撰文 / 周 洲

設(shè)計(jì) / 趙昊然

寧德時(shí)代，比亞迪，LG新能源。全球前三沒有懸念。

自2023年比亞迪反超LG新能源之后，寧德時(shí)代，比亞迪，LG新能源，這樣的動(dòng)力電池裝機(jī)量座次排名，持續(xù)了兩年。

韓國電池和能源研究公司SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)894.4GWh，同比增長27.2%。

從2021年起，每年都有200GWh左右的新增裝機(jī)量。

以前，是寧德時(shí)代和LG新能源雙雄爭霸，后來比亞迪銷量猛增，帶動(dòng)裝機(jī)量飆漲，2023年開始變成了寧德時(shí)代和比亞迪位居榜一榜二，LG新能源掉到第三，曾經(jīng)的霸主松下只抱著特斯拉一家大腿落到第四，韓系三強(qiáng)中的另外兩強(qiáng)SK On和三星SDI處在第五第六的腰部位置，第七到第十是中國的中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)包席。

2024年，這個(gè)座次出現(xiàn)變動(dòng)。一直和寧德時(shí)代打?qū)＠偎镜闹袆?chuàng)新航，一舉超過松下和SK On、三星SDI，躍居全球第四。

其實(shí)，中創(chuàng)新航的裝機(jī)量在TOP10的6家中國企業(yè)中并沒有劇增，反而是增幅最緩的那一個(gè)，同比增了16.6%。

在歐美電動(dòng)化趨勢(shì)放緩的情況下，主攻歐美的松下和三星SDI退步太多。

中創(chuàng)新航的躍升正是只要不下滑，就是前進(jìn)。

國內(nèi)市場(chǎng)TOP10，每年總會(huì)有一兩個(gè)擠進(jìn)來，相應(yīng)數(shù)量的被擠出去，第10名和第11名的裝機(jī)量，差不太多。

在中國以外的市場(chǎng)中，表現(xiàn)最令人意外的是特斯拉的自研電池。

2023年，特斯拉的4680大電池由于干法正極生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定，量產(chǎn)受挫，只有0.1GWh，馬斯克無數(shù)次撞南墻之后，2024年這條路終于走通了，成為所有電池廠商中增速最炸裂的那一個(gè)。

一些驚喜

寧德時(shí)代連續(xù)8年成為全球動(dòng)力電池霸主。

2024年，它以339.3GWh、 31.7%的增長率保持全球第一。

國內(nèi)有特斯拉、吉利、理想、賽力斯、蔚來、上汽、小米、宇通等，國際有寶馬、梅賽德斯-奔馳、Stellantis、大眾、福特等，寧德時(shí)代的客戶覆蓋了幾乎所有主流車企。

2023年，寧德時(shí)代營業(yè)收入中有32.7%來自于海外。

截至2024年9月30日，寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。除中國外，寧德時(shí)代已在德國圖林根建成電池生產(chǎn)基地，成為全球首家獲得大眾集團(tuán)模塊認(rèn)證、歐洲首家獲得大眾集團(tuán)電芯認(rèn)證的電池制造商。

寧德時(shí)代正在推進(jìn)匈牙利工廠、Stellantis N.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的建設(shè)或籌建。

2月11日晚，寧德時(shí)代正式遞交港股上市申請(qǐng)，預(yù)計(jì)籌資至少50億美元，主要用于海外發(fā)展。

在寧德時(shí)代339.3GWh的全球裝機(jī)量中，有97.4GWh是海外市場(chǎng)，占比達(dá)到28.7%。除中國市場(chǎng)以外，寧德時(shí)代也是霸主。

國內(nèi)TOP10的企業(yè)，裝機(jī)量增減都波瀾不驚，相對(duì)穩(wěn)定。孚能電池掉出了榜單，瑞浦蘭鈞擠了進(jìn)來。

中創(chuàng)新航在國內(nèi)的裝機(jī)量（含商用車）與2023年相比，市占率為6.68%，下降了1.82個(gè)百分點(diǎn)。其全球裝機(jī)量（乘用車）為39.4GWh，海外裝機(jī)量為6.7GWh，占比為17%，因主要客戶廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、吉利、零跑出口大增，帶動(dòng)海外裝機(jī)量暴增294.1%。

