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因?yàn)樾酒牧瞎?yīng)不足，從而造成在產(chǎn)能上高制程工藝擠壓低制程工藝、高利潤(rùn)訂單擠壓低利潤(rùn)訂單。車(chē)企因誤判導(dǎo)致縮減了訂單，轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)就再難排上號(hào)了。
文/《汽車(chē)人》張恒（微信公眾號(hào)：汽車(chē)人傳媒）
芯片供應(yīng)不足已經(jīng)不是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)行業(yè)的問(wèn)題了，而是全球性的、各行各業(yè)都面臨的問(wèn)題。但汽車(chē)業(yè)的情況顯得更嚴(yán)重一些，這是為什么？作為芯片大國(guó)的美國(guó)車(chē)企也缺芯片。前不久，通用汽車(chē)、福特汽車(chē)、菲亞特克萊斯勒三家聯(lián)合與美國(guó)商務(wù)部以及拜登總統(tǒng)進(jìn)行交涉，希望他們能敦促亞洲芯片制造商重新分配生產(chǎn)，減少生產(chǎn)消費(fèi)電子所用的芯片，并為汽車(chē)生產(chǎn)必要的芯片。![]()
重點(diǎn)就在這里。大家都知道產(chǎn)業(yè)鏈的所謂“微笑曲線”，其核心思想是：制造是價(jià)值最低的環(huán)節(jié)。新冠疫情爆發(fā)后，這個(gè)邏輯被狠狠地打臉了。尤其是芯片行業(yè)，隨著技術(shù)工藝的發(fā)展，“生產(chǎn)為王”的特征愈發(fā)明顯，“微笑曲線”變成了“生氣曲線”。芯片的代工制造，80%以上都在亞洲，主要集中在臺(tái)灣和韓國(guó)，就是臺(tái)積電、三星、聯(lián)電它們。如今的臺(tái)積電可謂一手遮天，其實(shí)它就是一家代工企業(yè)。作為老牌芯片巨頭的英特爾，被AMD和臺(tái)積電打得節(jié)節(jié)敗退。英特爾新任首席執(zhí)行官Pat Gelsinger表示，正在考慮打破自家生產(chǎn)芯片的傳統(tǒng)模式，尋求外包給臺(tái)積電這樣的企業(yè)。說(shuō)白了，就是競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)要投降。對(duì)于汽車(chē)行業(yè)，必要的芯片多是28納米或28納米以上的成熟工藝，并不需要臺(tái)積電這樣5納米、7納米的先進(jìn)工藝，那為什么也缺貨呢？在原材料供應(yīng)不足的大環(huán)境下，根本原因就兩點(diǎn)：一是高端工藝對(duì)低端工藝形成了的擠壓效應(yīng)；二是車(chē)企廠商對(duì)新冠疫情爆發(fā)后的市場(chǎng)需求產(chǎn)生了誤判。缺芯片是全球各行各業(yè)都面臨的問(wèn)題，但汽車(chē)業(yè)的問(wèn)題更嚴(yán)重一些。芯片行業(yè)面臨的首要問(wèn)題是上游的原材料缺貨。英偉達(dá)的老板黃仁勛公開(kāi)表示，現(xiàn)在除了散熱器什么都缺。在原材料缺供應(yīng)不足的情況下，代工企業(yè)就會(huì)優(yōu)先滿足價(jià)值和利潤(rùn)更高的訂單，這一點(diǎn)毋庸置疑。所以更先進(jìn)制成的芯片會(huì)被優(yōu)先產(chǎn)出，而不需要先進(jìn)工藝制成的汽車(chē)芯片，產(chǎn)能就被擠壓了。芯片業(yè)通常把比28納米更高端的，諸如7納米和5納米這種稱(chēng)為先進(jìn)工藝。
而28納米、40納米，甚至更低端的稱(chēng)為成熟工藝。媒體只關(guān)心先進(jìn)工藝的新聞報(bào)道，實(shí)際上，成熟工藝的需求量也是激增的。它們主要被應(yīng)用在智能家電、傳感器、藍(lán)牙、WiFi等領(lǐng)域，也包括智能制造工業(yè)領(lǐng)域。![]()
