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融資金額將近55億，汽配供應(yīng)鏈迎來終局拐點 | 2019年終盤點

AC汽車 2019-12-31 09:39:46

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前言

在資本助推下，汽配供應(yīng)鏈賽道的終局將比其他領(lǐng)域來得更快，從終局回看當(dāng)下，2019年很可能是一個拐點。

作者 | acqiche

出處 | AC汽車

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原創(chuàng)轉(zhuǎn)載請注明來源

2019年接近尾聲，回顧今年汽車后市場的主流態(tài)勢和論調(diào)，“下行”、“寒冬”、“淘汰”等悲觀字眼屢見不鮮，這表明整個行業(yè)處于困難時期。當(dāng)然也存在部分“逆勢向上”的企業(yè)，但終歸是非主流，不具備代表性。

但從大的賽道來看，汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域可以稱得上今年的一股逆流，主要體現(xiàn)在兩方面，一是資本不斷加碼注資，二是各汽配供應(yīng)鏈平臺持續(xù)擴張。

過去幾年，諸如新康眾、快準車服、開思、巴圖魯?shù)炔季秩珖钠涔?yīng)鏈平臺引入資本的速度較快。在這一趨勢之外，今年出現(xiàn)的新變化是，一些區(qū)域汽配連鎖也吸引到資本的注意力。

可以從兩個角度理解這一變化。

站在資本的角度，隨著toC消費互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)和格局逐漸穩(wěn)定，投資機構(gòu)的策略慢慢轉(zhuǎn)向toB產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。汽車后市場體量巨大，投資前景可觀，但前幾年各種新模式通過燒錢并未燒出個結(jié)果，反而是速度緩慢的汽配供應(yīng)鏈企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，得到了阿里的青睞，讓資本堅定信念。

站在企業(yè)的角度，區(qū)域汽配連鎖優(yōu)劣勢都很突出。優(yōu)勢體現(xiàn)在屬地化特征明顯，客情關(guān)系良好，劣勢則是體量相對較小，品牌力有限，難以沖破地域限制。目前行業(yè)處于快速整合期，如果不想被立即整合，或者希望企業(yè)在被整合時更具價值，引入資本擴大規(guī)模是有必要的。

在資本助推下，汽配供應(yīng)鏈賽道的終局將比其他領(lǐng)域來得更快，從終局回看當(dāng)下，2019年很可能是一個拐點。

1 融資金額將近55億

在這個時代，數(shù)字最能觸動人的神經(jīng)。2019年，幾大主流汽配供應(yīng)鏈平臺持續(xù)融資，背后的金額令人側(cè)目。

新康眾在去年拿到阿里的投資后，今年3月完成D+輪3.8億美元，投資方是華平投資、云鋒基金、太盟投資集團(PAG)。

新崛起的三頭六臂，繼去年首次融資，今年完成兩輪近3.7億人民幣，兩年融資金額將近4億人民幣。

輪胎品類起家的甲乙丙丁在今年完成B輪3.5億人民幣。

與此同時，今年汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域的融資呈現(xiàn)三個新變化。

一是多家企業(yè)完成美元融資，例如新康眾3.8億美元D+輪，快準車服6000萬美元B輪，好汽配C輪和D輪均拿到6000萬美元，開思完成C1輪8000萬美元。

二是區(qū)域汽配連鎖逐漸受到資本關(guān)注，聚焦于北京市場的和汽，以及起家于四川的奔世達都完成Pre-A輪。

三是細分領(lǐng)域的玩家也在拿錢，包括以數(shù)據(jù)驅(qū)動的力洋和以物流驅(qū)動的找個件。

根據(jù)AC汽車統(tǒng)計，以上幾大汽配供應(yīng)鏈平臺及相關(guān)企業(yè)在2019年的融資金額將近55億人民幣。

除了已經(jīng)完成融資的企業(yè)，據(jù)AC汽車了解，幾家專注于特定市場的汽配連鎖也在接觸資本，希望在這場資本浪潮中搭上順風(fēng)車。

開思創(chuàng)始人江永興在接受AC汽車采訪時解釋了汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域融資現(xiàn)象：“這與國內(nèi)資本市場與宏觀經(jīng)濟情況相關(guān)。從外部環(huán)境來看，經(jīng)濟基本面壓力不小，消費端的大機會不是特別多，資本自然會轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)相關(guān)的toB領(lǐng)域。這是目前資本市場的共識。”

