄羅斯的制裁措施包括阻止俄羅斯政府和銀行在全球金融市場借貸，阻止技術(shù)輸入，凍結(jié)有影響力的俄羅斯人的資產(chǎn)。制定這些措施的目的是，最大限度地給俄羅斯經(jīng)濟(jì)帶來痛苦，同時(shí)在歐盟內(nèi)部造成盡可能少的傷害。

但數(shù)千家在俄羅斯開展業(yè)務(wù)多年的外國公司卻面臨不可避免的反噬——烏克蘭戰(zhàn)爭可能破壞供應(yīng)鏈，并拖累歐洲經(jīng)濟(jì)——尤其是，正值歐洲從疫情沖擊中復(fù)蘇的當(dāng)下。

“對烏克蘭的襲擊是歐洲的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！钡聡鏖T子能源首席執(zhí)行官克里斯蒂安·布魯赫（Christian Bruch）說，“我們現(xiàn)在必須準(zhǔn)確分析這種情況對我們的業(yè)務(wù)意味著什么?！?/p>

歐盟是俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴，2020年占俄羅斯全球貿(mào)易的37%，其中大部分是能源——俄羅斯約有70%的天然氣和50%的石油出口到歐洲。

盡管對俄羅斯的出口僅占?xì)W洲世界貿(mào)易總額5%左右，但幾十年來，俄羅斯一直是金融、農(nóng)業(yè)、食品、能源、汽車、航空航天和奢侈品等系列行業(yè)中歐洲公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)區(qū)域。

一些歐洲公司，尤其是德國公司，已經(jīng)與俄羅斯建立幾個(gè)世紀(jì)的商業(yè)聯(lián)系。德意志銀行和西門子自19世紀(jì)晚期以來，就一直在俄羅斯開展業(yè)務(wù)。在冷戰(zhàn)期間，經(jīng)濟(jì)聯(lián)系被視為一種跨越鐵幕維持關(guān)系的方式。

前蘇聯(lián)解體后，西方公司來到俄羅斯的原因各有不同，有的是為了向俄羅斯日益壯大的城市中產(chǎn)階級(jí)出售雷諾或大眾汽車，有的是為了迎合日益壯大的追求意大利和法國奢侈品的富裕精英群體，還有的想把德國的拖拉機(jī)賣給俄羅斯農(nóng)民，或者購買俄羅斯的鈦金屬用于飛機(jī)。

2014年，克里米亞“脫烏入俄”，以德意志銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)減少在俄羅斯的交易。但近年來，其他一些跨國公司則一直努力擴(kuò)大在俄羅斯的業(yè)務(wù)，即便是俄羅斯總統(tǒng)普京（Vladimir V. Putin）準(zhǔn)備對烏克蘭發(fā)動(dòng)專門軍事行動(dòng)的時(shí)刻。

2022年1月25日，20名意大利高管與普京進(jìn)行一次視頻通話，探討加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的問題。與此同時(shí)，俄羅斯軍隊(duì)正在烏克蘭邊境集結(jié)，歐洲領(lǐng)導(dǎo)人正在討論制裁措施。

意大利聯(lián)合信貸銀行（UniCredit bank）、倍耐力（Pirelli）輪胎公司、意大利國家電力公司（Enel）等企業(yè)負(fù)責(zé)人參加了視頻通話，通話持續(xù)了半個(gè)多小時(shí)，普京談到意大利在俄羅斯的商業(yè)投資和機(jī)會(huì)。

這場電話會(huì)議激怒了歐洲政界人士，同時(shí)也凸顯了歐洲面臨的經(jīng)濟(jì)利益沖突。目前，歐洲正對俄羅斯采取系列制裁措施，原定召開下一場與德國商界領(lǐng)袖舉行的類似電話會(huì)議——包括能源公司Uniper和連鎖超市麥德龍（Metro）的負(fù)責(zé)人——直到2月24日才取消。

在本周進(jìn)行的歐洲內(nèi)部談判中，意大利代表試圖將本國奢侈品排除在制裁計(jì)劃之外。據(jù)外交官們透露，他們曾主張對俄羅斯銀行采取更小范圍的制裁。

就法國而言，在法國CAC 40證券交易所上市的40家最大法國公司中，就有35家在俄羅斯有重大投資，從莫斯科街頭的歐尚超市，到位于北極圈上方亞馬爾半島的法國能源巨頭道達(dá)爾（TotalEnergies）的液化天然氣業(yè)務(wù)。法蘭克福DAX指數(shù)的40家上市公司中，除兩家外，其余都在俄羅斯有投資。

據(jù)法國財(cái)政部數(shù)據(jù)，在俄羅斯多個(gè)行業(yè)中，大約有700家法國子公司，雇傭超過20萬名工人。

雖然勒梅爾承諾，制裁對法國經(jīng)濟(jì)影響最小，但對一些法國公司的影響還不可知。其中，受影響最大的是雷諾集團(tuán)，它在俄羅斯有兩家工廠，通過與伏爾加合作，成為俄羅斯領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)商。伏爾加生產(chǎn)的拉達(dá)是俄羅斯最受歡迎的汽車。

雷諾集團(tuán)首席執(zhí)行官盧卡·德梅奧（Luca de Meo）曾警告，俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢惡化，可能會(huì)給公司帶來“另一場供應(yīng)鏈危機(jī)”。

這一問題也已經(jīng)影響到大眾汽車集團(tuán)。后者2022年2月25日表示，下周，東德兩家生產(chǎn)電動(dòng)汽車的工廠將暫停運(yùn)營數(shù)天，原因是來自烏克蘭西部的關(guān)鍵零部件中斷交付。

對俄羅斯的制裁可能對大眾汽車集團(tuán)造成傷害。自2009年以來，大眾汽車集團(tuán)在卡盧加設(shè)有一家工廠，雇傭約4000名員工，生產(chǎn)途觀、Polo、奧迪Q8和Q9，以及斯柯達(dá)Rapid。梅賽德斯-奔馳在莫斯科郊外有一家工廠，而寶馬集團(tuán)則與一家當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献鳌?/span>

這三家公司都在俄羅斯市場進(jìn)行了投資，而且有越來越多的消費(fèi)者開始青睞他們的汽車。

隨著美國和歐盟、英國及加拿大等對俄羅斯進(jìn)行制裁，大眾汽車集團(tuán)表示，對其在俄羅斯業(yè)務(wù)的影響將“繼續(xù)由一個(gè)危機(jī)小組把控”。

寶馬集團(tuán)表示，“政治決定了我們作為一家公司的運(yùn)營規(guī)則，如果框架條件發(fā)生變化，我們將進(jìn)行評(píng)估，并決定如何應(yīng)對。”

（本文部分內(nèi)容綜合New York Times、Hiauto、Motortrend、Reuters報(bào)道，部分圖片來自網(wǎng)絡(luò)）