中國汽車告急！東南亞疫情重創(chuàng)供應(yīng)鏈，國內(nèi)新車或現(xiàn)史上最大減產(chǎn)

剛剛從全球“芯片荒”中稍微得到喘息的跨國車企，又被東南亞疫情打亂了陣腳。

6月以來，“德爾塔”毒株在東南亞多個國家引發(fā)新一輪疫情，多國新增確診病例屢創(chuàng)紀(jì)錄。隨著疫情的持續(xù)惡化和防疫措施的升級，東南亞各國許多工廠不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)，使得本已十分脆弱的全球汽車供應(yīng)鏈再次被擊垮。

目前，德國汽車工業(yè)正面臨30年來最嚴(yán)重的芯片供應(yīng)危機(jī)，日本國內(nèi)多家整車工廠因零部件供應(yīng)短缺擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模，導(dǎo)致7月新車銷售量衰退。

如今，德、日汽車面臨的危機(jī)正在導(dǎo)入中國。

8月份開始，許多中國車企再度陷入車載芯片耗盡的困境之中，由日系車、德系車引領(lǐng)的減產(chǎn)潮正在國內(nèi)快速蔓延。

東南亞疫情惡化 芯片荒再告急

01

“德爾塔”新冠變異毒株正在全球肆虐，多個國家和地區(qū)正在面臨疫情爆發(fā)以來最嚴(yán)重的一波疫情，其中尤以東南亞為甚。

最近兩周時間，泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南等國幾乎都以日增超2萬例確診病例的速度蔓延疫情，這些地區(qū)的制造業(yè)紛紛癱瘓，進(jìn)而影響半導(dǎo)體以及汽車商品的全球供應(yīng)。

馬來西亞先是從6月1日起實施為期14天的全境封城，后因疫情擴(kuò)大，宣布無期限延長“封城”，目前大部分地區(qū)仍處于“半封城”狀態(tài)，全國行動管制令解禁遙遙無期。菲律賓首都馬尼拉已經(jīng)三度“封城”，泰國也在實施“封城”和宵禁措施。

為此，東南亞國家的工廠紛紛停產(chǎn)減產(chǎn)，比如豐田在泰國、馬來西亞的多家工廠紛紛按下了暫停鍵，本田在東南亞的產(chǎn)能也大受影響。

如果說整車工廠減產(chǎn)/停產(chǎn)行為影響的是車企自身的產(chǎn)能和銷量，那么，零部件工廠的暫停運營，則給全球汽車供應(yīng)鏈帶來了新的沖擊。

東南亞國家是重要的汽車零部件生產(chǎn)基地。以馬來西亞為例，該國是全球最重要的半導(dǎo)體封測基地之一，占了全球13%的封測份額，同時也是全球7大半導(dǎo)體出口中心之一，當(dāng)?shù)赜谐^50家半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國公司，包括恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩等等行業(yè)巨頭。

馬來西亞半導(dǎo)體公司實施減產(chǎn)或停產(chǎn)，牽一發(fā)而動全身，頓時對全球半導(dǎo)體供應(yīng)造成影響。

尤其是第三季度向來為電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，在電子元件需求劇增的情況下，工廠卻因疫情停工停產(chǎn)，勢必造成供需嚴(yán)重失衡，繼而對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大打擊。

而疫情未來走勢的不確定性，更是給全球半導(dǎo)體市場增添變數(shù)。

僅8月15日，印度尼西亞、馬來西亞、泰國一日新增2萬多例，菲律賓新增超1.4萬例，疫情絲毫沒有好轉(zhuǎn)的跡象。這意味著，全球汽車零部件供應(yīng)將隨著東南亞疫情持續(xù)惡化而越發(fā)吃緊。

全球第三大電子產(chǎn)品代工企業(yè)偉創(chuàng)力曾在今年6月預(yù)測全球芯片短缺可能要到2022年底才好轉(zhuǎn)，而隨著東南亞疫情的爆發(fā)，這一時間很可能要向后推遲。

多國汽車業(yè)被卷入“風(fēng)暴地帶”

02

在東南亞疫情引發(fā)的全球汽車供應(yīng)鏈“地震”中，德國、日本兩國的汽車工業(yè)首當(dāng)其沖受到打擊。

東南亞是日本制造業(yè)的最前線，日本車企近幾年將供應(yīng)鏈逐漸向東南亞轉(zhuǎn)移，比如泰國，是豐田的第三大海外制造基地（僅次于中國大陸和美國），因此受東南亞疫情影響格外嚴(yán)重。

泰國疫情爆發(fā)后，豐田在泰國的三座工廠全面停工一周。馬來西亞6月1日起實施全境封城后，豐田和本田在當(dāng)?shù)氐墓S也隨之停產(chǎn)。

但受影響的遠(yuǎn)不止這些設(shè)在東南亞的工廠，就連遠(yuǎn)在海外的工廠也受東南亞疫情波及。

進(jìn)入8月，豐田在日本本土的兩家工廠，以及位于巴西索羅卡巴和波爾圖菲利茲的兩家工廠，都因為零部件短缺而先后臨時停產(chǎn)。本田位于北美和日本本土的部分工廠，今年相繼因“缺芯”而短暫停產(chǎn)。