可以預(yù)見到，2020年資本市場將繼續(xù)加碼汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域，一批規(guī)模較小的區(qū)域汽配連鎖很可能通過資本進入大眾視野。

2 擴張仍是主旋律

在資本加持下，汽配供應(yīng)鏈企業(yè)2019年的主旋律之一仍是擴張。

易損件賽道，解決最后一公里配送的門店網(wǎng)絡(luò)是決定業(yè)務(wù)規(guī)模大小的重要因素之一。

新康眾在2019年年初的直營配件供應(yīng)網(wǎng)點600多個，經(jīng)過一年的擴張，年底這一數(shù)據(jù)超過900個。據(jù)了解，新康眾計劃在2020年末發(fā)展網(wǎng)點到2000家。

并購區(qū)域汽配經(jīng)銷商是新康眾擴張路上的關(guān)鍵策略，例如在11月初的“戰(zhàn)略布局山東發(fā)布會”上，就有8家單品類經(jīng)銷商加入新康眾，助其深耕區(qū)域。

不同于新康眾的直營模式，快準車服采取加盟模式，先從三四線城市切入市場。去年8月A+輪時，快準車服的服務(wù)站是470多家，一年后，服務(wù)站數(shù)量將近800家。據(jù)了解，快準車服2021年的目標是3000家服務(wù)站。

除了服務(wù)站數(shù)量提升，快準車服在今年12月與為曼汽配連鎖達成合作，后者融入快準。為曼在上海經(jīng)營多年，可以幫助快準車服從三四線城市向一線城市突破和布局。

三頭六臂、和汽、奔世達等易損件賽道的玩家都在2019年擴張領(lǐng)地。特別是區(qū)域汽配連鎖，除了鞏固原有市場，向全國市場進軍也被提上日程。

全車件賽道，目前仍以撮合模式為主，平臺上的供應(yīng)商和維修廠數(shù)量，以及交易活躍度決定其規(guī)模。

以開思為例，截至今年10月，開思平臺上有超過1200家月活供應(yīng)商。注冊的維修廠6萬多家，月活3萬家。覆蓋的汽車品牌45個，VIN碼超過4億，經(jīng)校驗的SKU有3000多萬。進駐325個城市，一二線城市38個。

另外，開思從高端車全車件切入，在前期鋪墊下，如今已經(jīng)向中端車延伸，在部分城市開展這項業(yè)務(wù)。

從內(nèi)部業(yè)務(wù)模型到外部業(yè)務(wù)規(guī)模，汽配供應(yīng)鏈企業(yè)一直沒有停下擴張的步伐。一方面是資本市場的要求，一方面是行業(yè)釋放的機會。在這樣一個重塑規(guī)則的階段，搶占市場規(guī)模勢在必行。

3 區(qū)域汽配連鎖提速

區(qū)域汽配連鎖融資是2019年行業(yè)新變化，AC汽車在今年接觸到幾家區(qū)域汽配連鎖負責(zé)人，在他們看來，整個行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型期，這給創(chuàng)業(yè)者帶來機會，同時也是一場淘汰賽，不提速很可能被擠出賽道。

這其中呈現(xiàn)幾種現(xiàn)象。

一是盡快向連鎖化方向發(fā)展。以汽配貓為例，汽配貓起初定位于特定區(qū)域的汽配經(jīng)銷商聯(lián)盟模式，在廣東和江蘇兩個重點市場，不可避免的和新康眾和三頭六臂等平臺形成競爭。

汽配貓執(zhí)行合伙人趙建民告訴AC汽車，從2018年下半年開始，汽配貓逐漸從加盟模式向連鎖模式轉(zhuǎn)型。在連鎖化的同時，處理好集中管理和靈活性問題，趙建民表示未來肯定會走資本的道路。

二是鞏固區(qū)域擴大規(guī)模。四川的奔世達前身是汽配經(jīng)銷商，2010年開始布局線下網(wǎng)點，截止今年11月布局77家門店。創(chuàng)始人張磊告訴AC汽車，2020年的目標是在四川建立200個門店。

