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根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020 年 1 月特斯拉國(guó)產(chǎn) Model 3 的銷量是 2620 輛，2 月是 3900 輛（預(yù)估），環(huán)比增長(zhǎng)了 48.9%。3 月銷量是 10160 輛，環(huán)比增長(zhǎng) 160.5%。對(duì)比行業(yè)整體情況，受補(bǔ)貼退坡與疫情沖擊的雙重影響，新能源汽車下行趨勢(shì)依舊不減。3月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成5萬輛和5.3萬輛，同比下降56.9%和53.3%。在新能源汽車主要品種中，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比均大幅下跌，在此背景下特斯拉逆勢(shì)增長(zhǎng)160%令人驚嘆。![]()
對(duì)比4月初我的文章《3月乘用車產(chǎn)量觀察》，3月新能源乘用車產(chǎn)量為5.6萬輛，特斯拉產(chǎn)量為1萬出頭，占新能源總產(chǎn)量的比例為18%。對(duì)應(yīng)目前1萬輛的銷量數(shù)據(jù)，可以看到目前特斯拉可以說是以產(chǎn)定銷，產(chǎn)多少賣多少，供不應(yīng)求。![]()
當(dāng)時(shí)還做了一個(gè)特斯拉產(chǎn)量爬坡對(duì)比曲線，跟18年的加州工廠對(duì)比，可以看到3月份這個(gè)爬坡速度是頗為陡峭的，3月周產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到了2500左右，按照現(xiàn)在這個(gè)爬坡速度很快到周產(chǎn)3500，即月產(chǎn)1.5萬輛，后面慢慢爬坡到月產(chǎn)2萬輛將遇到平臺(tái)期。
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特斯拉月銷1萬輛是什么水平？
目前唯一銷售的車型model3，無論是車型定位還是價(jià)格區(qū)間都完美對(duì)標(biāo)奔馳 C 級(jí)、寶馬 3 系、奧迪 A4L 車型，目前BBA這三款車3月銷量數(shù)據(jù)還沒有出爐，1-2月受疫情影響沒有代表性，回顧19年他們的銷量情況。
2019年3月奔馳C級(jí)、寶馬3系、奧迪A4L的銷量分別為1.5萬輛、1.5輛、1.3輛另外雷車ES和沃爾沃S90分別為7k和4k，要知道以上車型銷量都有數(shù)款車型支撐，所以特斯拉國(guó)產(chǎn) Model 3 單憑一款標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本，銷量達(dá)到1萬輛以上是一個(gè)了不起的成就，尤其是3月份還受產(chǎn)能和疫情影響。
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但就此判斷，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)也會(huì)復(fù)制其在美國(guó)的輝煌，橫掃轎車市場(chǎng)，我覺得為時(shí)尚早。采取直銷訂單模式的車企，在訂單堆積時(shí)通過集中交付，經(jīng)常會(huì)有很好的單月銷量表現(xiàn)，尤其是特斯拉有著季末沖量的慣例。待存量訂單消化完畢，后續(xù)敞開了賣還能不能保持銷量規(guī)模還是未知數(shù)。長(zhǎng)續(xù)駛里程版本上市將成為勝負(fù)手當(dāng)然，還是得承認(rèn)特斯拉model3已經(jīng)對(duì)BBA造成很大的沖擊，BBA在這個(gè)級(jí)別月銷量穩(wěn)定在4萬輛，特斯拉上來就啃掉四分之一的市場(chǎng)。且目前特斯拉留存有大量等待國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)續(xù)航 Model 3 的用戶。周五特斯拉官網(wǎng)公布了國(guó)產(chǎn) Model 3 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版的補(bǔ)貼后售價(jià)，339050 元；國(guó)產(chǎn) Model 3 Performance 高性能版的補(bǔ)貼前售價(jià)，419800 元，當(dāng)特斯拉把長(zhǎng)里程這張牌打出來之后，與BBA 扳手腕的資本又厚實(shí)了很多。按照42號(hào)車庫(kù)的測(cè)算，即使對(duì)標(biāo)低配的43C（真實(shí)價(jià)格要更高），目前長(zhǎng)里程版本在10萬公里擁有成本上已經(jīng)基本打平，似乎沒有理由干不過BBA的同級(jí)別。但是還是那句話，這場(chǎng)對(duì)決的勝負(fù)手不是在一線城市（上海、北京等限購(gòu)城市），而是在廣大的2-3線市場(chǎng)，這是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，到6月份的時(shí)候再觀察會(huì)看的更清楚。![]()
最后回顧一下，特斯拉 Model 3 在美國(guó)的銷量銷量記錄，2017 年下半年特斯拉完成產(chǎn)能爬坡之后，超越 BBA 僅僅用了 1 個(gè)季度的時(shí)間，中國(guó)市場(chǎng)能不能這么猛，想象空間有沒有這么大，拭目以待。個(gè)人判斷，特斯拉大概率可以在中國(guó)市場(chǎng)做到model 3月銷1.5-2萬，model y月銷0.5-1萬，成長(zhǎng)為BBA之后豪華品牌的第四極，由此帶來的產(chǎn)業(yè)變化是：（1）蔚來、理想等新勢(shì)力會(huì)加速邊緣化；（2）與iPhone在手機(jī)市場(chǎng)一樣（華為小米絕不會(huì)定價(jià)高于蘋果），特斯拉為各細(xì)分市場(chǎng)劃定了標(biāo)桿，其他品牌的電車定價(jià)空間只能在紅線下（包括BBA）；（3）一定程度擠壓BBA市場(chǎng)份額（中型轎車、SUV），考慮其利潤(rùn)空間BBA可能會(huì)選擇降價(jià)，將壓迫二線豪華、一線合資進(jìn)一步下探，最后難受的還是三線合資和自主品牌；（4）如果20年特斯拉在中國(guó)真的復(fù)制了美國(guó)市場(chǎng)19年的輝煌，銷量吊打BBA，恐怕馬上會(huì)引起當(dāng)局和同行的警惕和反感，本來想引入鯰魚結(jié)果來了條鯊魚，目前極度優(yōu)惠的政策可能會(huì)遭受產(chǎn)業(yè)和政府層面的詬病。我的建議是反正美國(guó)工廠停產(chǎn)、德國(guó)工廠進(jìn)度緩慢，特斯拉今年可以考慮上海工廠的產(chǎn)能大量出口（覆蓋亞洲、西歐市場(chǎng)），中國(guó)市場(chǎng)以利潤(rùn)率為核心指標(biāo)，韜光養(yǎng)晦，有所作為。
