5月，吉利汽車銷量12萬輛，連續(xù)4個月實現(xiàn)同環(huán)比雙增長；奇瑞集團銷量13.9萬輛，同比增長63%；長城汽車銷售超10萬輛，新能源與海外銷量均創(chuàng)歷史新高；長安汽車集團銷量超20萬輛，同比增長32.5%；比亞迪銷售24.02萬輛；上汽集團整車銷量超40萬輛……

在2023年全國高考之際，各大車企率先“交卷”。對于汽車企業(yè)來說，剛剛過去的5月，是一場毫不意外的綻放——無論是整體銷量，還是新能源板塊，亦或是海外市場，多家車企多點開花，取得兩位數(shù)以上增長。

增長的信號傳遞至汽車銷售大盤。6月9日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)）發(fā)布最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，5月我國汽車產(chǎn)銷分別完成233.3萬輛和238.2萬輛，同比分別增長21.1%和27.9%；1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%。

其中，5月乘用車產(chǎn)銷分別完成201.1萬輛和205.1萬輛，同比分別增長18.2%和26.4%。

“隨著前期促銷潮熱度降低，消費逐步回歸理性?！敝衅麉f(xié)副秘書長陳士華表示，五一小長假期間，多地紛紛推出購車促銷措施，以及舉辦汽車消費節(jié)、汽車嘉年華等營銷活動等綜合因素影響，汽車市場較4月有所好轉(zhuǎn)。

“今年1-5月車市零售呈現(xiàn)逐月環(huán)比持續(xù)上漲的良好態(tài)勢?！痹?月8日乘用車市場信息聯(lián)席會（簡稱乘聯(lián)會)月度分析會上，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為，目前消費者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和頗具性價比的新款推出，消費需求有所釋放。

今年以來，我國汽車市場幾經(jīng)周折，從年初的新能源車企開啟降價，到3月份燃油車市場掀桌子般的降價潮快速蔓延，形成一波超四十個品牌、上百個車型參與的肉搏戰(zhàn)。導(dǎo)致部分車企已經(jīng)陷入混沌局面，甚至艱難維持生計。

4月份，上海國際車展及各地車展如期而至，這個推動汽車科技進步交流和汽車消費的龐大平臺，不僅有大量新車型密集發(fā)布，也助推各地發(fā)放消費券等促消活動，為提振消費信心注入強心劑。

與此同時，隨著國六B庫存延期銷售的信息明確，市場情緒進一步穩(wěn)定，零售保持較旺局面。

5月井噴，并不代表未來車市一路高歌?！拔磥韮蓚€月乘用車市場仍將面臨下行壓力?！背寺?lián)會預(yù)期，今年6月、7月如出現(xiàn)負(fù)增長應(yīng)該是正?，F(xiàn)象。

一方面，燃油車購置稅減半政策自去年6月1日開始實施，政策啟動期疊加去年3-5月的購買延遲因素，導(dǎo)致去年6月的超高基數(shù)，不利于今年6月車市同比增速的表現(xiàn)。

另一方面，6月是上半年的重要節(jié)點，企業(yè)傾向于在6月份沖擊銷量，整體車市仍有望實現(xiàn)持平或微增，反而7月份面臨著季節(jié)性下降的挑戰(zhàn)?！?月份的下降程度不容樂觀，整體來看，6月和7月的下行壓力也將給全年車市增速帶來一定挑戰(zhàn)?！贝迻|樹預(yù)計。

有著車市風(fēng)向標(biāo)的經(jīng)銷商層面也迎來改善。中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計，5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為55.4%，同比下降1.4個百分點，環(huán)比下降5個百分點。庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)景氣度有所好轉(zhuǎn)。

01.