比亞迪也一樣，在國內(nèi)的裝機(jī)量同比下滑2.52%，靠著出口激增，帶動(dòng)海外裝機(jī)量劇增117.6%。

最驚艷的是特斯拉。

馬斯克陪著特朗普一起問鼎總統(tǒng)寶座，主業(yè)成了政客。盡管特斯拉在2024年交付178.92萬輛，較2023年181萬輛的交付量下降1.1%，繼2015年以來首次出現(xiàn)年度下滑，它的4680大電池還是取得了驚人的業(yè)績。

8GWh的裝機(jī)量在中國只能排個(gè)第十，但和2023年0.1GWh相比，7900%的增幅已經(jīng)很炸裂。這證明了排隊(duì)待產(chǎn)的Cybertruck有多熱銷。

日韓敗退

有進(jìn)必有退。

全球TOP10的六家中國企業(yè)，市場(chǎng)份額比去年增加了3.7%。這擠壓的是日韓企業(yè)的份額。

2024年，LG 新能源、SK On和三星SDI三家韓企在全球動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額共計(jì)18.4%，較2023年同期下降4.7%。

LG新能源位居第三，96.3GWh的裝機(jī)量同比微增1.3%。

它的主要客戶是特斯拉，其次是大眾、雪佛蘭和福特。由于車型銷量增加，特斯拉對(duì)LG新能源的采購量增加了9.6%。其中，改款Model 3的電池裝機(jī)量比2023年增加了47%，增幅相當(dāng)顯著。

雪佛蘭Equinox、Blazer、Ultium平臺(tái)生產(chǎn)的Silverado EV銷量擴(kuò)大，使得LG新能源裝機(jī)量同比增加了24%。

SK On排名第五，39GWh的裝機(jī)量同比增長了12.4%。

SK On電池主要搭載在現(xiàn)代汽車集團(tuán)的電動(dòng)車上，其次是奔馳、福特和大眾。

2024年，現(xiàn)代汽車集團(tuán)的Bongo 3 EV和Porter 2 EV銷量同比分別下降60.3%和59.2%，電動(dòng)IONIQ 5和EV6在2024年初經(jīng)歷了銷售放緩，但在改款車型發(fā)布后，銷量逐漸回升。

由于韓國之外的出口劇增，起亞 EV9的電池裝機(jī)量隨之增長了235.9%。搭載SK On電池的梅賽德斯奔馳緊湊型SUV EQA和EQB的銷量與2023年持平。除此之外，福特的F-150 Lightning和大眾的ID.7也取得了良好的銷售業(yè)績，對(duì)SK On裝機(jī)量的增加產(chǎn)生了積極影響。

三星SDI是掉隊(duì)的那一個(gè)，和2023年相比下降了10.6%，主要受到北美和歐洲電動(dòng)化放緩的影響。其客戶主要是寶馬，其次是Rivian和奧迪。

寶馬i4、i5、i7、iX等車型均搭載三星SDI電池，2023年底上市的i5在市場(chǎng)上銷量不錯(cuò)。

Rivian的R1S和R1T在美國銷量穩(wěn)定，但搭載磷酸鐵鋰電池的標(biāo)準(zhǔn)版車型上市后對(duì)三星SDI的裝機(jī)量造成了負(fù)面影響。奧迪Q8 e-Tron銷量下降，導(dǎo)致三星SDI裝機(jī)量同比下降30.9%。

作為特斯拉一供的松下，2024年裝機(jī)量為35.1GWh，排名第六，同比下降18%。

松下從第四跌到第六的主要原因是特斯拉Model 3因2024年初改款導(dǎo)致銷量下降，以及特斯拉2024年銷量總體下降。

不過，松下打算通過為特斯拉供應(yīng)技術(shù)先進(jìn)的2170和4680電芯，在北美市場(chǎng)以特斯拉為中心，迅速奪回市場(chǎng)份額。