有知情人士近日向路透社透露,滴滴已委托高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牽頭助力其首次公開募股,并已著手準(zhǔn)備秘密提交赴紐約上市的IPO申請。
這兩位不愿意透露姓名的知情人士表示,滴滴已得到亞洲科技投資巨頭軟銀、阿里巴巴和騰訊的支持,計(jì)劃最早于7月赴美上市。
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而根據(jù)路透社上個月的最新報(bào)道,滴滴試圖通過IPO獲得至少1000億美元的估值,按照這個估值,該公司如果對外出售10%的股份,可能會募資約100億美元。
如果募資成功,這將是自阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來,中國在美國最大的IPO。
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業(yè)界分析,滴滴之所以能選擇高盛和摩根士丹利,表明該公司在上市計(jì)劃方面已取得了長足進(jìn)展。與此同時,盡管中美作為全球最大的兩個經(jīng)濟(jì)體依舊面臨緊張的地緣貿(mào)易摩擦,但來自美國的資金池仍然對中國公司具有極大的吸引力。
根據(jù)Refinitiv的最新數(shù)據(jù),在剛過去的2020年,中國企業(yè)在美國上市累計(jì)籌資高達(dá)120億美元,是2019年的三倍之多。截至目前,滴滴以及高盛、摩根士丹利均拒絕對相關(guān)消息予以置評。
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一般來說,這些保密的IPO文件能確保相關(guān)公司能在幾個月內(nèi)不讓競爭對手掌握關(guān)鍵的運(yùn)營和財(cái)務(wù)信息。
據(jù)悉,因?yàn)槿ツ昝绹鲜械闹袊疽欢让媾R著美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)更嚴(yán)格的審查和審計(jì)要求,同時兩國的地緣政治緊張局勢也不斷升級,滴滴曾經(jīng)考慮過在香港上市。
路透援引消息人士言論稱,滴滴方面放棄香港IPO而選擇紐約上市,是由于審查監(jiān)管的考量。不過《汽車公社/C次元》在求證時,有業(yè)內(nèi)人士指出:滴滴選擇上市地點(diǎn)最重要的還是看中了美國證券市場資金的充沛以及進(jìn)程可控性。有Uber等出行領(lǐng)域同行先例,赴美上市的速度和進(jìn)程更容易掌握。
自從新冠疫情以來,美國實(shí)業(yè)受到嚴(yán)重打擊,資金流向最佳出口聚集在證券市場,加上股票占據(jù)美國家庭資產(chǎn)比例逐年上升、美股必須堅(jiān)挺,遂出現(xiàn)三大股指連創(chuàng)新高的局面,也使得大批科技股和醫(yī)藥股居高,締造了大量的高市值公司和新富豪。其中出行公司也是新科技的方向之一,從中受惠。在這種背景下,滴滴選擇在美國上市,動因也就不難理解。
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就在本周早些時候,滴滴擬下場造車的消息在業(yè)界傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng),彼時有消息稱,滴滴已啟動了造車項(xiàng)目,負(fù)責(zé)人是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理?xiàng)罹彩堑蔚未饲芭c比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網(wǎng)約車D1的首席執(zhí)行官。也有消息說先后在華晨寶馬、雷克薩斯以及蔚來等公司任職過高管的朱江或加盟,但隨后朱江本人否認(rèn)了這一計(jì)劃。
《汽車公社》記者也在第一時間聯(lián)系了多位滴滴相關(guān)的消息人士,據(jù)悉,滴滴造車也有IPO的戰(zhàn)略考慮,也就是說,該公司選擇在這一節(jié)點(diǎn)傳出造車消息,或在為其上市估值鋪路。