撰文 / 涂彥平

編輯 / 張 南

設(shè)計(jì) / 師 超

6月8日-11日，2023世界動(dòng)力電池大會(huì)在四川宜賓舉辦。大會(huì)舉辦期間，宜賓市被中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)授牌“中國(guó)動(dòng)力電池之都”。

宜賓2017年引進(jìn)鋰寶新材料、光原鋰電項(xiàng)目，開(kāi)始有了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，隨著2019年引進(jìn)寧德時(shí)代，全市的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道。

自2022首屆世界動(dòng)力電池大會(huì)落戶(hù)宜賓以來(lái)，宜賓逐漸集聚電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目近100個(gè)，總投資超2100億元。今年電池大會(huì)宜賓又迎來(lái)64個(gè)重大項(xiàng)目的簽約，總金額達(dá)1063億元。

宜賓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的突飛猛進(jìn)，正是我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的一個(gè)縮影。

中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直有個(gè)又大又強(qiáng)的夢(mèng)想，而這個(gè)夢(mèng)想中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)了。但與此同時(shí)，我們也不能忽視產(chǎn)業(yè)風(fēng)光背后的缺陷。

產(chǎn)業(yè)大，企業(yè)強(qiáng)

十三屆全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌，全國(guó)政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩等人都提到了我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)取得的成績(jī)。

汽車(chē)商業(yè)評(píng)論將其總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

其一，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)已是全球最大。

2022年，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。而中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)克服原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)危機(jī)等困難，裝機(jī)量達(dá)到294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%，占全球裝機(jī)量的60.4%。2023年1-4月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝車(chē)量累計(jì)達(dá)91GWh，同比增長(zhǎng)41%。

其二，從企業(yè)排名來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)獨(dú)占鰲頭。

全球排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。其中寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)八年穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池第一的位置。2023年1-4月，寧德時(shí)代、比亞迪分別以35.9%、16.1%的市場(chǎng)份額包攬冠亞軍，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)分別位居第6、8、9、10位。

其三，從技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池能量密度達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

中國(guó)三元鋰電池單體和系統(tǒng)比能量分別達(dá)到300Wh/kg和200Wh/kg。磷酸鐵鋰電池單體和系統(tǒng)比能量分別達(dá)到200Wh/kg和160Wh/kg。此外，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、低溫加熱、熱擴(kuò)散安全防護(hù)等新技術(shù)成果也在不斷地涌現(xiàn)，應(yīng)用了CTP成組技術(shù)的刀片電池、彈匣電池、魔方電池、麒麟電池等產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)裝車(chē)應(yīng)用。鈉離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，固液混合動(dòng)力電池開(kāi)始裝車(chē)使用。

其四，在產(chǎn)業(yè)鏈打造方面，中國(guó)已形成了動(dòng)力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)生態(tài)趨于完善。

正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全部都能夠在中國(guó)生產(chǎn)。2022年，中國(guó)鋰鹽占全球出貨量70%，中國(guó)正極材料占全球出貨量的70%，中國(guó)負(fù)極材料出貨量占全球90%以上，均呈現(xiàn)壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。

此外，動(dòng)力電池回收利用、梯次利用、材料再生等后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，累計(jì)建設(shè)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10165個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)了就近回收。

其五，在國(guó)際化發(fā)展方面，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正穩(wěn)步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

2022年，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)累計(jì)出口68.1GWh。寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等多家電池企業(yè)均加快了國(guó)際化步伐，提升海外車(chē)企配套能力。

2023年第一季度，除中國(guó)以外的市場(chǎng)中，韓國(guó)3家電池企業(yè)市場(chǎng)份額占比達(dá)49%，僅寧德時(shí)代一家就占了海外市場(chǎng)份額的24.4%，比上一年提高7.8個(gè)百分點(diǎn)。

比亞迪成為第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中增速最高的企業(yè)，同比增長(zhǎng)115.5%。特斯拉在柏林的超級(jí)工廠開(kāi)始投產(chǎn)，后驅(qū)版ModelY搭載比亞迪刀片電池。

大會(huì)上，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心主任瞿國(guó)春代表工信部發(fā)布了《2023動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展（宜賓）指數(shù)》。其中，在全球指數(shù)方面，有產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈完備性、可持續(xù)發(fā)展等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，產(chǎn)量、出口量、研發(fā)投入比等10個(gè)二級(jí)指標(biāo)以及專(zhuān)利授權(quán)量、鋰資源可采量等18個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

經(jīng)過(guò)各方專(zhuān)家打分，在全球指數(shù)方面，中國(guó)以82.7分排名第一，韓國(guó)、日本分別是35.6分、35.1分，排名第二、第三。

該指數(shù)顯示：“中國(guó)在各領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，韓國(guó)在國(guó)際化領(lǐng)域表現(xiàn)出色，日本技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)，美國(guó)創(chuàng)新能力出色，產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)域具有較大潛力，英國(guó)創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域基礎(chǔ)較好。”

風(fēng)光背后的bug

但硬幣永遠(yuǎn)有另一面。中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)在光鮮亮麗的背后也有明顯的bug。

