燃油車保有量提前見頂，將導(dǎo)致汽車后市場格局出現(xiàn)重大變革。

作者丨流意

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疫情或?qū)⒅匦露x時代。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，2020年初的這場疫情，可能會成為很多行業(yè)的分界線，汽車后市場目前就有疫情前、疫情后的說法。如果一定要用具體的年限去看，5年會是一個比較好的觀察周期。

疫情前5年，汽車后市場的變化肉眼可見；而疫情后的5年，汽車后又會變成什么樣子呢？

近日，中金預(yù)測伴隨電動化的加速推進(jìn)，中國燃油車保有量見頂時間或比市場預(yù)期的時間更早10年，甚至在5年內(nèi)即2025年見頂。燃油車保有量提前見頂，或?qū)е缕嚭笫袌龈窬殖霈F(xiàn)重大變革。

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。AC汽車結(jié)合行業(yè)趨勢、頭部企業(yè)布局以及業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，試著對2025年的汽車后市場作出5個預(yù)測，預(yù)判疫后汽車后出現(xiàn)的變化。

汽車后洗牌加速

競爭進(jìn)入新維度

2021年，汽車后市場慢下來了。業(yè)內(nèi)有此感受者眾多。規(guī)模增速慢了，供應(yīng)鏈企業(yè)、汽服連鎖的招商挑戰(zhàn)越來越大；營收增長慢了，大平臺大連鎖尋找第二增長點(diǎn)；融資慢了，融資數(shù)量和金額都在下降……

而慢下來的汽車后，也意味著存量時代的來臨，汽后行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)。

隨著時間推移，最直接的表現(xiàn)或是60余萬家修理廠、數(shù)百萬個工位的利用效率越來越低。市場不再需要增量，產(chǎn)能落后的門店要么改造，要么被淘汰。

存量改造會成為汽車后的熱門現(xiàn)象。頭部企業(yè)為了從賽道勝出或贏得更高的資本估值，汽車后的競爭或?qū)⑦~入新維度。

頭部企業(yè)膠著軍備賽跑，汽車后的搶地盤大戰(zhàn)定會愈演愈烈，與之對應(yīng)的搶人大戰(zhàn)也會激烈上演；其次，在研發(fā)投入上，頭部企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)會生生不息，AR\VR等智能技術(shù)成為大平臺標(biāo)配。

中金公司研報也認(rèn)為，科技賦能或?qū)θf億汽車后市場進(jìn)行重塑，助推行業(yè)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型，汽車后市場行業(yè)中有望誕生規(guī)模較大的平臺型公司。

而最激烈的戰(zhàn)役或在用戶心智端，得用戶者得天下。價格戰(zhàn)常態(tài)化態(tài)勢短期內(nèi)不會改變，但參戰(zhàn)的品類或許會逐漸多元化，尤其是可以直接2C的品類。保養(yǎng)戰(zhàn)已經(jīng)極度內(nèi)卷，輪胎、美容、輕改等或許會成為下一個發(fā)力點(diǎn)。

隨著行業(yè)洗牌期的到來，有人加速整合，有人黯然出局，汽車后將不缺乏熱度和看點(diǎn)。

那么，2025年，你覺得誰能最終跑贏大盤呢？

連鎖化率持續(xù)提升

下沉市場成為關(guān)鍵

汽車后的連鎖化是個風(fēng)口，但連鎖化程度還處在初級階段。

2021年，AC汽車連鎖百強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，連鎖門店總計21000余家，按照62萬家門店計算，占比不到4%，與美國等發(fā)達(dá)國家存在很大差異。

目前中國汽車后市場競爭格局比較分散，連鎖化率和集中度的提升空間較大。存量競爭之下，最容易被洗掉的可能不是頭部連鎖企業(yè)，而是中小企業(yè)。雖然夫妻店的生命力無限，但數(shù)量也是無限的。在行業(yè)變革之際，缺乏自我造血及抗風(fēng)險能力較差的門店必然會被淘汰，市場份額終將向頭部連鎖品牌集中。

