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華為和寧德時代分別扔下全新技術(shù),于是半年前的主流技術(shù)開始淘汰,又是降價的信號。
當1000公里以上的純電續(xù)航出現(xiàn),當L3級自動駕駛即將接近商用,于是固態(tài)電池似乎不重要了,城區(qū)NOA不算重要了。技術(shù)洗牌開始了,高價車會率先使用,也意味著高價車會率先降價。20萬元以內(nèi)不會再有大變化,但30萬元左右,30萬元以上的豪華車市場開始集體降價。
有別于之前連續(xù)數(shù)年在4月舉辦的北京或上海車展,2025上海車展已經(jīng)不止是車企同臺競技的戰(zhàn)場,更是車市催化劑。其作用是讓人更深刻的見識競爭的激烈,隨著各大車企逐個打出大牌或者底牌,那些處于同質(zhì)化競爭序列的車企,幾乎是只能繼續(xù)存在于降低成本、降低價格的循環(huán)里,除非有著非常獨家的技術(shù)或者模式,才能夠在中短期內(nèi)保持自己的盈利能力。
翻譯成大白話就是,如今技術(shù)的方向已經(jīng)基本明確,各家之間確實存在差異,但并非是不可跨越的,而這種競爭狀態(tài)之下,后果是市場會繼續(xù)擠出泡沫和水分。哪些板塊的水分更大,哪些市場的變化就更大。
相比2023上海車展,2024北京車展,各大展臺的人流量和關(guān)注度都在重新洗牌。
2023年上海車展,關(guān)注度屬于新能源汽車的價格戰(zhàn)。隨著燃油車陸續(xù)失去戰(zhàn)斗力,新能源在當時新車推出數(shù)量首次實質(zhì)性超過燃油車,參展新車144款,其中新能源為78款。
不過,因為剛剛遭遇黑天鵝,鋰價在2022年年末狂漲,所以彼時新能源車的價格優(yōu)勢尚未凸顯。但好在,因為華為、地平線、商湯、滴滴等公司跨界入局,尤其是華為的無圖也能開,讓行業(yè)開始轉(zhuǎn)向。
2024年北京車展,最大的關(guān)注度屬于小米汽車,但除此之外,冷靜下來看,這一屆的核心關(guān)注度是新勢力車企、新能源車企徹底從傳統(tǒng)燃油車手中接過話語權(quán)。插混技術(shù)、增程技術(shù)真正上位,城區(qū)NOA輔助駕駛真正上位,所有和華為深度合作的車企,都在之后取得了銷量與營收上的快速進步,嵐圖崛起、賽力斯崛起、奇瑞崛起。
但2025年,最大的關(guān)注度在于,重新爭奪話語權(quán)。當一眾傳統(tǒng)車企陸續(xù)放下包袱,開始用迎合市場的新打法,一系列的技術(shù)不再是新勢力車企的專屬,而且隨著供應商的快速成長,智能座艙、智能輔助駕駛的進步也是肉眼可見,即便是華為,如今也面對著明晃晃的新挑戰(zhàn)。
技術(shù)角度看,純電、插混、增程、智能化、AI都被玩出了新花樣,且開始發(fā)生深刻洗牌。
案例包括,純電角度,能耗王者不再是中國車企,而是屢次刷新紀錄的奔馳。隨著奔馳CLA的首發(fā),CLTC續(xù)航866公里,百公里電耗10.9kWh,它用85度的電池容量,做到了很多車100度都無法實現(xiàn)的數(shù)據(jù)。而且,更關(guān)鍵的是,它將在后續(xù)推出磷酸鐵鋰電池版本,降低購買價格。
如果進行對比,目前中國車市里續(xù)航超過1000公里的車型,電池容量都在140度以上??紤]到奔馳已經(jīng)在2024年11月創(chuàng)下了電動車連續(xù)行駛24小時跑了3717公里的表現(xiàn),這套系統(tǒng)的穩(wěn)定度和續(xù)航數(shù)字的扎實程度,可以打個嘆號。
