撰文 / 牛跟尚
編輯 / 張 南
設(shè)計(jì) / 趙昊然

狂飆有多猛，狂降就有多狠。

短短2年時(shí)間，中國(guó)重卡從2020年的高光161.9萬(wàn)輛跌倒2022年的低谷67.2萬(wàn)輛，僅剩2020年銷量的41%，2年跌去近六成。這是中國(guó)重卡在大疫三年中再次發(fā)生的過(guò)山車。

也就是中國(guó)重卡從2021年、2022年連續(xù)2年下滑中，將“不爭(zhēng)第一就是在混”掛在企業(yè)文化墻上的中國(guó)重汽先后超過(guò)東風(fēng)（集團(tuán)）重卡和解放重卡，從行業(yè)老三躍升為中國(guó)重卡之王。

2023年1月18日,中國(guó)重汽集團(tuán)舉行2023年軍令狀簽約儀式，宣貫2023年必須打贏的16場(chǎng)硬仗。譚旭光與中國(guó)重汽集團(tuán)總經(jīng)理王志堅(jiān)、副董事長(zhǎng)蔡?hào)|簽訂“軍令狀”

2022年11月上演的國(guó)企改革題材的“三國(guó)演義”大劇——《大博弈》，傳說(shuō)是以譚旭光領(lǐng)導(dǎo)濰柴與中國(guó)重汽乃至山東重工的故事為藍(lán)本加工，藝術(shù)再現(xiàn)世紀(jì)之初開(kāi)啟的那場(chǎng)驚心動(dòng)魄、高潮迭出并反轉(zhuǎn)的一段中國(guó)重卡傳奇。無(wú)論是劇中的主人公還是現(xiàn)實(shí)中的譚旭光都說(shuō)過(guò)——“不爭(zhēng)第一就是在混”。

沒(méi)有想到的是，2個(gè)月后，現(xiàn)實(shí)與藝術(shù)如此巧合。

2023年1月12日，從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié)）發(fā)布的重卡銷量TOP10排行看：

一是，2022年與2021年相比，不變的是10家全部負(fù)增長(zhǎng)，這與2020年情況冰火兩重天。

二是，座次繼續(xù)發(fā)生變動(dòng)，中國(guó)重汽在2021年由季軍升為亞軍后，在2022年又攀升成為冠軍。胡漢杰領(lǐng)導(dǎo)的一汽解放被譚旭光領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)重汽虎狼之師拉下馬，告別穩(wěn)坐7年的中國(guó)重卡之王寶座。

而原來(lái)曾經(jīng)幾十年與一汽解放輪流坐莊中國(guó)重卡老大的東風(fēng)（集團(tuán)），2022年重卡銷量排名重回至第二。同時(shí)，大運(yùn)重卡由2021年第八上位到第六，江淮重卡保持了行業(yè)第七。

銷量最大的是中國(guó)重汽，銷量約為15.88萬(wàn)輛，同比降低45%，市場(chǎng)占有率為23.6%。

降幅最大是上汽紅巖，銷量約為1.31萬(wàn)輛，同比降低79%；降幅最低的為北汽福田和徐工重卡，分別銷量6.73萬(wàn)輛、1.24萬(wàn)輛，同比均下滑了36%。

三是，銷量過(guò)10萬(wàn)輛的重卡廠家只有4家——比2021年少了北汽福田，且順序有變，中國(guó)重汽成為新王者，4家分別是中國(guó)重汽、東風(fēng)（集團(tuán)）、一汽解放、陜汽集團(tuán)，福田汽車跌出10萬(wàn)輛重卡俱樂(lè)部。

四是，東風(fēng)（集團(tuán)）重卡與一汽解放重卡的銷量分別是12.68萬(wàn)輛和12.56萬(wàn)輛，東風(fēng)以微弱優(yōu)勢(shì)晉級(jí)前二。意外的是，東風(fēng)（集團(tuán)）重卡在2022年12月銷售1.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，有率先觸底反彈的跡象。

根據(jù)企業(yè)發(fā)布，一汽解放2022年銷量為17萬(wàn)輛，其中，中重卡銷量約14萬(wàn)輛，一汽解放中重卡終端市場(chǎng)份額同比提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，保持行業(yè)領(lǐng)先。

