作者：邱月盈，博士；yong，汽車分析師

縱觀世界能源發(fā)展史，每次能源變革都伴隨著一場(chǎng)工業(yè)革命，而與能源結(jié)構(gòu)變革相關(guān)的產(chǎn)業(yè)必將成為這次工業(yè)革命的核心。目前全球能源生產(chǎn)和利用走在脫碳加氫的路上，逐步進(jìn)入了“清潔化、智能化”時(shí)代，再疊加上國(guó)家能源安全的議題，這為全球的“氫能經(jīng)濟(jì)”崛起和發(fā)展提供了邏輯論證的起點(diǎn)。

圖 1 

國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)的重視程度越來(lái)越高。美國(guó)、歐洲處在技術(shù)和應(yīng)用制高點(diǎn)；日本、韓國(guó)、德國(guó)、澳州和馬來(lái)西亞等國(guó)將發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略，紛紛出臺(tái)了國(guó)家氫能規(guī)劃，從明確產(chǎn)業(yè)定位、組織機(jī)構(gòu)、示范應(yīng)用、目標(biāo)及要求、政策支持、配套措施等方面來(lái)?yè)屨既驓淠墚a(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。以氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為例，2019年全球新增了83個(gè)加氫站，總數(shù)達(dá)到了432個(gè)。在2015到2019過(guò)去5年中，全球加氫站保有量增加了135%。此外還有226個(gè)加氫站正處于規(guī)劃階段，全球氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)達(dá)到了一個(gè)高潮。

中國(guó)在2016年印發(fā)了《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》，提出必須加快推進(jìn)我國(guó)的能源革命，發(fā)展能源科技，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，保障國(guó)家能源安全。

2019年將“推動(dòng)加氫設(shè)施建設(shè)”寫入政府工作報(bào)告之后，國(guó)內(nèi)掀起了搶占?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)賽道熱潮。隨著大型國(guó)有企業(yè)不斷進(jìn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)臨近。

2020年《中華人民共和國(guó)能源法(征求意見稿)》首次將氫能列入能源范疇，從法律層面明確了氫能的能源地位；四部委發(fā)布文件，中央財(cái)政將采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式鼓勵(lì)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在中央進(jìn)一步定調(diào)下，2020年我國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的快車道，逐漸形成長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、京津冀、武漢地區(qū)、川渝地區(qū)、山東地區(qū)六個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)集群。

其中長(zhǎng)三角的氫能聯(lián)盟占據(jù)了國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在長(zhǎng)三角一體化內(nèi)的省市，除了安徽省以外，江、滬、浙均發(fā)布了省級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

目前來(lái)看，安徽氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于江滬浙，安徽省內(nèi)的氫能產(chǎn)業(yè)還處于企業(yè)自下而上的早期摸索階段。根據(jù)2020年安徽發(fā)改委網(wǎng)站顯示，中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司以19.8萬(wàn)元中標(biāo)“安徽省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究項(xiàng)目”。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格判斷，19.8萬(wàn)元這個(gè)價(jià)格相比國(guó)內(nèi)其他市級(jí)規(guī)劃中標(biāo)金額有較大差距，如山東青島市89.8萬(wàn)；佛山高明市85.00萬(wàn)元；湖北荊州市99.5萬(wàn)元等。

氫能產(chǎn)業(yè)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的政策驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，沒有政府頂層設(shè)計(jì)的引導(dǎo)和推動(dòng)是較難形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。目前安徽省16個(gè)地級(jí)市中有超過(guò)10個(gè)城市有氫能項(xiàng)目，整體上呈現(xiàn)“種類多、無(wú)規(guī)劃、規(guī)模小、無(wú)龍頭”特征。

