瘋狂的背后,是無盡的泡沫。
記者|馮金剛
2017年某個(gè)炎熱白天,在中非國(guó)家剛果(金)的一個(gè)狹小礦洞里,里面不停傳出叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)穆曇?,尋聲而去,一個(gè)瘦小的男孩手里捧著幾個(gè)石塊正從石縫出來,只見他徑直往一輛拖車走去,并將手中石塊放到里面,隨后又鉆進(jìn)了石縫里面。據(jù)悉,這些石塊將被運(yùn)到加工廠,而加工出來的是目前電池最重要的原材料之一——鈷。
未成年兒童在礦中開采鈷塊,這一幕在剛果各大鈷礦普遍存在。因?yàn)閯偣ń穑┑脑S多鈷礦礦洞偏狹窄,成年人在里面很難開展作業(yè),所以承包商會(huì)招募一些身材偏小的童工。
對(duì)于這種招用童工挖礦的形為,此前國(guó)際相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)此進(jìn)行了介入,但解決不了根本問題。在落后地區(qū),面對(duì)瘋狂的市場(chǎng)誘惑,哪有什么人權(quán)可言。
事實(shí)上,對(duì)鈷礦的瘋狂開采只是全球新能源浪潮下的一個(gè)縮影。
隨著新能源汽車時(shí)代的快速到來,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在經(jīng)歷著跨越式發(fā)展,除了新能源汽車、動(dòng)力電池等后端市場(chǎng),還有鈷和鋰等原材料前端市場(chǎng)。
鈷爺
很多人對(duì)鈷比較陌生,它是一種銀白色鐵磁性金屬,主要應(yīng)用于電池、高溫合金、硬質(zhì)合金、陶瓷、催化劑以及磁性材料等領(lǐng)域。其中電池是最大的下游市場(chǎng),在全球及中國(guó)鈷消費(fèi)量占比分別為44%和77%。
業(yè)內(nèi)人士表示,搭載大量電池的新能源汽車的快速發(fā)展是拉動(dòng)鈷需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?/p>
2017年,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),總銷量達(dá)到77.7萬輛,同比增長(zhǎng)53.25%。截止2017年,中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)保有量超過160萬輛,而全球新能源汽車保有量也突破300萬輛規(guī)模。受此影響,原本供給大于需求的鈷,從2016年開始逆轉(zhuǎn),變成需求大于供給,結(jié)果是大幅提升了鈷價(jià),并刺激生產(chǎn)供應(yīng)。
來自生意社的數(shù)據(jù)顯示,3月14日,鈷價(jià)創(chuàng)十年來新高,報(bào)62.42萬元/噸,近一周漲幅達(dá)2.72%,而今年以來,鈷價(jià)已經(jīng)上漲了近17%。更加值得一提的是,鈷價(jià)在過去兩年翻了兩番,僅去年漲幅就在130%以上。未來,有分析人士預(yù)計(jì)鈷價(jià)可能漲至80萬-90萬元/噸。
在價(jià)格節(jié)節(jié)攀升下,鈷被認(rèn)為是“奇貨可居”。
伴隨新能源汽車時(shí)代的快速到來,作為電池核心原材料的鈷,已成為各家必爭(zhēng)之地。比如大眾、寶馬等眾多汽車企業(yè)也在尋求直接和鈷礦企業(yè)合作。
據(jù)BMO公司的研究測(cè)算,每輛電動(dòng)車對(duì)于鈷的需求量為10公斤左右,相當(dāng)于1000臺(tái)蘋果手機(jī)對(duì)鈷的需求。所以,除了汽車廠商抓緊布局鈷,3C廠家也在未雨綢繆中,據(jù)悉,蘋果公司已經(jīng)開始積極尋找鈷的直接來源,并考慮直接采購(gòu)鈷礦。
此外,鈷價(jià)持續(xù)狂飆,也讓許多公司直接“改行”。比如黃金生產(chǎn)商Agnico Eagle礦業(yè)公司,其CEO Sean Boyd公開表示,公司決定重啟加拿大境內(nèi)長(zhǎng)期封存的鈷礦開發(fā)項(xiàng)目。
白色石油
鋰也是一種銀白色金屬,用于原子反應(yīng)堆、輕合金及電池等。全球鋰礦可分為鹵水型和硬巖型兩大類,66%存在于鹵水當(dāng)中,34%存在于礦石中。
據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2016年最新統(tǒng)計(jì),世界已查明的鋰資源量約4099萬噸,儲(chǔ)量約1400萬噸。從分布來看,主要分布在南美洲和亞洲(約70%)。
中國(guó)是世界第五大鋰資源國(guó),查明金屬鋰資源儲(chǔ)量540萬噸,預(yù)測(cè)資源潛力1760萬噸,多分布在青藏高原生態(tài)脆弱地區(qū)。截至2015年底,我國(guó)共有鋰礦區(qū)73處,其中硬巖鋰59處、鹵水鋰14處,鹵水鋰礦占70%以上。
繼石油和稀土之后,世界又啟動(dòng)了一場(chǎng)爭(zhēng)奪鋰資源的戰(zhàn)爭(zhēng),鑒于鋰對(duì)未來能源——電池的重要性,鋰被譽(yù)為“白色石油”。
