盯住了華為，你就幾乎不會錯過上海車展的亮點。

越是接近上海車展，進入傳播期，越能發(fā)現(xiàn)華為的殺傷力有多大。如果沒有小米SU7 Ultra在開年至今發(fā)生了1次爆款，華為的爆發(fā)還會更激烈。例如，整個4月才過了一半的時間，關于華為的汽車大事件，已經(jīng)按照每2天發(fā)生1次，甚至更高的頻率在發(fā)生。

4月初，起亞將與華為深度合作的消息甚囂塵上；4月8日，阿維塔06，4月10日，上汽之夜大講未來與華為的合作，4月12日，阿維塔07上市，4月15日，深藍S09，4月16日，嵐圖將交出和華為共進L3智能架構技術的答卷；4月16日，華為鴻蒙智行的問界M8、享界S9增程版、新問界M7將發(fā)布或上市；4月16日，華為和傳祺合作的向往M8將上市，4月17日，華為和奇瑞合作的智界，將舉辦品牌之夜。

進入4月下旬后，隨著上海車展的召開，更多帶有華為技術的車型會陸續(xù)落地，包括關注度極高的奧迪A5L，另外還將有上汽、廣汽與華為深度合作的項目陸續(xù)落地，2025年年內(nèi)，兩家至少帶來5款以上新車。

華為已經(jīng)拿下，車市半壁江山？

2023年，隨著華為再次發(fā)布關于汽車業(yè)務的決策公告，強調(diào)華為不造車、有效期5年等，與此同時，也直接對外界挑明了要做中國博世的野心。而進入2024年，博世也挑明了反攻的趨勢，有著近140年底蘊的它，想要在智能零部件領域做出文章。

時間到了2025年，再回頭看，新的趨勢是華為越來越猛，博世仍在轉身。

數(shù)據(jù)上，2024 年華為智能汽車解決方案業(yè)務銷售收入 263.53 億元，同比增長 474.4%，首次實現(xiàn)盈利。激光雷達在中國車市里份額排名第二，帶有城區(qū)NOA前裝市場份額里，華為拿下了45%。2024年初，博世智能出行集團高層曾透露，業(yè)務的增長目標計劃達到平均每年增長6%-8%，預計到2029年達到800億歐元。最終，2024財年在中國同比增長2.7%，銷售1428億元人民幣，后續(xù)也陸續(xù)調(diào)低了之前計劃增長超6%的預期。

此消彼長，在智能業(yè)務的板塊上，華為的攻勢過于猛烈。從合作廣度上，一汽、東風、長安三家已全部與華為合作，北汽、上汽、廣汽已全部與華為合作。民營企業(yè)中，比亞迪、奇瑞、長城、江淮，均與華為進行了深度合作。

所以保守估計，當上海車展結束時，和華為相關的新車型，至少能拿下20萬輛以上的訂單數(shù)字。

也許是真的應了雷軍的那句，汽車圈更多是碰運氣，產(chǎn)品定義上有問題。華為在消費電子領域的優(yōu)勢是產(chǎn)品定義，現(xiàn)如今，也幾乎全部PUSH到了汽車圈里。

接下來的顯性局面是，15萬-100萬元的市場里，帶有華為技術的新車會陸續(xù)完成填充。

15-20萬元偏入門的板塊里，上汽與華為合作的尚界，先是會對已經(jīng)預研車型的座艙和智駕進行改造，同時手里還握著地平線和Momenta關于智駕的牌，可以打出華為搭配其他的組合拳。肉眼可見，對價格下探之后的小鵬、比亞迪等影響不小。尤其是，賈建旭已經(jīng)說過了，上汽有能力將華為的技術做到20萬元內(nèi)。

廣汽和華為合作的產(chǎn)品，也是一手精準定位。2025年年內(nèi)推3款新車，定位全都是30萬元級，包括轎車方面的1 Concept，另外還包括1款MPV與一款大尺寸SUV。一定程度上避開了問界和智界的合作，同時與北汽之間也有定位的差異。

另外，和深藍合作之后的S09，已經(jīng)公布了大體的定價區(qū)間，在30-35萬元，正式上市時可能會有所下降。于是，比理想L8的入門價要低出3-4萬元。以及，阿維塔旗下的新車型越推越多，最新的阿維塔06大概率會下探到20萬元。其他在售的3款車型，主力銷售區(qū)間基本覆蓋了25-35萬元。

如果再加上四界的新產(chǎn)品，包括100萬元級的尊界S800、再改款的新問界M7、即將上市并且手握超12萬輛小訂的問界M8、已經(jīng)上市并且再次賣爆的問界M9，以及之間傳聞的智界R9，一臺全尺寸SUV。

華為在汽車圈目前已經(jīng)形成了，15-20萬用尚界打，20-40萬用多款增程拿下市場，MPV市場同時用嵐圖和傳祺打細分市場，以及越來越多車企（嵐圖等）宣布了全面華為化。再加上燃油車板塊的奧迪一旦試水成功，就會大面積復用，再隨著智界R9和尊界S800的上市，將開始挑戰(zhàn)50-100萬元的市場。

在此處，如果引入其深度合作伙伴2025年的銷量目標，深藍國內(nèi)銷量目標40萬，嵐圖20萬，鴻蒙智行傳聞目標超100萬輛。實際上在細分市場里，20-50萬元之間的市場定價權已經(jīng)初步被華為拿下。

在今年下半年，需要打出下一張底牌

“壓力現(xiàn)在都在賽力斯工廠了”，網(wǎng)友們已經(jīng)看清了問界M8的未來。問界內(nèi)部對小訂的轉化率預計在40%左右，如今手握超過12萬輛的小訂數(shù)據(jù)，而且更高的數(shù)據(jù)價值還在于，在開啟預訂36小時之后，問界M8基本上都能取得問界M9兩倍以上的數(shù)據(jù)。