在張磊看來，雖然已經(jīng)和全國性平臺形成競爭，但這些企業(yè)發(fā)展速度過快，地面部隊很難跟上，以價格戰(zhàn)為主要形式的營銷策略沒有后勁，客戶不容易形成粘性，會很快回歸到區(qū)域汽配連鎖。屬地化優(yōu)勢是這場比拼的中的關(guān)鍵。

三是以區(qū)域為模板向外復(fù)制。定位于浙江市場的君謙以全車件切入，總經(jīng)理裴金波告訴AC汽車，在一個領(lǐng)域和區(qū)域做深做透，提高自身的滲透率，是更為明智的選擇。在浙江市場的基礎(chǔ)上，君謙已經(jīng)開始山東市場的復(fù)制測試。“打好基礎(chǔ)、摸索出基本的復(fù)制體系以后，再引入資本，快速放大體量，我們認為是對投資人更為負責(zé)的態(tài)度。”

連鎖化、規(guī)?；蜆藴驶菂^(qū)域汽配連鎖現(xiàn)階段的發(fā)力點。

趙建民預(yù)想了區(qū)域汽配連鎖的未來：“全國性連鎖有6-8家，他們可能在某些區(qū)域比較有優(yōu)勢；剩下的區(qū)域連鎖可能在一個省或幾個市比較有優(yōu)勢。這是比較合理的市場格局。”

4 渠道整合更加深入

回看美國市場經(jīng)驗，在發(fā)展過程中，渠道整合的進程非常明顯，大平臺不斷并購小企業(yè)，最終形成四大汽配連鎖格局。在中國市場，2019年汽配供應(yīng)鏈的整合更加深入。

新康眾表現(xiàn)得最為明顯，2019年9月在全國集中性舉辦“融合無界，未來無疆”活動，通過系列發(fā)布會簽約本地汽配經(jīng)銷商，包括華天麒祥、陜西藍翔、鄭州新輝、鄭州星輝、大連奧鵬、沈陽卓越、沈陽立晨等企業(yè)，有些企業(yè)經(jīng)營超過二十年。

新康眾的目的很明確，一是擴大經(jīng)營區(qū)域，二是擴充產(chǎn)品線，三是推廣F6系統(tǒng)，四是發(fā)展天貓車站。

另外，快準車服牽手為曼汽配連鎖也釋放了重要信號，在資本的推動下和多年的發(fā)展基礎(chǔ)上，各大平臺在逐漸擴充邊界。

快準車服創(chuàng)始人兼CEO蔣仁海直言，快準車服出自農(nóng)村，一直以來建站戰(zhàn)略先做三四線市場，但是也在努力尋求和拓展在一線市場上的突破和布局。整合并購是最行之有效的途徑。

在全車件賽道，巴圖魯和廣州一山的合并讓整個行業(yè)稍顯意外。巴圖魯創(chuàng)始人曾萬貴在接受AC汽車專訪時解釋了這一動作，目前汽配供應(yīng)鏈平臺和傳統(tǒng)汽配經(jīng)銷商各自的優(yōu)劣勢非常明顯，巴圖魯需要借助一山在商品和供應(yīng)鏈管理上的優(yōu)勢，一山看重巴圖魯系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)設(shè)施。

一方面是新興平臺對傳統(tǒng)勢力在產(chǎn)品落地能力上的需求，另一方面是傳統(tǒng)汽配經(jīng)銷商在新時代下的轉(zhuǎn)型需求。

上游零部件供應(yīng)商也在進行渠道變革。今年7月，米其林宣布首先在河南試水RTM深度分銷模式，經(jīng)銷商不再是批發(fā)商，不再控制價格，而是轉(zhuǎn)型為米其林的合作伙伴，成為服務(wù)商和物流商。背后的邏輯是利用數(shù)字化能力掌控渠道，加深線下服務(wù)能力，從而觸達市場終端。

種種案例證明，2019年已經(jīng)走到了不得不變的轉(zhuǎn)折路口，渠道整合的趨勢難以阻擋。

5 自有品牌成為趨勢

在易損件賽道，產(chǎn)品和品牌組合在很大程度上決定著汽配供應(yīng)鏈平臺的規(guī)模和盈利能力。國際品牌幫助平臺更快地切入市場，但產(chǎn)品價格擠壓嚴重，盈利空間越來越窄。