與鈷類似,從整個(gè)市場(chǎng)層面看,新能源汽車行業(yè)對(duì)鋰電池的需求不斷增長(zhǎng),進(jìn)而讓鋰的價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2017年國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格最大漲幅達(dá)47.54%,一度逼近高位價(jià)格每噸18萬元。
同樣,為了應(yīng)對(duì)即將到來的新能源汽車?yán)顺?,不少車企與電池廠商也已紛紛布局鋰市場(chǎng)。
據(jù)路透社報(bào)道,2017年9月,中國(guó)汽車制造商長(zhǎng)城汽車將收購(gòu)澳大利亞鋰礦供應(yīng)商皮爾巴拉礦業(yè)有限公司(Pilbara Minerals Ltd)3.5%的股份,此舉正是為未來長(zhǎng)城電動(dòng)汽車的生產(chǎn)提供鋰來源。
2017年8月,比亞迪宣布成立青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司。據(jù)悉,新公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括鹽湖鋰資源的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品包括碳酸鋰和氫氧化鋰等。而新公司的成立也將為比亞迪在新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)中鋰電池對(duì)上游原材料碳酸鋰的需求提供保障。
對(duì)此,比亞迪總裁王傳福表示:碳酸鋰市場(chǎng)很火爆,2015年就已經(jīng)從一噸4萬漲到一噸15萬,青海鋰資源占中國(guó)差不多75%以上,中國(guó)鋰資源大概占全球30%左右,伴隨著電動(dòng)汽車的暴漲,鋰資源的需求更加的明顯。
造富or泡沫?
當(dāng)我們?cè)趹z憫那些童工時(shí),也該想想,這些原材料被抄起來的錢被誰賺去了?
日前,胡潤(rùn)研究院發(fā)布了《2018胡潤(rùn)全球富豪榜》。榜單顯示,新能源汽車行業(yè)經(jīng)過幾年高速發(fā)展,也出現(xiàn)了不少富翁,尤其是鋰電上游的原材料企業(yè)表現(xiàn)驚人。
比如天齊鋰業(yè)蔣家族的財(cái)富從2016年155億飆升到2017年275億。寒銳鈷業(yè)梁家族的財(cái)富140億,成為新能源新晉富豪中最搶眼的存在,并且,自2017年3月上市以來,不到一年時(shí)間,寒銳鈷業(yè)股價(jià)已暴漲超20倍,市值更是超過355億元。
業(yè)內(nèi)人士分析到,在2018胡潤(rùn)全球富豪榜上,多位來自新能源行業(yè)的富豪進(jìn)入,背后的鈷和鋰功不可沒。
從這個(gè)角度來看,新能源不僅僅是一次產(chǎn)業(yè)變革,也是一次“造富運(yùn)動(dòng)”。
但是,如果觀察中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn),新能源造富運(yùn)動(dòng)與此前的并沒有太大區(qū)別,依然靠政策強(qiáng)推,比如房地產(chǎn)和光伏等。這種經(jīng)濟(jì)模式在初期的確能夠催熟市場(chǎng),但是持久性不強(qiáng),而所謂的造富,其實(shí)也就是爬得越高,跌的越慘。
所以,對(duì)于因新能源浪潮推動(dòng)的鈷和鋰市場(chǎng),我們更應(yīng)該理性看待。市場(chǎng)瘋狂的背后,是無盡的泡沫。
以鈷為例,鈷屬于小金屬,總體產(chǎn)量小,資源供給集中,容易受資本炒作,迅速拉高價(jià)格?;仡櫋扳挔敗?0多年前的上一次大漲,其背后主要是中國(guó)需求及3C用鋰電池需求,進(jìn)而快速推動(dòng)了鈷需求快速釋放,加之供應(yīng)緊張,鈷價(jià)漲至歷史最高價(jià)位——近90萬元/噸。隨后在金融危機(jī)以及增產(chǎn)壓力下,鈷價(jià)應(yīng)聲下跌。
而鋰方面,摩根士丹利(Morgan Stanley)做出預(yù)測(cè),由于各國(guó)均在擴(kuò)大鋰產(chǎn)量,2017至2025年,鋰供應(yīng)量將以每年16%的速度增長(zhǎng),而同期的需求增長(zhǎng)僅為每年12%。最終,2018年將是全球鋰市場(chǎng)供不應(yīng)求的最后一年,2019年以后的鋰市場(chǎng)將出現(xiàn)供應(yīng)過剩的情況,2021年鋰的價(jià)格或?qū)⑾碌?5%。
顯然,鈷市和鋰市短期看好,但長(zhǎng)期來看更需要謹(jǐn)慎對(duì)待。但在鋰礦和鈷礦瘋狂潮水退去之后,新能源汽車市場(chǎng)的浪潮又會(huì)是怎樣的姿態(tài)?
THE END
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