銷量排位生變

“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了?！?/p>

當(dāng)新浪潮成為時代主題，電動化與智能化的引擎被市場熱情點燃，車企之間的銷量排位賽你方唱罷我登場，迎來頻繁更替期。此中，在新能源賽道具有先發(fā)優(yōu)勢的中國品牌已占據(jù)主導(dǎo)地位。

具體到5月車企銷量排行榜，廣義乘用車批發(fā)銷量TOP10從高到低依次為比亞迪汽車、一汽-大眾、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、上汽大眾、上汽通用、長城汽車、特斯拉中國、廣汽豐田。

其中，合資品牌僅占據(jù)4席位，分別是一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、廣汽豐田。而曾經(jīng)的榜單?？蜕掀ㄓ梦辶?、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)和“南北本田”紛紛敗下陣地，跌出前十。

有退出就有高歌猛進。上述榜單前5名城頭變幻大王旗，中國品牌獨占4席位，打破長期以來合資品牌為頭部陣營的銅墻鐵壁，比亞迪再次領(lǐng)跑，奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車、長城汽車依然是中國品牌的中流砥柱。

剖析各大車企銷量成績，新能源汽車依舊是其第二增長曲線。同時，新能源銷量排位格局突變，市場進入BAT領(lǐng)跑新時代——比亞迪、特斯拉和廣汽埃安。

今年1-5月，比亞迪、特斯拉中國和廣汽埃安分別累計銷量為102.29萬輛、40萬輛和16.63萬輛。3家車企前5個月累計銷量為159萬輛，新能源市場占比高達65.6%，銷量排名進一步分化。

其中，在5月份的新能源汽車銷量上，比亞迪已超廣汽埃安、理想、零跑、小鵬、大眾ID.家族、蔚來、哪吒等新能源品牌銷量總和，其地位難以撼動。

造車新勢力方面，“蔚小理”三足鼎立的局面已改頭換面。理想汽車再次拔得頭魁，成為唯一一個月交付量破2萬輛的造車新勢力；小鵬汽車5月交付7506輛車，環(huán)比增長6%，是今年以來單月銷量最好成績；蔚來汽車5月交付交付6155輛車，勢頭變?nèi)酢?/p>

2023上海車展上期間，蔚來發(fā)布多款基于NT2平臺的新車型，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，蔚來正處在出彎階段，將從今年下半年步入全新加速階段。目前，2023款ET7、全新ES6均已在5月開啟交付，6月份將完成全新ES6產(chǎn)能爬坡。

當(dāng)小鵬、蔚來逆風(fēng)而行時，零跑汽車、哪吒汽車憑借產(chǎn)品價格優(yōu)勢順風(fēng)而上，均實現(xiàn)月銷破萬輛。

傳統(tǒng)車企孵化的新能源品牌銷量都實現(xiàn)不同程度的增長。廣汽埃安、騰勢、極氪、長安深藍、問界、嵐圖分別交付4.5萬輛、1.1萬輛、0.87萬輛、0.7萬輛、0.56萬輛和0.3萬輛。

廣汽埃安銷量成績尤為亮眼。從2022年開始，埃安汽車銷量一路突破2萬、3萬大關(guān)，2022年9月至今年2月期間，除1月受到春節(jié)因素影響外，其余月份埃安銷量均保持在3萬左右。今年3月埃安銷量邁過4萬輛大關(guān)，目前已連續(xù)3個月銷售突破4萬輛。

在5月6日召開的2023清華五道口首席經(jīng)濟學(xué)家論壇上，北京大學(xué)國家發(fā)展研究院院長、中國經(jīng)濟研究中心主任姚洋表示，要讓新技術(shù)“冒出來”，就得容忍一定程度的泡沫，3年之后，一大批新能源汽車品牌會慢慢消失。

今年4月和5月，奇瑞汽車和江淮汽車先后發(fā)布iCAR和江淮釔為全新新能源品牌，加速新能源市場反攻，后期新產(chǎn)品將陸續(xù)面世。屆時新能源汽車市場競爭將進一步加劇。

02.

