近日，長(zhǎng)安汽車、寧德時(shí)代、時(shí)代電服完成換電項(xiàng)目三方合作協(xié)議簽約，三方合作的巧克力換電首站已在重慶落成。據(jù)了解，整個(gè)換電過(guò)程可實(shí)現(xiàn)2分鐘滿電、續(xù)航500公里。

今年以來(lái)，寧德時(shí)代頻頻加碼換電業(yè)務(wù)。9月份，寧德時(shí)代高管透露了公司關(guān)于換電的戰(zhàn)略規(guī)劃，寧德時(shí)代在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)10000座換電站。作為對(duì)比，蔚來(lái)汽車目前在全國(guó)部署的換電站總數(shù)2500座左右，從這能夠看出寧德時(shí)代的來(lái)勢(shì)洶洶。

也就是說(shuō)，換電賽道將迎來(lái)一個(gè)更強(qiáng)勁的對(duì)手，打破此前蔚來(lái)一家獨(dú)大的局面。還是我們一貫以來(lái)的觀點(diǎn)，充分的競(jìng)爭(zhēng)是有利于行業(yè)進(jìn)步的，才有生機(jī)；而當(dāng)市場(chǎng)充斥著秩序，也就意味著停滯不前。

寧德時(shí)代加速發(fā)力

2018年5月?，蔚來(lái)的第一座換電站建成并投入運(yùn)營(yíng)?。2018年第一代換電站，到2024已經(jīng)是第四代換電站。換電效率，電池倉(cāng)位都有所升級(jí)，單日服務(wù)臺(tái)次有巨大提升。（這里先敲黑板，具體數(shù)據(jù)我們一會(huì)再詳細(xì)說(shuō)明）。

正是因?yàn)樵趽Q電領(lǐng)域的深耕，蔚來(lái)汽車目前是名副其實(shí)的領(lǐng)跑者。截至2024年8月，全國(guó)換電站保有量約為3800座，其中蔚來(lái)汽車換電站數(shù)量約2480座，占比約65%?。蔚來(lái)汽車在2023年新增了1011座換電站，換電服務(wù)超過(guò)3500萬(wàn)次。?

李斌曾表示，換電是一件難而正確的事。當(dāng)蔚來(lái)打造的換電網(wǎng)絡(luò)形成規(guī)模之后，便開始了向外開放擴(kuò)展的路徑。

2023年11月，蔚來(lái)汽車正式宣布開放換電業(yè)務(wù)。緊接著就是多家車企巨頭入局，長(zhǎng)安汽車、吉利控股集團(tuán)、江汽集團(tuán)、奇瑞汽車、路特斯汽車、廣汽集團(tuán)、中國(guó)一汽等7家車企和蔚來(lái)簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，換電聯(lián)盟迎來(lái)了快速發(fā)展期。

多年前，就有車企計(jì)劃建設(shè)自有換電站網(wǎng)絡(luò)，但因?yàn)榻ㄕ境杀咎?，需求密度不高、回?bào)周期長(zhǎng)等客觀因素，這塊業(yè)務(wù)并沒(méi)有做起來(lái)。鑒于蔚來(lái)汽車本身銷量盤子不是足夠大，所以聯(lián)合更多的車企入局換電，打造換電朋友圈，無(wú)疑是一個(gè)明智之舉。

相較于蔚來(lái)，寧德時(shí)代布局換電賽道時(shí)間要晚一些。2021年，寧德時(shí)代全資成立了時(shí)代電服科技有限公司，并于2022年1月發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO。

別看入局時(shí)間晚，但是寧德時(shí)代的來(lái)勢(shì)卻是不小。其最大的優(yōu)勢(shì)是作為動(dòng)力電池行業(yè)頭部企業(yè)，憑借龐大的裝車量，它的電池在成本和技術(shù)上非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中汽產(chǎn)聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，?2024年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)達(dá)到203.3GWh，同一時(shí)間段，?寧德時(shí)代以93.31GWh的裝車量位居榜首，?市場(chǎng)占有率高達(dá)46.38%。?

