編譯 / 朱 琳

編輯 / 張霖郁

設(shè)計(jì) / 師玉超

來(lái)源 / New York Times，作者：Don Clark

自1989年以來(lái)，微芯科技公司（Microchip Technology）一直在電子工業(yè)的一潭死水中經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)被稱為“微控制器”的芯片，為汽車、工業(yè)設(shè)備和許多其他產(chǎn)品增加了算力。

如今，一場(chǎng)波及全球的芯片短缺提升了該公司的形象。微芯科技的產(chǎn)品需求比它的供應(yīng)高出50%以上。這讓這家總部位于亞利桑那州錢德勒的公司處于一種不熟悉的權(quán)力地位。今年，它開(kāi)始行使這種權(quán)力。

雖然微芯科技公司通常允許客戶在交付后90天內(nèi)取消芯片訂單，但它開(kāi)始為那些簽署了12個(gè)月無(wú)法撤銷或重新安排訂單的客戶提供優(yōu)先發(fā)貨權(quán)。

這些承諾降低了芯片短缺結(jié)束后訂單消失的可能性，讓微芯科技更有信心放心地雇傭工人，并購(gòu)買昂貴的設(shè)備來(lái)增加產(chǎn)量。

微芯科技總裁兼首席執(zhí)行官甘尼什·穆西（Ganesh Moorthy）表示：“這讓我們有了不再躊躇不前的能力。”

該公司11月4日公布，最近一個(gè)季度的利潤(rùn)增長(zhǎng)了兩倍，銷售額增長(zhǎng)了26%，達(dá)到16.5億美元。

這類合同只是5000億美元芯片行業(yè)因硅短缺而產(chǎn)生的變化，這是其中的一個(gè)例子，其中很多影響可能會(huì)在新冠疫情引發(fā)的硅短缺之后繼續(xù)存在。

微型元件的缺乏，使汽車、游戲機(jī)、醫(yī)療設(shè)備和許多其他產(chǎn)品的制造商都受到擠壓，這再次印證了芯片的本質(zhì)作用，即充當(dāng)電腦和其他產(chǎn)品的大腦。

新權(quán)力

其中最主要的影響是市場(chǎng)權(quán)力從芯片買家向賣家的長(zhǎng)期轉(zhuǎn)移，尤其是那些擁有半導(dǎo)體工廠的廠商。最明顯的受益者是臺(tái)積電等芯片制造巨頭，它們提供代工服務(wù)，為其他公司制造芯片。

但芯片短缺也大幅提升了微芯、恩智浦半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、安森美和英飛凌等芯片制造商的影響力，這些公司向數(shù)千名客戶設(shè)計(jì)并銷售了數(shù)千種芯片。

這些公司在自己老舊的工廠里生產(chǎn)很多產(chǎn)品，現(xiàn)在越來(lái)越有能力選擇哪些客戶可以得到多少他們稀缺的芯片。

微芯科技首席執(zhí)行官甘尼什·穆西 ▼

許多公司更青睞那些表現(xiàn)得更像合作伙伴的買家，他們會(huì)采取諸如簽署長(zhǎng)期購(gòu)買承諾或投資幫助芯片制造商增加產(chǎn)量等措施。

最重要的是，芯片制造商要求客戶更早地分享他們將需要哪些芯片的更多信息，這有助于指導(dǎo)如何提升生產(chǎn)效率的決策。

“這種預(yù)見(jiàn)度正是我們所需要的?！毙酒圃焐贪采赖氖紫瘓?zhí)行官哈桑內(nèi)·艾爾-庫(kù)里（Hassane El-Khoury）說(shuō)。

許多芯片制造商表示，他們正在克制地使用自己的新權(quán)力，幫助客戶避免工廠關(guān)閉和芯片漲價(jià)等問(wèn)題。他們說(shuō)，這是因?yàn)閴赫ヮ櫩涂赡軙?huì)引起不滿，當(dāng)短缺結(jié)束時(shí)，會(huì)影響銷售。

即便如此，權(quán)力的轉(zhuǎn)移是顯而易見(jiàn)的。

內(nèi)存芯片的主要用戶、智能全球控股公司（Smart Global Holdings）的首席執(zhí)行官馬克·亞當(dāng)斯（Mark Adams）表示，對(duì)于買家來(lái)說(shuō)，“如今沒(méi)有杠桿了”。

美滿電子科技（Marvell Technology）是一家設(shè)計(jì)芯片并將制造外包的硅谷公司，該公司經(jīng)歷了權(quán)力的變化。

雖然該公司過(guò)去常常向代工企業(yè)提供12個(gè)月的芯片生產(chǎn)需求預(yù)估，但從4月開(kāi)始，它開(kāi)始向代工企業(yè)提供五年的預(yù)估。

“你需要一個(gè)非常好的故事?！泵罎M的首席執(zhí)行官馬特·墨菲（Matt Murphy）說(shuō)。“最終，供應(yīng)鏈將分配給他們認(rèn)為將成為贏家的人?！?/span>

新變化

對(duì)于一個(gè)增長(zhǎng)普遍緩慢的成熟行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)重大的心理變化。

多年來(lái)，許多芯片制造商銷售的產(chǎn)品基本上都是可互換的，它們往往難以維持工廠的盈利運(yùn)營(yíng)，尤其是在推動(dòng)芯片需求的個(gè)人電腦和智能手機(jī)等產(chǎn)品銷量下滑的情況下。

但現(xiàn)在，零部件對(duì)更多產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是必不可少的，這是眾多跡象之一，表明快速增長(zhǎng)可能會(huì)持續(xù)下去。半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)稱，第三季芯片總銷售額激增近28%，至1448億美元。

