國慶假期之后，我們來盤點9月新勢力銷量/交付情況。

整體來看，在有持續(xù)銷量或交付量公布的“新勢力”品牌中，絕大多數(shù)呈現(xiàn)了增長態(tài)勢，僅有極個別品牌出現(xiàn)下滑。這說明大家在3季度終端市場所做的努力，幾乎都得到了回報。同時這些成績也表現(xiàn)了政府一系列刺激消費的政策，收到了很好的效果。

然后我們從下面這張圖上可以看到，這些品牌根據(jù)交付/銷量數(shù)據(jù)，大致可以分為三個梯隊，即“3萬+集團”，“2萬+集團”以及“1萬+及以下集團”。

接下來咱們就分組討論下。

3萬+集團：理想“破五”，鴻蒙“放緩”

首先看頂流，當國慶假期第一天，理想汽車公布交付量成績的時候，相信不少人對這個“53709輛”的成績，還是有點“震驚”的。

雖然大家都知道，理想車型賣得好，而且7月份已經(jīng)突破過5萬輛大關了。但隨著8月份回落到4.8萬左右，或許理想汽車銷量的極限，就是5萬左右了。

不過在盤點8月份的時候，我曾提到過一個“規(guī)律”，即“下降之后必上新高”。9月份的成績又應驗了，這就是數(shù)據(jù)盤點的魅力吧，在有規(guī)律的上下起伏中，我們看到了理想汽車的“呼吸節(jié)奏”。

如果這“節(jié)奏”是理想汽車有意為之的話，我倒是覺得很厲害。這說明理想汽車解決了一個營銷難題，就是在不影響消費者下單熱情的前提下，合理安排產(chǎn)能和交付節(jié)奏，這樣可以同時確保訂單量和交付量的“良性增長”。

當然，除了后方節(jié)奏控制得當以外，沖在前面的理想車型，含金量也在不斷提升。進入2024年以來，理想“首發(fā)”的新車，只有純電的MEGA，以及推出了24.98萬起售的L6，然后同期對L7、L8、L9進行了更新?lián)Q代。

可以說在產(chǎn)品層面，理想汽車的“新刺激”并不多，重在效率?！袄宪囆汀币步^對不是“發(fā)揮余熱”階段，個個都在“當打之年”。這說明理想汽車對每一款產(chǎn)品的定位，都是非常精準的，真正把車造到消費者心坎里了。

至于“顏值好不好看”、“功能好不好用”、“配置是不是多余”，這些在理想車型面前都不是問題，因為消費者愿意為這些下訂單，等交付，就夠了。

接下來，我大膽預測，10月份理想汽車交付成績，或許會有小幅回落，但可能不會低于5萬了。如果真是如此的話，那么理想“新勢力一哥”的位置，將更加穩(wěn)固。我們也能期待他們的市場體量，可以來到更高段位。

9月份新勢力排名第二的，是鴻蒙智行，交付新車39931輛。其中AITO問界品牌交付35560輛，占整體的89.05%，問界M9貢獻15496輛，M7貢獻16805輛，是絕對核心。

如果單看“車系”的話，AITO問界的效率其實要比理想高，畢竟他們只有問界M5/M7/M9三款車型。但理想的五款車，都是“單一動力”路線，而問界M5、M9則是“純電+增程”。所以完全展開之后，AITO問界同樣是“五車陣容”。

如此一來，AITO問界的“單款車型效率”就不算高了。不過從社會關注度，以及市場熱度來看，AITO問界都是“頂流”。尤其是46.98萬起售的問界M9，經(jīng)典的“破圈車型”。所以他們的問題，或許還是純電版車型，甚至問界M5的銷售狀態(tài)，不及問界M7、問界M9增程版。

這又印證了另外兩個觀點：鴻蒙智行目前還是得依賴“增程的問界”；單靠增程，鴻蒙智行“打不過”理想。

接下來，鴻蒙智行需要努力解決或者提高的，是如何“賣好純電”。既然AITO問界有“增程強”的刻板印象，那不妨在專注純電的享界、智界上多下功夫，盡快提高它們的銷量和口碑。

自8月份上市以來，享界S9并未起到顯著作用。所以智界R7肩負重任，不容有失。

最后一個“3萬+”的是廣汽埃安，其9月份銷量達到35780輛。雖然與8月份相比，這個成績有輕微增長，但與2023年9月份的“高光”相比，有極大落差。

從銷量走勢上來看，我們非常擔心這個品牌的“心理狀態(tài)”。一方面，埃安連續(xù)四個月銷量徘徊在“3.5萬”左右，似乎已經(jīng)是營銷工作“力所能及”的成績了，管理層會不會因此“躺平”，維持現(xiàn)狀？