至于奔馳能啥能取得這樣的表現(xiàn),背后自然是前期的深刻儲備,VISION EQXX概念車在2022年4月,取得了單次光電實際續(xù)航1008公里的數(shù)字,眼前是一系列的技術(shù)平權(quán)與下放。據(jù)寶馬的研發(fā)團隊介紹,CLA身上很多的零部件在2年時間里,從VISION EQXX身上不斷的量產(chǎn)化至普通車型,于是也就帶來了不可復制的低能耗。
電池的極限,也在被頂級供應商所重新定義,寧德時代在車展前發(fā)布了峰值12C充電倍率的新電池,磷酸鐵鋰電池的邊際又一次被突破。同時,多個雙核電池都交出了1000公里以上的純電續(xù)航表現(xiàn),換言之,當下最先進電池技術(shù)先進性的定義權(quán),也同樣不屬于車企。
插混的新高度,屬于中國車企,比亞迪早在此前就不斷推進四電機版本車型,如今隨著e三方的大規(guī)模應用,三電機在騰勢的N9和Z9GT上,已經(jīng)能把指導價控制在30-40萬元之間。但眼前,低油耗高性能的三電機插混開始層出不窮的出現(xiàn),領(lǐng)克900將三電機插混的價格繼續(xù)向下拉動了5萬元左右,后手還有吉利銀河星艦9可能帶入30萬元以內(nèi),同時,極氪9X則直接開始翻轉(zhuǎn)之前的公眾認知。此前,理想L9和問界M9的熱銷,讓40萬元以上市場屬于增程,但新的趨勢是,還要回歸插混。
增程的新高度,則關(guān)于大電池的廣泛應用以及新增程器的不斷推出。華為鴻蒙智行旗下的享界S9、智界R7、問界M8、問界M9分別開始陸續(xù)換裝CLTC純電續(xù)航200公里以上的增程系統(tǒng),而且后續(xù),理想的下一代增程油耗目標也已確定,將做到6L/100公里級別,以減少對上插混的劣勢。
智能化,隨著越來越多的頭部供應商成長,開始進入下一個市場階段。華為搶在車展之前召開的發(fā)布會,本質(zhì)上是讓一眾搞自研的車企膽寒的,關(guān)于L3級自動駕駛的野望,關(guān)于ADS4的升級策略,這背后是充沛數(shù)據(jù)量以及強化訓練帶來的信心。
再加之,地平線的HSD一經(jīng)發(fā)布,在小規(guī)模測試里得到了很多媒體“華為第一,地平線第二”的評價,一瞬間就超過了深耕多年的小鵬,這似乎是市場趨勢轉(zhuǎn)變的趨勢。再比如,Momenta也在快速成為很多知名車企的標配,廣汽、上汽、東風日產(chǎn)、廣汽豐田、一汽豐田、別克已經(jīng)全部上榜,地平線更是打出了每3臺智能汽車,就有一臺用地平線的事實性數(shù)據(jù)。
AI領(lǐng)域,新的話語權(quán),正在被寶馬奪走。隨著語言大模型更多的上車,車輛的座艙功能在自動駕駛沒有真正來臨時,因為不允許脫手、脫眼,實際上已經(jīng)卷到了語音控制的玻璃天花板。智能駕駛輔助也是AI的一個典型應用,但截止目前,除了華為鴻蒙智行能把該系統(tǒng)價格額外賣到1萬元左右,除了蔚來之外的其他品牌,幾乎全部選擇了免費贈送。而BMW顯然不準備跟風玩下去,當Heart of Joy駕控超級大腦發(fā)布時,1.8萬?!っ椎臄?shù)據(jù)可以被普通人輕松掌控,這是AI對于駕駛的重新定義。
之前,AI所做的是,讓能力逼近人類,而這一次的應用,已經(jīng)是能力超越絕大多數(shù)人類。
而之前手握話語權(quán)的企業(yè)們,其話語權(quán),則是在慢慢退散。
如果手里沒有質(zhì)變級的技術(shù)儲備,那相跟上眼前發(fā)布的一系列大招,是艱難的。
之前在汽車市場里頻繁的出現(xiàn)過,半年前發(fā)布的最新技術(shù),在半年后就成為了可能被淘汰的產(chǎn)物。
變化從對比中來,所以,再讓我們看看,新勢力們?nèi)缃裨谧鍪裁础?/p>
以往代表趨勢的新勢力,如今因為其他人的補課過于迅速,優(yōu)勢在逐漸縮小。而因為銷量正在發(fā)生重新洗牌,新勢力從之前的擴張期或者絕對上升期,開始進入了圍獵期,或者直白一些說,穩(wěn)定增長的過度保命期。