目前新能源汽車有兩條主流路線，即鋰電和氫燃料電池路線。鋰電發(fā)展好的地區(qū)發(fā)展氫電的積極性均不高，例如比亞迪、吉利所在城市深圳和杭州并沒有發(fā)展氫電的動(dòng)力。那么，隨著4月份安徽省國(guó)資委投資蔚來(lái)汽車112.6億的大手筆事件發(fā)生后，一個(gè)疑問是，既然安徽重點(diǎn)發(fā)展鋰電，到底會(huì)不會(huì)再發(fā)展氫燃料電池汽車和氫能產(chǎn)業(yè)？在長(zhǎng)三角氫能走廊戰(zhàn)略布局中，安徽到底跟不跟？為此，本文從安徽省產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、氫能產(chǎn)業(yè)分布、重點(diǎn)企業(yè)情況、科研院所支持、政策和基礎(chǔ)設(shè)施等方面進(jìn)行梳理和分析。

一、安徽省氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

安徽省發(fā)展氫產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。安徽省汽車產(chǎn)業(yè)、裝備工業(yè)、鋼鐵和煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，這些產(chǎn)業(yè)與氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)度高，存在通過(guò)發(fā)展氫能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、延展、協(xié)同和創(chuàng)新的需求和空間。尤其氫燃料電池汽車是國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)的最新增長(zhǎng)點(diǎn)。與江滬浙相比，安徽在上游制氫、中游儲(chǔ)運(yùn)與下游應(yīng)用上均有一定的優(yōu)勢(shì)。

氫能產(chǎn)業(yè)是工業(yè)先進(jìn)性代表產(chǎn)業(yè)，具有鏈條長(zhǎng)，科技含量高、技術(shù)密集等特征，其中核心材料、零部件技術(shù)涉及能源、信息、環(huán)境、材料四大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的集成創(chuàng)新，是被國(guó)外封鎖的“卡脖子”工程。

安徽合肥是四大國(guó)家綜合性科學(xué)中心之一。所以發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)符合合肥綜合性科學(xué)中心的定位，也是安徽省的職責(zé)所在?？梢?，安徽省具備發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，也符合國(guó)家綜合性科學(xué)中心定位，屬于國(guó)內(nèi)“有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，沒政策”的典型案例。

1、安徽省氫能產(chǎn)業(yè)分布

經(jīng)過(guò)調(diào)研，我們統(tǒng)計(jì)了安徽省涉及氫能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)名單如下：

圖 2

根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)安徽省有16個(gè)地級(jí)市，其中超過(guò)10個(gè)地級(jí)市有氫能項(xiàng)目，涉及產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，但十分零散。如下圖所示，概括而言，目前安徽省氫能產(chǎn)業(yè)分布（圖中灰色部分）涉及上游氫氣制備、中游氫燃料電池系統(tǒng)，下游氫燃料電池汽車應(yīng)用幾個(gè)環(huán)節(jié)。

圖 3

2、安徽省氫能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹

接下來(lái)，我們介紹下安徽省內(nèi)基礎(chǔ)好、有發(fā)展?jié)摿Φ闹攸c(diǎn)企業(yè)。

明天氫能

明天氫能是國(guó)內(nèi)知名燃料電池企業(yè)，以中國(guó)科學(xué)院大連化物所的電堆、同濟(jì)大學(xué)的系統(tǒng)控制與集成為企業(yè)核心技術(shù)，已建成燃料電池系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)線和加氫站一座。

產(chǎn)品方面，日前明天氫能已經(jīng)下線60KW燃料電池電堆產(chǎn)品，總體性能參數(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。項(xiàng)目方面，國(guó)網(wǎng)安徽綜合能源服務(wù)公司與明天氫能簽署協(xié)議，打造中國(guó)首個(gè)兆瓦級(jí)氫能源儲(chǔ)能電站；中標(biāo)兩臺(tái)六安市氫燃料電池公交項(xiàng)目。企業(yè)合作方面，明天氫能已于雪人股份、安凱客車、開沃新能源等企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系。