據(jù)統(tǒng)計，因全球芯片短缺加上東南亞疫情影響，日本7月新車銷售量同比下滑4.8%至37.7臺，是近10個月來首次衰退。

另一個汽車強(qiáng)國德國，也深陷供應(yīng)鏈危機(jī)。

此次嚴(yán)重缺貨的芯片是MCU（微處理器），它主要應(yīng)用在ESP（車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)，日系稱為VSC）和ECU（電子控制單元）系統(tǒng)。

目前國際上ESP的主要供應(yīng)商有博世、天合、電裝、大陸、德科和愛信精機(jī)，而博世所需的ECU和MCU芯片又來自意法半導(dǎo)體、日本瑞薩、荷蘭恩智浦和德國英飛凌這四家半導(dǎo)體企業(yè)。

8月3日，全球第一大車載芯片供應(yīng)商英飛凌在財報發(fā)布會上稱，其位于馬來西亞的馬六甲工廠因受疫情沖擊自6月份起關(guān)閉了兩個月，預(yù)計本月才能恢復(fù)生產(chǎn)，這直接影響了其對核心汽車客戶的交付。

位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的英飛凌推遲交付車載芯片，博世等汽車零部件生產(chǎn)商的ESP和ECU無法制造，層層影響下來，下游的整車企業(yè)自然大面積“受災(zāi)”。

慕尼黑經(jīng)濟(jì)研究所的最新調(diào)查顯示，德國近64%的工業(yè)企業(yè)正為芯片等零件供應(yīng)不足而苦惱，83%的關(guān)聯(lián)企業(yè)受影響，不少汽車制造商為此不得不暫停部分生產(chǎn)，包括位于雷根斯堡的寶馬工廠?！斑@是近30年以來最嚴(yán)重的危機(jī)?！?/p>

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，沒有一個市場能夠在全球危機(jī)中獨善其身。

隨著新一輪“芯片荒”的持續(xù)發(fā)酵，中國汽車也已經(jīng)被卷入風(fēng)暴地帶。

中國汽車或?qū)⒚媾R大規(guī)模減產(chǎn)

03

近日，本田中國公布7月銷售數(shù)據(jù)，7月在華終端銷量為108139輛，比去年同期下降20.9%之多，而1-7月累計銷量同比增長19.5%，究其原因，去年7月本田中國創(chuàng)下單月銷售紀(jì)錄是一大因素，近期芯片供應(yīng)不足也是重要原因。

進(jìn)入2021年，本田在中國的兩家合資企業(yè)——東風(fēng)本田、廣汽本田相繼受到“缺芯”影響，5月底6月初就開始了為期兩周的提前休假。豐田近日也關(guān)閉了廣州一條裝配線的生產(chǎn)，原因就是芯片等相關(guān)零件供應(yīng)不足。

乘聯(lián)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，包括一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田在內(nèi)的主流合資品牌，7月銷量紛紛出現(xiàn)大幅下挫，原因與近期不斷發(fā)酵的芯片短缺危機(jī)有關(guān)。

這僅僅是開始，今年接下來的幾個月，這些合資企業(yè)的產(chǎn)量還將大幅下滑。

“所有品牌都將大幅減產(chǎn)，本田中國最嚴(yán)重，下半年將減產(chǎn)高達(dá)85%?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴大事君。

這一次，中國自主品牌可能成為重災(zāi)區(qū)。

按照中國的法律法規(guī)要求，每一輛車都必須安裝ESP，而ECU相當(dāng)于汽車的電腦，控制著發(fā)動機(jī)和變速器的運行。目前，國內(nèi)車企的ESP和ECU主要由博世和大陸集團(tuán)供應(yīng)，尤其是博世，幾乎壟斷了整個自主品牌。

博世和大陸的ESP和ECU產(chǎn)量不足，絕大部分自主品牌將面臨斷供的可能。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這可能是中國汽車減產(chǎn)規(guī)模最大的一次，部分廠家的減產(chǎn)幅度將超過六成，而現(xiàn)在面上的消息很少，是因為中國汽車制造商缺乏及時公布信息的傳統(tǒng)，危機(jī)不是不存在，而是被“遮羞布”掩蓋。

乘聯(lián)會方面也指出，現(xiàn)階段全球汽車供需缺口較大，國際芯片供給不足導(dǎo)致國內(nèi)部分車企減產(chǎn)損失嚴(yán)重，這給中國汽車業(yè)的復(fù)蘇產(chǎn)生不利影響。

由于新車供應(yīng)減少，供需天平發(fā)生傾斜，加上原材料成本的上漲，新車銷售價格也跟著上漲。

大搜車智云發(fā)布的《2021年上半年乘用車市場分析報告》顯示，隨著芯片供給緊張，今年部分廠商產(chǎn)能有所減少，折扣率也較去年有所收縮，汽車整體成交價呈上漲趨勢。去年3月至今年1月，乘用車折扣率均高于11%，而今年2月份以來卻一直低于11%。

對國內(nèi)車企來說，這不僅將影響全年銷售目標(biāo)的達(dá)成，也將對企業(yè)效益產(chǎn)生一定的影響。

更大的問題在于東南亞疫情走向的不確定性，零部件供應(yīng)鏈危機(jī)有可能進(jìn)一步擴(kuò)大，這讓中國乃至全球汽車業(yè)的復(fù)蘇蒙上一層陰影。對車企來說，今年剩下的幾個月可能會更加難熬。

對于剛需消費者來說，未來新車售價大概率會上漲，趁早入手才是正道，特別是一些限牌城市，切莫因為提不到車而錯過了牌照。