AC汽車根據(jù)經(jīng)營主體將汽車后的連鎖分為四大類型，分別為獨(dú)立售后、互聯(lián)網(wǎng)連鎖、主機(jī)廠連鎖和零部件連鎖。如果只看規(guī)模增速，互聯(lián)網(wǎng)連鎖無疑占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。但若從模式發(fā)展的輕與重、規(guī)模與盈利、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶體驗(yàn)等角度來分析，四大連鎖勢力的潛力又各有不同。

當(dāng)下，一二線后市場的連鎖化率提升顯著，對于四大連鎖勢力來說，加速向三四五線城市滲透是必然之舉。而下沉能力，對連鎖企業(yè)的單店盈利模型、擴(kuò)張模型、運(yùn)營模型等都提出了更高要求。

此外，在消費(fèi)升級大趨勢下，如何做到服務(wù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和用戶體驗(yàn)協(xié)同發(fā)展，滿足車主對車輛全生命周期服務(wù)的需求，也是四大連鎖勢力接下來要面對的挑戰(zhàn)。

縱觀其他行業(yè)的連鎖發(fā)展路徑，成功的品牌表示連鎖是品牌做大、做強(qiáng)的“秘方”；但失敗的品牌以血的教訓(xùn)警示，連鎖不是品牌規(guī)模化的捷徑，只是一種工具。

2025年的下沉市場，您認(rèn)為哪股連鎖勢力最有冠軍相？

4S店不會消失

但處境會更加嚴(yán)峻和艱難

疫情的爆發(fā)，4S體系躺著賺錢的時代被終結(jié)。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的《2021汽車流通行業(yè)藍(lán)皮書》，2020年，全國授權(quán)4S經(jīng)銷商數(shù)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。全年累計退網(wǎng)經(jīng)銷商達(dá)3920家，日均退網(wǎng)超10家。

到了2025年，假設(shè)中金預(yù)測正確，燃油車保有量見頂，意味著4S店的新車銷量增長天花板已至，而汽車銷售利潤下滑之勢非車企主觀所能改變，售后業(yè)務(wù)保衛(wèi)戰(zhàn)在所難免。

但彼時的售后連鎖已然成勢，4S在售后業(yè)務(wù)的爭搶上必將遭遇更大阻力。

另一方面，新能源汽車行業(yè)陡峭式增長，造車新勢力們推行的“銷服分離”模式也將導(dǎo)致傳統(tǒng)4S體系被弱化。

當(dāng)然，燃油車短期內(nèi)不會被淘汰，尤其是BBA為代表的豪華車品牌還會繼續(xù)存在，因此4S體系依然可以存活。

但是活著，并不代表就可以高枕無憂。

傳統(tǒng)車企在電動化方面的渠道布局，也在效仿新勢力們的直營模式；而在燃油車板塊，通過數(shù)字化、智能化手段運(yùn)營車主，直連終端。兩大舉措之下，汽車經(jīng)銷商的話語權(quán)只會被進(jìn)一步削弱，車企對售后服務(wù)的把控力度會變強(qiáng)，4S體系面臨被重構(gòu)的可能。

現(xiàn)在來看，在新能源汽車這面“鏡子”下，傳統(tǒng)4S模式中的種種弊端更加凸顯。雖然4S店短期內(nèi)不是消失，但很難抓住未來。從某種意義上看，傳統(tǒng)4S店接下來的處境，會比現(xiàn)在更加嚴(yán)峻和艱難。

新能源車行業(yè)“多超多強(qiáng)”

三線及以下售后市場迎利好

經(jīng)過2019年補(bǔ)貼退坡和2020年疫情的考驗(yàn)，中國新能源市場正快速走向成熟，展現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力。2021年至今，新能源車行業(yè)的發(fā)展勢頭更是令人驚嘆。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年1月~10月國內(nèi)新能源車零售滲透率達(dá)到13%，較2020年5.8%的滲透率大幅提升。

但是，從現(xiàn)今新能源汽車行業(yè)的狀況來看，特斯拉的鯰魚效應(yīng)十分明顯。新能源汽車市場“一超多強(qiáng)”局面基本形成。而且，這一局面或?qū)㈤L期存在。

