以特斯拉為首的新能源車企市值膨脹,讓洶涌的熱錢重新回流到汽車制造行業(yè),一下子沖擊到了這個已經(jīng)以固定模式運行了幾十年的“古板”行業(yè)。這些熱錢資本的涌入,打破了原有汽車行業(yè)涇渭分明的歸屬劃地,也引來了一直站在汽車行業(yè)大門外的科技公司。
特斯拉高達(dá)8000億美元估值,觸動的不僅僅是底特律、狼堡、都靈、巴黎、東京那些地方的傳統(tǒng)汽車公司,更是讓美國西海岸的科技巨頭們心動不已。
蘋果公司,這家全球最大的科技公司之一,似乎已經(jīng)準(zhǔn)備好親自下場參與到汽車產(chǎn)業(yè)的革新中——據(jù)說都已和現(xiàn)代集團(tuán)談好了代工。微軟,這家同樣聲名顯赫的科技巨頭,在最近也確認(rèn)了投資通用汽車旗下的自動駕駛公司Cruise。至于谷歌和亞馬遜,那是早就已經(jīng)參與到汽車行業(yè)中,自動駕駛和造車企業(yè)投入的幾十上百億美元不過是一張門票錢。
在美國西海岸的對面,遙遠(yuǎn)的東方大國這邊也同樣發(fā)生著產(chǎn)業(yè)巨變,甚至比太平洋對面的變化更為激烈。有了海外科技巨頭下場造車的先例,也有了蔚來們的財富效應(yīng),中國的科技巨頭們自然也是有樣學(xué)樣。
一開始是滴滴,這家全國最大的出行平臺和比亞迪聯(lián)手打造了專門定制的網(wǎng)約車D1,算是國內(nèi)科技巨頭的第一次下場。再后來傳言小米要打造“年輕人的第一輛電動車”,名字都是取好了叫“青悅S1”,合作方也是比亞迪,只是這被辟謠了。
不過如果說滴滴還是和汽車行業(yè)強(qiáng)相關(guān)的公司,那么接下來入場的就完全是跨界了。先是全球最大的代工廠富士康,一次出手是拿出2億美元融資挽救拜騰,并且還將拜騰成功系于自身;第二次出手則是富士康和中國自主品牌龍頭吉利汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將成立合資公司,目標(biāo)是“為全球汽車及出行企業(yè)提供代工生產(chǎn)及定制顧問服務(wù),包括但不限于汽車整車或零部件、智能控制系統(tǒng)、汽車生態(tài)系統(tǒng)和電動車全產(chǎn)業(yè)鏈全流程等”。
另一家跨界的巨頭,就是百度了。無獨有偶,百度也同樣是和吉利汽車組建了一家智能汽車公司,以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)。“新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場,讓用戶購買到更極致的智能電動汽車。
百度汽車公司將著眼于智能汽車的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈,傳承百度的人工智能、互聯(lián)網(wǎng)科技基因,利用Apollo領(lǐng)先的自動駕駛能力,發(fā)揮在汽車智能化領(lǐng)域的經(jīng)驗優(yōu)勢,重塑智能汽車產(chǎn)品形態(tài)?!卑俣确矫娣Q。
富士康和百度造車的消息一出,兩家股價都迎來大幅上漲。富士康在香港的上市公司富智康集團(tuán)一度翻倍,而百度在造車消息披露前一天單日漲幅達(dá)到15%以上,足以見得資本市場對造車這件事情的認(rèn)可。
跨界造車的國內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)不止上述兩家,華為一直被爆有“造車企圖”,只是目前看來華為還是把造車這件事落實在做Tier 1供應(yīng)商上。但是另一家做視頻設(shè)備的科技公司——大華股份則很早就投資了零跑汽車,更早地涉足了整車制造。
