于無聲處聽驚雷,長(zhǎng)安汽車與蔚來,不聲不響就放出一個(gè)“王炸”。
最近,雙方宣布達(dá)成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議,將在統(tǒng)一電池包、共同建立換電體系、共建電池資產(chǎn)管理機(jī)制、合作研發(fā)換電車型產(chǎn)品等四個(gè)領(lǐng)域展開合作。
此前,蔚來一直在尋求換電合作,包括與“三桶油”、殼牌等大型能源公司達(dá)成的“異業(yè)合作”。直到長(zhǎng)安汽車入局,蔚來才正式開啟了換電的“同業(yè)合作”。
截至目前,蔚來的換電服務(wù)單打獨(dú)斗干了5年,在質(zhì)疑聲中艱難前行,而這一次,“國(guó)家隊(duì)”長(zhǎng)安汽車的出手,讓行業(yè)開始重新審視這種服務(wù)模式。
圍繞充電補(bǔ)能的玩家各異,大家也都在尋求合作伙伴。就說這一次廣州車展上,凱迪拉克、極星均宣布將在國(guó)內(nèi)接入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)。
但這還只是圍繞充電樁的合作,換電合作難度更大。不同于充電模式只需要加入不同的充電樁網(wǎng)絡(luò),換電模式是一種“車電分離”進(jìn)行補(bǔ)能的模式。
換電賽道上,蔚來不是獨(dú)家,但做得很徹底、也最堅(jiān)決。截至11月21 日,蔚來已在全國(guó)布局充電站3409座、換電站2113座、第三方充電樁934724根,打通6縱4橫9大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)長(zhǎng)安汽車來說,電氣化轉(zhuǎn)型非常堅(jiān)決。據(jù)悉,長(zhǎng)安汽車計(jì)劃在2025年推出20多款全新數(shù)智進(jìn)化新汽車,以達(dá)成“全面推進(jìn)智能化”“電智化轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)。長(zhǎng)安汽車在新能源賽道上的發(fā)展有目共睹,目前已形成高端品牌阿維塔、中高端品牌深藍(lán)汽車以及“數(shù)智進(jìn)化新汽車”長(zhǎng)安啟源的產(chǎn)品布局。
數(shù)據(jù)顯示,今年10月,長(zhǎng)安自主品牌新能源銷量超5.7萬輛,同比增長(zhǎng)57.1%,在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。
更關(guān)鍵的是,“國(guó)家隊(duì)”長(zhǎng)安汽車的出手,緩解了蔚來的燃眉之急。
換電站是一個(gè)高成本投入的系統(tǒng)工程。蔚來汽車一直處在“燒錢”中,而驚天的研發(fā)費(fèi)用中就有換電站“這一筆”,而長(zhǎng)年持續(xù)的巨額投入,令其資金黑洞越來越大。今年以來,關(guān)于蔚來“入冬”、陷入巨額虧損的消息此起彼伏。而業(yè)內(nèi)認(rèn)為,以換電為核心的服務(wù)體系建設(shè),是蔚來虧損擴(kuò)大的重要原因。
中郵證券一份研報(bào)曾對(duì)蔚來?yè)Q電站投資成本作出分析,早期一、二代換電站造價(jià)在300萬元—150萬元之間。除了建站成本,還有不小的運(yùn)營(yíng)成本,加上儲(chǔ)備那么多電池,成本是一個(gè)天文數(shù)字。畢竟,新能源汽車最值錢的,還是電池。
投入了那么多,收效卻不樂觀。因?yàn)椋?dāng)初蔚來為用戶提供的是一份“免費(fèi)的午餐”——曾推出首任車主可終身免費(fèi)換電的福利。而如何讓換電業(yè)務(wù)“止損”,一直是蔚來的心頭大事。
今年以來,“蔚小理”的銷量差距不斷拉大,昔日“一哥”蔚來的壓力不可能不大。特別是當(dāng)理想邁過4萬輛門檻,小鵬引來大眾投資、進(jìn)入2萬輛規(guī)模時(shí),蔚來的銷量仍不見起色。10月份,蔚來共交付新車16074臺(tái),雖然同比增長(zhǎng)59.8%,但定下的“2萬輛”目標(biāo)并未實(shí)現(xiàn)。而蔚來汽車2023年第二季度財(cái)報(bào)也顯示,凈虧損60.56億元,虧損繼續(xù)在擴(kuò)大。銷量不濟(jì)、資金告急、競(jìng)爭(zhēng)加大,一系列問題正在將蔚來汽車推向深淵。11月,蔚來深陷“10%裁員”的輿論中,而蔚來與長(zhǎng)安合作的推進(jìn),算是為“過冬”的蔚來雪中送炭。