從技術(shù)上看，寧德時(shí)代“巧克力換電塊”采用CTP技術(shù)，重量能量密度超過(guò)160Wh/kg，體積能量密度超過(guò)325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，并可以根據(jù)實(shí)際需求選擇一塊或多塊電池，從而可實(shí)現(xiàn)更高的續(xù)航里程，并且適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型。

合作伙伴方面，2024年1月，寧德時(shí)代與滴滴出行合作成立了換電合資公司，在網(wǎng)約車應(yīng)用場(chǎng)景率先展開換電應(yīng)用。隨后，廣汽埃安、北汽集團(tuán)也先后與寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域展開合作，再加上前不久和上汽通用五菱聯(lián)合發(fā)布全球首個(gè)商用車換電戰(zhàn)略，換電將首次應(yīng)用于物流車場(chǎng)景。

可以說(shuō)，寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域四面出擊，正在建立起自己的朋友圈。

未來(lái)，寧德時(shí)代無(wú)疑會(huì)和蔚來(lái)形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

換電領(lǐng)域上演風(fēng)攪雪

隨著新能源汽車保有量的快速增長(zhǎng)，消費(fèi)者補(bǔ)能模式也開始多元化，換電也就成了一個(gè)選項(xiàng)。畢竟以目前的充電技術(shù)而言，即使是搭載了800V快充，在專用的超充樁上，充電至80%也得需要10多分鐘。這還是在理想狀態(tài)下，如果是第三方充電樁，還要花費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間。

而換電僅需兩三分鐘，這無(wú)疑更加高效，同時(shí)也更安全。在車電分離場(chǎng)景下，換電還能顯著降低新能源汽車的初始購(gòu)置成本。

還有一點(diǎn)，相比之前，換電站的成本降低不少。

我們以蔚來(lái)?yè)Q電站為例。2018年的第一代換電站，每個(gè)站配備5塊電池，換電時(shí)間需要8分鐘左右，拉滿單站單日服務(wù)72臺(tái)次，建設(shè)成本300萬(wàn)元；到2024年第四代換電站，電池艙位升級(jí)到23個(gè)，兼容蔚來(lái)的400伏電池和樂(lè)道的900伏電池，提供從75度、100度、150度到60.6度、以及可能的90度不同規(guī)格。換電速度降至2分半鐘，自動(dòng)泊入、無(wú)人值守，單日可以服務(wù)480臺(tái)次，而建設(shè)成本降到150萬(wàn)元。

也就是說(shuō)，隨著需求密度的增加，電池規(guī)格的增加，充電站技術(shù)的進(jìn)步，換電站的建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本都在快速降低。這無(wú)疑給后來(lái)者降低了入局門檻。

同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)換電需求也明顯增加。根據(jù)最新6月的補(bǔ)能數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)用戶超過(guò)54%的補(bǔ)能電量來(lái)自換電，24%的電量來(lái)自家充，剩下22%才是來(lái)自充電樁。這說(shuō)明了一個(gè)事實(shí)，在補(bǔ)能體系相對(duì)完整、認(rèn)知相對(duì)充分的情況下，在外換電比充電更受青睞。

技術(shù)和需求有的時(shí)候就是處于“先有雞還是先有蛋”的矛盾。我們沒(méi)有辦法理清兩者到底是誰(shuí)促進(jìn)誰(shuí)，但結(jié)果是肯定的——現(xiàn)在換電已經(jīng)成了氣候。

也正是因?yàn)槌闪藲夂?，寧德時(shí)代才要入局。不僅如此，還有南方電網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)、中石化、中石油在內(nèi)的多家能源企業(yè)也紛紛布局換電市場(chǎng)，換電領(lǐng)域也迎來(lái)一場(chǎng)風(fēng)攪雪。

有人把這理解為摘蔚來(lái)的桃子，一個(gè)新成立沒(méi)幾年的新勢(shì)力品牌破冰，等市場(chǎng)培育得差不多了，眾多財(cái)大氣粗的巨頭才姍姍來(lái)遲。其實(shí)不然，蔚來(lái)破冰換電賽道，是因?yàn)樗鳛橐粋€(gè)汽車新兵，只能通過(guò)這種艱難的形式來(lái)站穩(wěn)腳跟，巨頭沒(méi)有提前布局，是因?yàn)樗鼈儽旧淼臉I(yè)務(wù)足夠成熟，沒(méi)有必要在新業(yè)務(wù)上浪費(fèi)精力，即使是內(nèi)部創(chuàng)新，也注定是小打小鬧。

巨頭從來(lái)都是順勢(shì)而不是造勢(shì)。所以，沒(méi)有必要為蔚來(lái)喊冤。

百姓評(píng)車

從結(jié)果來(lái)看，蔚來(lái)已經(jīng)在換電領(lǐng)域站住了腳，從獨(dú)自一人走向換電聯(lián)盟，它必將獲得長(zhǎng)期回報(bào)。寧德時(shí)代以及后入局的能源巨頭們，有意愿也有能力掀起一股風(fēng)攪雪。

中國(guó)車市需要這樣的競(jìng)爭(zhēng)。