目前來看,2020年受到全球疫情影響,全球汽車制造商一共賣出了約7650萬輛新車,就算是“發(fā)揮”正常的2019年,全球整年的汽車銷量也不過9000萬輛?,F(xiàn)在伴隨著越來越多的外部企業(yè)進(jìn)入造車行業(yè),無論是思維方式和沉沒成本都與傳統(tǒng)幾個大玩家全然不同,給傳統(tǒng)車企帶來了更多的可能,再加上特斯拉帶來的猛烈沖擊,這也造成了傳統(tǒng)車企聯(lián)盟邏輯出現(xiàn)了裂痕。
舉一個例子,在原來的汽車行業(yè)格局中,某項創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展和推動必然是由幾家頭部企業(yè)來決定的,比如新能源動力總成、車載通訊技術(shù)、充電設(shè)施,甚至在共享出行上都會出現(xiàn)“默契”。同時,分處歐羅巴和美洲北大陸的這些車企們往往都是各自結(jié)盟,最多加上日本島國的三家車企,分別形成了長達(dá)數(shù)十年、或明或暗的技術(shù)聯(lián)盟。
可是現(xiàn)如今傳統(tǒng)車企們的技術(shù)聯(lián)盟似乎已經(jīng)不復(fù)存在了。一方面原因是特斯拉的橫空出世,讓電動車跳過了原有的內(nèi)燃技術(shù)壁壘,技術(shù)路線成了由特斯拉和其他電動車企來決定的;另一方面則是隨著越來越多的科技巨頭切入汽車行業(yè),整個行業(yè)的技術(shù)躍升是爆炸式的,沖擊到了傳統(tǒng)車企的產(chǎn)品定義邏輯。
就比如原來汽車級芯片的算力都是以主機(jī)廠需求設(shè)定,而在巨大的沉沒成本壓力下,傳統(tǒng)車企巨頭們都選擇低算力芯片來滿足傳輸率“孱弱”的總線??墒前殡S著新勢力的智能化大潮,類似于英偉達(dá)、英特爾、高通這樣的芯片巨頭入局,直接讓車載處理器從“功能機(jī)時代”狂奔到“當(dāng)下的智能手機(jī)”的水平。對那些還按照五年換代規(guī)劃的車企來說,供應(yīng)商們像手機(jī)一樣一年一更新的投放速度完全讓產(chǎn)品“上市就落后”。
一個例子是,這邊最新的高通8155芯片還沒有量產(chǎn)裝車,高通公司就已經(jīng)面向2023年做第四代座艙的芯片組了,這讓傳統(tǒng)車企2022年上市的車輛怎么辦?更為可怕的是,如果你不是高通的核心伙伴,拿不到首發(fā)的芯片,意味著你在產(chǎn)品賣點上可能就是落后對手一代,而且這一代的差距是三、四年的。
正因如此,原來車企之間的發(fā)展模式是要依靠技術(shù)聯(lián)盟來推動技術(shù)進(jìn)步、將大家綁在一條船上,現(xiàn)在因為外來者的破壞性和創(chuàng)新性,讓每家車企都看到了超過別家的可能性。只要選擇對了一個合作伙伴,也許這家車企就能夠在某個細(xì)分領(lǐng)域突然建立起足夠深的護(hù)城河——典型就是智能座艙給傳統(tǒng)車企帶來的壓力——將原有的齊頭并進(jìn)變成一枝獨秀。
這時候再來觀察這場汽車行業(yè)的混戰(zhàn),可以發(fā)現(xiàn)車企之間的聯(lián)盟越來越松散,可是車企和外部巨頭企業(yè)的合作卻開始形成新的陣營。就好像教員說的,“把朋友搞得多多的,敵人搞得少少的”。
典型的例子還是吉利汽車。最早的時候,吉利通過和戴姆勒的合作,開展了共享出行、smart國產(chǎn)等項目,之后吉利也曾是一些造車新勢力的潛在收購方,但這些合作都還是集中在車界以內(nèi)??墒乾F(xiàn)在畫風(fēng)一轉(zhuǎn),吉利方面先是和富士康簽約,又是和百度成立合資公司,還有吉利和騰訊也決定圍繞智能座艙、自動駕駛、數(shù)字化營銷、數(shù)字化底座等領(lǐng)域展開全方位戰(zhàn)略合作。除此之外,吉利又新爆出準(zhǔn)備參股法拉第未來,完全是下了一盤大棋。
