引言 | 上險(xiǎn)數(shù)快報(bào)

七月向來(lái)是淡季，但新能源汽車打破了這個(gè)規(guī)律。根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)，7月新能源乘用車（含純電動(dòng)、插電、增程）的銷量為21.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)143%。6月的成績(jī)是：銷量21.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181%。

都是高增長(zhǎng)的兩個(gè)月，似乎7月環(huán)比略有微跌，但考慮到整個(gè)乘用車的同比增長(zhǎng)從6月的3.1% 回落至7月的0.2%，新能源的占比反而從6月的13%，微增至7月的13.1%。看來(lái)，2025年新能源占比20%的目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)。

下面一起看一下各車企和車型的表現(xiàn)。

一、特消比漲，7月是醞釀大變局？

7月新能源車企排名前20名的總銷量為19.2萬(wàn)輛，占所有新能源銷量的89%，上個(gè)月的比例是90%。說(shuō)明，進(jìn)不了前20名基本上就邊緣化了。這條及格線6月份是3351輛，7月是2901輛。

因此，如果一個(gè)新能源車企月銷量不過(guò)3000，很可能被甩出賽場(chǎng)。

7月前三名是比亞迪、五菱、廣汽埃安，銷量分別為4.1萬(wàn)、3.1萬(wàn)、1.0萬(wàn)，也是唯三過(guò)萬(wàn)的車企。換句話，新能源第一陣營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)是：月銷過(guò)萬(wàn)。

6月也是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，只是多了一個(gè)特斯拉，當(dāng)時(shí)它的國(guó)內(nèi)銷量是2.8萬(wàn)，名列第三；7月則只售出8996輛，跌至第6名。特斯拉7月銷量之低，創(chuàng)下了自2020年5月以來(lái)的最低，或說(shuō)創(chuàng)下去年疫情后最低。甚至，今年4月上海車展維權(quán)事件當(dāng)月也創(chuàng)新低，但好歹還有1.2萬(wàn)輛銷量。而7月只有不到9000輛。

主要原因也簡(jiǎn)單：大家都在等Model Y標(biāo)續(xù)版。

這款新車在7月8日宣布推出，價(jià)格低至27.6萬(wàn)。這樣一下把Model Y的門(mén)檻拉低了7萬(wàn)多，以至于很多媒體粗暴的稱之為：Model Y直降7萬(wàn)。

因?yàn)樘?，所以大家的訂單紛紛轉(zhuǎn)向Model Y標(biāo)續(xù)版。據(jù)一些門(mén)店的銷售說(shuō)，該車占了所有新增訂單總量的7成左右，甚至更高。

但要命的是，Model Y標(biāo)續(xù)要到8月才交付。于是7月就成了特斯拉的真空期，銷量就成了自然的事。

Model Y標(biāo)續(xù)的過(guò)分熱銷，可能出乎了特斯拉管理層的意料。這是雙刃劍，因?yàn)橹苯印竷?nèi)卷」了Model 3標(biāo)續(xù)、Model Y長(zhǎng)續(xù)的銷量。

于是，特斯拉在7月30日又宣布Model 3標(biāo)續(xù)版直降1.5萬(wàn)，來(lái)到23.59萬(wàn)。

但中國(guó)人太喜歡SUV了， 寧肯多花4萬(wàn)，也愿意選一款體量更大、空間更大、視野更好、通過(guò)性更佳的SUV。而且，Model Y標(biāo)續(xù)的加速和Model 3的加速同為5.6秒，沒(méi)有因?yàn)轱L(fēng)阻系數(shù)更大而變慢，續(xù)航還增加了57公里。

更令特粉驚喜的是，Model Y標(biāo)續(xù)雖為入門(mén)車型，但一樣配置了高級(jí)音響、座椅加熱、HEPA空調(diào)等高級(jí)內(nèi)飾，高級(jí)感頓生。

這種內(nèi)部的左右互搏，讓特斯拉在這個(gè)7月陷入了短暫的“休克”。而讓競(jìng)品趁虛而入。具體的競(jìng)品對(duì)陣關(guān)系，下一單會(huì)詳細(xì)闡述。

新能源前20中，漲勢(shì)喜人的是長(zhǎng)安汽車。

它在6月只排第9名，7月升至第5名，力壓特斯拉。這估計(jì)夠重慶開(kāi)心好一陣兒了。更開(kāi)心的是，它的股價(jià)連日上漲，8月12日一度大漲7.39%，重回20元之上。

但長(zhǎng)城汽車的新能源從6月的第6名，跌至了7月的第10名，同比下滑17%，僅次于特斯拉的跌幅。主要原因是山西多地歐拉車主發(fā)現(xiàn)不能進(jìn)第三方充電站充電，對(duì)方理由是該品牌發(fā)生多起火災(zāi)。

歐拉官方進(jìn)行了召回，并更新了相關(guān)軟件，但車主們發(fā)現(xiàn)續(xù)航有明顯下降。這種情況也出現(xiàn)了廣汽埃安身上。電池安全與軟件水平仍是新能源的關(guān)鍵。

二、特斯拉跌倒，誰(shuí)會(huì)吃飽？

之前，特斯拉的銷售根本不在意新勢(shì)力“ 三劍客”及老牌新能源車企比亞迪，覺(jué)得漢EV、小鵬P7、蔚來(lái)ES6、理想ONE跟自己的車不一檔次。

理由也簡(jiǎn)單，連BBA的新能源車都干不過(guò)特斯拉，國(guó)產(chǎn)的算老幾？

但7月份，這一切似乎瞬間改變了。

Model 3在7月底才降價(jià)，導(dǎo)致小鵬P7、漢EV趁虛而入，銷量直接迎頭趕上，形成歷史罕見(jiàn)的「三巨頭」相會(huì)于一點(diǎn)（6000輛）的奇觀。

