文/騰三毛

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在各國(guó)環(huán)保政策和消費(fèi)理念端的帶動(dòng)下，現(xiàn)如今發(fā)展汽車電動(dòng)化已成行業(yè)共識(shí)，純電動(dòng)汽車正在成為主流技術(shù)之一，其中動(dòng)力電池成為重要一環(huán)。

近日據(jù)路透社報(bào)道，印尼官員表示，中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（下稱“寧德時(shí)代”）計(jì)劃在印尼投資50億美元建設(shè)一座鋰電池工廠，預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)。

▍執(zhí)牛耳者

彭博新能源財(cái)經(jīng)表示，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)之所以大獲成功，一方面受國(guó)內(nèi)高達(dá)72GWh的龐大電池需求的推動(dòng)；另一方面，中國(guó)掌控了全球80%的電池金屬精煉產(chǎn)能、77%的電芯產(chǎn)能和60%的關(guān)鍵原材料產(chǎn)能。

相比之下，日韓兩國(guó)在電池和四大關(guān)鍵原材料制造方面優(yōu)勢(shì)明顯，但是在電池金屬精煉和開采方面的影響力不及中國(guó)。與中國(guó)相比，日韓兩國(guó)可通過(guò)環(huán)境和 RII（監(jiān)管、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施）的優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)原材料供應(yīng)鏈的劣勢(shì)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)儲(chǔ)能研究負(fù)責(zé)人表示，過(guò)去十年，中國(guó)重金扶持電池供應(yīng)鏈發(fā)展，輔之以激勵(lì)政策，現(xiàn)今占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位實(shí)屬意料之中。

最能代表中國(guó)電池制造商的寧德時(shí)代，其從默默無(wú)聞到世界領(lǐng)先僅用了不到十年，在國(guó)內(nèi)儼然成了執(zhí)牛耳者。

2011年，曾毓群與黃世霖（時(shí)任ATL研發(fā)副總）牽頭成立寧德時(shí)代新能源科技有限公司。而其在業(yè)內(nèi)聲名鵲起，源自CATL滿足了寶馬800多頁(yè)技術(shù)文檔的苛刻要求，順利成為寶馬核心供應(yīng)商。

憑借著寶馬核心供應(yīng)商的標(biāo)簽以及高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，寧德時(shí)代成為了國(guó)內(nèi)首先打入合資車企的動(dòng)力電池廠商，先后又與奔馳、大眾等汽車名企建立了密切的供應(yīng)關(guān)系。

2016年初，寧德時(shí)代開始了第一輪對(duì)外融資，募資30億，投后估值150億，到了年底，寧德時(shí)代完成了第二輪對(duì)外融資，募資80億，投后估值800億，一年不到的時(shí)間估值上漲600億，寧德時(shí)代創(chuàng)造了奇跡。2018年再以閃電速度登陸創(chuàng)業(yè)板，目前市值超過(guò)7000億。

2018年上半年，寧德時(shí)代以6.5GWh的裝機(jī)量繼續(xù)拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了42%，一枝獨(dú)秀的趨勢(shì)更加明顯。2019年，寧德時(shí)代的電池裝車量超越松下，成為全球動(dòng)力電池銷量冠軍。

目前，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)由中日韓三國(guó)主導(dǎo)。其中，韓國(guó)的LG化學(xué)是寧德時(shí)代最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，二者與整車企業(yè)簽署的未來(lái)幾年的動(dòng)力電池訂單量，遠(yuǎn)高于其他電池生廠商。此外，再加上特斯拉的主要合作伙伴——日本的松下電池，三家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，已經(jīng)基本顯現(xiàn)。

▍為何不是中國(guó)？

印尼官員進(jìn)一步表示，寧德時(shí)代已與印尼國(guó)有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，協(xié)議要求寧德時(shí)代確保60%的鎳在印尼被加工成電池，“我們不希望他們拿到我們的鎳，而在國(guó)外進(jìn)行加工?！?/span>

有網(wǎng)友會(huì)疑惑，如此條件之下，寧德時(shí)代為什么要選擇在印尼建廠，而不選擇在中國(guó)呢？原因有三。

其一，資源為王。

印尼是全球第一大鎳生產(chǎn)和出口大國(guó)，鎳儲(chǔ)量位居世界第一位，約2100萬(wàn)噸，占比全球24%。

近些年，為了發(fā)展本國(guó) 工業(yè)，印尼開始限制鎳的出口 ，在此背景下，多家鋰電池生產(chǎn)商開始前往印尼投資建廠。印尼希望借此機(jī)會(huì)建立起提煉電池需要的化學(xué)工廠和制造工程等完整的鎳礦供應(yīng)鏈，發(fā)展本國(guó)工業(yè)，并最終成為全球鋰電池生產(chǎn)基地。

此次寧德時(shí)代與印尼簽署協(xié)議并投資建廠實(shí)則是搶占先機(jī)。

在此之前，印尼政府曾在一份聲明中表示：特斯拉將于明年1月派代表團(tuán)前往印尼，討論當(dāng)?shù)厥欠窬邆渫顿Y潛質(zhì)。無(wú)獨(dú)有偶，LG化學(xué)也曾明確表示將會(huì)在在印尼投資電池工廠。

