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電車匯消息：10月22日晚間，寧德時代在深交所發(fā)布了2019年公開發(fā)行公司債券第一期的募集說明書及評級報告。文件顯示，本期公司債發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元，分為兩個品種，都是5年期，其中一種附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

此次發(fā)債的主承銷商為中信建投證券，評級機(jī)構(gòu)為聯(lián)合信用評級，寧德時代主體長期信用等級為AAA，此次發(fā)行的債券信用等級也是AAA。

這是寧德時代在債券市場上的首次融資。募集說明書顯示，寧德時代擬發(fā)行的公司債券規(guī)模為100億元。

作為A 股上市公司，寧德時代此前的主要融資渠道為資本市場直接股權(quán)融資，以及與多家銀行之間展開的間接融資。

直接融資方面，自2018年上市募集約55億元后，寧德時代至今未進(jìn)行過其他直接融資。間接融資方面，截至今年3月底，寧德時代取得銀行人民幣授信額度701.1億元，其中已使用245.6億元；美元授信額度1.95億美元，其中已使用0.17億美元。

根據(jù)募集說明書，此期債券的募資用途為用于補(bǔ)充公司流動資金。寧德時代表示，通過發(fā)行固定利率的公司債券，有利于鎖定公司財務(wù)成本，避免貸款利率波動風(fēng)險，且發(fā)債后公司的流動比率提升，有利于增強(qiáng)短期償債能力。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，寧德時代合并口徑凈資產(chǎn)為 380.66億元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.65%。公司的盈利能力較強(qiáng)，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-3 月，營業(yè)收入分別為 148.8億元、120億元、296億元和99.8億元，凈利潤分別為 29.2億元、41.9億元、37.4億元和 11.2億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入分別為119.7億元、195.3億元、361.7億元和133.0億元。

公告部分內(nèi)容如下：

文章摘自 電車匯 20191023 發(fā)自北京

文章主要內(nèi)容引自 21經(jīng)濟(jì)報道