于無聲處聽驚雷，長(zhǎng)安汽車與蔚來，不聲不響就放出一個(gè)“王炸”。

最近，雙方宣布達(dá)成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，將在統(tǒng)一電池包、共同建立換電體系、共建電池資產(chǎn)管理機(jī)制、合作研發(fā)換電車型產(chǎn)品等四個(gè)領(lǐng)域展開合作。

此前，蔚來一直在尋求換電合作，包括與“三桶油”、殼牌等大型能源公司達(dá)成的“異業(yè)合作”。直到長(zhǎng)安汽車入局，蔚來才正式開啟了換電的“同業(yè)合作”。

截至目前，蔚來的換電服務(wù)單打獨(dú)斗干了5年，在質(zhì)疑聲中艱難前行，而這一次，“國(guó)家隊(duì)”長(zhǎng)安汽車的出手，讓行業(yè)開始重新審視這種服務(wù)模式。

蔚來“燃眉之急”緩解

圍繞充電補(bǔ)能的玩家各異，大家也都在尋求合作伙伴。就說這一次廣州車展上，凱迪拉克、極星均宣布將在國(guó)內(nèi)接入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)。

但這還只是圍繞充電樁的合作，換電合作難度更大。不同于充電模式只需要加入不同的充電樁網(wǎng)絡(luò)，換電模式是一種“車電分離”進(jìn)行補(bǔ)能的模式。

換電賽道上，蔚來不是獨(dú)家，但做得很徹底、也最堅(jiān)決。截至11月21 日，蔚來已在全國(guó)布局充電站3409座、換電站2113座、第三方充電樁934724根，打通6縱4橫9大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)長(zhǎng)安汽車來說，電氣化轉(zhuǎn)型非常堅(jiān)決。據(jù)悉，長(zhǎng)安汽車計(jì)劃在2025年推出20多款全新數(shù)智進(jìn)化新汽車，以達(dá)成“全面推進(jìn)智能化”“電智化轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)。長(zhǎng)安汽車在新能源賽道上的發(fā)展有目共睹，目前已形成高端品牌阿維塔、中高端品牌深藍(lán)汽車以及“數(shù)智進(jìn)化新汽車”長(zhǎng)安啟源的產(chǎn)品布局。

數(shù)據(jù)顯示，今年10月，長(zhǎng)安自主品牌新能源銷量超5.7萬輛，同比增長(zhǎng)57.1%，在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。

更關(guān)鍵的是，“國(guó)家隊(duì)”長(zhǎng)安汽車的出手，緩解了蔚來的燃眉之急。

換電站是一個(gè)高成本投入的系統(tǒng)工程。蔚來汽車一直處在“燒錢”中，而驚天的研發(fā)費(fèi)用中就有換電站“這一筆”，而長(zhǎng)年持續(xù)的巨額投入，令其資金黑洞越來越大。今年以來，關(guān)于蔚來“入冬”、陷入巨額虧損的消息此起彼伏。而業(yè)內(nèi)認(rèn)為，以換電為核心的服務(wù)體系建設(shè)，是蔚來虧損擴(kuò)大的重要原因。

中郵證券一份研報(bào)曾對(duì)蔚來?yè)Q電站投資成本作出分析，早期一、二代換電站造價(jià)在300萬元—150萬元之間。除了建站成本，還有不小的運(yùn)營(yíng)成本，加上儲(chǔ)備那么多電池，成本是一個(gè)天文數(shù)字。畢竟，新能源汽車最值錢的，還是電池。

投入了那么多，收效卻不樂觀。因?yàn)椋?dāng)初蔚來為用戶提供的是一份“免費(fèi)的午餐”——曾推出首任車主可終身免費(fèi)換電的福利。而如何讓換電業(yè)務(wù)“止損”，一直是蔚來的心頭大事。