另一方面，很多品牌為了提振市場，都會加快新車布局節(jié)奏，先在產(chǎn)品數(shù)量上搶占先機。但埃安這方面效果不佳，無論是新車型、新款式投放速度和花樣，還是營銷傳播推廣的力度，都沒“破圈”。他們更像是在“攢大招”，比如AION RT在9月底才開啟預售，而同時期有大量新車正式上市。這種把握市場機遇的節(jié)奏，會不會有點太慢了？

埃安的這種“慢”，不禁讓人想到“我不用比熊跑得快，只要跑得比你快”。曾幾何時，廣汽埃安是新品牌銷量的標桿，成績讓不少新勢力羨慕。如今，鴻蒙智行已經(jīng)趕超，后面馬上還有個“勁敵”在靠近。

這就是零跑汽車，其9月份交付新車33767輛，踏踏實實地邁進3萬+俱樂部。

我們之前就提到過，零跑有很多理想的影子，除了這交付量走勢以外，他們的行事風格，也有很多相似之處。相比理想還有MEGA、L6等新車，零跑2024年更沒有全新產(chǎn)品推出了。但他們卻憑借2024款“C系列”、T03等車型，持續(xù)不斷獲得訂單。

而且零跑比理想更厲害的地方，在于他們好像很少碰到產(chǎn)能問題，也很少通過“回落”來提高產(chǎn)能。尤其近兩年，除了一些季節(jié)性或者全行業(yè)困難以外，零跑總能實現(xiàn)交付量持續(xù)增長。

據(jù)朱江明透露，國慶假期中，零跑共收獲1.7萬輛大定訂單。除了員工努力賣車以外，這同樣展現(xiàn)了零跑對產(chǎn)品定位和布局的含金量。

在第一梯隊里，最穩(wěn)健的是理想和零跑，沒有過多“大新品”的情況下，交付量再創(chuàng)新高，說明現(xiàn)有運行機制效果不錯。最有活力或者潛力的，是鴻蒙智行，全新的智界R7讓人充滿期待。而最讓人感覺“無力”的是埃安，希望他們可以盡快調整好狀態(tài)，加快技術、產(chǎn)品落地的節(jié)奏。

2萬+集團：深藍領銜，小鵬逆襲

接著來到“2萬+集團”，8月份這里只有兩名成員：蔚來和深藍。到9月份，競爭突然變激烈了，小鵬和極氪也加入進來，而且排名順序也有很大變化。

這里的第一名是深藍汽車，連續(xù)第二個月創(chuàng)下單月交付新高，也算是在“2萬+俱樂部”站穩(wěn)腳跟。之前我曾感慨，深藍前幾個月的交付量走勢，與去年有驚人的相似?，F(xiàn)在看更是如此，已經(jīng)實現(xiàn)五連漲。

而且我們絲毫不擔心這波連漲會戛然而止，因為深藍汽車9月下旬連推兩款新車：全新中型轎車L07，以及2025款SL03。這兩款車型除了延續(xù)了品牌“量大，實惠”的定價策略以外，還采用了很多全新技術，比如華為乾崑智能，還有最新版深藍超級增程。

相信這兩款車型，加上S7、S07、G318組成的產(chǎn)品陣容，搭配年輕化、有活力的終端營銷，可以讓深藍汽車加速成長。我們也想看看，深藍的“極限”到底在哪。

第二名是小鵬汽車，9月份交付新車21352輛，在走勢圖上異常顯眼。

根據(jù)官方公布的信息顯示，小鵬MONA M03在9月份有超萬輛的交付成績，品牌交付創(chuàng)新高，它有將近一半的功勞，甚至更多。

這再次說明了“重病用猛藥”，療效好。不過小鵬M03這劑“猛藥”，好像還有點副作用。因為它是8月底上市的，進入9月份才實現(xiàn)大規(guī)模交付。如果其它車型能維持8月份的交付水平，小鵬M03交付過萬，那么小鵬汽車9月份至少應該在2.4萬輛左右的水平。

所以在產(chǎn)能上，小鵬汽車應該或多或少向M03一側傾斜，確保新車的交付效率比較高。

接下來，小鵬M03仍然會是銷量和交付量的主力，就看它的訂單和產(chǎn)能極限在什么段位了。與此同時，聽說在樂道L60上市之后，小鵬G6卻意外“爆單”了。這一方面是因為小鵬G6在細分市場仍有很強的競爭力，屬于“寶藏產(chǎn)品”。另一方面，小鵬M03的火爆，讓更多消費者來到小鵬汽車的門店，小鵬G6自然就有更多展示自己的機會。

