本周三，在美國總統(tǒng)大選持續(xù)膠著之時，美股市場同樣激烈異常。包括美股“三兄弟”在內(nèi)的國內(nèi)頭部新能源車企一片“欣欣向榮”。

在美股中概股新能源汽車板塊中，蔚來汽車、理想汽車以及小鵬汽車盤中股價(jià)均刷新歷史新高。其中，蔚來汽車漲收6.23%，市值達(dá)513億美元，位列全球汽車行業(yè)市值5強(qiáng)；小鵬汽車漲收23.32%，市值達(dá)到197億美元；理想汽車漲收5.24%，市值達(dá)211億美元。

 

反觀國內(nèi)，比亞迪自今年7月首超上汽集團(tuán)成為國內(nèi)市值最高的整車企業(yè)，在本周三同樣迎來了歷史新高，以收盤價(jià)168.03元/股，扛起了領(lǐng)漲大旗。與此同時，新能源整車板也帶動了鋰電池板塊的大幅上漲，其中國軒高科封上漲停板，孚能科技、億緯鋰能等相關(guān)概念股也集體大漲。

銷量超預(yù)期或?yàn)樯蠞q“主因”

事實(shí)上，就蔚來、理想與小鵬汽車三家造車新勢力頭部品牌而言，其交付量的超預(yù)期增長基本都能刺激其資本市場的走強(qiáng)。

尤其是蔚來汽車，自今年以來融資不斷、交付屢創(chuàng)紀(jì)錄的利好消息刺激下，蔚來汽車股價(jià)飆升不斷。

截至目前，穩(wěn)坐造車新勢力中頭把交椅的蔚來汽車總市值已經(jīng)超越了上汽集團(tuán)，僅次于比亞迪。

而這與蔚來在交付量上的屢創(chuàng)新高有著重大關(guān)聯(lián)。在此次股價(jià)飆升之前，就在11月2日，蔚來發(fā)布了10月份最新一期銷量數(shù)據(jù)，晚間美股開盤，蔚來汽車的股價(jià)就大漲10.5%，市值達(dá)到了456億美元。

 

 

數(shù)據(jù)顯示，今年10月，蔚來汽車交付量首次突破5000達(dá)到5055輛，同比增長達(dá)100.1%。從三款車型來看，ES6仍然為走量主力，其單月交付量達(dá)到了2695輛。值得注意的是，這已經(jīng)是蔚來汽車在今年內(nèi)連續(xù)第8個月交付實(shí)現(xiàn)正增長。

 

當(dāng)然，除了蔚來，在美股市場同樣順風(fēng)順?biāo)睦硐肫嚺c小鵬汽車的交付表現(xiàn)也極為亮眼。

在剛剛過去的十月份，僅憑借唯一一款車型理想ONE，理想汽車交付量達(dá)3692輛，連續(xù)第三個月刷新單月交付紀(jì)錄。小鵬汽車單月交付量達(dá)3040輛，同比漲幅達(dá)229%，連續(xù)兩個月交付超過3000臺。

美股市場一路沖高，在大洋這頭，國內(nèi)A股新能源汽車板塊也漲勢如虹，其中新能源整車板塊比亞迪表現(xiàn)不容忽視。

根據(jù)比亞迪在11月4日晚間發(fā)布的銷量快報(bào)顯示，今年10月，比亞迪銷量達(dá)4.77萬輛，其中新能源汽車銷量約為2.32萬輛，同比增長84.75%。

 

新能源板塊的大幅度增長，與其打入主流陣營的漢、唐車型有著極大的關(guān)系。據(jù)比亞迪表示，在剛剛過去的十月份，搭載刀片電池而來的比亞迪漢的銷量達(dá)到了7545輛，環(huán)比增幅再創(chuàng)新高。

除此之外，比亞迪在新能源動力電池以及儲能電池裝機(jī)總量方面，也有著極為可觀的增長，10月份，比亞迪裝機(jī)量同比增長151.6%達(dá)到了1.507GWh。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃落地

給予新能源汽車更多重視

除了產(chǎn)業(yè)鏈自身的圖強(qiáng)之外，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（簡稱“規(guī)劃”）的落地，也被業(yè)內(nèi)視為是刺激新能源汽車的動因所在。

 

相比于意見征求稿，事實(shí)上可以很明顯的發(fā)現(xiàn)，國務(wù)院最終“敲定”的規(guī)劃更具可行性和效率性。無論是將新能源汽車新車銷售量占據(jù)汽車銷售總量目標(biāo)下調(diào)至20%，還是將“充電服務(wù)便利性顯著提高”提高到發(fā)展愿景的高度，都足以看出此次涉及到新能源汽車中長期的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都要更為溫和和保守。

 

這也就意味著，將賦予新能源車企更寬松的競爭環(huán)境，以聚焦到核心的技術(shù)研發(fā)積累。事實(shí)上，目前的新能源各細(xì)分市場內(nèi)，基本已經(jīng)不乏有現(xiàn)象級的產(chǎn)品，例如五菱宏光的宏光MINI、特斯拉Model 3、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪的漢、唐DM等產(chǎn)品。

 

 

但是要值得注意的是，按照2025年實(shí)現(xiàn)20%占比的規(guī)模來看，新能源汽車的銷量規(guī)模仍然只占據(jù)著相對較小的體量。不過，從近來銷量連續(xù)攀升的趨勢來看，當(dāng)更多重量級產(chǎn)品加速推出的信號越來越強(qiáng)烈，頭部車企的漲勢也越來越穩(wěn)健。

 

例如特斯拉Model Y即將國產(chǎn)，大眾汽車基于MEB平臺打造的首款面向中國市場的ID.4也將從南北大眾導(dǎo)入，在2021年第一季度迎來正式交付。中信證券曾預(yù)計(jì)，到2021年，國內(nèi)新能源乘用車銷量中樞將達(dá)到155萬輛。

 

在規(guī)定的宏觀指導(dǎo)之下，無疑新能源汽車還將以更穩(wěn)健的姿態(tài)循序漸進(jìn)的擴(kuò)大版圖，這樣一來，銷量的持續(xù)走高與資本市場走強(qiáng)的掛鉤關(guān)系，也將進(jìn)一步帶動新能源板塊的持續(xù)走強(qiáng)。可以預(yù)見的是，伴隨著新品的加速推出，以及銷量的穩(wěn)步增長，新能源汽車還將進(jìn)入全新的高速發(fā)展期。

紅點(diǎn)觀察

新能源汽車的高歌猛進(jìn)，攪動了資本市場的一江春水。無論是整車股還是相關(guān)概念股，頭部陣營基本都迎來了資本的紅利。這無疑給疫情之后的國內(nèi)車市的重振注入了更多的信心。

與此同時，政策的進(jìn)一步推波助瀾也給新能源汽車市場帶來了更理性和宏觀的指導(dǎo)。在多重利好之下，相信新能源汽車板塊還將繼續(xù)走強(qiáng)。

End.

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