如12小時，問界M8小訂2.8萬輛，問界M9為1.35萬輛，36小時，問界M8小訂3.6萬輛，問界M9為1.8萬輛。再看問界M9在2025年第一季度的銷量為2.33萬輛，問界M8能取得月銷2萬的銷量預期并不讓人意外。

之所以能夠取得目前的銷量成績和品牌勢能，華為的關鍵詞有2個，一是智能化，二則是情緒價值。

智能化很好理解，在智能駕駛領域，它的目標最激進，也實打?qū)嵉膸恿藰I(yè)內(nèi)技術競爭的進步。譬如最初的無圖城區(qū)智駕，理想迅速跟上，后續(xù)小鵬迅速跟上，才有了眼前的全民智駕推進。再比如，余承東在2024年已經(jīng)在公開場合里立下了2025年L3級高速公路路段自動駕駛應用、城區(qū)試點應用的目標。

另外，華為也確實拿出了業(yè)內(nèi)最好的智駕水平。在更新速度和智駕完成度上，華為的接管率最低、接管的欲望最低，以及一些特征行為上，ADS在轉向燈變道的完成度、超車的激進程度上也是業(yè)內(nèi)最好。

而情緒價值上，它也總能突破汽車市場現(xiàn)有的玩法，激起消費欲。比如，問界M9并沒有使用大屏，而是換上了更大尺寸的投影，就是經(jīng)典案例。而在馬上要上市的問界M8和享界S9增程版身上，先是支持在隔空開車門，再是支持向車招手，車輛自己從車位里開出來的隔空手勢召喚。

這就是科技圈的玩法，也打破了汽車圈的眾多既定規(guī)則。人類的消費本質(zhì)是喜新厭舊，所以有了這種絕對長板之后，汽車圈里短時間內(nèi)能夠和華為真正開打認知作戰(zhàn)的，其實只剩下了雷軍和小米。

不過，華為也還是要跨過下一道坎兒，目前汽車市場在智駕上開始新內(nèi)卷的2個關鍵詞，第一是基座模型，第二是世界模型。

何小鵬已經(jīng)宣布，在AI方面取得了巨大的突破進展；

理想已經(jīng)在3月宣布，下一代自動駕駛架構VLA；

蔚來將在4月的內(nèi)部領航團里推送NWM，預計最快5月就可以進行OTA；

奇瑞在全民智駕的活動上，公布了自己的技術路線，VLM端到端大模型，后續(xù)將推出VLA+WM世界模型的組合；

吉利也在智駕的發(fā)布會上，公布了自己的未來技術路線，即VLA+世界模型，以及吉利自由的AI DRIVE大模型。

對普通消費者來說，術語比較枯燥，但其實很好解釋。幾家在高階智駕領域上競爭的企業(yè)選擇的技術路線都是相同的，所謂世界模型，不論是蔚來、吉利、奇瑞，都是通過各種傳感器來抓取車輛目前所處的真實場景，之后在車端進行還原，并通過算力來預測接下來幾秒可能發(fā)生的交通狀況，AI在經(jīng)過深度訓練，選擇其中最優(yōu)的行駛路線，并在車輛控制上進行執(zhí)行。

比如車企里最早提出世界模型的是蔚來，蔚來對NWM的介紹是，能夠在100 毫秒內(nèi)推演出216 種可能發(fā)生的場景，并可基于3 秒的駕駛視頻生成120 秒的想象視頻，還具備閉環(huán)仿真測試能力。

而大家都在提的VLA，則是Vision-Language-Action 視覺語言動作模型，通過傳感器感知真實交通場景，然后直接理解和映射輸出動作。比如，能看懂路牌、能按照駕駛者所說的（比如前方路口左轉）來進行執(zhí)行。

基于上述，如今各家車企在智能領域核心的競爭并不在于方式，而是在于算法和準確度，以及被很多人所忽視的OTA速度與OTA完成度。

各家都說自己有多少高價值數(shù)據(jù)，訓練次數(shù)，計算中心等，只看字面很難分開高低。而OTA和速度和完成度則是可以被感知的，最新的局面如下：

華為雖然還沒有公布自己的世界模型或視覺語言動作模型，但ADS4.0的升級預計會對其全部覆蓋，余承東已經(jīng)官宣第三季度將推出新智駕系統(tǒng)；理想的下一代mindVLA計劃在2025年7月與i8同步推出；小鵬暫未公布推送計劃，預計會和自研芯片推出同步；蔚來則是最神秘的，關于新產(chǎn)品的下一代計劃可以說，但關于世界模型的保密級別太高，以至于如今無人能知曉。

ADS4.0能否打得過世界模型+VLA的組合，這將是后半年的轉折點和關鍵戰(zhàn)役。

寫在最后：

鑒于今年上海車展里，各家車企都將核心重點放在了AI身上，要么是智能底盤、要么是智能駕駛，所以下一代的增程技術與插混技術，預計會在2025年第四季度才有集體發(fā)布。

所以，今年的競爭趨勢其實已經(jīng)很明朗，誰能在盡可能低的價格給到更多的情緒價值和智能配置，誰的銷量故事就更容易講下去。

而因為，軟件領域向來有著“一代版本一代神”的規(guī)則，所以如今其實不好判斷下半年的贏家，理論上華為會占據(jù)優(yōu)勢，但也不排除蔚小理、小米、Momenta、博世等對手能快速追趕，這是幾率問題。

就在2025電動車百人會論壇上，有很多高管表達了相同的看法，智駕這場仗，不打到L4不會結束。

當做到這里時，華為也就真的實質(zhì)性，可以說超越博世了。