自2020年初開始，汽車行業(yè)好像都沒有消停過。

先是新冠疫情來了一次暴擊，直到現(xiàn)在沒有完全控制住，再是芯片短缺讓很多車企不得不減產(chǎn)，而且一直延續(xù)到了現(xiàn)在。

按照央視財經(jīng)的最新報道，芯片價格還在延續(xù)飛漲的走勢，以前市場價大約20塊錢的芯片，現(xiàn)在的價格漲到了3000元，漲幅達(dá)到了150倍！而且現(xiàn)在芯片根本沒有現(xiàn)貨，芯片廠商的排產(chǎn)已經(jīng)到了2023年！

正是出于這些原因，今年年初以來新能源汽車出現(xiàn)了一波非常罕見的漲價——其中小鵬汽車的上漲幅度超過了4000元，一汽-大眾旗下兩款新能源車也漲了超過5000元，這對仍然處于推廣期的新能源汽車來說并不友好，因為對于消費者來說，漲價的不僅僅是汽車本身，還有汽車保險。同時，這也表明車企已經(jīng)無法獨立承擔(dān)增加的成本，并不得不轉(zhuǎn)嫁給消費者。

另外，從目前情況看，原以為今年下半年就能緩和的芯片供應(yīng)短缺局面，將會再次貫穿2022一整年。到目前為止，豐田、福特都已經(jīng)發(fā)布了相應(yīng)的車型減產(chǎn)計劃。有理由相信，這些車企的停產(chǎn)只是一個開始，隨著車企的訂單排產(chǎn)逐漸進(jìn)入緊缺區(qū)間，不排除會有更多車企加入減產(chǎn)行列。

根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，整個2021年全球汽車行業(yè)因為芯片而減產(chǎn)超過了1000萬輛汽車，2022年可能會有所好轉(zhuǎn)，但減產(chǎn)趨勢已經(jīng)不可避免。

但這也許還不是最為重要的，烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)了！

這場戰(zhàn)爭雖然距離中國的直線距離就超過5000公里，但是在全球化背景下，任何一個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將影響全球趨勢——這就叫牽一發(fā)而動全身。不幸的是，烏克蘭就是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)。換句話說，芯片危機(jī)又增加了新的不確定因素。

氖氣，烏克蘭的看家資源

在烏克蘭爆發(fā)戰(zhàn)爭之前，很多人的印象中，烏克蘭只是一個農(nóng)業(yè)大國，境內(nèi)有大量的黑土資源，每年出口糧食數(shù)量居于世界前列。

但實際上，烏克蘭也是一個對于全球半導(dǎo)體至關(guān)重要的原料出口大國，并供應(yīng)了全世界70％的氖氣、40％的氪氣，以及30％的氙氣?？瓷先ィ@些都是平時不常見到的一些工業(yè)氣體，但這些氣體被認(rèn)為是電子工業(yè)的血液。如果沒有這些稀有氣體，那么所有的芯片生產(chǎn)都無從談起。

現(xiàn)在戰(zhàn)爭已經(jīng)爆發(fā)了。在戰(zhàn)爭這種極端環(huán)境下，一切都得暫停，為打仗服務(wù)。所以不難想象的是，來自烏克蘭的氖氣、氪氣等稀有工業(yè)氣體，在供應(yīng)上將會變得緊張，同時價格也會上漲——這又將引發(fā)新的成本上漲。而且這是有先例可循的，此前在克里米亞危機(jī)期間，氖氣的上漲幅度就達(dá)到了600%。

從2月22日烏克蘭爆發(fā)戰(zhàn)事以來，這種稀有氣體的價格已經(jīng)漲了接近三成。如果這場危機(jī)不能盡快結(jié)束，那么價格還會繼續(xù)上漲。