因?yàn)樯綎|重工集團(tuán)控股中國(guó)重汽及間接控股陜汽集團(tuán)旗下的陜重汽，而陜重汽、中國(guó)重汽的董事長(zhǎng)是山東重工集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)譚旭光，因此，無(wú)論是譚旭光還是山東重工在2023年說(shuō)自己的重卡銷量中國(guó)第一世界第一，應(yīng)沒(méi)有問(wèn)題和質(zhì)疑了。

譚旭光領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)重汽連續(xù)兩年超越東風(fēng)重卡和一汽解放重卡再次說(shuō)明，快魚(yú)吃慢魚(yú)，唯有快者生存和活下來(lái)。

為什么會(huì)這樣

2016年9月21日，史上最嚴(yán)超載令——《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》正式實(shí)施，引發(fā)中國(guó)貨運(yùn)行業(yè)“大地震”，史稱“921新政”。

它導(dǎo)致單車運(yùn)力的下降和車型更換，原來(lái)需要5輛牽引車運(yùn)輸?shù)呢浳锞托枰?輛車，而各地治超力度加大，對(duì)不合規(guī)、超載車輛加大處罰，催生合規(guī)車和輕量化車型的剛需。

這拉開(kāi)2016年10月以來(lái)中重卡市場(chǎng)持續(xù)火爆的序幕。

2023年1月3日，一汽解放召開(kāi)2023年開(kāi)門(mén)紅動(dòng)員大會(huì)，中國(guó)一汽總經(jīng)理助理、一汽解放董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記胡漢杰說(shuō)“逆水行舟，不進(jìn)則退，慢進(jìn)也是退”，要付出一百二十分的努力，占據(jù)主動(dòng)位置

同時(shí)，各地的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)致快遞、煤炭、鋼材等公路貨運(yùn)量大增，催生對(duì)重卡車型的剛需；新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，很多地區(qū)繼續(xù)掀起基建狂潮，提振對(duì)自卸車、攪拌車和牽引車的需求；產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和排放法規(guī)升級(jí)又進(jìn)一步催生用戶提前購(gòu)車。

由此，中國(guó)商用車在2016年銷量365萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8%；2017年銷量416萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%；2018年銷量437萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.1%；2019年銷量微降到432萬(wàn)輛，同比下滑1.1%。

2020年疫情第一年，中國(guó)商用車像長(zhǎng)了翅膀的黑天鵝一樣，飛出同比增長(zhǎng)18.7%的高速度，在大疫首年創(chuàng)造了513萬(wàn)輛的歷史最好水平。其中，重卡銷量161.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.9%。

正如所有靠天吃飯的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)存在著巨大危機(jī)一樣，中國(guó)商用車好日子很快結(jié)束，其領(lǐng)頭羊——重卡市場(chǎng)持續(xù)火爆的局面到2021年6月就戛然而止。

表面的原因是，國(guó)五產(chǎn)品在購(gòu)置成本和使用成本方面都低于國(guó)六產(chǎn)品，從2021年7月1日開(kāi)始，我國(guó)對(duì)重型柴油車實(shí)施國(guó)家第六階段排放標(biāo)準(zhǔn)。我們看到2021年上半年市場(chǎng)持續(xù)高位運(yùn)行，特別是3月份行業(yè)重卡銷售23萬(wàn)輛，創(chuàng)造重卡銷量的新高。

更重要的原因是，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的壓力以及近兩年的火爆行情透支了相當(dāng)一部分正常需求，造成下半年迅速進(jìn)入了斷崖式下滑的狀態(tài)，給全行業(yè)帶來(lái)了巨大壓力。這種變化也意味著中國(guó)商用車行業(yè)進(jìn)入下行周期。

大疫第二年——2021年，中國(guó)商用車產(chǎn)銷分別是467.4萬(wàn)輛、479.3萬(wàn)輛，同比下降分別是10.7%、6.6%，結(jié)束2020年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，重卡銷量139.5萬(wàn)輛，同比下降13.89%。