新能源汽車經(jīng)歷了一番高歌猛進(jìn)之后,技術(shù)路線的分野越來越明顯。和純電動(dòng)車相比,插電式、增程式等“可油可電”的特性有效降低了新能源汽車用戶的補(bǔ)能焦慮。隨著比亞迪、廣汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車企推出混動(dòng)車型,技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。數(shù)據(jù)顯示,10月純電動(dòng)車型的批發(fā)銷量為58.5萬輛,同比增長(zhǎng)14.4%,環(huán)比增長(zhǎng)3.7%;而插電混動(dòng)車型的銷量29.8萬輛,同比增長(zhǎng)78.2%,環(huán)比增長(zhǎng)9.9%。插電混動(dòng)車型在新能源車中占比已經(jīng)達(dá)到34%,較同期占比增加9個(gè)點(diǎn)。相比純電車型,增程式、插電式等節(jié)能車型增長(zhǎng)速度更快已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。
這也是聚焦純電市場(chǎng)的蔚來,今年銷量未達(dá)預(yù)期的原因之一。
長(zhǎng)安為何會(huì)選中蔚來?
首先,長(zhǎng)安汽車沒有C端換電運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),而在全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后,用戶將對(duì)充換電必然會(huì)提出更高需求,畢竟全國(guó)3000余座換電站,蔚來占比超過三分之二,在這方面的資源已經(jīng)得到行業(yè)的認(rèn)可。
其次,蔚來?yè)碛谐鋼Q電的全球布局和服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)安汽車能以最小化成本在換電領(lǐng)域試水,深度學(xué)習(xí)蔚來運(yùn)營(yíng)換電站的經(jīng)驗(yàn),這也是一次“補(bǔ)盲”的機(jī)會(huì)。
再者,兩家企業(yè)的合作,也將推動(dòng)行業(yè)搭建換電標(biāo)準(zhǔn)體系,有望帶動(dòng)更多玩家加入換電陣營(yíng)。蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌在回應(yīng)內(nèi)部員工提出的“換電業(yè)務(wù)是否可持續(xù)經(jīng)營(yíng)”質(zhì)疑時(shí)曾表示,換電是蔚來巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì),目前已到面向全行業(yè)開放的時(shí)刻。除了長(zhǎng)安汽車外,還有四五家車企在談。
所以,雙方合作可謂一拍即合。在換電站建設(shè)方面,蔚來繼續(xù)承擔(dān)建設(shè)任務(wù),長(zhǎng)安汽車則負(fù)責(zé)出資和協(xié)助尋找合適的場(chǎng)地,資源互補(bǔ)。
“未來,長(zhǎng)安汽車將不僅僅在換電領(lǐng)域與蔚來合作,也將在其他平臺(tái)性、基礎(chǔ)性生態(tài)領(lǐng)域,從能源、充換電、整車、生態(tài)等方面,持續(xù)加強(qiáng)和蔚來的合作,共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局的構(gòu)建,形成共創(chuàng)共享、互利互惠的良性生態(tài)?!遍L(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮表示。
長(zhǎng)安汽車發(fā)布了三個(gè)戰(zhàn)略計(jì)劃,分別為:面向新能源的“香格里拉”計(jì)劃、面向智能化的“北斗天樞”計(jì)劃,以及面向國(guó)際化的“海納百川”計(jì)劃。長(zhǎng)安加速電動(dòng)化的決心從今年的一系列操作中可窺見端倪。