資源依舊是現(xiàn)今社會(huì)最寶貴的資源，隨著高鎳電池的再度興起，鎳在接下來(lái)的電池制造中扮演的角色將會(huì)越來(lái)越重要，因此也就不難理解LG化學(xué)、寧德時(shí)代和特斯拉爭(zhēng)先恐后的地前往印尼建廠或商談。毫無(wú)疑問(wèn)，新能源市場(chǎng)的廝殺或許將因?yàn)檫@場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，變得更加激烈。

其二，技術(shù)路線。

現(xiàn)階段，主流鋰離子電池分為以下三種：鎳鈷錳(NCM)、鎳鈷鋁(NCA)和磷酸鐵(LFP)電池。由于鈷的儲(chǔ)量稀少、開采難度高，直接導(dǎo)致了鈷的價(jià)格今年持續(xù)走高，甚至于沒(méi)有良好合作記錄的采購(gòu)商都不一定拿得到貨，這就是鈷供應(yīng)的現(xiàn)狀。

減少鈷的應(yīng)用比例，甚至摒棄鈷的應(yīng)用，成為動(dòng)力電池面對(duì)的迫切問(wèn)題?！盁o(wú)鈷”電池是特斯拉一直在追求的動(dòng)力電池終極方案之一，而“無(wú)鈷”的達(dá)成，需要大規(guī)模鎳資源。

在今年的電池日上，特斯拉宣布將向“鎳”車型轉(zhuǎn)變，認(rèn)為最大限度地利用鎳可使價(jià)格降低50%，在能源密集車型中，特斯拉將使用100%的鎳。

此次寧德時(shí)代印尼建廠，或也從側(cè)面印證了高鎳路線漸成行業(yè)共識(shí)。其實(shí)除了寧德時(shí)代，當(dāng)前與中國(guó)動(dòng)力電池廠商形成對(duì)壘的韓國(guó)電池，近來(lái)也不斷加碼高鎳布局。

今年8月，LG化學(xué)宣布，其聯(lián)手通用汽車研發(fā)的NCMA電池研發(fā)量產(chǎn)計(jì)劃有望提前至明年。同月，SKI宣布成功商業(yè)化全球首個(gè)鎳含量為90%的NCM 9電池，同時(shí)有韓媒稱，SKI正在致力于在年底前開發(fā)新型NCM電池，鎳含量88%。

業(yè)內(nèi)人士指出，三元高鎳化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，是未來(lái)主流路線。據(jù)其整理，三元正極材料目前已進(jìn)步到NCM 523、NCM 622，并逐漸升級(jí)到NCM 811、NCA 811，其中NCM 811動(dòng)力電池產(chǎn)品相較NCM 523產(chǎn)品能量密度可提升25%。

美國(guó)版特斯拉Model Y已搭載松下NCA 811，另?yè)?jù)媒體報(bào)道，中國(guó)產(chǎn)Model Y電池目前已鎖定LG化學(xué)NCM 811電池。寧德時(shí)代NCM 811電池已于2019年量產(chǎn)，此前發(fā)布的中國(guó)產(chǎn)大眾ID.4 X以及出口海外的華晨寶馬iX3均已搭載。

從性能和經(jīng)濟(jì)性上看，高鎳化趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2030年電池用鎳占比預(yù)計(jì)由3%大幅提升至37%。預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車行業(yè)電池用鎳量將達(dá)到32.3萬(wàn)噸，較2020年年均增速為52%；到2030年用鎳量將達(dá)到84.5萬(wàn)噸，較2020年年均增速為36%。

其三，低關(guān)稅。

今年11月，東盟十國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭15個(gè)成員國(guó)正式簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)，這意味著全球約29.7%的人口，超過(guò)25萬(wàn)億美元的GDP，將在RCEP協(xié)定下從事自由貿(mào)易活動(dòng)。

其中重要的一條是RCEP成員國(guó)的貨物貿(mào)易，整體開放水平將達(dá)到90%以上，各成員之間的關(guān)稅減讓也多以立即降至零關(guān)稅或是十年內(nèi)降至零關(guān)稅。

也就是說(shuō)即便是在印尼建廠，半成品/成品運(yùn)抵中國(guó)也不用太過(guò)擔(dān)心關(guān)稅問(wèn)題，或許正是RCEP的簽署，為寧德時(shí)代投資印尼掃清了障礙。

更重要的是，除了國(guó)內(nèi)之外，寧德時(shí)代下一步一定會(huì)投資境外的上游公司，為海外汽車品牌和工廠服務(wù)，向全球汽車供應(yīng)鏈的上游邁進(jìn)。其中寧德時(shí)代的首個(gè)海外電池工廠位于德國(guó)圖林根州，已經(jīng)于去年10月開工建設(shè)，計(jì)劃明年投產(chǎn)，向歐洲的整車企業(yè)供應(yīng)電池。

寫在最后：

在全球化資源大整合的今天，無(wú)論是寧德時(shí)代、松下，還是LG化學(xué)、SKI，甚至是特斯拉這樣的主機(jī)廠都需要全球配置、全局謀劃，寧德時(shí)代印尼建廠即是一種需要，是一種必然。換個(gè)角度看，蘋果的生產(chǎn)車間為何能落戶中國(guó)，也是同樣道理。

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