大疫第三年——2022年，中國(guó)商用車產(chǎn)銷產(chǎn)銷分別完成318.5萬(wàn)輛和330萬(wàn)輛，同比下降31.9%和31.2%，降幅創(chuàng)歷史新高——跌入歷史谷底、創(chuàng)造歷史最高降幅，銷量則一下子回到2009年的水平——331萬(wàn)輛，其中，重卡只有67萬(wàn)輛——同比下滑52%。

而在2009年中國(guó)商用車銷量同比增長(zhǎng)24%——中國(guó)汽車銷量首次超過(guò)美國(guó)成為世界汽車銷量冠軍。那一年，中國(guó)重卡銷售636171輛，比2008年的540448輛增加95723輛，增長(zhǎng)17.71%。

重卡拉了產(chǎn)業(yè)后腿

中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%，繼2021年后實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成2383.6萬(wàn)輛和2356.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.2%和9.5%，增速高于行業(yè)總體。

這在全球經(jīng)濟(jì)高開(kāi)低走、經(jīng)濟(jì)分化嚴(yán)重、市場(chǎng)大幅震蕩等不利背景下非常難得。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)（乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)，以下簡(jiǎn)稱乘聯(lián)會(huì)）則統(tǒng)計(jì)，全球車市下行與疫情大流行形勢(shì)下，2022年的中國(guó)燃油（非新能源）乘用車市場(chǎng)也無(wú)法獨(dú)善其身，零售1487萬(wàn)輛，同比下降13%，其中A級(jí)燃油車受疫情等因素沖擊同比下降14%。但這相比商用車的下滑，是小巫見(jiàn)大巫。

2023年1月17日，東風(fēng)商用車有限公司2023年工作會(huì)上，東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、東風(fēng)商用車董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記周先鵬說(shuō)，要毫不動(dòng)搖堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，要毫不動(dòng)搖抓好落實(shí)落地

與2021年相比，中國(guó)商用車的兩輪——客車和貨車產(chǎn)銷均大幅下降：四大類貨車品種產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)下降，其中重型貨車和中型貨車降幅更為明顯；客車主要品種中，大型客車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，中型客車和輕型客車產(chǎn)銷明顯下降。

2022年，貨車產(chǎn)銷分別完成277.8萬(wàn)輛和289.3萬(wàn)輛,同比分別下降33.4%和32.6% ;客車產(chǎn)銷分別完成40.7萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛,同比分別下降19.9%和19.2%。客車降幅小些，但體量更小了。

從各月產(chǎn)銷情況來(lái)看，1月開(kāi)局良好。但在3月之后，由于疫情導(dǎo)致各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建投資啟動(dòng)延緩，銷量出現(xiàn)大幅下滑，6 -9月，由于低價(jià)傾銷庫(kù)存車助力,輕卡市場(chǎng)掀起一波購(gòu)車潮，助力商用車整體銷量有所提升，但9月后，疫情反復(fù)導(dǎo)致商用車再度遭遇連降。

行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，2022年，商用車受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加疫情影響下生產(chǎn)生活受限，包括油價(jià)處于高位等因素影響，商用車整體需求放緩。

從細(xì)分領(lǐng)域看，重卡市場(chǎng)自2021年5月出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)月下降。2022年，重卡市場(chǎng)在連續(xù)5年銷量超百萬(wàn)輛規(guī)模之后，銷量大幅下跌至67萬(wàn)輛，同比降幅達(dá)到52%，處于近7年最低位。主要受市場(chǎng)提前透支、疫情管控、經(jīng)濟(jì)減速、貨運(yùn)蕭條、油價(jià)高企、運(yùn)價(jià)低迷、消費(fèi)者信心疲弱等因素的疊加影響，各主機(jī)廠、經(jīng)銷商和貨車司機(jī)都面臨著空前的壓力。

從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，重型自卸車、牽引車、天然氣車、重型載貨及專用車都遭遇了大幅下滑。盡管新能源重卡以及海外出口市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，但還是無(wú)力回天。

出口爭(zhēng)回臉面

雖然2022年商用車市場(chǎng)低位徘徊，但海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。商用車?yán)塾?jì)出口58.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.9%。其中新能源商用車出口2.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍。出口10強(qiáng)中，中國(guó)重汽出口8.3萬(wàn)輛，名列第十。

