自2020年開(kāi)始，疫情的持續(xù)影響和國(guó)際形勢(shì)的多變，在迫使汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)峻生存期的同時(shí)，背靠新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)也未能幸免。整個(gè)1-7月，中國(guó)市場(chǎng)的新能源車(chē)銷(xiāo)量不僅同比下滑32.8%至48.6萬(wàn)輛，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也同比減少35.3%到22.5GWh。

而隨著LG化學(xué)、松下電池逐步在中國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量迅速提升，包括寧德時(shí)代、孚能科技等在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始遭遇猛烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。近日，據(jù)寧德時(shí)代公布的2020年半年度報(bào)告顯示，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入達(dá)188.29億元，同比微降7.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為19.37億元，也出現(xiàn)了7.86%的同比下滑。

雖然寧德時(shí)代已在其報(bào)告中指出，是因宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)受新冠肺炎疫情沖擊、市場(chǎng)需求嚴(yán)重下滑，導(dǎo)致新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅下降，才使得公司動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入減少，而在此背景下，占據(jù)公司業(yè)務(wù)營(yíng)收超七成的動(dòng)力電池板塊上半年?duì)I業(yè)收入約為134.78億元，同比下降20.21%。

不可否認(rèn)，從中汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，占據(jù)全部汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為3.8%的新能源汽車(chē)市場(chǎng)依舊有著廣闊的發(fā)展前景。而無(wú)論是從工信部所推演出“到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)劃銷(xiāo)量占比將達(dá)25%左右”的節(jié)奏，還是從海外市場(chǎng)，尤其是以挪威、德國(guó)、 瑞典、英國(guó)、法國(guó)等為主的歐洲國(guó)家將于2030至2040年之間陸續(xù)禁售燃油車(chē)的規(guī)劃來(lái)看，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)或?qū)㈦S著市場(chǎng)的激發(fā)而迎來(lái)新一輪的爆發(fā)。

因此，對(duì)于背靠中國(guó)市場(chǎng)得寧德時(shí)代，在整個(gè)上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)中，其實(shí)也不難看出，隨著國(guó)內(nèi)疫情緩解和人們報(bào)復(fù)性消費(fèi)的刺激，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨量環(huán)比的確出現(xiàn)了顯著提升。

根據(jù)財(cái)報(bào)分析來(lái)看，特別是在今年二季度中，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入達(dá)97.99億元，環(huán)比微漲8.5%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.95億元，環(huán)比勁增61.07%，較去年同期也有13.27%的增長(zhǎng)。

而為了尋求新的突破口，寧德時(shí)代同樣將選擇以擴(kuò)大產(chǎn)能的方式用以抵擋核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的猛烈攻勢(shì)。按照計(jì)劃，寧德時(shí)代在今年，或?qū)⒂?019年58GWh的基礎(chǔ)上陸續(xù)釋放近40GWh的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)截至2023年其產(chǎn)能或近250GWh。這就意味著，原本被視為行業(yè)獨(dú)角獸的寧德時(shí)代，也愈發(fā)感知到了敵人的強(qiáng)大。

同時(shí)，早在今年2月26日，寧德時(shí)代就曾對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng)，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，募資約200億元資金用于動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目的建設(shè)、研發(fā)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以進(jìn)一步提升盈利空間，穩(wěn)固市場(chǎng)地位。

盡管在隨后的5月公告中，該募資金額降至197億元，但事實(shí)上，用于寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代（溧陽(yáng)）動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代（宜賓）動(dòng)力電池項(xiàng)目一期、電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目的投資金額暫未改變。

另外，我們也能看到，雖說(shuō)目前的新能源市場(chǎng)的主要陣地依舊在集中在中國(guó)和北美兩地，只不過(guò)按照SNE Research的統(tǒng)計(jì)，上半年占據(jù)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量94%的前十大動(dòng)力電池企業(yè)，在迫使市場(chǎng)集中度得到進(jìn)一步提升的同時(shí)，其內(nèi)部排名實(shí)則出現(xiàn)了一定的變化。

在LG化學(xué)、三星SDI、松下、SK創(chuàng)新等日韓企業(yè)大幅搶占市場(chǎng)份額的前提下，以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科為首的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，反倒是出現(xiàn)了排名下滑。尤其是位列榜首的LG化學(xué)，其在上半年的裝機(jī)量陡然從5.7GWh增長(zhǎng)到10.5GWh，同比增幅高達(dá)82.8%。

那與之相比，連續(xù)三年位居第一的寧德時(shí)代此時(shí)被LG化學(xué)擠下神壇，似乎有點(diǎn)壯志難酬的意味。盡管縱觀(guān)整個(gè)上半年情況，寧德時(shí)代的裝機(jī)量從13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市場(chǎng)份額也僅從25.1%下降為23.5%，可事實(shí)上，從歐洲新能源的崛起和特斯拉全球市場(chǎng)的瘋狂擴(kuò)張來(lái)看，寧德時(shí)代在海外業(yè)務(wù)的推進(jìn)上勢(shì)必得持續(xù)跟進(jìn)。

要知道，LG化學(xué)此前投資16.3億美元在位于波蘭弗羅茨瓦夫市附近建設(shè)的新工廠(chǎng)，已于2017年順利投產(chǎn)后便順利成為了大眾汽車(chē)的動(dòng)力電池供應(yīng)商，而后者則是歐洲目前投身電動(dòng)化浪潮最激進(jìn)的車(chē)企。此外，加上LG化學(xué)在匈牙利科馬羅姆建設(shè)的電池工廠(chǎng)產(chǎn)能，LG化學(xué)在歐洲的電池產(chǎn)能已達(dá)100-110GWh。

換言之，寧德時(shí)代直到2019年10月才正式破土動(dòng)工的寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首家海外工廠(chǎng)，顯然會(huì)面臨極大的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)值得慶幸的是，相對(duì)于極為仰賴(lài)韓系電池供應(yīng)商的歐洲車(chē)企，特斯拉在供應(yīng)商上多元化的選擇，倒是為寧德時(shí)代之后重回巔峰給予了莫大的希望。

目前，特斯拉Model 3的全球熱銷(xiāo)的確已在很大程度上幫助LG化學(xué)、松下拿下了很大的市場(chǎng)份額。但當(dāng)我們把目光聚焦在中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，早在今年2月，特斯拉就宣稱(chēng)有意和寧德時(shí)代進(jìn)行合作。而到了5月份的2019年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)蔣理回應(yīng)稱(chēng)，特斯拉將向公司采購(gòu)鋰離子動(dòng)力電池的期限為2020年7月1日至2022年6月30日，供貨不限于磷酸鐵鋰或三元鋰電池。

這樣一來(lái)，就算特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式來(lái)確定寧德時(shí)代方面的采購(gòu)量，可按照特斯拉目前的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，寧德時(shí)代借特斯拉之手打一場(chǎng)翻身仗也并不是毫無(wú)可能。

況且在作為特斯拉全球第二大市場(chǎng)的中國(guó)，根據(jù)今年上半年，特斯拉在華共交付新車(chē)2.18萬(wàn)輛，較去年同期暴漲173.6%的態(tài)勢(shì)推算，后期Model Y的上市和Model 3更為可觀(guān)的輸出都將為處于下游的寧德時(shí)代帶去希望。而一旦傍上特斯拉的大腿，相信在面對(duì)國(guó)軒高科、億緯鋰能等后來(lái)者的虎視眈眈，寧德時(shí)代至少在國(guó)內(nèi)用以抵御風(fēng)險(xiǎn)的籌碼能得到大幅提升。

文/曹佳東

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