3月27日,F(xiàn)araday Future創(chuàng)始人賈躍亭發(fā)布微博稱:
“FF上市前再獲1億美元貸款,該筆新融資將助力FF提前啟動(dòng)漢福德工廠生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,F(xiàn)F 91交付進(jìn)入倒計(jì)時(shí),同時(shí)將加速FF中國(guó)業(yè)務(wù)落地。”
據(jù)FF官網(wǎng)顯示,F(xiàn)F91預(yù)定金為5萬元,接受全額退款。
3月26日,F(xiàn)araday Future宣布已籌集到近1億美元的債權(quán)融資,此輪債權(quán)融資由Ares Management Corporation管理的信用集團(tuán)領(lǐng)投,Birch Lake等現(xiàn)有貸款方也參與了本輪融資。
Faraday Future表示,新融資將全面加速FF完備的產(chǎn)品戰(zhàn)略落地執(zhí)行,正式啟動(dòng)FF漢福德工廠生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,F(xiàn)F 91交付提前進(jìn)入倒計(jì)時(shí),同時(shí)將加速FF中國(guó)業(yè)務(wù)落地。
這是Faraday Future與PSAC簽署合并協(xié)議后首次獲得債權(quán)融資。1月28日晚,F(xiàn)araday Future在其官網(wǎng)宣布,已與特殊目的收購公司(SPAC)就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。
交易完成后公司估值約為34億美元(約合人民幣220億元),并計(jì)劃二季度在納斯達(dá)克證券交易市場(chǎng)上市,股票代碼為“FFIE”。
據(jù)了解,F(xiàn)F 91預(yù)計(jì)在與SPAC達(dá)成交易后12個(gè)月完成交付,國(guó)內(nèi)售價(jià)預(yù)計(jì)將在200萬元以上。
何為SPAC?SPAC全名為Special Purpose Acquisition Company,直譯過來就是“特殊目的收購公司”的意思。SPAC是借殼上市的一種方式。
與買殼上市不同的是,SPAC作為一個(gè)上市平臺(tái)(殼公司),只有現(xiàn)金沒有實(shí)際業(yè)務(wù)和資產(chǎn),這家公司將投資并購預(yù)上市的目標(biāo)企業(yè),目標(biāo)企業(yè)將通過和已經(jīng)上市SPAC并購迅速實(shí)現(xiàn)上市融資的目的。
與傳統(tǒng)IPO一樣,SPAC也需要撰寫招股書并要求投行來承銷。
SPAC發(fā)行的證券通常以“unit”為單位,每個(gè)unit通常設(shè)定價(jià)格是10 美元,一個(gè)unit包括1股普通股和一個(gè)認(rèn)股權(quán)證。并購?fù)瓿汕?,SPAC募集的資金會(huì)存放在信托基金中,以此作為風(fēng)險(xiǎn)隔離。
IPO后,SPAC最多會(huì)有2年時(shí)間找到并購目標(biāo),在對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行一系列的盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)之后,SPAC公司的股東會(huì)對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行投票,如果獲得超過半數(shù)以上贊同,則SPAC會(huì)推進(jìn)與目標(biāo)公司的合并,以新股票代碼在市場(chǎng)上交易。
如果在兩年內(nèi)沒有找到合適的標(biāo)的完成并購,SPAC將會(huì)被清算,10美元將退換給投資人。
相比于傳統(tǒng)IPO,SPAC完成上市具有時(shí)間快、費(fèi)用少、成功率高、流程簡(jiǎn)單等特點(diǎn),對(duì)投資者和目標(biāo)公司來說都具有較大優(yōu)勢(shì)。
據(jù)高盛計(jì)算,去年在美國(guó)上市的公司有一半以上是通報(bào)SPAC完成上市的,總募資金額中有一半以上由SPAC公司募集。
當(dāng)然,這種上市的方式也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。投資方可以用很小的代價(jià)實(shí)現(xiàn)上市,但大部分SPAC的目的是實(shí)現(xiàn)上市,相比使用傳統(tǒng)的上市方法。
缺少一些歷史經(jīng)營(yíng)的積累以及后續(xù)的發(fā)展規(guī)劃,在過去一兩年的SPAC類型的收購?fù)瓿梢院笠欢螘r(shí)間,缺乏發(fā)展的動(dòng)力,不久便會(huì)回歸到原點(diǎn)。
根據(jù)FF此前發(fā)布,吉利與FF已經(jīng)簽署合作框架協(xié)議,雙方計(jì)劃在技術(shù)支持和工程服務(wù)領(lǐng)域展開合作,并探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務(wù)的可能性。
與此同時(shí),吉利控股集團(tuán)還參與了Faraday Future SPAC上市的少量投資。
資料顯示,F(xiàn)F正創(chuàng)建于2016年,次年1月在拉斯維加斯正式發(fā)布首款量產(chǎn)電動(dòng)車FF 91,隨后該公司宣布完成10億美元A輪融資,并由樂視網(wǎng)創(chuàng)始人賈躍亭出任全球CEO和首席產(chǎn)品官。
后續(xù)由于賈躍亭的個(gè)人債務(wù)危機(jī)爆發(fā),導(dǎo)致FF陷入資金問題,造車項(xiàng)目持續(xù)停擺。
3月17日,原奇瑞捷豹路虎汽車高管正式加盟FF,出任FF中國(guó)區(qū)CEO,并向FF全球CEO畢??挡┦恐苯訁R報(bào)。
對(duì)此,賈躍亭發(fā)聲歡迎陳雪峰加入“FF英雄聯(lián)盟”,表示他將助力FF 91盡快量產(chǎn)、推動(dòng)FF中美雙主場(chǎng)戰(zhàn)略的全面落地,跟FF全球合伙人一起攜手推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)智能電車產(chǎn)業(yè)變革。
在量產(chǎn)資金問題逐漸得到緩解,F(xiàn)F 91的量產(chǎn)交付也將加快,對(duì)此賈躍亭在微博分享這一時(shí)刻。
不過相比于FF 91的交付,網(wǎng)友更關(guān)心的是賈躍亭何時(shí)回國(guó),紛紛在微博下方詢問。
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