不過，在特斯拉的品牌效應(yīng)和銷量壓力下，“蔚小理”代表的國產(chǎn)造車新勢力奮起直追；傳統(tǒng)主機(jī)廠在電動化布局上全軍出擊，以及小米、百度、滴滴等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爭相入局。

有業(yè)內(nèi)人士判斷，到了2025年，新能源市場或進(jìn)入“多超多強(qiáng)”局面，新能源車企呈現(xiàn)出齊頭并進(jìn)蓬勃發(fā)展之勢。

只是，新能源車的滲透，越往后推進(jìn)，滲透率提升越難。

《虎嗅》曾在文章中提到，目前新能源車的滲透率呈現(xiàn)出一定的地域性：一二線城市的滲透率高，內(nèi)陸低線城市的滲透率低。未來要滲透進(jìn)后一部分市場有一定難度——把最低處的果子摘完了，剩下的會難摘些。

顯然，新能源車企未來的增長空間也在三四五線城市。新能源車下沉勢在必行，但是這與技術(shù)成熟、消費(fèi)行為、基礎(chǔ)設(shè)施配套等都有關(guān)。其中，交付和售后服務(wù)是新能源車企無法繞開的環(huán)節(jié)，恰恰也給了具備下沉能力的售后連鎖和當(dāng)?shù)厥酆箝T店提供了入局新能源市場的機(jī)會。

在線化、數(shù)字化持續(xù)滲透

汽后品牌加強(qiáng)終端掌控

存量改造下的汽車后市場，數(shù)字化會是下一個聚焦點(diǎn)。

當(dāng)下，汽車后市場的數(shù)字化變革正在發(fā)生，因?yàn)樾袠I(yè)處在慢增長的環(huán)境下，需要借助于數(shù)字化工具在門店管理、經(jīng)營效率以及標(biāo)準(zhǔn)化管理方面實(shí)現(xiàn)大的突破。

目前，數(shù)字化能力已經(jīng)成為汽后玩家整合市場的核心能力之一，在供應(yīng)鏈管理、預(yù)約消費(fèi)、財務(wù)系統(tǒng)、會員運(yùn)營、培訓(xùn)服務(wù)等方面，幫助門店的管理實(shí)現(xiàn)從人工向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

不難想象，當(dāng)汽服門店的數(shù)字化程度足夠高時，其對人工的依賴將被大幅降低，無論是獨(dú)立售后門店還是汽服連鎖的成本結(jié)構(gòu)或被改變，經(jīng)營效率將有質(zhì)的提升。

需要關(guān)注的一點(diǎn)是，傳統(tǒng)汽服門店在供應(yīng)鏈采購及門店收銀方面仍然存在線下收款現(xiàn)象，全面采用電子支付還需要過程，在一定程度上也影響了汽后企業(yè)的合規(guī)性進(jìn)程。

當(dāng)然，汽車后市場全產(chǎn)業(yè)鏈條的數(shù)字化滲透，一定離不開車主端的線上化。在業(yè)內(nèi)人士看來，行業(yè)的數(shù)字化一定是從汽服店接車的時候開始。甚至可以說，車主線上化率越高，汽后行業(yè)數(shù)字化發(fā)展越快。

近日，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度車主線上滲透率達(dá)21%。車主線上化增長顯著，也為品牌商、供應(yīng)鏈企業(yè)及大平臺大連鎖等提升用戶運(yùn)營能力、提供終端掌控力提供了契機(jī)。

寫在最后

總的來看，汽車后在連鎖化、數(shù)字化、在線化以及新能源趨勢等多方面因素影響下，市場看起來會很熱鬧，也有機(jī)會。但是，市場格局或早已提前注定，很多企業(yè)的結(jié)局或是陪跑。

至于誰能活下來，決定因素有很多。最核心的因素一定是用戶運(yùn)營能力。

接下來，就是熬。為市場份額而熬，為迎合趨勢而熬，為對手而熬，為找到新的增長極而熬。盡管熬到2025年，汽后行業(yè)未必會迎來終局，但熬不下去一定沒有未來。

2025年，您認(rèn)為汽車后市場還會有哪些變化？歡迎下方留言欄處分享。

—— 全文完。感謝您的耐心閱讀