李斌的蔚來,2025年的目標是第四季度扭虧為盈,于是,樂道L90等一系列新車,開始非?,F(xiàn)實的追求銷量,更大的尺寸、更多的屏幕、更符合消費喜好的配置。理想也是如此,旗下開始對純電市場進行試水,以及對智能駕駛輔助繼續(xù)發(fā)力,比如沖擊L3級自動駕駛應用。新一輪的技術(shù)競賽中,理想準備了下一代增程、Thor芯片匹配的智駕輔助系統(tǒng),以及針對家庭用戶的新一輪產(chǎn)品定義。
小鵬就不必多說了,它已經(jīng)實質(zhì)性放棄了30萬元以上的市場,錯峰至20萬元左右市場,用智能化形成差異性優(yōu)勢來競爭。零跑也是如此,在穩(wěn)住現(xiàn)有10-20萬市場時,一定程度上對偏高端市場試水。
如果繼續(xù)盤點的話,安聰慧在不久前的新車發(fā)布會上表示,去卷30萬元以上市場。智己L6上市之后的采訪里,上汽集團表達了只有智己這一個高端品牌的說法。除此之外,還有阿維塔、昊鉑、埃安等新勢力車企,整體能夠看出,大家都在集體的鞏固現(xiàn)有市場,拿下更多基本盤數(shù)字。
技術(shù)平權(quán)、科技平權(quán),是2025上海車展的絕對主線,而在這2個關(guān)鍵詞之外,還有價格平權(quán)。肉眼可見的是,為了將現(xiàn)有市場主流車型逐步拉下第一的位置,20萬元-40萬元的一系列新車型,都在不斷的將價格完成下探。
30萬元以上的水分,正在逐漸被擠干。
一面是傳統(tǒng)經(jīng)典車型的現(xiàn)實案例,新款奧迪Q5L一口價降至23.88萬元,奧迪A4L一口價降至20萬元出頭,全新寶馬X3降至34.99萬元起步。另一面是,越來越多新車在換裝了新技術(shù)之后,想要拿到更好的銷量,以及市場定義權(quán)。
大6座與7座市場里,深藍S09開啟預售,對理想L8和理想L9的價格,拉低了10萬元,樂道L90首發(fā),秦力洪說繼續(xù)深耕30萬元以上市場,但有著Bssa的它,顯然能把市場認知繼續(xù)打破。極氪9X,使用極氪009光輝版的模式登場,最高售價在100萬元級,而普通版本則大概率會對問界M9在40萬元以上的市場里進行沖擊。
悉數(shù)此次2025車展的一系列重磅新車,新Q5L首發(fā)、AUDI E首發(fā)、新雷克薩斯ES首發(fā)、領(lǐng)克900上市、奧迪A5L首發(fā)、別克GL8陸尚首發(fā)、MEGA Home版首發(fā)等等,幾乎都在價格和技術(shù)上進行示好,為了滿足新一輪的消費變化,這就是車企們統(tǒng)一的態(tài)度。
背后的邏輯,如果沒有特別全新的技術(shù),很難在當前的市場里,創(chuàng)造溢價能力。
壞消息是,集體的價格變化還要震動一段時間,因為從藍海到紅海的市場里,所有人都覺得有機會,想要爬上更高的位置。所以,對于絕大多數(shù)車企來說,下一個課題都是怎樣能在用上領(lǐng)先新技術(shù)的同時,把價格打磨的更實惠一些。
好消息是,有一些市場已經(jīng)基本穩(wěn)定,因為事實上是降無可降。10萬元內(nèi),比亞迪、奇瑞、長安、吉利的戰(zhàn)斗力過于強大,基本打到了底。10-20萬元之間,同樣是比亞迪、吉利非常強勢,二者一季度新能源車的累計銷量就已經(jīng)來到了170萬輛,剩余的空間留給了小鵬、埃安等新勢力車企進行爭搶。
那么,目前可以看到的趨勢是,隨著新技術(shù)陸續(xù)落地,原本的優(yōu)勢玩家已經(jīng)開始應對技術(shù)差異,想要保住原本30萬元以上的定價身份,會很難。
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