美國(guó)嚴(yán)寒和日本地震加劇芯片短缺，預(yù)計(jì)全球減產(chǎn)汽車132萬輛

編譯 | 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

屋漏偏逢連夜雨。

美國(guó)德克薩斯州嚴(yán)寒天氣和日本地震，導(dǎo)致全球芯片短缺加劇，市場(chǎng)預(yù)測(cè)公司提高對(duì)其造成全球汽車影響數(shù)字，修訂為132萬輛，其中北美為33.88萬輛。

2021年2月17日，美國(guó)德克薩斯州嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致電力中斷，聚集在奧斯汀周圍的半導(dǎo)體工廠紛紛關(guān)閉。

全球規(guī)模最大汽車芯片制造商之一恩智浦半導(dǎo)體在奧斯汀的兩家工廠已停產(chǎn)；全球第二大半導(dǎo)體制造商三星電子的奧斯汀工廠已關(guān)閉；另一家大型汽車芯片供應(yīng)商英飛凌科技公司的奧斯汀工廠因斷電被迫關(guān)停。

4天前（2月13日），日本東北海岸發(fā)生7.3級(jí)地震，造成約160人受傷，近100萬戶家庭斷電。第二天，日本芯片制造商瑞薩電子暫停茨城縣工廠運(yùn)營(yíng)。豐田汽車則關(guān)停9家工廠計(jì)14條生產(chǎn)線。

雷諾集團(tuán)是最新一家受芯片影響企業(yè)。該公司2月19日表示，供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定將對(duì)汽車行業(yè)造成持久影響，工廠關(guān)閉還會(huì)上演。疫情期間，雷諾集團(tuán)在歐洲和北非的工廠已經(jīng)停產(chǎn)。

首席執(zhí)行官盧卡·德·梅奧（Luca de Meo）警告稱，全球芯片短缺可能導(dǎo)致更多工廠關(guān)閉，并將影響雷諾集團(tuán)2021年產(chǎn)量?！按_保足夠的芯片成為每天必須面對(duì)的挑戰(zhàn)?！钡旅穵W如是說。

據(jù)雷諾集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，芯片瓶頸影響將在2021年第二季度達(dá)到高峰，可能導(dǎo)致2021年減產(chǎn)10萬輛。

01.

預(yù)計(jì)全球減產(chǎn)132萬輛

一年前，數(shù)百萬美國(guó)人信誓旦旦地認(rèn)為，對(duì)遠(yuǎn)在天邊的新冠病毒不用擔(dān)心。甚至到2021年2月，仍有一些汽車行業(yè)人士堅(jiān)持認(rèn)為，其生計(jì)不會(huì)受全球芯片短缺蔓延影響。

但形勢(shì)變化之快讓人措手不及，且變得越來越復(fù)雜。

Stellantis集團(tuán)上周停止位于印第安納波利斯北部的蒂普頓變速器工廠生產(chǎn)，1800名工人被迫休假。此前，福特汽車、通用汽車、豐田汽車、本田汽車、日產(chǎn)汽車、斯巴魯汽車、大眾汽車集團(tuán)和戴姆勒集團(tuán)已采取類似舉措。

2月15日，市場(chǎng)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions提高對(duì)芯片供應(yīng)造成車輛損失的估量。他們認(rèn)為，隨著其他汽車工廠及供應(yīng)鏈庫存芯片耗盡，這一數(shù)字可能增至132萬輛，其中北美為33.88萬輛。此前，他們宣布的數(shù)字是——全球汽車行業(yè)已減產(chǎn)68萬輛。

為此，美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Biden)發(fā)誓要簽署一項(xiàng)行政命令，以改善美國(guó)芯片供應(yīng)，刺激美國(guó)芯片生產(chǎn)。

以下數(shù)據(jù)詳細(xì)列出北美受影響工廠、工廠生產(chǎn)車型，以及預(yù)計(jì)損失產(chǎn)量。該表格由AutoForecast Solutions提供。

02.