同時，連ASML（阿斯麥爾）這樣全球首屈一指的光刻機(jī)巨頭，也對烏克蘭戰(zhàn)事可能引發(fā)的氖氣供應(yīng)問題坐不住了。因為類似于DUV深紫外光刻機(jī)的核心零部件之一的“光源”環(huán)節(jié)，需要大量用到這種惰性氣體。值得一提的是，ASML的光刻機(jī)是制造所有半導(dǎo)體芯片的“工業(yè)母機(jī)”，會對整個供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大而深遠(yuǎn)的影響，所以ASML現(xiàn)在忙著到處找氖氣供應(yīng)商的“備胎”。

可以想象的是，芯片短缺問題已經(jīng)不僅僅是生產(chǎn)終端的難題了，而是出現(xiàn)了氖氣這樣的原材料層面的深刻危機(jī)，這也預(yù)示著2022年的全球芯片行業(yè)，還將繼續(xù)面臨緊缺局面。但這還不是全部，不僅僅烏克蘭的稀有惰性氣體受到影響，俄羅斯同樣掌握著與新能源汽車發(fā)展密切相關(guān)的戰(zhàn)略資源。

鎳和鈀，俄羅斯的資源王牌

所有人都知道擁有全球第一大領(lǐng)土的俄羅斯是一個資源大國，煤炭、石油、天然氣等重要資源儲量位居世界前列，但實際上，俄羅斯也是制造汽車所必需的幾種主要金屬的重要供應(yīng)國之一，其中最為重要的就是鎳和鈀。

從全球供應(yīng)鏈的角度看，現(xiàn)在新能源汽車核心零部件之一的動力電池中，俄羅斯提供了全球第三大的鎳。傳統(tǒng)汽車工業(yè)同樣離不開俄羅斯的鈀金——這種金屬主要用于催化轉(zhuǎn)化器，俄羅斯在全球提供了這種金屬的四成。或者可以這么說，如果俄羅斯打算對全球汽車制造商斷供鈀，那么這些車企將不得不尋找替代供應(yīng)商。

可怕的一點在于，看上去市場已經(jīng)提前洞悉了烏克蘭危機(jī)帶來的成本上漲趨勢——鈀金的價格已經(jīng)從去年底的每盎司1600美元，漲到了最近的2400美元，而且還沒有停下來的跡象。這將導(dǎo)致汽車成本出現(xiàn)上漲，消費者不得不支付更多的錢，才能買到汽車。

當(dāng)然還有鎳金屬——如果俄羅斯宣布不再向全球市場提供鎳，那么目前全球的車載動力電池生產(chǎn)可能將會受到影響。值得一提的是，中國自己也是一個貧鎳國，儲量一共只有大約280萬噸，在全球的占比只有大概3%，這意味著實現(xiàn)供應(yīng)方面的自給相對困難。

而且最近幾年以來，全球的鎳礦供應(yīng)都在不同程度收緊，這導(dǎo)致中國的鎳原礦進(jìn)口也可能受到一定程度上的影響。2016年以來，鎳儲量靠前的菲律賓，不斷關(guān)停鎳礦，導(dǎo)致鎳礦價格一直處于上漲態(tài)勢。如果俄羅斯的鎳礦也在這場沖突中無法向全球供應(yīng)，那么新一輪價格上漲，將是大概率事件。這同樣會引發(fā)新能源汽車的成本和價格上漲。

百姓評車

對于中國的汽車行業(yè)來說，自從2018年首次銷量同比下降并進(jìn)入調(diào)整區(qū)間以來，市場一直期待能夠重回升勢——2021年這一愿望終于實現(xiàn)了，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年乘用車銷量2148.2萬輛，同比增長6.5%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年下降的局面。新能源汽車更是實現(xiàn)了大爆發(fā)——銷量達(dá)到了352.1萬輛，同比大漲157.5%。需要指出的是，這還是在新冠疫情、芯片短缺的情況下取得的業(yè)績。但是隨著這些不利因素的進(jìn)一步發(fā)酵，以及烏克蘭戰(zhàn)爭帶來的氖氣對于半導(dǎo)體上游的光刻機(jī)的影響，2022年可能依然是動蕩的一年。但無論如何，我們期待中國汽車能夠沖破不利因素，再創(chuàng)新高。