今年,長(zhǎng)安啟源品牌發(fā)布,接連就推出了4款新能源車型;11月,廣州車展上,長(zhǎng)安汽車發(fā)布了自研電池品牌長(zhǎng)安“金鐘罩”;此次與蔚來的合作,更是進(jìn)一步落實(shí)了“香格里拉”計(jì)劃。
對(duì)換電市場(chǎng)來說,挑戰(zhàn)也非常明顯。
比如此前有車主稱,在東北寒冷天氣下,汽車底部的電池倉(cāng)直接被凍住了,只能人工使用吹風(fēng)機(jī)暖風(fēng)機(jī)等工具解凍清理。此外,站點(diǎn)數(shù)量也是不夠的。從使用層面來看,車企的電池規(guī)格不同,車企牽頭修建的換電站僅適配自家車輛,換電標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。
今年6月,在四川宜賓舉行的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上,工信部原部長(zhǎng)苗圩就指出,推動(dòng)動(dòng)力電池規(guī)格尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。動(dòng)力電池規(guī)格尺寸偏多,會(huì)導(dǎo)致制造成本增加、質(zhì)量難以保證,而且回收難度進(jìn)一步加大,“動(dòng)力電池規(guī)格尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造,從而達(dá)到降本增效的有效途徑”。
如果說,苗圩的大聲呼吁只停留在政策推動(dòng)層面,那么,長(zhǎng)安汽車與蔚來的合作,則讓動(dòng)力電池統(tǒng)一規(guī)格尺寸可以落在實(shí)處,在不同車企之間實(shí)現(xiàn)“破冰”。
蔚來和長(zhǎng)安計(jì)劃聯(lián)合研發(fā)可換電車型,首款共用電池包的換電車將于2025年上市。隨著合作推進(jìn),雙方旗下部分品牌車型可用雙方共建的換電站。
同時(shí),蔚來運(yùn)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變也將為行業(yè)發(fā)展注入一針“強(qiáng)心劑”。目前,蔚來?yè)Q電站管理主體已經(jīng)從車企轉(zhuǎn)移至電池資產(chǎn)管理公司,這意味著,蔚來可能會(huì)將換電業(yè)務(wù)獨(dú)立分拆,整車業(yè)務(wù)也能“輕裝上陣”。
如今的電池資產(chǎn)管理公司,好比當(dāng)初互聯(lián)網(wǎng)公司的“云服務(wù)”。前期,它需要密集建站,形成一個(gè)強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),但由于投資門檻高、回報(bào)周期長(zhǎng),讓不少同行望而生畏,但一旦形成規(guī)模,早期入市企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)就很難被替代。比如阿里、騰訊、亞馬遜、微軟等,他們很大一部分市值都來自于“云服務(wù)”,而這些公司在建立“云服務(wù)”的過程中,也是在持續(xù)虧損后最終熬到最后的。
實(shí)際上,蔚來今年已經(jīng)在改變?cè)械膿Q電服務(wù)模式。通過將換電權(quán)益與車輛價(jià)格剝離的方式,帶來更低的整車購(gòu)買價(jià)格,而用戶權(quán)益調(diào)整后,付費(fèi)換電比例也在提高?!艾F(xiàn)在換電每次收30-50元服務(wù)費(fèi),三代站每天換電大概60次就能達(dá)到盈虧平衡,目前大約20%的換電站已達(dá)到這個(gè)水平。”李斌表示。
互聯(lián)網(wǎng)有“梅特卡夫效應(yīng)”,隨著連接數(shù)增加,裂變速度非???,只要過了盈虧平衡點(diǎn)似乎就一馬平川,商業(yè)模式也十分清晰。長(zhǎng)安汽車與蔚來在換電方面“試水”,希望引入更多車企進(jìn)入,進(jìn)而推動(dòng)換電“滾雪球式”發(fā)展,雙方的合作,讓整個(gè)棋局“活了”。
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