2022年，中國(guó)重汽已在全球建立起成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，在全球90多個(gè)國(guó)家發(fā)展各級(jí)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)約300家，在全球110多個(gè)國(guó)家建立了近600個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和配件網(wǎng)點(diǎn)，并陸續(xù)建立了26個(gè)境外KD生產(chǎn)工廠

2022年，中國(guó)重汽重卡出口占到中國(guó)重卡行業(yè)出口的近半壁江山。其中，2022年10月，中國(guó)重汽創(chuàng)造單月出口10000輛重卡。這在我國(guó)重型卡車出口發(fā)展史上是一個(gè)里程碑。這主要得益于由于海外供給不足和中國(guó)車企出口競(jìng)爭(zhēng)力的大幅增強(qiáng)。

2022年，中國(guó)汽車出口突破300萬(wàn)輛，達(dá)到311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，有效拉動(dòng)行業(yè)整體增長(zhǎng)。商用車出口發(fā)揮不可或缺的作用。

2022年，中國(guó)商用車最大的品類市場(chǎng)是輕型貨車市場(chǎng)（含皮卡），約回落至162萬(wàn)輛，同比下滑23%，為最近十年來(lái)最低。但在出口和新能源領(lǐng)域，輕型貨車卻表現(xiàn)搶眼：新能源輕型貨車銷量逆勢(shì)上揚(yáng)，超過(guò)7萬(wàn)輛，出口超過(guò)28萬(wàn)輛。

分析指出，疫情后海外經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、中國(guó)供應(yīng)鏈比較完善且相較于日韓等市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯等因素，促使中國(guó)汽車海外銷量持續(xù)走強(qiáng)。

“重卡新勢(shì)力”與“禁燃”

2022年，國(guó)內(nèi)新能源重卡終端銷售量達(dá)到2.5萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)140%，新能源轉(zhuǎn)型的加速成為重卡行業(yè)在2022年難得的發(fā)展亮點(diǎn)，吸引“重卡新勢(shì)力”加入，同時(shí)卡車企業(yè)也開(kāi)始“禁燃”。

2022年1月，長(zhǎng)征汽車100%股權(quán)被長(zhǎng)城汽車收購(gòu)，長(zhǎng)城正式進(jìn)入重卡行業(yè)。6月5日，長(zhǎng)征汽車宣布全面停產(chǎn)燃油車。

6月7日，東風(fēng)柳汽乘龍?jiān)诹莨S發(fā)布“光合未來(lái)”新能源戰(zhàn)略，給出明確的碳中和時(shí)間表：2030年起，100%研發(fā)投入新能源產(chǎn)品，所有工廠實(shí)現(xiàn)碳中和，最遲2040年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)碳中和，最遲2050年實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈碳中和。

2022年6月7日，東風(fēng)柳汽舉行第六屆67品牌客戶日，發(fā)布“光合未來(lái)”新能源戰(zhàn)略，2030年起，100%研發(fā)投入新能源產(chǎn)品，逐漸實(shí)現(xiàn)全線產(chǎn)品電氣化，所有工廠均實(shí)現(xiàn)碳中和

6月15日，吉利商用車集團(tuán)旗下的漢馬科技宣布2025年12月停止傳統(tǒng)燃油車整車生產(chǎn)。而吉利商用車自主新興打造遠(yuǎn)程品牌主要以新能源商用汽車為主。

10月，集瑞重工重組引入奇瑞商用車，集瑞重工將由奇瑞主導(dǎo)管理，并將大力發(fā)展新能源重卡。

在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，中國(guó)重汽持續(xù)在技術(shù)和戰(zhàn)略方面創(chuàng)新，力爭(zhēng)2025年新能源滲透率達(dá)15%、2030年滲透率達(dá)30%、2035年滲透率達(dá)50%，堅(jiān)持純電、混合動(dòng)力、燃料電池三大技術(shù)路線，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，引領(lǐng)商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以科技助力碳達(dá)峰、碳中和。

2022年，進(jìn)入卡車領(lǐng)域一年的宇通集團(tuán)新能源中重卡、輕卡整體增幅136.2%，新能源礦用裝備增幅154.3%，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)；氫燃料商用車全年銷售835輛，累計(jì)銷售1223輛，累計(jì)運(yùn)營(yíng)超4800萬(wàn)公里，銷量和市場(chǎng)占有率居行業(yè)第一；宇通新能源環(huán)衛(wèi)車輛市場(chǎng)占有率29.3%，蟬聯(lián)行業(yè)第一。