向白宮施壓

成千上萬的美國(guó)汽車工人可能面臨工時(shí)和工資削減。

因?yàn)楣S暫停生產(chǎn)，他們只能等待來自臺(tái)灣和韓國(guó)的新一批半導(dǎo)體——有些芯片甚至需要三到四個(gè)月才能生產(chǎn)出來。知情人士稱，相關(guān)企業(yè)已向白宮提供就業(yè)影響數(shù)據(jù)。

這一趨勢(shì)甚至可能破壞拜登為復(fù)蘇乏力經(jīng)濟(jì)所做出的努力。更糟糕的是，芯片短缺對(duì)密歇根州、得克薩斯州和肯塔基州的打擊最為嚴(yán)重。這三個(gè)州素來是政治斗爭(zhēng)最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。

數(shù)據(jù)公司IHS Markit本周做出評(píng)估，由于半導(dǎo)體短缺，2021年第一季度全球輕型汽車產(chǎn)量將減少近100萬輛。這是該機(jī)構(gòu)繼1月29日發(fā)布第一季度汽車數(shù)量減少67.2萬輛的修訂版。

除上述施壓措施外，2月18日，汽車制造商、醫(yī)療設(shè)備制造商的商業(yè)團(tuán)體代表聯(lián)名致信拜登，呼吁其與國(guó)會(huì)議員合作，為建設(shè)新的芯片工廠提供聯(lián)邦資金。

一些芯片制造商也發(fā)出類似信函。去年，美國(guó)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)一批為芯片研究和工廠建設(shè)提供補(bǔ)貼的項(xiàng)目，但美國(guó)議員仍需要為這些項(xiàng)目提供特定資金。

兩個(gè)商業(yè)團(tuán)體在信中寫道：“為提高競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)關(guān)鍵供應(yīng)鏈的應(yīng)變能力，我們認(rèn)為，美國(guó)需要激勵(lì)建設(shè)新型、現(xiàn)代化的半導(dǎo)體制造設(shè)施，并鼓勵(lì)投資研發(fā)?！?/p>

目前，大多數(shù)芯片生產(chǎn)，尤其是高級(jí)計(jì)算芯片生產(chǎn)地都在亞洲。臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司（臺(tái)積電）和三星電子等主要代工制造商，負(fù)責(zé)數(shù)百家不同芯片公司的生產(chǎn)。

臺(tái)積電是全球最大芯片代工企業(yè)，也是蘋果公司智能手機(jī)、人工智能和高性能計(jì)算產(chǎn)品的芯片生產(chǎn)商。

但在全球汽車行業(yè)遭遇芯片短缺之前，基本沒人注意到臺(tái)積電在全球經(jīng)濟(jì)中所扮演的角色。隨著包括大眾汽車集團(tuán)、福特汽車和豐田汽車在內(nèi)的汽車制造商被迫停產(chǎn)和閑置工廠，臺(tái)積電的重要性突然變得不容忽視。美國(guó)、歐洲和日本汽車制造商正在游說政府尋求幫助。

據(jù)一位了解情況的法國(guó)官員透露，2020年，德國(guó)總理安格拉·默克爾（Angela Merkel）和法國(guó)總統(tǒng)埃馬紐埃爾·馬克龍（Emmanuel Macron）曾討論芯片短缺的可能性，一致認(rèn)為有必要加快歐洲發(fā)展本土芯片產(chǎn)業(yè)步伐。

臺(tái)積電和三星電子都計(jì)劃未來幾年在美國(guó)建立新的芯片工廠。如果上述項(xiàng)目獲得美國(guó)國(guó)會(huì)和議員支持，這些工廠可能從中受益。

除對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目提供資金支持外，兩個(gè)商業(yè)團(tuán)體還呼吁政府實(shí)施"投資稅收抵免政策"，以幫助支付半導(dǎo)體制造工裝成本。新工廠的工裝成本可能高達(dá)數(shù)十億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過建筑成本。

03.

拜登政府的挑戰(zhàn)

2月18日，Bloomberg報(bào)道稱，白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任Brian Deese致信中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)尋求幫助，以解決芯片短缺問題。

Deese在信中感謝中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)”王美華參與解決芯片短缺問題，并轉(zhuǎn)達(dá)了美國(guó)汽車制造商們的擔(dān)憂。

此舉傳遞出一個(gè)信號(hào)——白宮高級(jí)官員已努力解決芯片短缺問題。從另一個(gè)角度看，芯片問題已經(jīng)對(duì)拜登政府構(gòu)成早期挑戰(zhàn)。白宮發(fā)言人表示，Deese和國(guó)家安全顧問Jake Sullivan都親自參與解決汽車供應(yīng)瓶頸工作。

王美華目前還未接收到Deese的來信，但她重申，臺(tái)灣芯片制造商正在努力解決供應(yīng)問題。

白宮發(fā)言人稱，拜登政府正在與國(guó)際伙伴和盟友接觸，鼓勵(lì)他們采取措施解決芯片短缺問題。“各方都已經(jīng)意識(shí)到，這不會(huì)是一場(chǎng)短期危機(jī)。為防止未來出現(xiàn)類似情況，有更多工作要做。”