圖 4

由于六安市經(jīng)濟(jì)體量較小，盡管市政府大力支持，但仍難以在資金、市場(chǎng)上提供足夠的支持幫助，限制了明天氫能的發(fā)展，如果這種情況短期內(nèi)沒有改變，明天氫能將出走省外尋找業(yè)務(wù)發(fā)展是早晚的事。

奇瑞汽車

奇瑞汽車是國(guó)內(nèi)知名的整車制造商，在純電動(dòng)汽車上取得了優(yōu)秀的成績(jī)，并且在氫燃料電池汽車上已經(jīng)耕耘10年。早在2010年世博會(huì)，奇瑞就曾以東方之子汽車為平臺(tái)，展出一輛產(chǎn)品型號(hào)為SQR7000的燃料電池轎車，并登上了上榜國(guó)家工信部《第210批車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。

圖 5

一直以來(lái)奇瑞堅(jiān)持燃料電池汽車的開發(fā)，目前，奇瑞的氫燃料電池汽車已經(jīng)發(fā)展到第四代。同時(shí)，奇瑞也在同步開發(fā)燃料電池大巴，目前處于實(shí)車檢驗(yàn)階段。問題是，奇瑞汽車已經(jīng)被山東國(guó)資委下屬企業(yè)收購(gòu)，理論上應(yīng)該不算是安徽企業(yè)了。 

晨馬氫能源

晨馬氫能源科技是寶武集團(tuán)馬鋼股份的子公司，是馬鋼股份煤制氫產(chǎn)業(yè)載體。目前項(xiàng)目占地約40畝，總投資約2億元的6000Nm3/h焦?fàn)t煤氣提氫項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。

圖 6

馬鋼股份作為國(guó)內(nèi)鋼鐵巨頭之一，能夠提供大量的焦?fàn)t尾氣進(jìn)行制氫，并且有豐富的氣體生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)。若馬鋼股份基于晨馬氫能源平臺(tái)在制氫上大力投入，可以快速擴(kuò)大安徽省制氫規(guī)模，建立完善的氫氣儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和管理標(biāo)準(zhǔn)，并為三大省屬煤炭企業(yè)提供煤炭清潔化應(yīng)用范例。遺憾的是中國(guó)寶武已經(jīng)將馬鋼收購(gòu)，處在權(quán)力交替期的晨馬氫能源幾乎無(wú)法作為，至今停滯不前。

伯肯節(jié)能

2019年1月，北京伯肯節(jié)能科技股份有限公司與濉溪縣簽署了投資建設(shè)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的正式協(xié)議書。 北京伯肯將投資建設(shè)3座加氫站，一座制氫站及光伏發(fā)電廠，并提供100臺(tái)燃料電池公交車，50輛市政環(huán)衛(wèi)車，50臺(tái)物流車在當(dāng)?shù)厥痉哆\(yùn)營(yíng)。

圖 7

2019年7月，濉溪蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)、淮北伯肯氫能科技有限公司和中國(guó)能源工程集團(tuán)有限公司三方簽署了濉溪縣氫能開發(fā)利用合作投資協(xié)議。加氫站的建設(shè)由淮北伯肯公司承擔(dān)，制氫廠的建設(shè)則由中國(guó)能源負(fù)責(zé)。

伯肯節(jié)能主營(yíng)天然氣/氫燃料電池汽車加氣站設(shè)備、天然氣/氫燃料電池汽車供氣系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備自主研發(fā)生產(chǎn)各類瓶閥及組合閥能力的企業(yè)之一，能夠生產(chǎn)70MPa的供氫系統(tǒng)、加氫站設(shè)備及車載空壓機(jī)等產(chǎn)品。憂慮的是伯肯節(jié)能是一家中游企業(yè)，在資金量上想撬動(dòng)上游基礎(chǔ)設(shè)施存在捉襟見肘的困難，還需要另有資金雄厚的能源類企業(yè)支持。