銷量與利潤博弈

經(jīng)歷了前4個月頹勢，對于任何一家車企來說都需要一場大勝來證明自己。

從5月密集發(fā)布的新車中，甚至可以看出車企之間的競爭再次升維，除了拼價格、亮底牌、秀肌肉外，更像是銷量和利潤的博弈。

從中國品牌來看，5月15日，長城汽車哈弗梟龍與梟龍MAX上市，其中梟龍售價區(qū)間為13.98萬~15.68萬元，梟龍MAX售價區(qū)間為15.98萬~17.98萬元；25日，2023款比亞迪宋Pro DM-i冠軍版上市,售價13.58~15.98萬元；31日，吉利銀河L7上市，官方指導(dǎo)價為13.87萬~17.37萬元。

比市場預(yù)期價格更低、高端的定位和各種科技配置疊加、權(quán)益更“燃”……中國品牌頭部陣營旗下主銷車型接連轟炸，讓插電混動SUV市場更加沸騰。

于合資品牌而言，在市場份額受自主品牌擠壓而逐漸萎縮的壓力下，其價格體系正在進入重塑期。

5月15日全新別克君越上市，起售價17.99萬元；20日全新一代雅閣上市，起售價17.98萬元；22日東風(fēng)日產(chǎn)超混電驅(qū)奇駿上市，售價區(qū)間僅18.99萬~19.99萬元；25日馬自達全新緊湊型CX-50上市，起售價15.98萬元……

無論是中國品牌還是合資品牌，從上市車型來看，大體可以劃分為3套戰(zhàn)術(shù)。

其一，快速搶占插電混動市場份額。相比逐漸萎縮燃油車市場，插電混動市場處于一片藍海。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年5月插電混動車型銷售19.4萬輛，同比增長94.4%，大幅領(lǐng)先于純電動50.4%增幅。

其二，哈弗梟龍、吉利銀河L7圍剿比亞迪宋。比亞迪宋系列憑借純電動與插混雙驅(qū)動已連續(xù)多月奪得SUV銷量冠軍，要知道燃油車時代，吉利、哈弗、長安、比亞迪在SUV市場曾勢均力敵。

如今比亞迪宋可謂一家獨大，梟龍MAX和銀河L7大有還我河山之氣勢。但亞迪宋Pro DM-i冠軍版又以13.58萬元起售價還擊。

其三，油電同價成為合資品牌新戰(zhàn)略。全新一代雅閣和超混電驅(qū)奇駿其插混和混動的新車定價，也顯得更加低姿態(tài)和接地氣，而超混電驅(qū)奇駿全系車型匹配四驅(qū)系統(tǒng)，顛覆了曾經(jīng)一貫的定價策略。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)測算，近幾年全國乘用車市場價格段走勢持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價車型銷量減少。前期2015-2018年燃油車的換購需求，推動消費升級車型占比增加。

今年1-5月，5萬元以下車型銷量占比下降到3.5%；5萬~10萬元車型銷量份額僅有17.9%；30萬元以上高端車型銷量占比從2017年的5.7%大幅上升到14%。

“從年初的價格戰(zhàn)到如今的淘汰賽，多家車企正在遭遇新一輪下行壓力。”相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，隨著新能源市場滲透率不斷提升，雖然是無奈之舉，但很多車企現(xiàn)在已經(jīng)只求銷量，不求利潤。

從總量來分析，近幾年中國乘用車市場總年銷在2000萬~2100萬輛上下徘徊，市場消費缺乏動力。

在6月8日舉辦的2023中國汽車重慶論壇上，多位行業(yè)大佬均表示微增長、淘汰賽、兼并重組將成為未來車市主旋律。

長安汽車董事長朱華榮表示，全球汽車市場格局變化，從原來的傳統(tǒng)品牌與新勢力的競爭，演變成傳統(tǒng)自主品牌、傳統(tǒng)合資品牌、新勢力的角逐，汽車行業(yè)盈利性進一步削弱，100多個乘用車品牌中真正盈利的電動車品牌只有2、3個。他大膽預(yù)言，未來90%以上的新勢力將關(guān)停并轉(zhuǎn)。

“挑戰(zhàn)主要在于，雖然發(fā)展空間較大，但市場競爭越來越激烈，兩位數(shù)增長幾無可能?！睆V汽集團董事長曾慶洪說。

比亞迪董事長王傳福也表示，汽車行業(yè)已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優(yōu)勝劣汰。未來3至5年將發(fā)生大變革，對于企業(yè)而言，核心技術(shù)、好的戰(zhàn)略方向、快速決策機制是制勝關(guān)鍵。