這僅僅是開(kāi)始。

2023年增長(zhǎng)19%？

在產(chǎn)銷連續(xù)兩年下滑特別是進(jìn)入近14年新低后，是否會(huì)否極泰來(lái)、“物極必反”，處于新周期低點(diǎn)的中國(guó)商用車，2023年會(huì)成為行業(yè)反彈的新起點(diǎn)嗎？

華泰證券發(fā)布的最新研報(bào)稱，當(dāng)前商用車行業(yè)低點(diǎn)已過(guò)，2022年12月份上游輪胎需求已有所改善，訂單量環(huán)比提高，預(yù)計(jì)2023年重卡市場(chǎng)將迎來(lái)溫和復(fù)蘇，同時(shí)，出口將成為其重要盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

浙商證券認(rèn)為，三個(gè)方面的因素將推動(dòng)重卡市場(chǎng)的“回暖”：需求透支即將出清，由于國(guó)五禁售的政策出臺(tái)推動(dòng)透支了未來(lái)幾年的銷量，2023年上半年這部分透支的銷量有望出清；基建投資和房地產(chǎn)加速回暖，重卡需求有望得到進(jìn)一步支撐；2023年隨著疫情管控的放松，對(duì)我國(guó)貨運(yùn)量的影響預(yù)計(jì)逐步褪去，貨運(yùn)需求逐步恢復(fù)至正常水平。

2023年1月9日，北汽重卡品牌發(fā)布，2023年目標(biāo)1萬(wàn)輛，2025年目標(biāo)4萬(wàn)輛，2028年目標(biāo)12.5萬(wàn)輛，進(jìn)入第一梯隊(duì)前五名。曾助力歐曼品牌實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)擋銷售后轉(zhuǎn)戰(zhàn)福田采埃孚的吳越俊，出任北汽重卡黨委書(shū)記、總經(jīng)理

2023年1月13日，國(guó)新辦舉行2022年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，央行有關(guān)負(fù)責(zé)人在回答記者問(wèn)時(shí)多次提及支持房地產(chǎn)的相關(guān)舉措，主要包括鼓勵(lì)住房、汽車等大宗消費(fèi)。這對(duì)商用車來(lái)說(shuō)是重大利好。

除此三點(diǎn)外，中央新一屆政府將在2023年3月兩會(huì)后選舉組建，按照以往規(guī)律，此后將有大項(xiàng)目大工程上馬，這對(duì)重卡利好。同時(shí)，新的疫情防控大放開(kāi)，國(guó)內(nèi)旅游必將得到釋放，這對(duì)商用車市場(chǎng)刺激較大。

第一商用車網(wǎng)總編輯謝光耀預(yù)測(cè)，2023年，重卡行業(yè)將觸底反彈，迎來(lái)溫和復(fù)蘇，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售80萬(wàn)-85萬(wàn)輛，同比上漲19%-26%；全年總體需求來(lái)看，下半年市場(chǎng)將好于上半年。2024年，受經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)以及國(guó)四大規(guī)模淘汰更新影響，重卡行業(yè)有望迎來(lái)較大增長(zhǎng)機(jī)遇，重回百萬(wàn)輛銷量規(guī)模。

根據(jù)中汽協(xié)2022年12月的預(yù)測(cè)，2023年，中國(guó)汽車總銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到2760萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中，乘用車總銷量將達(dá)到2380萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3%；商用車市場(chǎng)將迎來(lái)觸底反彈，2023年總銷量預(yù)計(jì)可達(dá)380萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。真的有這么高嗎？

從未來(lái)產(chǎn)品與技術(shù)趨勢(shì)看，按照羅蘭貝格的預(yù)測(cè)，到2030年，新能源、自動(dòng)駕駛技術(shù)將深入滲透到商用車領(lǐng)域，中重卡純電動(dòng)滲透率或達(dá)28%，輕微卡/客純電動(dòng)滲透率或超30%，L3以上的自動(dòng)駕駛滲透率或達(dá)6%。這樣將引起整個(gè)商用車行業(yè)發(fā)生巨變與顛覆，也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)卡車企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎？