撰文 / 周 洲

編輯 / 張 南

設(shè)計(jì) / 師 超

韓國(guó)新能源市場(chǎng)分析公司SNE Research發(fā)布了上半年全球裝機(jī)量。

上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)304.3GWh,同比增50.1%。

前十位的排名，變化不大，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，裝機(jī)量共計(jì)190.4GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到壓倒性的62.6%，寧德時(shí)代、比亞迪成了大哥二哥，中創(chuàng)新航位居第六，億緯鋰能、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)包攬第八、第九、第十。

寧德時(shí)代成為老大已經(jīng)不是新鮮事，一家獨(dú)占36.8%市場(chǎng)份額，與去年同期的35.4%相比增加了1.4個(gè)百分點(diǎn)。

自2017年以來(lái)，寧德時(shí)代連續(xù)六年成為全球動(dòng)力電池霸主。在基數(shù)龐大的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)份額不降反增，得益于其海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。這一年來(lái)，寧德時(shí)代在歐洲和北美市場(chǎng)的裝機(jī)量幾乎翻番。

比亞迪以102.4%的增速，成為前10位中增速排第二的企業(yè)，僅次于億緯鋰能的151.7%。與它去年同期206%的增速相比，雖然還是高增速，已經(jīng)出現(xiàn)腰斬。比亞迪的高增幅依然來(lái)自內(nèi)供。它也開(kāi)始加大對(duì)歐洲和除中國(guó)之外的亞洲市場(chǎng)的開(kāi)拓，力推元plus出口。

韓系三強(qiáng)處在腰部位置，LG新能源、SK On、三星SDI分別位列第三、第五、第七位，一共取得了72.6GWh的裝機(jī)量，合計(jì)市場(chǎng)份額為23.9%，與去年同期相比被壓縮了2.2%。雖然韓系三強(qiáng)的裝機(jī)量都在同比保持增長(zhǎng)，但增幅沒(méi)有中國(guó)企業(yè)大，所以出現(xiàn)了下降。

前10名榜上唯一的日企松下位列第四，裝機(jī)量為22.8GWh, 同比增39.2%，與去年的16%相比明顯提速。松下是特斯拉在北美市場(chǎng)最重要的供應(yīng)商，它的增幅擴(kuò)張是由于Model Y的放量。此前在北美暫停銷售的Model 3長(zhǎng)續(xù)航版恢復(fù)銷售，不過(guò)很有可能LG新能源將取得這個(gè)供應(yīng)商機(jī)會(huì)，這對(duì)松下穩(wěn)中有增的市場(chǎng)份額來(lái)說(shuō)是一個(gè)變數(shù)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：有升有降，有快有慢

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)銷分別是293.6GWh、256.5GWh，但裝機(jī)量只有152.1GWh，產(chǎn)量幾乎是裝機(jī)量的兩倍。

同樣獨(dú)占鰲頭的寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額被擠壓了，66.03GWh的裝機(jī)量占據(jù)國(guó)內(nèi)43.4%的市場(chǎng)份額，被同儕們擠壓了4.27個(gè)百分點(diǎn)。

比亞迪一直在持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額從去年上半年的21.59%增至29.85%，不過(guò)增速?gòu)娜粩?shù)210.8%急劇下滑至兩位數(shù)91%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第3-10名出現(xiàn)了一些變動(dòng)，有進(jìn)有出。瑞浦蘭鈞去年上半年的第10位今年被正力新能取代，跌出前10位。去年漲幅最高的欣旺達(dá)歸于平靜，從瘋狂的651%回歸兩位數(shù)至50.2%。

唯一一個(gè)增幅超過(guò)三位數(shù)達(dá)到170%的億緯鋰能，排位從去年的第8位前進(jìn)了4位，位列第4，僅次于中創(chuàng)新航。

LG新能源、蜂巢能源和孚能科技3家裝機(jī)量同比出現(xiàn)下降，分別下降了10.2%、20.9%和11.4%。相對(duì)應(yīng)地，LG新能源和蜂巢能源的排位從去年的第5位、第6位分別下滑2位到第7位和第8位，國(guó)軒高科雖然裝機(jī)量上漲了9.6%，但市占率從去年的5.02%下滑至3.98%，排位從第4位降至第5位。

雖然位次有升有降、增幅有快有慢，國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)、第二梯隊(duì)的陣容相對(duì)穩(wěn)定。

海外市場(chǎng)：寧德時(shí)代殺瘋了

除中國(guó)市場(chǎng)之外的海外市場(chǎng)，上半年裝機(jī)量達(dá)143.1GWh, 同比增56%。

LG新能源一直是海外市場(chǎng)的老大，上半年以41.1GWh的裝機(jī)量占據(jù)28.7%的市場(chǎng)份額，和去年同期相比被爆增的寧德時(shí)代壓縮了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

寧德時(shí)代海外裝機(jī)量暴增107.1%，從去年同期的18.8GWh增至38.9GWh，市場(chǎng)份額從去年同期的20.5%增至今年的27.2%，和LG新能源相比只差1.5個(gè)百分點(diǎn)。

韓系三強(qiáng)、松下的海外市占率都在下降，前10位中市場(chǎng)率擴(kuò)張的中企除了寧德時(shí)代、比亞迪之外，還有孚能科技，此外豐田和松下的合資企業(yè)PPES市占率也增長(zhǎng)，其他企業(yè)均收縮。

除了特斯拉Model 3/Y在中國(guó)生產(chǎn)、出口到歐洲、北美及亞洲其他國(guó)家，奔馳EQS、沃爾沃XC40 Recharge、 MG-4的訂單助力了寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)擴(kuò)張。

SNE Research提供的數(shù)據(jù)顯示，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的中國(guó)電池企業(yè)的裝機(jī)量開(kāi)始在海外高速增長(zhǎng)，擠壓了原本具有優(yōu)勢(shì)的日韓企業(yè)，松下、韓系三強(qiáng)（合計(jì)）的市場(chǎng)份額分別從去年同期的17.6%、54.4%被壓縮到15.8%和48.5%。

現(xiàn)代汽車的新電動(dòng)車KONA可能會(huì)選擇寧德時(shí)代做電池供應(yīng)商，再加上特斯拉和大眾汽車陸續(xù)宣布采用磷酸鐵鋰電池，屆時(shí)寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，這將威脅到LG新能源除中國(guó)市場(chǎng)的海外老大地位。

此外，中企最近加強(qiáng)了和韓國(guó)電池企業(yè)的合作力度。為了符合美國(guó)防通脹法案（IRA）要求新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈必須來(lái)自自由貿(mào)易伙伴，中國(guó)電池企業(yè)將向韓國(guó)企業(yè)出口電池材料，再由韓國(guó)出口電池到美國(guó)。韓國(guó)和美國(guó)是自由貿(mào)易伙伴。（詳見(jiàn)本刊報(bào)道過(guò)的《加速投資韓國(guó)電池廠，能薅到美國(guó)羊毛嗎》）