長(zhǎng)安為何“搭伙”換電？

今年以來，“蔚小理”的銷量差距不斷拉大，昔日“一哥”蔚來的壓力不可能不大。特別是當(dāng)理想邁過4萬輛門檻，小鵬引來大眾投資、進(jìn)入2萬輛規(guī)模時(shí)，蔚來的銷量仍不見起色。10月份，蔚來共交付新車16074臺(tái)，雖然同比增長(zhǎng)59.8%，但定下的“2萬輛”目標(biāo)并未實(shí)現(xiàn)。而蔚來汽車2023年第二季度財(cái)報(bào)也顯示，凈虧損60.56億元，虧損繼續(xù)在擴(kuò)大。銷量不濟(jì)、資金告急、競(jìng)爭(zhēng)加大，一系列問題正在將蔚來汽車推向深淵。11月，蔚來深陷“10%裁員”的輿論中，而蔚來與長(zhǎng)安合作的推進(jìn)，算是為“過冬”的蔚來雪中送炭。

新能源汽車經(jīng)歷了一番高歌猛進(jìn)之后，技術(shù)路線的分野越來越明顯。和純電動(dòng)車相比，插電式、增程式等“可油可電”的特性有效降低了新能源汽車用戶的補(bǔ)能焦慮。隨著比亞迪、廣汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車企推出混動(dòng)車型，技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。數(shù)據(jù)顯示，10月純電動(dòng)車型的批發(fā)銷量為58.5萬輛，同比增長(zhǎng)14.4%，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%；而插電混動(dòng)車型的銷量29.8萬輛，同比增長(zhǎng)78.2%，環(huán)比增長(zhǎng)9.9%。插電混動(dòng)車型在新能源車中占比已經(jīng)達(dá)到34%，較同期占比增加9個(gè)點(diǎn)。相比純電車型，增程式、插電式等節(jié)能車型增長(zhǎng)速度更快已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

這也是聚焦純電市場(chǎng)的蔚來，今年銷量未達(dá)預(yù)期的原因之一。

長(zhǎng)安為何會(huì)選中蔚來？

首先，長(zhǎng)安汽車沒有C端換電運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，而在全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型后，用戶將對(duì)充換電必然會(huì)提出更高需求，畢竟全國(guó)3000余座換電站，蔚來占比超過三分之二，在這方面的資源已經(jīng)得到行業(yè)的認(rèn)可。

其次，蔚來?yè)碛谐鋼Q電的全球布局和服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)安汽車能以最小化成本在換電領(lǐng)域試水，深度學(xué)習(xí)蔚來運(yùn)營(yíng)換電站的經(jīng)驗(yàn)，這也是一次“補(bǔ)盲”的機(jī)會(huì)。

再者，兩家企業(yè)的合作，也將推動(dòng)行業(yè)搭建換電標(biāo)準(zhǔn)體系，有望帶動(dòng)更多玩家加入換電陣營(yíng)。蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌在回應(yīng)內(nèi)部員工提出的“換電業(yè)務(wù)是否可持續(xù)經(jīng)營(yíng)”質(zhì)疑時(shí)曾表示，換電是蔚來巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前已到面向全行業(yè)開放的時(shí)刻。除了長(zhǎng)安汽車外，還有四五家車企在談。

所以，雙方合作可謂一拍即合。在換電站建設(shè)方面，蔚來繼續(xù)承擔(dān)建設(shè)任務(wù)，長(zhǎng)安汽車則負(fù)責(zé)出資和協(xié)助尋找合適的場(chǎng)地，資源互補(bǔ)。

“未來，長(zhǎng)安汽車將不僅僅在換電領(lǐng)域與蔚來合作，也將在其他平臺(tái)性、基礎(chǔ)性生態(tài)領(lǐng)域，從能源、充換電、整車、生態(tài)等方面，持續(xù)加強(qiáng)和蔚來的合作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局的構(gòu)建，形成共創(chuàng)共享、互利互惠的良性生態(tài)?！遍L(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮表示。

長(zhǎng)安汽車發(fā)布了三個(gè)戰(zhàn)略計(jì)劃，分別為：面向新能源的“香格里拉”計(jì)劃、面向智能化的“北斗天樞”計(jì)劃，以及面向國(guó)際化的“海納百川”計(jì)劃。長(zhǎng)安加速電動(dòng)化的決心從今年的一系列操作中可窺見端倪。