如果算上吉利/領(lǐng)克在供應(yīng)商方面的合作伙伴,包括首發(fā)Mobileye的Q5芯片、寧德時代的新技術(shù)電池組、和AI語音供應(yīng)商Cerence合作導(dǎo)入新款A(yù)RK平臺,甚至還和物流行業(yè)的傳化集團(tuán)有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
另一個例子是上汽集團(tuán)旗下的智己汽車,這家公司同樣找到了核心供應(yīng)商,能夠做到首發(fā)英偉達(dá)的Orin X自動駕駛芯片、與寧德時代共同研發(fā)的“摻硅補(bǔ)鋰電芯”技術(shù)電池、車規(guī)級1億像素的攝像頭。
可以明顯發(fā)現(xiàn),在新時代,像吉利汽車這樣的自主品牌開始尋找越來越多域外合作伙伴,不再僅僅像十年前一樣在汽車行業(yè)里面尋求合作對象,要么是收購、要么是入股?,F(xiàn)在反而有意識地找到外界的合作伙伴、更多地去協(xié)同那些傳統(tǒng)車企不會去涉足的合作方,通過深度綁定來尋求跨越式的創(chuàng)新。
也或許是跨越式創(chuàng)新沒有那么容易,因此像吉利這樣企業(yè)才愿意“廣撒網(wǎng)”,總有一個能夠跑出來。而對于百度、富士康這樣的科技巨頭來說,他們也同樣不止找了一個合作伙伴,也不只有一個吉利,同樣是多面下注,比如富士康下注拜騰、百度下注威馬等等。
如果把這張合作網(wǎng)拉開可以發(fā)現(xiàn),以吉利-沃爾沃為中心,這家企業(yè)的合作伙伴包括戴姆勒、百度、富士康、騰訊、法拉第未來,衍生出去則有蔚來、威馬、拜騰等等。這樣一來,光是吉利關(guān)系網(wǎng)下面的汽車品牌就能夠達(dá)到14個,可能還不止。
同樣的,如果以上汽集團(tuán)為核心延展出來,會有奧迪、阿里巴巴、小鵬汽車這樣的陣營。而類似于美團(tuán)、滴滴這樣的新互聯(lián)網(wǎng)巨頭,選擇的則是理想汽車這樣的伙伴。
把眼光放到海外市場,格局又是另一番光景。在通用體系方面,本田一直是通用的技術(shù)合作伙伴,而隨著自動駕駛投資的增加,本田和微軟都給了CRUISE大量投資。福特體系則是和大眾“牽絆”不少,一個是ARGO AI的合作,一個是MEB平臺、卡車平臺的車輛合作,還有則是福特投資的Rivian這家新勢力也有亞馬遜的背景,同時亞馬遜的云端服務(wù)AWS也是福特收購的Autonomic公司的合作伙伴。
另一家巨頭FCA因為和PSA合并為Stellantis集團(tuán),之前FCA在美國最大的合作伙伴應(yīng)該算是Waymo這家自動駕駛公司,其背后則是谷歌。
這些盤根錯節(jié)的格局劃分背后,只剩下寶馬、現(xiàn)代起亞、日產(chǎn)-雷諾、豐田等為數(shù)不多的全球車企。看下來,也難怪蘋果公司會選擇現(xiàn)代汽車作為潛在合作對象,切入汽車行業(yè)。這對不少中國車企來說也是一個啟示,需要盡快找到合適的朋友抱團(tuán),不管是合資也好、融資也好,朋友多了好走路。
或許從現(xiàn)在開始,百年汽車行業(yè)將迎來一次格局大洗牌,不止是汽車制造商之間的內(nèi)斗,同樣也是全球科技巨頭、初創(chuàng)公司們對汽車領(lǐng)域的一次“地域分封”。大概幾年后還能存活下來的車企多多少少背后都有互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的影子,而那些“純粹”的汽車公司很可能就消失在行業(yè)中,因為如果你不是我的朋友,那就是我的敵人,自然就是要消滅你。
文|JackieLXX
圖|網(wǎng)絡(luò)
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