臺(tái)積電、聯(lián)電的報(bào)價(jià)在不斷提高。其實(shí)不光它們漲價(jià)，所有的代工廠都在漲價(jià)。這就造成了高利潤(rùn)訂單對(duì)低利潤(rùn)訂單的擠壓效應(yīng)。利潤(rùn)更高的企業(yè)能夠給出更高報(bào)價(jià)，如蘋(píng)果公司從來(lái)都沒(méi)缺過(guò)貨?，F(xiàn)在，有錢(qián)就有產(chǎn)能，所以那些難以給出更高報(bào)價(jià)的企業(yè)就得往后排。雖然不知道汽車(chē)芯片的具體利潤(rùn)有多少，但可以肯定，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能確實(shí)被其他行業(yè)搶走了。搶它們的主要是消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品。這就是美國(guó)三大傳統(tǒng)車(chē)企都要跑到商務(wù)部和拜登那里尋求幫助的原因。如果上面這些問(wèn)題都是芯片業(yè)的問(wèn)題，那么下面說(shuō)的這一點(diǎn)就是汽車(chē)業(yè)本身的問(wèn)題了。在2020年初爆發(fā)新冠疫情后，很多車(chē)企對(duì)行業(yè)需求產(chǎn)生了誤判。它們預(yù)計(jì)汽車(chē)需求將大幅度下滑，所以就大幅削減了汽車(chē)芯片的訂單。![]()
而新冠疫情引發(fā)的另一個(gè)情況是全球消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品的需求暴增，小家電、平板電腦、藍(lán)牙耳機(jī)等產(chǎn)品熱銷(xiāo)。無(wú)論遠(yuǎn)程辦公還是在家宅著，人們都需要消費(fèi)電子類(lèi)產(chǎn)品。事后車(chē)企發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求并沒(méi)那么糟。尤其中國(guó)迅速控制了疫情，乘用車(chē)市場(chǎng)不降反升。這時(shí)再去下訂單，結(jié)果發(fā)現(xiàn)排不上號(hào)了，芯片產(chǎn)能都被其他行業(yè)的訂單搶占了。概括地說(shuō)，產(chǎn)能上高制程工藝擠壓低制程工藝的、高利潤(rùn)訂單擠壓低利潤(rùn)訂單；車(chē)企因誤判導(dǎo)致縮減了訂單，再轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)發(fā)現(xiàn)排不上號(hào)了。當(dāng)然，代工企業(yè)也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題。1月14日臺(tái)積電的電話業(yè)績(jī)會(huì)議上，臺(tái)積電CEO魏哲家表示：“隨著汽車(chē)供應(yīng)鏈需求的回升，汽車(chē)芯片供應(yīng)短缺變得更加明顯。汽車(chē)行業(yè)需要大量的半導(dǎo)體元件，比如成熟的傳感器和電源管理技術(shù)。我們正在與客戶合作，以減輕芯片短缺的影響。”![]()
如今的臺(tái)積電根本無(wú)暇顧及低制程工藝的產(chǎn)品。汽車(chē)智能化的發(fā)展對(duì)芯片的需求，不單是量的增長(zhǎng)，更重要的是對(duì)先進(jìn)工藝芯片也提出了新的需求。當(dāng)初做燃油車(chē)的時(shí)候，覺(jué)得發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、底盤(pán)等先進(jìn)制造卡脖子?，F(xiàn)在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化了，半導(dǎo)體芯片會(huì)不會(huì)更卡脖子？（文/《汽車(chē)人》張恒）【版權(quán)聲明】本文系《汽車(chē)人》獨(dú)家原創(chuàng)稿件，版權(quán)為《汽車(chē)人》所有。如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與《汽車(chē)人》（郵箱：qcr007@126.com或電話：010-63135250）聯(lián)系，獲得同意取得轉(zhuǎn)載授權(quán)，否則必將追究法律責(zé)任。敬請(qǐng)關(guān)注“汽車(chē)人傳媒”公眾號(hào)（qcr0505）。編輯：大華
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