4、安徽省氫能科研院所分布

除了重點(diǎn)企業(yè)，科研院校為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和人才支持。多個(gè)省市在其規(guī)劃中均強(qiáng)調(diào)了與科研院校合作，搭建平臺(tái)、培養(yǎng)行業(yè)人才的發(fā)展路徑。

圖 8

5、安徽省氫能政策及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

目前安徽16個(gè)地級(jí)市中，僅有六安、銅陵兩個(gè)城市出臺(tái)了市級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展思路的文件?；幢笔幸藻∠a(chǎn)業(yè)園為先導(dǎo)，并沒有市級(jí)規(guī)劃。銅陵市自己發(fā)展了一個(gè)聯(lián)盟，聯(lián)盟內(nèi)的企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)鏈的完整度還有待改善。

圖 9

6、安徽省加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施

加氫站是發(fā)展氫能的基礎(chǔ)設(shè)施，也是衡量地方氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度的關(guān)鍵指標(biāo)之一。目前安徽僅在六安建成一座加氫站，有兩輛安凱氫燃料電池客車示范運(yùn)營(yíng)，由于加氫站未能滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，暫時(shí)還不能盈利。

圖 10

二、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

安徽省處于新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展階段。在安徽省“十三五”規(guī)劃中有5大類新興產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。其中，新一代信息技術(shù)、新材料、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、 生物醫(yī)藥發(fā)展基礎(chǔ)較好，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)值均超千億元。近年來(lái)，新型顯示、機(jī)器人、硅基材料、現(xiàn)代中藥、集成電路和通用航空等一批產(chǎn)業(yè)快速崛起，共同奠定了安徽合肥作為四大國(guó)家綜合性科學(xué)中心之一的地位。

圖 11

根據(jù)上述分析，我們做了一個(gè)安徽省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析如下：

圖 12

三、新補(bǔ)貼政策對(duì)安徽氫能產(chǎn)業(yè)的影響

在新近流出的燃料電池汽車示范推廣政策中，財(cái)政部取消了普惠性的燃料電池汽車補(bǔ)貼政策，將確定若干示范城市，通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式推進(jìn)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

申請(qǐng)示范城市的要求包括：有基礎(chǔ)、有積極性、有特色。

在這份文件的行文抬頭中并沒有提及安徽，也沒有聲音對(duì)安徽的缺席提出疑問。這表明無(wú)論在財(cái)政部里還是在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，對(duì)于安徽的認(rèn)知都是“沒有基礎(chǔ)、沒有積極性”，自然更談不上“有特色”。至少在目前，安徽省缺席氫能產(chǎn)業(yè)是公認(rèn)的事情——而另一方面，安徽極力融入的長(zhǎng)三角正在通過(guò)“長(zhǎng)三角氫能走廊”，加速長(zhǎng)三角氫能一體化進(jìn)程。

更為重要的是，本次的推廣政策強(qiáng)調(diào)先到先得，一事一議，方案成熟一個(gè)實(shí)施一個(gè)。中央將擬定總預(yù)算規(guī)模，單個(gè)城市不設(shè)上限，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)完就截止，而且原則上非示范地區(qū)外不給獎(jiǎng)勵(lì)。

即使正式版的文件中取消了申報(bào)城市的地域限制（允許城市群聯(lián)合申報(bào)），在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上相對(duì)落后的安徽省也難以拿出一個(gè)合適的城市，或者一個(gè)合適的方案去與長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀其他城市進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

經(jīng)過(guò)了純電動(dòng)汽車的“產(chǎn)業(yè)盛宴”后，燃料電池汽車的補(bǔ)貼蛋糕必然不如十年前的大，財(cái)政部此前甚至公開放話希望燃料電池補(bǔ)貼隨新能源汽車補(bǔ)貼整體退出。此外，本次的推廣政策同時(shí)強(qiáng)調(diào)扶植龍頭，體現(xiàn)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“馬太效應(yīng)”，即強(qiáng)者恒強(qiáng)。