多年的行業(yè)整合也榨干了過(guò)剩的生產(chǎn)能力，使得獨(dú)家銷售芯片的供應(yīng)商數(shù)量減少。

因此，那些曾經(jīng)可以毫不知情地下訂單和取消訂單，并利用一個(gè)芯片制造商與另一個(gè)芯片制造商競(jìng)爭(zhēng)以獲得更低價(jià)格的買家，實(shí)力會(huì)更弱。

這些變化的一個(gè)影響是使芯片工廠變得更有價(jià)值，包括一些由晶圓代工廠擁有的舊工廠。這是因?yàn)樾碌闹圃旃に囈呀?jīng)變得如此昂貴，一些芯片設(shè)計(jì)師沒(méi)有轉(zhuǎn)移到最先進(jìn)的工廠來(lái)生產(chǎn)他們的產(chǎn)品。其結(jié)果是，5至10年歷史的廉價(jià)生產(chǎn)線出現(xiàn)了需求的一線生機(jī)。

因此，一些晶圓代工廠開(kāi)始進(jìn)行重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，將更多資金投入較老的生產(chǎn)技術(shù)。臺(tái)積電最近表示，它將在日本建造這樣一座工廠。代工業(yè)務(wù)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星電子也表示，正在考慮建立一家新的“傳統(tǒng)”工廠。

但這些投資需要數(shù)年時(shí)間才能獲得回報(bào)。它們也不會(huì)解決影響微控制器等芯片的問(wèn)題，而微控制器是供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌D壓的一個(gè)縮影。

微控制器將計(jì)算能力與存儲(chǔ)程序和數(shù)據(jù)的內(nèi)置內(nèi)存相結(jié)合，通常還會(huì)添加一些只來(lái)自專門工廠的功能。從汽車的剎車和引擎系統(tǒng)到安全攝像頭、信用卡、電動(dòng)滑板車和無(wú)人機(jī)，應(yīng)用程序的數(shù)量正在飆升。

“我們?nèi)ツ暌荒甑奈⒖刂破麂N量可能超過(guò)過(guò)去10年?！蔽挥谛菟诡D的芯片分銷商Smith的首席交易官馬克·巴恩希爾（Marc Barnhill）表示。

他說(shuō)，一些受歡迎的微控制器現(xiàn)在要等一年多，而在買賣芯片的交易員中，這些產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)上漲了20倍。

新對(duì)策

在這場(chǎng)動(dòng)蕩中，設(shè)計(jì)或使用芯片的公司采取了新的應(yīng)對(duì)策略。

咨詢公司凱捷（Capgemini）負(fù)責(zé)這一業(yè)務(wù)的全球副總裁希夫·塔斯克（Shiv Tasker）說(shuō)，一些設(shè)計(jì)師正在調(diào)整他們的產(chǎn)品，以便在產(chǎn)能更大的不同工廠生產(chǎn)。

曾經(jīng)根據(jù)價(jià)格和性能購(gòu)買芯片的客戶也更多地考慮了可用性。

以新亮智能（BrightAI）為例，這家初創(chuàng)企業(yè)正在開(kāi)發(fā)設(shè)備和軟件，幫助企業(yè)將設(shè)備和其他設(shè)備連接到互聯(lián)網(wǎng)上。

該公司聯(lián)合創(chuàng)始人亞歷克斯·霍金森（Alex Hawkinson）表示，為了適應(yīng)不同的芯片，公司在六個(gè)月內(nèi)對(duì)一塊電路板進(jìn)行了四次重新設(shè)計(jì)。

他說(shuō)，該公司還把一些設(shè)計(jì)師調(diào)到中國(guó)，以便用從中國(guó)獲得的零部件更快地修改產(chǎn)品。

像汽車制造商這樣的大型芯片用戶已經(jīng)開(kāi)始與制造商直接對(duì)話，而不是遵循通過(guò)分包商合作的典型做法。

10月，通用汽車與芯片制造商Wolfspeed達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，以確保從一家生產(chǎn)電動(dòng)汽車節(jié)能組件的新工廠獲得一部分半導(dǎo)體部件。

新難題

芯片行業(yè)的權(quán)力轉(zhuǎn)移雖然幫助了微芯科技，但也帶來(lái)了自己的難題。

穆西說(shuō)，該公司已經(jīng)設(shè)法在亞利桑那州和俄勒岡州的三家主要工廠生產(chǎn)了更多的芯片，并從代工伙伴那里獲得了更多的利潤(rùn)，但需求的增長(zhǎng)速度快于其生產(chǎn)能力。

“我們?cè)絹?lái)越落后了?！彼f(shuō)。

擴(kuò)大微芯科技自己的工廠并不容易。首先，該公司一直嚴(yán)重依賴購(gòu)買二手制造設(shè)備，但“整個(gè)行業(yè)已經(jīng)枯竭了”，穆?tīng)栁髡f(shuō)。

他說(shuō)，購(gòu)買新設(shè)備可能需要12到18個(gè)月，成本更高。

盡管長(zhǎng)期購(gòu)買協(xié)議為進(jìn)行此類投資提供了更大的穩(wěn)定性，但微芯科技和其他公司也希望國(guó)會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)520億美元的融資計(jì)劃，預(yù)計(jì)其中將包括補(bǔ)貼更多美國(guó)芯片生產(chǎn)的撥款。

“我們指望它來(lái)經(jīng)營(yíng)我們的業(yè)務(wù)嗎？不?！蹦挛髡f(shuō)?！斑@對(duì)我們的一些投資選擇有幫助嗎？絕對(duì)有?！?/span>