近日，買車網(wǎng)（Buycar.cn）從外媒獲悉，蔚來汽車在紐約上市四月后，于近日發(fā)行了6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券，而美銀美林、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利以及瑞銀銀行是蔚來此次交易的聯(lián)合簿記管理人。

據(jù)悉，可轉(zhuǎn)換債券是一種較便宜的融資方式，因?yàn)槠泵胬瘦^低，債券持有者可以選擇在未來以設(shè)定的價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票。這種股票機(jī)制為投資者提供了固定收益，并有望從發(fā)行者股價(jià)的上漲中獲利。

目前，蔚來主要股東之一騰訊控股旗下的一家實(shí)體，以及蔚來的另一主要股東高瓴資本旗下的一家實(shí)體公司，預(yù)計(jì)將分別購買價(jià)值最高3000萬美元和1000萬美元可轉(zhuǎn)債。對(duì)此，蔚來表示，根據(jù)市場(chǎng)和其他條件，擬發(fā)行總額為6.5億美元的2024年到期可轉(zhuǎn)換債券。該公司擬向首次債券購買者授予30天期權(quán)，最多可額外購買1億美元債券。

與此同時(shí)，蔚來還稱，其計(jì)劃將發(fā)行債券所得凈收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)、制造設(shè)施開發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營銷，以及其他營運(yùn)資金需求等等方面。