一定程度上，這也助攻了比亞迪奪冠。

BBA的電動(dòng)車產(chǎn)品力整體較弱，自輔駕一直被特斯拉吊打。加上定價(jià)一直被特斯拉牽著鼻子走，一度狼狽不堪。比如，寶馬iX3就被Model Y的預(yù)售價(jià)迷惑，導(dǎo)致后來(lái)不得有跟降7萬(wàn)。

但7月，Model Y的銷量只有2401輛，與BBA三劍客（寶馬iX3、 奔馳EQC、奧迪e-tron）的總量2363輛，幾乎一致！

之前的呂布戰(zhàn)三英不見(jiàn)了，變成了舉案齊眉。

估計(jì)讓特斯拉管理層更傷心的是中國(guó)“蔚小理”的崛起。

Model Y的價(jià)格與理想ONE的價(jià)格高度重合，之前已經(jīng)出了此消彼長(zhǎng)的「鏡面相關(guān)」關(guān)系。但7月，Model Y最火的標(biāo)續(xù)版不能交付，導(dǎo)致理想ONE暴漲。這是很多維權(quán)老車主不能理解的，連全國(guó)維權(quán)和水銀事件都沒(méi)有阻擋理想的銷量？

其實(shí)并不是理想多出色，只是運(yùn)氣在7月落在了它這一邊。真正的決戰(zhàn)在8月及之后幾個(gè)月，那時(shí)Model Y標(biāo)續(xù)的交付將帶來(lái)深刻變局。

蔚來(lái)ES6表現(xiàn)平靜，3637輛的銷量是正常表現(xiàn)。如果不受芯片所累，估計(jì)會(huì)超Model Y更多。原因簡(jiǎn)單，它的均價(jià)在40萬(wàn)左右，定位高于Model Y。

真是特斯拉跌倒，全行業(yè)吃飽。

三、新勢(shì)力中，風(fēng)云變幻誰(shuí)更強(qiáng)？

大家最關(guān)心的，還是熱點(diǎn)不斷的新勢(shì)力。單獨(dú)安排一章！中國(guó)市場(chǎng)的新勢(shì)力主要有20家，搭頭的當(dāng)然是特斯拉這個(gè)新勢(shì)力鼻祖。

但這家硅谷起家、教父一般存在的國(guó)外新勢(shì)力，在7月份和中國(guó)新勢(shì)力的三巨頭“蔚小理”平起平坐了。

特斯拉7月8996輛的銷量只比第二名理想多了174輛、比第三名蔚來(lái)946輛、比第四名小鵬多了1275輛。如果8月Model Y標(biāo)續(xù)的交付不如預(yù)期，那么被“蔚小理”超過(guò)是很有可能的。

以上是新勢(shì)力第一陣營(yíng)，即銷量在7000以上。

第二陣營(yíng)是：哪吒、零跑、威馬。哪吒進(jìn)步非?？?，像踩了風(fēng)火輪。6265的銷量已經(jīng)逼近第一陣營(yíng)的小鵬，而且增速高達(dá)36.6%，是第一二陣營(yíng)中最高的?？赡軜?lè)極生驕，發(fā)生了匪夷所思的高管建議請(qǐng)吳亦凡代言的風(fēng)波。零跑的關(guān)注度持續(xù)增加，甚至沒(méi)上市的C11在閑魚(yú)上有了大量的訂單轉(zhuǎn)讓 帖。車聚君的一位前同事，認(rèn)真的詢問(wèn)能不能買個(gè)訂單？

因?yàn)樗朐谏虾Ｔ琰c(diǎn)入手一部新能源車，怕政策有變。C11正好符合他的要求，但現(xiàn)在訂車要到明年二季度提車。而花1萬(wàn)買個(gè)訂單，能享受2萬(wàn)抵4.1萬(wàn)的優(yōu)惠，還能在一月提車。

威馬要想重回第一陣營(yíng)，在做好W6的同時(shí)，先得照顧好早期的EX5車主。后者因?yàn)槔m(xù)航被鎖有了諸多抱怨，而口碑是新品牌的命根子。第三陣營(yíng)分別是凌寶、賽力斯、騰勢(shì)、高合、極狐，銷量在550－300輛之間。這一陣營(yíng)的變數(shù)極大，因?yàn)榧儚钠囆袠I(yè)的商業(yè)邏輯講，不具備太大的生存可能。

但一放到資本市場(chǎng)就一樣了。

賽力斯雖然7月只賣了502輛，但它相關(guān)公司“小康股份”的股價(jià)，卻高達(dá)60多元，市值800多億。同理，極狐只賣了319輛，但相關(guān)公司“北汽藍(lán)谷”今日漲停！報(bào)收13.52元，而它的近期峰值是19.87元。

這兩家背后都有一個(gè)“大哥”：華為。凌寶是一個(gè)陌生的名字，它能領(lǐng)跑第三陣營(yíng)令人驚訝。這是一個(gè)成立于2020年的新企業(yè)，母公司是徐州的金彭集團(tuán)。主要車型有：凌寶Coco、凌寶BOX，車長(zhǎng)分別為3548mm、3460mm，價(jià)格在2－4萬(wàn)之間。

看來(lái)是一個(gè)宏光MINI EV的致敬者。

車聚小結(jié)

古語(yǔ)說(shuō)七月流火，意思是暑氣散去。而中國(guó)新能源市場(chǎng)的七月，大戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。

這個(gè)月可能是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，對(duì)今年下半年及至今后市場(chǎng)有深遠(yuǎn)影響。

或許還有更多變化，一起看。