所以如果后面小鵬的產(chǎn)能有保障，那么維持現(xiàn)有成績，甚至來到3萬+，都是指日可待。

當然小鵬汽車也有一位緊追不舍的“友商”，極氪汽車9月份交付21333輛，僅比小鵬少了19輛。在經(jīng)過7月、8月“蓄勢”之后，極氪終于像我之前預測的那樣，在9月份再創(chuàng)新紀錄。

這樣的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，我覺得沒有“驚喜”，一切都是合情合理。因為極氪車型無論價格，還是配置，都挺香的。至于新款車型的“背刺風波”，只是“香”與“更香”的區(qū)別。所以對于極氪獲得訂單的能力，我們還是很有信心的。

然后就是產(chǎn)能情況，兩個月的調整期不算拖沓了，而且能看到大幅增長的趨勢，說明從產(chǎn)線到供應鏈，都很快進入了狀態(tài)。這種“雷厲風行”的效率，跟零跑很像。

接下來極氪還有“起飛”的機會，那就是極氪7X的交付。當然，前提是這款車的訂單量能保持在較高水平。同時這個問題也拋給極氪001、極氪007、極氪X、極氪009等車型的最新版，它們能否撐起銷量的基本面。

“2萬+集團”最后一位是蔚來，9月份交付新車21181輛，比極氪少了152輛，比小鵬汽車少了171輛。其中蔚來品牌9月交付20349輛，樂道品牌交付832輛。

如果這樣看的話，蔚來與極氪、小鵬“三位數(shù)”的交付差距，很快就能拉平，甚至超越。因為就像前面提到的，小鵬M03交付量已經(jīng)過萬，而樂道L60尚不足千。

樂道L60的產(chǎn)能，我們是不擔心的，它的訂單量反而是不穩(wěn)定因素。就像李斌那句著名的“吐槽”：“說好圍攻Model Y，結果樂道L60被捅五刀”。無論是整車購買的21萬-24萬區(qū)間，還是BaaS方式的14.99萬元，樂道L60強敵環(huán)伺，生存環(huán)境并不寬裕。其實小鵬G6的意外爆單就是很好的例子，投身這樣的大基數(shù)市場，樂道應該有覺悟。

與此同時，雖然樂道極力避免與蔚來形成對比關系，但無法阻止消費者這樣想。因此如何區(qū)隔兩個品牌，在運行過程中盡量不會有所交叉，是兩個品牌都亟需注意的。只有明確的邊界，才能確保兩個品牌的市場表現(xiàn)齊頭并進。

如果兩個品牌訂單穩(wěn)定，蔚來交付量沖到3萬，只是時間問題。

我們似乎已經(jīng)很久沒有看到過，有多個品牌的交付量如此接近。這一方面說明市場“水漲船高”，品牌之間差距在縮小。同時也表現(xiàn)了消費者選擇更多，競爭就越殘酷。

而在“2萬+”集團里后勁兒最足的，我覺得還是蔚來。

嵐圖/阿維塔起勢，騰勢復蘇，哪吒仍低迷

最后一組比較特別，騰勢、哪吒、嵐圖的銷量/交付量都過萬了。其中騰勢最多，10299輛，嵐圖最少，剛好10001輛。剩下一個是阿維塔，9月交付4537輛。

要論數(shù)據(jù)成績，嵐圖和阿維塔或許比較靠后，但要說“精神頭”，他倆都比哪吒強。

騰勢可算在9月份止住了銷量下滑，比上個月整好多賣了310輛。不過從整體走勢來看，騰勢這也只算有點“復蘇”的跡象而已，距離真正回到之前的水平，還有很大距離。

誠然，在豪華車市場，騰勢的銷量算是挺不錯了。但相比于6月份之前，甚至前兩年，都有點“天才少年”逐漸褪去光環(huán)的感覺。而且這種感覺不只是數(shù)字呈現(xiàn)出來的，騰勢除了D9銷量“逆天”以外，其它幾個車型都有點“叫好不叫座”，即便更新改款，也很難幫助品牌實現(xiàn)銷量飛躍。

那么騰勢Z9系列呢？這款車不好說的地方在于，它這個“新能源·大GT”的定位。我們暫且不論騰勢Z9GT是不是容易駕馭，就說拿著相同的預算，騰勢D9顯然就比它適合更多人，適用于任何場景。而且咱們國內的“GT”文化并不成熟，如果只是想買輛能出遠門，讓很多人舒服的車，還必須是騰勢，或許還是D9更適合。