拜登政府已向世界各地美國(guó)大使館提出要求，請(qǐng)他們確認(rèn)那些生產(chǎn)芯片的國(guó)家和公司如何提供幫助，并制定即刻實(shí)行步驟。

拜登政府的行動(dòng)與美國(guó)汽車行業(yè)向白宮施壓有關(guān)。后者希望政府干預(yù)，迫使外國(guó)芯片制造商將芯片供應(yīng)分配給美國(guó)。

“政府應(yīng)該做出這樣的努力。這將成為上半年的一個(gè)問題?！泵绹?guó)汽車政策委員會(huì)(American Automotive Policy Council)主席Matt Blunt說。

此前，美國(guó)國(guó)務(wù)院和商務(wù)部的行政官員曾尋求與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)政府和行業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)面，敦促他們?cè)黾影雽?dǎo)體供應(yīng)。

04.

日本地震波及

2月14日，日本瑞薩電子表示，由于2月13日晚間發(fā)生里氏7.3級(jí)地震，公司已暫停茨城縣工廠運(yùn)營(yíng)，以清查無塵室狀況。瑞薩電子唯一一條300毫米生產(chǎn)線就在這家工廠。

瑞薩電子發(fā)言人稱，其電力供應(yīng)沒有受到影響，所有公用設(shè)備都在運(yùn)轉(zhuǎn)。但為防患于未然，決定取消2月14日的生產(chǎn)，對(duì)無塵室進(jìn)行詳細(xì)檢查。

瑞薩電子計(jì)劃于2月16日恢復(fù)生產(chǎn)，但全面恢復(fù)生產(chǎn)需要一周時(shí)間，這在一定程度上可能推遲部分交貨時(shí)間。瑞薩電子表示，將盡其所能確保供應(yīng)不會(huì)中斷。

2011年，一場(chǎng)致命的9級(jí)地震使該工廠關(guān)閉3個(gè)月。那次地震后，瑞薩電子花4年時(shí)間和大約2億日元（折合190萬美元）用減震器加固工廠，同時(shí)增加易碎玻璃部件庫存，以最大限度減少停產(chǎn)。

這些措施讓該公司對(duì)地震有了更充分準(zhǔn)備。2016年，該公司在九州熊本的一座工廠在地震發(fā)生一周內(nèi)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

全球最大汽車制造商豐田汽車表示，盡管全球正面臨汽車芯片短缺問題，而且日本一家關(guān)鍵半導(dǎo)體工廠也因地震減產(chǎn)，但豐田汽車中斷的零部件并非芯片。

2月16日，由于地震造成供應(yīng)中斷，豐田汽車在日本的9家工廠擬停產(chǎn)幾天。其發(fā)言人稱，中斷是受2月13日地震影響的供應(yīng)商所造成，但他沒有透露哪些零部件或供應(yīng)商受到影響。

一些工廠最早從2月17日開始暫停生產(chǎn)，所有受影響的生產(chǎn)線將持續(xù)到2月20日。豐田汽車仍在考慮何時(shí)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但拒絕透露將損失多少產(chǎn)量，稱供應(yīng)鏈問題不會(huì)影響海外生產(chǎn)。

豐田汽車在日本共有28條生產(chǎn)線，其中有14條停產(chǎn)，停產(chǎn)車型包括豐田RAV4、C-HR和Harrier跨界車，以及雷克薩斯LS和IS轎車、RC和LC轎跑、LX、NX、UX、RX跨界車和SUV。

05.

大眾正與供應(yīng)商談判

大眾汽車集團(tuán)認(rèn)為，是供應(yīng)商的糟糕計(jì)劃加劇了芯片短缺狀況。當(dāng)時(shí)，該公司已經(jīng)對(duì)供應(yīng)商下達(dá)了充分通知，明確告知對(duì)方，新冠疫情對(duì)汽車生產(chǎn)沖擊有限。

2020年12月，大眾汽車集團(tuán)成為第一家就芯片供應(yīng)緊張發(fā)出警告的汽車制造商。

目前，芯片供應(yīng)緊張已重創(chuàng)全球汽車制造商，迫使它們減產(chǎn)或停產(chǎn)，半導(dǎo)體行業(yè)難以跟上汽車業(yè)復(fù)蘇步伐。

一位不愿透露姓名的大眾汽車集團(tuán)高管告訴路透社，早在去年4月，大眾汽車集團(tuán)就已經(jīng)告知供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2020年下半年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。當(dāng)時(shí)全球大部分汽車生產(chǎn)因新冠疫情而暫停。