汽配貓趙建民就對AC汽車表示，如果供應(yīng)鏈平臺的大品牌占比過高，很難保持可觀的盈利水平，“現(xiàn)在很多平臺都在做自有品牌，這是一個趨勢。”比如汽配貓每個品類選擇1個自有品牌加1-2個國際品牌進行組合。

當(dāng)渠道的規(guī)模和市場占有率達到一定水平，自有品牌是趨勢。美國的Autozone就在全球發(fā)展了一批工廠幫助其貼牌生產(chǎn)。

在中國市場，新康眾、快準車服、三頭六臂都在特定品類上推出了自有品牌。京東也在年初發(fā)布了自有品牌“京安途”，涉及機油、電瓶、輪胎、配件、養(yǎng)護等系列。

從維修終端來看，在進廠臺次普遍下滑的情況下，經(jīng)營者們思考如何提高單車產(chǎn)值和利潤。大品牌的利潤被不斷壓縮，不少經(jīng)營者傾向于選擇國內(nèi)品牌。市場的品牌選擇可能對中間渠道的發(fā)展帶來深遠影響，擁有工廠資源和自有品牌積累的供應(yīng)鏈平臺也許更具優(yōu)勢。

6 數(shù)字化布局是重心

在種種現(xiàn)象和趨勢背后，各大汽配供應(yīng)鏈平臺仍然在打造各自的核心競爭力，如何“準確、快速、全品類”地實現(xiàn)交付是關(guān)鍵，這代表著供應(yīng)鏈效率的提升。

新康眾CEO商寶國就認為，規(guī)模發(fā)展的背后應(yīng)該是效率的提升，盲目的規(guī)模擴張并不一定能帶來效益，所謂規(guī)模不經(jīng)濟。

現(xiàn)階段，準確性可能是最需要挖掘的要素，從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、SaaS系統(tǒng)，到改變維修廠和車主的消費習(xí)慣，數(shù)據(jù)化和系統(tǒng)化是各大玩家的重心。

商寶國認為，如果越來越多的車主愿意上網(wǎng)去預(yù)約服務(wù)，去選擇自己的服務(wù)，供應(yīng)鏈就會變成自下而上，準確率和及時率更會大大提升，即逆向供應(yīng)鏈體系的建立。新康眾多年前布局F6系統(tǒng)就是典型。

上游的零部件供應(yīng)商也在布局渠道數(shù)字化，今年殼牌和美孚等企業(yè)跨界擁抱騰訊和途虎就釋放了明顯的信號。利用數(shù)字化能力觸達客戶，形成一套及時有效的反饋閉環(huán)機制，從單純的以買賣為核心的生意模式轉(zhuǎn)向運營客戶。

雖然汽車后市場大部分玩家還未能體驗數(shù)字化帶來的改變，但數(shù)字化進程確實滲透并影響到了整個行業(yè)。一場在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游同時進行的數(shù)字化變革，將引領(lǐng)汽配供應(yīng)鏈走向下一個階段。

小結(jié)

AC汽車今年報道了不少汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)域的融資新聞，也和不少相關(guān)企業(yè)負責(zé)人進行了深入交流。針對現(xiàn)階段的融資現(xiàn)象，很多人表現(xiàn)得比較理性，這是大環(huán)境和行業(yè)本身共同作用的結(jié)果，同時包含主觀因素和客觀因素，并不代表著企業(yè)已經(jīng)做得非常好。

另外還有一個共識：汽配供應(yīng)鏈是一個很緩慢的行業(yè)，資本起到輔助作用，關(guān)鍵還是在于線下布局和落地執(zhí)行。

從今年的幾個標志性事件可以看出，行業(yè)正在朝著正確的方向前進，從維修終端的核心訴求出發(fā)，利用整合并購的捷徑，逐漸提高渠道效率。

在普遍困難時期的逆勢發(fā)展，或許展現(xiàn)的就是前往終局的大趨勢。2020年，AC汽車將持續(xù)關(guān)注和報道這樣的趨勢。

— END —

AC汽車編輯部

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