可以預(yù)測(cè)，中央擬定的總預(yù)算規(guī)模很難做到雨露均沾。在“先到先得”的標(biāo)語(yǔ)下，本已落后的安徽省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將由于財(cái)政選擇性扶持的原因?qū)⒈幌劝l(fā)地區(qū)進(jìn)一步甩在后面。

在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域就發(fā)展不順的安徽省，在燃料電池汽車領(lǐng)域恐怕也難以取得一個(gè)好成績(jī)，在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)上，作為國(guó)內(nèi)知名的汽車產(chǎn)業(yè)基地之一的安徽始終沒有交上一份令人滿意的答卷。在新能源汽車逐漸成為主流、國(guó)家將汽車產(chǎn)業(yè)逐漸向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)地區(qū)集中的情況下，安徽省能否保留自己的汽車產(chǎn)業(yè)都成了一個(gè)問題。這也許是安徽省重資引進(jìn)蔚來(lái)汽車、理想汽車的原因之一。此番引進(jìn)純電動(dòng)汽車新勢(shì)力企業(yè)，也許是安徽省在資源有限的情況下對(duì)新能源汽車技術(shù)路線進(jìn)行選擇的結(jié)果。即使在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)如深圳這樣城市，在擁有了比亞迪的情況下，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣嚴(yán)重滯后。

四、安徽氫能企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？ 

盡管如此，安徽部分地方政府與企業(yè)，在沒有省級(jí)政策指導(dǎo)的情況下，已經(jīng)開始自行尋找發(fā)展方式。安徽一共有三個(gè)能源轉(zhuǎn)型城市，除了馬鞍山受到中國(guó)寶武重組的影響而無(wú)法獨(dú)立發(fā)展之外，剩下的銅陵市、淮北市還有六安市的明天氫能還在積極爭(zhēng)取發(fā)展機(jī)會(huì)。

淮北市以伯肯節(jié)能濉溪縣加氫站和濉溪?dú)淠墚a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為先導(dǎo)，探索煤炭資源枯竭性城市的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)型之路。

銅陵市則聯(lián)合美國(guó)AP公司、同濟(jì)大學(xué)，以“氫動(dòng)長(zhǎng)江”為概念，發(fā)布了安徽省省首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和首個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)研究院。

作為安徽省氫能企業(yè)的代表，六安明天氫能也在省外尋求市場(chǎng)空間，在在重慶兩江新區(qū)建設(shè)明天氫能西南工程中心及氫能燃料電池系統(tǒng)及核心部件研發(fā)和生產(chǎn)基地。

最后，對(duì)于安徽省的氫能產(chǎn)業(yè)，本文認(rèn)為也許不是缺少希望的種子，而是沒有培育的土壤?；幢迸c銅陵正在尋找跳出安徽沒有頂層設(shè)計(jì)的發(fā)展方法，企業(yè)在難以開拓省內(nèi)市場(chǎng)的情況下在省外尋求生存空間。若安徽省繼續(xù)忽視地方政府與企業(yè)的呼聲，恐怕將失去雖很弱小、但已萌芽的氫能產(chǎn)業(yè)。

回到最初的問題，安徽是否合適發(fā)展氫能？從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)而言，安徽省確實(shí)具備發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的潛力，甚至可以說(shuō)是“天時(shí)、地利、人和”兼?zhèn)洹５珱]有省級(jí)政府的大力支持和產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)的科學(xué)規(guī)劃，安徽省很可能將錯(cuò)失氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。令人擔(dān)憂的是，如果純電動(dòng)汽車路線發(fā)展再不順，又忽視了氫燃料電池汽車路線的發(fā)展，未來(lái)安徽很可能將輸?shù)粜履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)賽道上的競(jìng)爭(zhēng)，在汽車產(chǎn)業(yè)整合的大背景下，存在失去本土汽車產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

編輯：陳丹  校對(duì)：楊東川  審核：楊東川

來(lái)源：氫云鏈

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