去年11月底，一家供應(yīng)商告知大眾汽車集團(tuán)芯片短缺，但這個(gè)警告來得太晚?！拔覀兒茉缇蛡鬟_(dá)了需求，同時(shí)傳遞了我們的預(yù)測(cè)，并且證實(shí)了這種需求。這種情況下，如果供應(yīng)商不相信我們的數(shù)據(jù)，最終選擇參考他們自己的預(yù)測(cè)，他們有責(zé)任立即通知我們，但他們沒有?！?/p>

大眾汽車集團(tuán)正在與主要供應(yīng)商就可能的賠償進(jìn)行談判。在他們看來，不論采用何種形式解決方式，一方面需要找出汽車供應(yīng)鏈中的潛在弱點(diǎn)，另一方面確定誰應(yīng)該對(duì)芯片短缺負(fù)責(zé)，此乃決定性因素。

芯片供應(yīng)短缺被認(rèn)為是多種因素共同作用的結(jié)果，其中一個(gè)因素是，汽車制造商與消費(fèi)電子行業(yè)爭(zhēng)奪所致。

上述大眾汽車集團(tuán)高管表示，當(dāng)前問題可以由當(dāng)初供需雙方不同的需求預(yù)測(cè)來鑒定?！斑@引起了很多麻煩。如果供應(yīng)商自身供應(yīng)鏈沒有出現(xiàn)芯片問題，我們應(yīng)該及時(shí)得到零部件?！痹摳吖苷f。

大陸集團(tuán)和博世是全球最大兩家汽車供應(yīng)商。他們均表示，不會(huì)就客戶關(guān)系發(fā)表評(píng)論。大陸集團(tuán)稱，公司對(duì)客戶一直都公開透明。博世表示，正盡一切努力供應(yīng)客戶，將影響降至最低，且每日都與供應(yīng)商和客戶保持聯(lián)系。

大眾汽車集團(tuán)將考慮直接從芯片制造商處采購(gòu)，以保證芯片供應(yīng)。

06.

戴姆勒一季度受影響

戴姆勒集團(tuán)表示，芯片短缺瓶頸將主要影響第一季度銷售，但到2021年年底，該公司將彌補(bǔ)生產(chǎn)損失。

2月18日，戴姆勒集團(tuán)通過一份聲明表示，隨著抵御新冠病毒的疫苗開始生效，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁復(fù)蘇。該集團(tuán)計(jì)劃將股息從2020年0.90歐元提高至1.35歐元（折合1.63美元）。

2020年，新冠疫情導(dǎo)致工廠關(guān)閉，汽車制造商遭遇了幾十年來最具挑戰(zhàn)性時(shí)刻。但得益于成本節(jié)約和汽車行業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇，戴姆勒集團(tuán)2020年息稅前利潤(rùn)（EBIT）達(dá)66億歐元（折合79.5億美元）。

戴姆勒集團(tuán)首席執(zhí)行官康林松（Ola Kallenius）認(rèn)為，2020年對(duì)幾乎所有行業(yè)的幾乎所有公司都是一次壓力測(cè)試，戴姆勒?qǐng)F(tuán)隊(duì)很好地通過了這場(chǎng)測(cè)試。

與寶馬集團(tuán)和大眾汽車集團(tuán)一樣，戴姆勒集團(tuán)也受益于中國(guó)市場(chǎng)的反彈。在中國(guó)，消費(fèi)者搶購(gòu)豪華汽車，幫助梅賽德斯-奔馳和奧迪等高端品牌渡過了艱難的一年?！爸袊?guó)的復(fù)蘇令人矚目?！?康林松說。

戴姆勒集團(tuán)預(yù)計(jì)，2021年集團(tuán)營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將增長(zhǎng)7.5%以上，奔馳汽車和貨車業(yè)務(wù)調(diào)整后的利潤(rùn)率在8%-10%之間。電動(dòng)汽車銷量在戴姆勒集團(tuán)總銷量中的比例可能會(huì)翻一番。

戴姆勒集團(tuán)計(jì)劃分拆全球最大卡車和客車制造商戴姆勒卡車。該公司正在尋求提高投資者的吸引力，專注于電動(dòng)和豪華轎車業(yè)務(wù)。

為抗衡寶馬集團(tuán)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，梅塞德斯-奔馳計(jì)劃推出一系列新車型，如旗艦S級(jí)轎車最新版本。該車將與一款名為EQS純電動(dòng)汽車同步推出。EQS續(xù)航里程約為700公里(435英里)。

除增加4款純電動(dòng)車型外，2月23日，該公司將推出全新版C級(jí)轎車和旅行車。梅賽德斯-奔馳預(yù)計(jì)，其歐洲二氧化碳排放量將“顯著低于”去年水平。