“我們沒(méi)有回頭路了?！?/span>

這句話，美國(guó)總統(tǒng)拜登（Joe Biden）入主白宮后一共在公開場(chǎng)合說(shuō)了兩遍，而有意思的是，這兩次都和汽車產(chǎn)業(yè)的振興有關(guān)。

第一次，是在今年5月。拜登在福特汽車羅格電動(dòng)汽車中心試駕完純電動(dòng)版F-150皮卡，再次高調(diào)宣傳了2萬(wàn)億美元基建投資計(jì)劃中的電動(dòng)車扶持環(huán)節(jié)，聚光燈下的他興奮地強(qiáng)調(diào)：“美國(guó)汽車將掀開電氣化的新篇章，這是沒(méi)有回頭的?！?/span>

第二次，拜登在本周四頒布了一項(xiàng)新的行政命令，到2030年，美國(guó)銷售的所有新車將有一半的體量實(shí)現(xiàn)零排放。他站在白宮草坪上憧憬道：”一個(gè)關(guān)于未來(lái)的美好愿景將從此刻啟程，而美國(guó)汽車工業(yè)的未來(lái)，一定是電氣化?！?/span>

一品，我們感受到拜登新政的豪情滿懷；再品，似乎又能讀出白宮新主人對(duì)特朗普時(shí)期“光說(shuō)不練”的強(qiáng)烈不滿；三品，激進(jìn)而野心勃勃的一攬子政策下，更是大洋彼岸產(chǎn)業(yè)復(fù)興的痛定思痛，以及睡王總統(tǒng)追趕中國(guó)的無(wú)奈與焦慮。

史上最激進(jìn)的產(chǎn)業(yè)變革

看完白宮官網(wǎng)及最終新政公布的正式聲明，筆者不禁內(nèi)心欽佩路透社和《華盛頓郵報(bào)》的同行，提前爆料和最終結(jié)果幾乎高度吻合。

本周早些時(shí)候，我們也在《十年后，美國(guó)電動(dòng)車銷售占比或高達(dá)一半》里對(duì)此事進(jìn)行了簡(jiǎn)單預(yù)熱，簡(jiǎn)單提到美系2030年至少50%的新車銷售是電氣化車型。在新政正式公布以后，除了圍繞銷售占比所做的大篇幅闡述，其他官宣劃重點(diǎn)如下：

首先，拜登已獲得核心參與者的支持。

白宮最新提到的至少一半為零排放車型，包括了純電動(dòng)、混合動(dòng)力與氫燃料電池三大類技術(shù)路線。相關(guān)目標(biāo)雖然沒(méi)有具備法律約束力，但卻勝似法律約束力，因?yàn)榇舜涡抡掩A得美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱UAW），以及通用、福特和菲亞特克萊斯勒母公司斯特蘭蒂斯（Stellantis）這三大傳統(tǒng)汽車制造巨頭的支持。

綜合多方信源，UAW的贊成票是拜登順利發(fā)動(dòng)產(chǎn)業(yè)新政的關(guān)鍵。很多民主黨人此前曾呼吁，為電動(dòng)汽車的普及設(shè)定一個(gè)新的法規(guī)，頂住UAW的反對(duì)，將2035年定為逐步停止銷售燃油車型的最后期限，但上任伊始的拜登多次拒絕采納相關(guān)建議。

UAW向來(lái)強(qiáng)勢(shì)，最近幾年也一直反對(duì)較為激進(jìn)的電氣化轉(zhuǎn)型，擔(dān)心這樣的戰(zhàn)略將危及北美的汽車就業(yè)。即使是在公開表態(tài)支持拜登新目標(biāo)的當(dāng)下，該組織現(xiàn)任總裁庫(kù)里（Ray Curry）依舊在一份聲明里強(qiáng)調(diào)，UAW要在電氣化時(shí)代不僅要穩(wěn)住就業(yè)，還要增加更多的就業(yè)崗位，因?yàn)楣べY與福利最能體現(xiàn)美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的靈魂。

其次，是連帶的巨額國(guó)家投資。

一錘定音，底特律三巨頭將全力支持白宮的最新決定，但與此同時(shí)，這三家汽車制造商也提出了十年后實(shí)現(xiàn)電氣化銷售目標(biāo)的一個(gè)重要前提，即來(lái)自政府的數(shù)十億美元的資金支持，以及政府?dāng)U大美國(guó)電動(dòng)汽車制造和供應(yīng)鏈的激勵(lì)措施。

拜登也在周四當(dāng)天公布了一攬子的行政允諾，具體來(lái)說(shuō)，包括在2030年之前在美國(guó)當(dāng)?shù)匦陆?0萬(wàn)個(gè)充電樁，并為全國(guó)的充電網(wǎng)絡(luò)投資高達(dá)75億美元；支持電動(dòng)巴士和電動(dòng)校車的發(fā)展，并在這一領(lǐng)域加碼超過(guò)50億美元的投資；財(cái)政支持電動(dòng)車全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和前端科技研發(fā)。