今年，長(zhǎng)安啟源品牌發(fā)布，接連就推出了4款新能源車型；11月，廣州車展上，長(zhǎng)安汽車發(fā)布了自研電池品牌長(zhǎng)安“金鐘罩”；此次與蔚來的合作，更是進(jìn)一步落實(shí)了“香格里拉”計(jì)劃。

電池不兼容難題“破冰”

對(duì)換電市場(chǎng)來說，挑戰(zhàn)也非常明顯。

比如此前有車主稱，在東北寒冷天氣下，汽車底部的電池倉(cāng)直接被凍住了，只能人工使用吹風(fēng)機(jī)暖風(fēng)機(jī)等工具解凍清理。此外，站點(diǎn)數(shù)量也是不夠的。從使用層面來看，車企的電池規(guī)格不同，車企牽頭修建的換電站僅適配自家車輛，換電標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。

今年6月，在四川宜賓舉行的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，工信部原部長(zhǎng)苗圩就指出，推動(dòng)動(dòng)力電池規(guī)格尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。動(dòng)力電池規(guī)格尺寸偏多，會(huì)導(dǎo)致制造成本增加、質(zhì)量難以保證，而且回收難度進(jìn)一步加大，“動(dòng)力電池規(guī)格尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造，從而達(dá)到降本增效的有效途徑”。

如果說，苗圩的大聲呼吁只停留在政策推動(dòng)層面，那么，長(zhǎng)安汽車與蔚來的合作，則讓動(dòng)力電池統(tǒng)一規(guī)格尺寸可以落在實(shí)處，在不同車企之間實(shí)現(xiàn)“破冰”。

蔚來和長(zhǎng)安計(jì)劃聯(lián)合研發(fā)可換電車型，首款共用電池包的換電車將于2025年上市。隨著合作推進(jìn)，雙方旗下部分品牌車型可用雙方共建的換電站。

同時(shí)，蔚來運(yùn)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變也將為行業(yè)發(fā)展注入一針“強(qiáng)心劑”。目前，蔚來?yè)Q電站管理主體已經(jīng)從車企轉(zhuǎn)移至電池資產(chǎn)管理公司，這意味著，蔚來可能會(huì)將換電業(yè)務(wù)獨(dú)立分拆，整車業(yè)務(wù)也能“輕裝上陣”。

如今的電池資產(chǎn)管理公司，好比當(dāng)初互聯(lián)網(wǎng)公司的“云服務(wù)”。前期，它需要密集建站，形成一個(gè)強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但由于投資門檻高、回報(bào)周期長(zhǎng)，讓不少同行望而生畏，但一旦形成規(guī)模，早期入市企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)就很難被替代。比如阿里、騰訊、亞馬遜、微軟等，他們很大一部分市值都來自于“云服務(wù)”，而這些公司在建立“云服務(wù)”的過程中，也是在持續(xù)虧損后最終熬到最后的。

實(shí)際上，蔚來今年已經(jīng)在改變?cè)械膿Q電服務(wù)模式。通過將換電權(quán)益與車輛價(jià)格剝離的方式，帶來更低的整車購(gòu)買價(jià)格，而用戶權(quán)益調(diào)整后，付費(fèi)換電比例也在提高?！艾F(xiàn)在換電每次收30-50元服務(wù)費(fèi)，三代站每天換電大概60次就能達(dá)到盈虧平衡，目前大約20%的換電站已達(dá)到這個(gè)水平。”李斌表示。

愛點(diǎn)評(píng)

互聯(lián)網(wǎng)有“梅特卡夫效應(yīng)”，隨著連接數(shù)增加，裂變速度非?？?，只要過了盈虧平衡點(diǎn)似乎就一馬平川，商業(yè)模式也十分清晰。長(zhǎng)安汽車與蔚來在換電方面“試水”，希望引入更多車企進(jìn)入，進(jìn)而推動(dòng)換電“滾雪球式”發(fā)展，雙方的合作，讓整個(gè)棋局“活了”。