其一，當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的庫(kù)存量較高。

2022年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量、銷(xiāo)量、裝機(jī)量分別為545.9GWh、465.5GWh、294.6GWh。產(chǎn)量和裝機(jī)量的差額就是庫(kù)存數(shù)。2022年中國(guó)磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池的庫(kù)存分別為148.6GWh、102.1GWh，庫(kù)存量均創(chuàng)下行業(yè)歷史最高。

今年2月，中汽中心曾推測(cè)：“假設(shè)2023年裝機(jī)量增速為35%的條件下，2022年磷酸鐵鋰電池庫(kù)存可維持約7個(gè)月，三元電池庫(kù)存可維持約9個(gè)月，動(dòng)力電池行業(yè)庫(kù)存開(kāi)始積壓，隨著上游原材料價(jià)格持續(xù)走低，未來(lái)動(dòng)力電池廠商可能通過(guò)降價(jià)來(lái)減少庫(kù)存壓力?！?/p>

其二，中國(guó)動(dòng)力電池存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)一汽總經(jīng)理邱現(xiàn)東在此次電池大會(huì)上透露了中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的一組數(shù)據(jù)：“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過(guò)了125個(gè)，總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)了2500GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土?！?/p>

他認(rèn)為，這里面存在產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)?！艾F(xiàn)在如果達(dá)到3000GWh，那我們裝車(chē)量應(yīng)該達(dá)到4000萬(wàn)輛。所以這也是一個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

大會(huì)上，國(guó)家智能制造專(zhuān)家委員會(huì)主任蘇波也提到：“鞏固提升我國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)際領(lǐng)先地位，需要不斷完善市場(chǎng)的環(huán)境，減少盲目投資上新項(xiàng)目以及惡性的、過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)，形成產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費(fèi)?！?/p>

其三，中國(guó)動(dòng)力電池對(duì)上游礦產(chǎn)資源依存度高，價(jià)格波動(dòng)大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不平衡。

“我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈源頭的礦產(chǎn)資源進(jìn)口依賴(lài)太高，關(guān)鍵資源還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)自主可控，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大隱患?！币速e天原集團(tuán)董事長(zhǎng)、中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)羅云在大會(huì)上說(shuō)道。

因?yàn)閷?duì)外依存度高，下游整車(chē)廠對(duì)價(jià)格的把控能力就弱。

廣汽埃安副總經(jīng)理席忠民表示：“我們?cè)瓉?lái)說(shuō)的我們?cè)跒殡姵貜S打工，現(xiàn)在我們終于搞明白了，我們?nèi)袠I(yè)都是為材料廠打工，材料廠不只是讓我們打工，而且是打長(zhǎng)工?！?/p>

長(zhǎng)安汽車(chē)總裁王俊也表示：“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上，離用戶(hù)越遠(yuǎn)，利潤(rùn)越高，最遠(yuǎn)端的企業(yè)利潤(rùn)突破了300%，而直接為用戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)的主機(jī)廠，目前還處于虧損，從商業(yè)模式上會(huì)根本影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的循環(huán)和可持續(xù)健康發(fā)展?！?/p>

加快自主可控的上游礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)成了當(dāng)務(wù)之急。苗圩建議應(yīng)該加大鹽湖提鋰工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，“我們的鹽湖鋰具有較大開(kāi)發(fā)潛力，特別是高鎂鋰比的鹽湖鹵水提取碳酸鋰工藝潛力巨大。據(jù)說(shuō)這種工藝技術(shù)已經(jīng)成熟，它的成本大概在每噸5萬(wàn)塊錢(qián)左右。”

其四，中國(guó)電池企業(yè)出海面臨愈發(fā)嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境。

不管是美國(guó)《通脹削減法案》，還是《歐洲關(guān)鍵原材料法》與《歐盟電池與廢電池法規(guī)》，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走出去開(kāi)拓海外市場(chǎng)都有影響。

其中，歐盟的電池新法規(guī)明確要求2027年后電池碳足跡如果不能滿(mǎn)足閾值要求，新能源汽車(chē)就不能在歐盟銷(xiāo)售。

下一步，動(dòng)力電池碳足跡管理將成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走出去及提升全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。加快構(gòu)建動(dòng)力電池碳足跡標(biāo)準(zhǔn)體系，并與國(guó)際社會(huì)提前對(duì)接，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)互認(rèn)，也是當(dāng)務(wù)之急。

而美國(guó)《通脹削減法案》要求電動(dòng)汽車(chē)一定比例的電池關(guān)鍵材料需在美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家開(kāi)采或加工。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)在大會(huì)上表示：“個(gè)別國(guó)家希望通過(guò)政治的力量，把中國(guó)排斥出他們的產(chǎn)業(yè)鏈，我看他是徒勞的。第一他不可能成功，第二成功了之后，他的電池比我們貴30%，車(chē)貴15%，那他的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)就完蛋?！?/p>

不能低估其他國(guó)家自建電池產(chǎn)業(yè)鏈的決心，同樣也不能低估中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走出去的決心。