最后，即將出爐新的排放法規(guī)。

在拜登簽署了最新行政命令之后，環(huán)境保護(hù)署（EPA）和美國(guó)交通部（USDOT）也將全力配合白宮的計(jì)劃，聯(lián)合推進(jìn)燃料效率和排放標(biāo)準(zhǔn)，最早將在2023年正式實(shí)施。

雖然沒(méi)有透露政策落子的太多細(xì)節(jié)，但可以用數(shù)據(jù)預(yù)估的是，屆時(shí)，新的標(biāo)準(zhǔn)降維整個(gè)美國(guó)帶來(lái)大約1400億美元的凈效益，并節(jié)約高達(dá)2000億加侖的汽油使用，最終減少大約20億噸體量的碳排放。

特斯拉被“排擠”在外

有個(gè)細(xì)節(jié)特別有意思。

一邊，是拜登迫不及待地在其推特上為即將公布的新政預(yù)熱：“當(dāng)我說(shuō)電動(dòng)汽車是未來(lái)趨勢(shì)時(shí)，這并不是在開玩笑，敬請(qǐng)關(guān)注明天的重大新聞?！?/span>

另一邊，則是作為美國(guó)第四大汽車制造商、美國(guó)電動(dòng)汽車銷量冠軍的特斯拉，并沒(méi)有在即將召開的白宮峰會(huì)嘉賓之列。該公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也在拜登發(fā)布“大消息”之前在推特上表態(tài)："電動(dòng)車大會(huì)沒(méi)有邀請(qǐng)?zhí)厮估?，這似乎很奇怪?！?/span>

誠(chéng)然，關(guān)乎電動(dòng)車未來(lái)的最重要會(huì)議，這個(gè)國(guó)家目前最炙手可熱的電動(dòng)車制造商卻被排除在外、甚至還有些許受冷落的意思，確實(shí)令人費(fèi)解。

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，美國(guó)運(yùn)輸部長(zhǎng)皮特·布蒂吉格（Peter Buttigieg）在接受采訪時(shí)選擇“顧左右而言他”，直接把話題直接切換到另一個(gè)頻道；而白宮秘書普薩基（Jen Psaki）則向北美媒體含沙射影地道破了“玄機(jī)”——“與會(huì)者分別是UAW及其最重要的三大底特律車企雇主，這一點(diǎn)，你們可以自己得出結(jié)論 。"

業(yè)界普遍認(rèn)為，特斯拉受冷落的直接原因與UAW有關(guān)，一直以來(lái)，后者都在爭(zhēng)取特斯拉及其位于加州弗里蒙特工廠的工人加入，但迄今為止都沒(méi)有成功。拋出的橄欖枝頻頻被拒，還在一些大事件上與特斯拉接下了梁子，雙方關(guān)系的微妙之處，可見一斑。

因此，特斯拉或?qū)⒚媾R新的損失。

拜登總統(tǒng)的新計(jì)劃將囊括一項(xiàng)十分慷慨的消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，參議院正在審核通過(guò)針對(duì)8萬(wàn)美元以內(nèi)的新車購(gòu)買補(bǔ)貼，金額高達(dá)1.25萬(wàn)美元。按照常理，特斯拉旗下的Model 3和Model Y型都在這一價(jià)格區(qū)間內(nèi)，但目前讓美國(guó)業(yè)界最為擔(dān)心的是，特斯拉的購(gòu)買者或?qū)o(wú)法享有這份補(bǔ)貼的申請(qǐng)權(quán)利，因?yàn)檫@家電動(dòng)車制造商沒(méi)有加入U(xiǎn)AW。

底特律三強(qiáng)，終于站在了同一條船上。

在特朗普時(shí)期，奔赴碳中和的賽道似乎還沒(méi)有眼下這么急迫，而這位懂王總統(tǒng)在政策上也沒(méi)有給制造商們太多團(tuán)結(jié)抱團(tuán)的可能性。根據(jù)白宮方面的最新口徑，通用、福特與斯特蘭蒂斯都將在未來(lái)幾天陸續(xù)發(fā)布關(guān)于電氣化轉(zhuǎn)型落子的新布局，但是從今年開始，這三家傳統(tǒng)汽車制造商都已官宣了擁抱新變化的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。

簡(jiǎn)單來(lái)復(fù)盤一下。

通用汽車提出將在2035年之前逐漸淘汰汽油與柴油汽車；福特則在新帥吉姆·法利（Jim Farley）上任后踏上 “2030年純電動(dòng)銷量占全球總銷量40%”的新征程；而斯特蘭蒂斯方面的目標(biāo)似乎更加明確，截至2030年，該公司在美國(guó)市場(chǎng)銷售的汽車將有40%是電氣化車型，歐洲市場(chǎng)的相關(guān)體量占比將高達(dá)70%。

