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電車匯消息：“三星SDI已經(jīng)就動力電池產(chǎn)品供應(yīng)與宇通客車、中車電動展開了比較密切的溝通，很可能進入他們的電池供應(yīng)體系?！苯眨袠I(yè)內(nèi)人士向電車匯透露了這一消息。

值得關(guān)注的還有另一則消息，2019年6月24日，陜西省發(fā)展和改革委員會官網(wǎng)發(fā)布了一則“關(guān)于三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司擴建120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線項目節(jié)能報告的審查意見”的信息。信息顯示，該項目由三星環(huán)新建設(shè)，將建設(shè)一條540萬塊120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，一條540萬塊37Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設(shè)備共221臺(套)，新增氮氣儲罐一個及汽化器2臺，該項目總投資5億元。這表明三星SDI在華動力業(yè)務(wù)布局加快，并且正在大幅擴充產(chǎn)能。

就時間節(jié)點來看，包括三星SDI在內(nèi)的外資電池企業(yè)中國工廠擴產(chǎn)建設(shè)產(chǎn)能基本都將在2020年年底前投產(chǎn)。這對于國內(nèi)動力電池企業(yè)寧德時代而言，究竟意味著什么？

寧德時代衰退期將至？

根據(jù)中汽研的數(shù)據(jù)，2018年我國動力電池裝機總量為56.9GWh，同比增長近51%，其中寧德時代同期的電池裝機量為23.4GWh，市場占有率為41%。而這一數(shù)字在2016年全年只有22.7%，2017上升為29%，2018年突破40%。

數(shù)據(jù)顯示，2016年乘用車裝電量平均為28度電，客車89度電；2017年乘用車24度電，客車102度電；2018年乘用車28度電，客車161度電。雖然乘用車年銷量突破了百萬輛，但是從單車裝電量來看，客車的裝電量逐漸與乘用車?yán)_差距，一臺客車的裝電量約為乘用車的5-7倍。在這樣的情況下，客車市場對電池企業(yè)出貨量貢獻是非常大的。

寧德市大能夠快速崛起同樣也得益于客車市場，2018年，寧德時代動力電池新能源客車配套裝機達5.14萬輛。其中，宇通客車占比最多達41.5%，客車配套為21340輛。在2018年寧德時代動力電池裝機配套企業(yè)排名中，前十依次為鄭州宇通、中通客車、中車時代、廈門金旅、廈門金龍、金龍聯(lián)合、申龍客車、中汽宏遠、安凱汽車、豪沃客車。

雖然寧德時代在乘用車上能夠提供高密度的三元鋰電池，但是在客車上，磷酸鐵鋰電池占比超過90%。從2016年開始，寧德時代就大批量為客車企業(yè)配套供應(yīng)動力電池，如今已經(jīng)成為了客車企業(yè)的第一大電池供應(yīng)商。

而磷酸鐵鋰電池有著天然的缺陷，電車匯從業(yè)內(nèi)人士處了解到，磷酸鐵鋰電池在40個月左右的時間就會出現(xiàn)較大衰減。也就是說，寧德時代2016年裝配的磷酸鐵鋰電池到2020年將進入集中衰退期。

電池出現(xiàn)衰退本是一件很正常的事，但是對于寧德時代而言，這很可能引發(fā)危機。據(jù)電車匯了解，寧德時代在過去幾年大規(guī)模擴張之時，忽視了與客車企業(yè)、運營企業(yè)的關(guān)系維護。而寧德時代在產(chǎn)品供應(yīng)之時，承諾的電池質(zhì)保期限也是不相同的，有的是5年20萬公里，有的是8年30萬公里，甚至還有的是8年不限公里數(shù)，在質(zhì)保期內(nèi)電池衰減不超過20%。當(dāng)電池出現(xiàn)較大衰退之時，運營企業(yè)首先會要求客車企業(yè)進行處理，而客車企業(yè)大概率會甩鍋給電池供應(yīng)商，也就是寧德時代，到那時寧德時代將面臨非常大的質(zhì)保壓力。

如果此時外資電池企業(yè)乘虛而入，類似于宇通客車這樣的大客戶一旦采用了外資電池，對寧德時代而言，將會是當(dāng)頭一棒，最終的結(jié)果很難預(yù)料。

外資電池品牌將迎來新的機遇

今年6月21日起，執(zhí)行了四年的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號）被廢止，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時廢止。

而這一與補貼目錄直接掛鉤的政策就是讓國產(chǎn)動力電池得以快速崛起的重要條件，在這一政策執(zhí)行過程中，外資電池企業(yè)在中國的步伐基本停滯。

隨著政策的放開和補貼的退坡，外資電池企業(yè)又開始在中國施展身手了。LG化學(xué)于去年7月宣布投資20億美元在南京建設(shè)年產(chǎn)能為32GWh的動力電池工廠，預(yù)計將于今年10月開始量產(chǎn)，2023年全面達到規(guī)劃產(chǎn)能；2018年12月，三星SDI宣布重啟西安動力電池工廠的二期項目，同時松下宣布將投資數(shù)億美元用于提升其位于大連的動力電池工廠的產(chǎn)能。

隨著外資電池企業(yè)的進入，寧德時代也將迎來真正的對手。在2020年之后，新能源汽車財政補貼將全面退出，國產(chǎn)動力電池將直面外資電池企業(yè)。從外資電池企業(yè)的布局來看，他們的投產(chǎn)時間基本都在2020年年底之前，其意圖十分明顯。

文章摘自 電車匯 20190903 發(fā)自北京