不過騰勢Z9GT自身素質還是挺不錯的，功能配置比較齊全，舒適、豪華、科技應有盡有，坐著開著都挺享受。但到底有多人能為這款車買單，還需要繼續(xù)觀察。

至于騰勢的其它車型，比如N7、N8，希望廠家還是重視起來，在營銷層面加把勁，讓銷量漲起來。

然后是哪吒，如果真的把車市比作“與熊賽跑”的話，哪吒汽車的情況很危險。其9月份交付新車10118輛，一個走工薪階層，實惠路線的品牌，交付規(guī)模竟然排在隊尾。

造成這種情況，只有兩種原因，一個是內部產(chǎn)能有問題，一個就是外部銷售有問題。無論是哪種情況，甚至1+1，對哪吒汽車而言，都是極為不利的。

如果是內部產(chǎn)能問題，會導致消費者信任度的下降，即便大家熬過漫長的等待期，終于“喜提新車”之后，也不太會把這個品牌推薦給親朋好友了，可以說是“一錘子買賣”。

如果是外部銷售問題，那就更復雜了?，F(xiàn)在市場環(huán)境比較“卷”，其實哪吒汽車有應對舉措，比如哪吒L、哪吒X，甚至哪吒S，價格都挺實惠?？伤鼈兊氖袌龇错懭匀徊灰娖鹕梢姰a(chǎn)品本身并未贏得消費者好感和信任。

另外哪吒汽車目前的工作重心，似乎更多放在了海外市場，比如東南亞。國內的傳播聲量和營銷力度，都弱了不少。如果按現(xiàn)在狀態(tài)，企業(yè)內部情況還比較好，運營一切正常，那么在確保現(xiàn)有用戶維保、售后服務質量的前提下，我們也就不過多要求了，能活下去就好。但如果企業(yè)已在“崩潰”邊緣，那么還請振作起來，努力自救，推出一些廣大消費者真正愿意買單的產(chǎn)品。

最后兩個品牌我們一起說，9月份嵐圖交付10001輛，阿維塔則是4537輛。雖然這兩個品牌境遇不太一樣，嵐圖剛剛創(chuàng)下2024年月度交付新高，而且比1月份多了將近3000輛，還無限接近歷史交付紀錄。

而阿維塔則是同樣在1月上演“高光時刻”之后，經(jīng)歷7個月的起伏之后，實現(xiàn)了一波三連漲，有了明顯的回暖跡象。

但他們也有共同點，首先就是這種積極的姿態(tài)。當終端市場表現(xiàn)低迷的時候，嵐圖和阿維塔沒有選擇“躺平”，或者消極接受。而是努力尋找突破點，比如“聽勸”調整產(chǎn)品特點和技術，通過更新?lián)Q代保持市場競爭力。同時在打造新車上更注重市場需求，確保持續(xù)發(fā)力。

當然，嵐圖和阿維塔本身的條件也比較特殊，都是“傳統(tǒng)大廠”重點打造的高端新能源品牌，有比較強的資源和扶持力度，也有相對寬松的“發(fā)育環(huán)境”。所以只要發(fā)現(xiàn)問題，他們的修正速度還是比較快的。

如今嵐圖已經(jīng)嘗到甜頭，交付量過萬說明訂單也有明顯增長。期待全新夢想家、嵐圖知音等新車，能夠持續(xù)助推品牌銷量增長。

而阿維塔07作為品牌首款具備增程動力的車型，被寄予厚望。從實際體驗上來看，這款車的綜合素質也挺不錯，入門版本價格比較誘人，但頂配價格有些高，如果終端價格優(yōu)惠幅度較大，應該會有很好的市場表現(xiàn)。

這個組別小結一下，雖然這四個品牌的形勢都不算特別樂觀，有些甚至有點危險。但我對嵐圖、阿維塔的信心比較足，因為他們展現(xiàn)的精神面貌更積極，也有條件實現(xiàn)“逆襲”。騰勢也比較有信心，畢竟D9仍然是熱銷MPV，有比較扎實的基本盤。最擔心的就是哪吒汽車，目前實在找不到“逆風翻盤”的機會。

邦點評

整體來看，9月份的新品牌們，大部分都過得不錯，也有拿得出手的成績。可以說在“金九銀十”這個時間段里，大多數(shù)新品牌沒有成為“另類”，抓住了這波市場風口。

進入10月，2024年中國車市迎來最后一季。從9月底上市的一波新車來看，眾多傳統(tǒng)品牌以及他們孵化的“新新品牌”們，正在以“卷技術、卷價格”等相同的方式，加入到市場競爭中。

所以其實9月份的市場表現(xiàn)，對于這些初代“新品牌”而言，是沖擊年度目標的重要基礎。誰可以借勢“一飛沖天”，誰又只能反復掙扎？我們拭目以待。