事實(shí)說(shuō)明，拜登上臺(tái)后的一系列舉措改變了美國(guó)的汽車制造商，一大批車企不得不基于自身利益而順勢(shì)“站隊(duì)”，與特朗普時(shí)期溫水煮青蛙的產(chǎn)業(yè)政策劃清界限。伴隨著拜登政權(quán)的新能源改革，北美制造商們亦將面臨新的決策選擇。

銷量只是新戰(zhàn)爭(zhēng)的前奏

拜登新政，究竟難不難？

先要厘清的是，白宮此舉算不算“大躍進(jìn)”。實(shí)際上，橫向?qū)Ρ?，比白宮更具戰(zhàn)略野心的國(guó)家與地區(qū)并不在少數(shù)——

歐盟提議到2035年徹底禁止銷售新的燃油車型，英國(guó)將于2030年禁售汽油和柴油汽車，并于2035年禁售混動(dòng)車；日本2035年之前實(shí)現(xiàn)所售車輛 “零排放”；中國(guó)計(jì)劃在2035年所有售出的新車都是環(huán)保型車輛，其中純電動(dòng)將占新車銷量的一半，混合動(dòng)力和燃料電池占另一半。

但是，美國(guó)激起的輿論浪花卻最大。

問(wèn)題就在于，美國(guó)當(dāng)下電氣化車型的銷量占比實(shí)在太低了。據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Edmunds估計(jì)，截至2021年7月，電動(dòng)車的新車銷售僅占美國(guó)新車銷量的2.2%，略高于2020年上半年的1.4%。這是什么概念？對(duì)比中國(guó)，后者目前新能源車滲透率已接近10%（今年上半年是9.4%）。

還有配套設(shè)施的問(wèn)題。

美國(guó)業(yè)界一直認(rèn)為，大規(guī)模銷售電動(dòng)車的最大障礙之一是司機(jī)的充電焦慮，目前，美國(guó)只有10萬(wàn)個(gè)公共充電點(diǎn)，其中只有大約1.8萬(wàn)個(gè)能快充。值得一提的是，雖然拜登已決定提供75億美元以支持充電設(shè)施建設(shè)，但如此規(guī)模的金額，僅是拜登最初在春季履新總統(tǒng)時(shí)呼吁的一半。

拜登焦慮的，也不止于銷量。

2030年，50%的電氣化銷量占比，這只是產(chǎn)業(yè)復(fù)興的一個(gè)側(cè)面。新總統(tǒng)已經(jīng)意識(shí)到，從之前的芯片危機(jī)到當(dāng)下的電池焦慮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整體薄弱和供給短缺，或?qū)⒃斐蓢?yán)重的國(guó)家安全漏洞。

今年5月，白宮發(fā)布了一份長(zhǎng)達(dá)250頁(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)鏈百日評(píng)估報(bào)告，清晰地指出了美國(guó)供應(yīng)鏈存在的一系列短板，其中，有高達(dá)60頁(yè)的內(nèi)容是關(guān)于美國(guó)商務(wù)部對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈局勢(shì)、乃至美國(guó)相關(guān)行業(yè)落后現(xiàn)狀的分析——

美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)世界領(lǐng)先，但在制造端卻普遍缺乏先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的生產(chǎn)能力，芯片代工依舊高度依賴來(lái)自亞洲的中國(guó)臺(tái)灣以及韓日兩國(guó)。

另一個(gè)落后的維度是電池。

電池是電動(dòng)汽車最為關(guān)鍵的“心臟”，但其產(chǎn)業(yè)鏈條在北美一直較為薄弱，最棘手的問(wèn)題，是電池制造的原材料。白宮高管和立法者幾乎達(dá)成了一致意見，為了讓美國(guó)能在電動(dòng)汽車生產(chǎn)方面保持長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，鋰離子電池必須加快實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

這些，都并非朝夕之功。

咨詢公司AlixPartners曾在6月份表示，為了支撐拜登的最新復(fù)興戰(zhàn)略，到2025年，白宮對(duì)電動(dòng)汽車的投資總額可能達(dá)到3300億美元。

這是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇拉鋸戰(zhàn)，拜登入主白宮的第一個(gè)年頭，拉開的帷幕也只能看到這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)大戲的幾個(gè)切片而已。

雖然從未來(lái)十年的銷量目標(biāo)來(lái)看，拜登已經(jīng)為這場(chǎng)戲劇寫好了粗線條的大致走向，但最終的結(jié)局將行至何處、是否能按照拜登一手策劃的劇本順利前行，作為看客的我們，目前還是很難預(yù)料。